2021年全球和中國鉑金產(chǎn)業(yè)鏈整體現(xiàn)狀分析

2021年全球和中國鉑金產(chǎn)業(yè)鏈整體現(xiàn)狀分析一、鉑金產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)概述及特點鉑元素符號Pt，俗稱鉑金，是銀白色的硬質(zhì)金屬，屬于鉑族貴金屬（包括鈀、鉑、釕、銠、錸、銥六元素，簡稱PGE）的一種。它具有熔點高（1772°C），延展性好，導(dǎo)電導(dǎo)熱性能佳，密度大（21.5克/立方厘米，高于黃金）等特點。此外，鉑金屬化學(xué)性質(zhì)不活潑，不溶于鹽酸、硫酸和堿，在空氣和潮濕的環(huán)境中保持穩(wěn)定。鉑催化特征尤為顯著，在工業(yè)和汽車領(lǐng)域中備受關(guān)注2、礦床分類自然界中鉑金很少以單一金屬的形式出現(xiàn)，通常和其他鉑族金屬（以鈀為主）以及基本金屬中的銅、鎳、鉻等共生。根據(jù)鉑礦的巖石類型、共生金屬、地質(zhì)特征等，可將鉑礦床分為巖漿型、熱液型、火山巖塊狀硫化物型和外生型四類。二、鉑礦儲量供給及鉑金下游1、產(chǎn)業(yè)鏈鉑族金屬幾乎不會以單一金屬的形式存在，幾種鉑族金屬通常會共存，有時也包括銅、鎳和鉻等基本金屬。含鉑的主要礦物有砷鉑礦、硫鉑礦、銻鉑礦、硫鉑鈀礦、硫鎳鈀鉑礦等。此外還有以游離狀態(tài)存在的自然鉑。鉑鉑廣泛應(yīng)用于首飾、汽車尾氣催化劑、電子元器件、化工催化劑等領(lǐng)域，美國、歐盟、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家都將其作為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。2、鉑礦儲量及供給根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鉑族金屬儲量約7萬噸，且全球鉑族金屬資源分布較不均衡，主要分布于南非、俄羅斯、津巴布韋、美國、加拿大等國。其中南非鉑族金屬儲量最為豐富，達(dá)到6.3萬噸，占全球總儲量的90%左右。注：2019年自然資源未公布數(shù)據(jù)，2020年為鉑族金屬儲量數(shù)據(jù)3、下游需求結(jié)構(gòu)下游結(jié)構(gòu)來看，環(huán)保要求較高的西歐、北美、日本均以汽車為最大下游；而在中國由于對鉑金首飾的偏好以及工業(yè)生產(chǎn)能力，首飾和工業(yè)的占比遠(yuǎn)高于其他國家。就我國鉑金下游整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，鉑金三大應(yīng)用領(lǐng)域為汽車、首飾和工業(yè)，其中工業(yè)領(lǐng)域需求量占比最高，就變動情況而言，我國鉑金首飾消費(fèi)占比較高，隨著工業(yè)整體需求持續(xù)上升，目前首飾僅占比33.6%，已遠(yuǎn)低于低于工業(yè)占比，目前汽車和工業(yè)持續(xù)在環(huán)保政策背景下仍存在較大可提升需求空間。三、全球鉑金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、供應(yīng)總量就全球鉑金整體供應(yīng)總量而言，2020年受全球疫情影響，整體開工率影響較大，僅英美鉑業(yè)一家鉑金產(chǎn)量就下降超37噸，整體鉑金供應(yīng)量出現(xiàn)明顯下降，2021年需求回暖，USGS數(shù)據(jù)顯示供應(yīng)總量提升明顯，達(dá)195.8噸，同比2020年增長26%。2、區(qū)域結(jié)構(gòu)就全球鉑礦主要地區(qū)產(chǎn)量分布占比情況而言，目前南非占據(jù)全球鉑礦7成以上產(chǎn)量，相較其占比近九成的儲量結(jié)構(gòu)仍略低，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鉑礦產(chǎn)量為180噸，其中南非產(chǎn)量130噸，占比72.2%，俄羅斯占比10.6%；CR5南非、俄羅斯、美國、加拿大和津巴布韋合計產(chǎn)量174.2噸，合計占比96.8%。四、中國鉑金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、供應(yīng)及消費(fèi)就我國鉑金供應(yīng)及消費(fèi)情況而言，隨著我國工業(yè)鉑金需求持續(xù)增長，國內(nèi)鉑金需求出現(xiàn)大幅度增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鉑金供給量同比2020年增長近30噸，達(dá)114.2噸，整體消費(fèi)量增長稍低，僅增長23.8%，導(dǎo)致消費(fèi)占比供給有所下降，預(yù)計隨著汽車等工業(yè)需求持續(xù)增長，我國鉑金產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好。2、供給及進(jìn)口結(jié)構(gòu)就我國鉑金細(xì)分來源供應(yīng)量而言，2021年我國鉑金進(jìn)口量為101.3噸，占比我國鉑金整體供應(yīng)量的88.7%，主要原因是國內(nèi)鉑金整體儲量極低，加之開采難度大，2021年僅2.5噸，占比整體鉑金供應(yīng)量的2.2%，目前國內(nèi)鉑金整體以進(jìn)口為主，且預(yù)計長期將保持這一態(tài)勢，隨著回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或?qū)⒂型纳瞥算K族金屬資源少外，國內(nèi)鉑的采選及冶煉行業(yè)較為薄弱，鉑及相關(guān)產(chǎn)品呈大量凈進(jìn)口，對外依賴程度高。從進(jìn)口來源看，中國鉑產(chǎn)品進(jìn)口主要來自全球鉑主產(chǎn)國南非和俄羅斯，它們約占中國當(dāng)年進(jìn)口鉑數(shù)量的56%和9%，其他鉑產(chǎn)品進(jìn)口來自日本、德國、英國、美國等發(fā)達(dá)國家五、全球鉑金競爭格局1、市場集中度就全球主要鉑礦產(chǎn)商供給情況而言，四大廠商占比整體供給超八成，其中英美鉑業(yè)產(chǎn)量約74.6噸，斯班-靜水產(chǎn)出約33.4噸，羚羊鉑業(yè)2021年礦產(chǎn)量為54噸，鉑、鈀和銠的銷售收入占比分別為17%、30%和40%，諾里爾斯克鎳業(yè)鉑產(chǎn)出20噸左右，除四大外，諾瑟姆博野占比全球產(chǎn)出的8%。2、英美鉑業(yè)產(chǎn)量變動英美鉑業(yè)是全球最大鉑礦生產(chǎn)商，公司總部位于南非約翰內(nèi)斯堡，控股股東為英美資源集團(tuán)。就整體鉑金產(chǎn)量變動情況而言，2020年全球疫情影響英美鉑業(yè)開工率收到較大影響，整體貴金屬產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，隨著2021年產(chǎn)業(yè)回暖，包括鉑金等貴金屬產(chǎn)量出現(xiàn)明顯提升，鉑金產(chǎn)量達(dá)2398千盎司，約等于74.6噸。六、鉑汽車領(lǐng)域應(yīng)用趨勢在中國，燃料電池汽車一直是新能源汽車的重要方向，在新能源汽車發(fā)展規(guī)劃中均有提及。隨著“雙碳政策推進(jìn)”，我國氫能源車產(chǎn)量銷量增長迅速。2016-2019年產(chǎn)量CAGR達(dá)到65%。2020受疫情影響略有滑坡，2021年銷量達(dá)1586輛，同比2020年增長35%左右，近五年整體呈產(chǎn)銷量上升趨勢。從2022年前兩個月氫能源汽車產(chǎn)銷量而言，根據(jù)中汽協(xié)分別達(dá)到了355輛和370輛，行業(yè)或?qū)⒂瓉肀l(fā)期。燃料電池催化劑能降低電極反應(yīng)的活化能，提高反應(yīng)速率，使燃料電