2021年中國輕卡銷量與競爭格局分析

2021年中國輕卡銷量與競爭格局分析一、貨車行業(yè)整體狀況2021年我國上半年貨卡車市場銷售數(shù)據(jù)整體水平較高，實際上大部分漲幅都來源于第一季度的市場大漲；到第二季度以后，貨車市場可以說是每況愈下。實際上，盡管上半年貨車市場總體銷量數(shù)據(jù)整體增長19.4%，但市場增長頹勢已現(xiàn)，下半年情況增速或?qū)⑦M一步放緩。就細分市場而言，2021年上半年市場主要增長來源為輕卡和中卡，其中中卡累計銷售10.83萬輛，同比大漲51%，增幅高于貨車大盤近32個百分點，領漲貨車各細分市場，輕卡市場漲幅為19.3%，接近整體漲幅情況，但就數(shù)量而言占比，增長近20萬輛，遠高于重卡的3.6萬輛左右。貨車可以依照車的總質(zhì)量分為微卡、輕卡、中卡和重卡，其中輕卡是總質(zhì)量大于1.8噸，小于等于6噸的載貨汽車（主流輕卡銷量包含皮卡）。在上牌方面，車身長度小于6米，總質(zhì)量小于4.5噸的輕卡能夠上藍牌，而藍牌車可以辦理入城證，駕駛人持C1及以上駕照即可駕駛，藍牌輕卡因而成為城內(nèi)貨物運輸?shù)闹匾x擇。受“大噸小標”事件曝光后藍牌上戶趨嚴以及城內(nèi)物流運輸需求不斷增加影響，輕卡行業(yè)有望迎來新一輪景氣周期。二、輕卡市場銷售情況就輕卡銷量變動情況而言，我國輕卡市場自2017年起逐步回升，受《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》和《收費公路車輛通行費車型分類》兩條新政策刺激和各汽車產(chǎn)商產(chǎn)品創(chuàng)新的雙向驅(qū)動，2020年我國輕卡銷量到歷史高峰，為219.9萬輛，同比2019年增長16.8%。2021年上半年輕卡市場快速增長，為119.46萬輛，按照此趨勢繼續(xù)發(fā)展，2021市場銷量或?qū)⒃賱?chuàng)新高。2、城市結構就輕卡城市結構而言，主要以特大城市和大城市為主。我國輕卡流向整體不均，且份額持續(xù)向著特大城市和大城市傾向。數(shù)據(jù)顯示，2019年特大城市和大城市占比市場的64%，到2020年已達66%，市場占比有所上升。主要原因是大城市本身需求較大，快遞、搬家等運輸服務較多。三、競爭格局就我國輕卡市場競爭格局而言，北汽福田占比市場領先地位。數(shù)據(jù)顯示2021年福田汽車累計銷量近25萬輛（24.97萬輛），同比2020年上半年同期增長25%，跑贏輕卡大盤，銷量占行業(yè)的市場份額為20.9%，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超20萬輛、市場占比超2成的行業(yè)龍頭，可謂一騎絕塵。在北汽福田之下的主要企業(yè)競爭相對激烈，整體占比都在8%-12%之間，主要包括東風公司（11.2%）、江淮汽車（10.4%）、長城汽車（9.9%）、重慶長安（8.6%）和江鈴汽車（8.3%）。就我國輕卡行業(yè)利潤情況而言，整體毛利率水平較低。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國輕卡行業(yè)CR4毛利率整體在5-18%之中。其中北汽福田和東風汽車作為輕卡行業(yè)絕對的龍頭，毛利率相對較穩(wěn)定，在9-13%之間。江淮汽車整體較低，在10%以下，不過較2020年年初有所漲幅，長城汽車毛利率水平較高，2020年Q4達17.21%后，2021年Q1有所下降。四、輕卡行業(yè)發(fā)展趨勢1、智能化趨勢安全法規(guī)升級促使輕卡智能化。隨著安全法規(guī)的逐步升級，輕卡司機對安全、舒適駕駛等要求不斷提高，輕卡智能化成趨勢，推動輕卡技術壁壘提升。在主動安全方面，智能網(wǎng)聯(lián)技術得到廣泛運用，自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）、車身電子穩(wěn)定控制（ESC）、車道偏離預警系統(tǒng)（LDWS）以及胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）等電子輔助裝置有望成為輕卡的基本配置。2、輕量化趨勢計重標準升級，超載輕卡使用成本上升。計重標準升級加大了對“大噸小標”、“藍牌輕卡”等亂象的整治力度，倒逼車輛生產(chǎn)企業(yè)進行輕卡“輕量化”的技術提升。2019年，交通運輸部發(fā)布《收費公路車輛通行費車型分類》新標準，其目的之一在于解決“大噸小標”問題。新標準規(guī)定貨車按照總軸數(shù)分類，將2軸貨車分為兩類，對于總質(zhì)量不得超過4.5噸的貨車按照1類標準收費，對于總質(zhì)量超過4.5噸的貨車按照2類標準收費。根據(jù)河南省第一類高速貨車收費標準，2類貨車的路費比1類貨車貴3倍，比起舊標準計重收費，超載輕卡用車成本明顯上升。治超趨嚴，驅(qū)使輕卡輕量化。輕型卡車市場健康