2021年中國冷庫容量、區(qū)域分布及競爭格局分析

2021年中國冷庫容量、區(qū)域分布及競爭格局分析一、冷庫的分類與用途冷庫是制冷設(shè)備的一種。冷庫是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)試驗等物品的恒溫恒濕貯藏設(shè)備。冷庫通常位于運輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。目前，我國的冷庫分布在不同行業(yè)，根據(jù)不同分類方法和角度，可將冷庫分為多種類型：二、中國冷庫行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策從我國近兩年冷庫行業(yè)相關(guān)政策來看，政策的要點在增加冷庫數(shù)量以及提高冷庫設(shè)施水平。其中提到適當(dāng)增加定點冷庫數(shù)量、重點支持建設(shè)通風(fēng)貯藏庫、機械冷庫、氣調(diào)貯藏庫，以及預(yù)冷設(shè)施和配套設(shè)施設(shè)備等。由此來看，我國冷庫行業(yè)建設(shè)的支持性政策較多，預(yù)計冷庫行業(yè)建設(shè)將迎來進一步發(fā)展。三、冷庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從我國冷庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，上游主要包括內(nèi)部基本設(shè)備、核心零部件、配套設(shè)備，構(gòu)成了我國冷庫的主要基礎(chǔ)設(shè)施;中游為各類冷庫建筑;下游根據(jù)運送產(chǎn)品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通等。四、中國冷庫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、庫容量據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復(fù)合增長率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長率。兩年前還是兩位數(shù)增長，隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，全國庫容量基數(shù)較大，增長率首次低于10%。2、區(qū)域分布根據(jù)全國冷庫庫容的地區(qū)分布情況來看，華東、華南及華北地區(qū)的冷庫庫容容量較大。其中華東地區(qū)的冷庫庫容容量共計2086.31萬噸，占比達40%。從各省市冷庫面積來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國各省市冷庫面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，這三省冷庫面積分別為625.28萬噸、455.09萬噸和410.11萬噸。同時結(jié)合全國冷庫庫容總量來計算，前十省市冷庫庫容集中度超過60%。3、倉儲形態(tài)分布冷庫倉儲形態(tài)方面，近兩年我國冷庫的主要倉儲形態(tài)為平庫與樓庫，坡道庫尚未普及，主要分布在一線城市。在2019年時樓庫與平庫的占比分別為49.71%與47.49%，坡道庫僅有2.8%。預(yù)計未來坡道庫的占比將會越來越多，2021年坡道庫占比增長至9.27%，樓庫與平庫占比約在45%左右。4、冷庫倉儲價格情況據(jù)統(tǒng)計，深圳、東莞、?？诘鹊氐睦鋷靷}儲價格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽等地區(qū)，冷庫租金高于5元/托/天，總體東部地區(qū)冷庫資源相對緊缺，冷庫價格相對較高；從冷庫倉儲低價地區(qū)來看，鄭州、濟南等城市冷庫倉儲租金都有不同程度的增長，合規(guī)冷庫的需求不斷增加，價格也會隨之上漲；深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫價格波動較大。5、冷庫制冷系統(tǒng)性能對比按照所使用的制冷劑的不同，可以大致將制冷系統(tǒng)分為氟利昂制冷系統(tǒng)、氨制冷系統(tǒng)和CO2制冷系統(tǒng)。氨制冷系統(tǒng)、氟制冷系統(tǒng)和CO2系統(tǒng)各有優(yōu)缺點，根據(jù)各自的特性也會產(chǎn)生不同的問題。五、中國冷庫行業(yè)競爭格局分析1、整體格局我國冷庫市場競爭格局層次分明，對于大型的冷庫設(shè)備，大冷和煙臺冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來自地方企業(yè)和中型民營企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺冰輪的地位比較穩(wěn)固，擁有較高的市占率。2、百強企業(yè)區(qū)域分布在2021年全國冷庫中，冷庫百強企業(yè)總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4個百分點，行業(yè)整體集中度不高，頭部企業(yè)還在成長，發(fā)展黃金周期依然存在，2021年冷庫百強企業(yè)分布在23個省市地區(qū)，其中華東地區(qū)有4家入圍百強企業(yè)，庫容量為9168萬噸，占百強企業(yè)的45%，冷庫分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點。3、主要上市公司業(yè)務(wù)布局情況冷庫行業(yè)的上市公司中，海容冷鏈、冰輪環(huán)境、冰山冷熱等公司業(yè)務(wù)占比較高，均在70%以上，從業(yè)務(wù)布局區(qū)域來看，大部分企業(yè)均集中于國內(nèi)業(yè)務(wù)布局。從我國冷庫行業(yè)代表性上市公司冷庫相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，大部分企業(yè)在2021年保持產(chǎn)略大于銷的情況。其中同飛股份、冰輪環(huán)境及雪人股份冷庫相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量均突破上萬臺，產(chǎn)銷情況領(lǐng)先。具體產(chǎn)銷量如下：六、中國冷庫建設(shè)與升級趨勢1、站位要高冷庫首先是保障食品安全的重要載體，是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)升級的轉(zhuǎn)化器，是城市消費者離不開的大冰箱。因此，冷庫建設(shè)要合規(guī)、貨品要合法、運營要規(guī)范，庫內(nèi)衛(wèi)生要達標(biāo)、冷庫安全要放在第一位。2、看清冷庫全生命周期成本，不要只算眼前賬冷庫項目從拿地建設(shè)到后期運營是一個長期的過程，這其中除了拿地和建設(shè)成本外，日常的折舊、空庫招租、打冷費、設(shè)備維護升級、人員薪資、庫存周轉(zhuǎn)等也是不得不重視的軟性成本。3、冷庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)會越來越高隨著冷鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度不斷提高，建造高標(biāo)準(zhǔn)冷庫成為行業(yè)共識。高標(biāo)庫已不僅僅局限在北上廣深等一線城市，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、港口碼頭等都是需求場景。4、冷庫建設(shè)成本會越來越高隨著原材料和人工成本上漲，建造冷庫投入巨大、回收周期長、運營成本高，企業(yè)需根據(jù)實際需求審慎決策。目前來看，央企、國企、有資本背景的物流地產(chǎn)商等可能更適合參與其中。5、冷庫價格競爭越來越激烈可以預(yù)見,在接下來的1-2年內(nèi)，在一線城市、新一線城市，以及冷鏈流通節(jié)點屬性比較強的二線城市，高標(biāo)冷庫之間的價格競爭不可避免，更不用說標(biāo)準(zhǔn)不高的其他冷庫。主要原因是目前高標(biāo)庫扎堆建設(shè)，存量冷庫市場需求無法滿足。6、冷庫建設(shè)定制化從目前的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)也可以看到包括區(qū)域中轉(zhuǎn)倉、配套加工倉、中央廚房等多種功能性倉庫發(fā)展勢頭良好，能夠滿足企業(yè)的各種定制化需求，受到更多客戶的青睞，千庫一面的格局將會被打破。7、冷庫運營是短板如何利用好現(xiàn)有冷庫資源，盤活各類資源物盡其用，在滿足業(yè)務(wù)運作及發(fā)展需求的同時，提高資源利用率，減少投入浪費，是未來發(fā)展又一亟待關(guān)注的問題。冷庫的專業(yè)運營人才缺乏是擺在所有從業(yè)者面前的難題。8、園