2021年中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、造紙行業(yè)產(chǎn)品分類造紙屬于基礎(chǔ)原材料工業(yè)行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展緊密相關(guān)，具有規(guī)模效益強(qiáng)、周期性顯著等特征。以產(chǎn)品類別劃分，造紙行業(yè)產(chǎn)品可劃分為紙產(chǎn)品與紙板產(chǎn)品，其中，紙產(chǎn)品涵蓋新聞紙、包裝紙、未涂布印刷書寫用紙、涂布印刷紙、生活用紙及瓦楞原紙等；紙板產(chǎn)品涵蓋箱紙板以及白紙板等，各類細(xì)分產(chǎn)品用途不同，市場關(guān)聯(lián)度低，因而各類細(xì)分產(chǎn)品供需波動(dòng)情況也不盡相同。中國造紙行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分類別二、造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2014年以來，我國紙及紙板生產(chǎn)量呈波動(dòng)上升走勢，2021年，全國紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到12105萬噸，同比增長7.5%。2014-2021年中國紙及紙板生產(chǎn)量及增速分品種看，2021年我國箱紙板產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的23.17%；其次是瓦楞原紙，產(chǎn)量占比22.18%。2021年紙及紙板各品種生產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例從區(qū)域分布看，我國紙及紙板的生產(chǎn)以東部地區(qū)為主，2021年的產(chǎn)量占比近70%，其次是中部和西部地區(qū)，產(chǎn)量占比分別為18.5%、11.9%。2021年紙及紙板生產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)需求端方面，2021年全國紙及紙板消費(fèi)量達(dá)到12648萬噸，較2020年增長6.94%，人均年消費(fèi)量為89.51千克（14.13億人）。2014至2021年，消費(fèi)量年均復(fù)合增速為3.3%。2014-2021年中國紙及紙板消費(fèi)量及增速從紙及紙板各個(gè)品種的消費(fèi)量來看，2021年，箱紙板的消費(fèi)量最高，占總消費(fèi)量比重的25.27%，緊隨其后的是瓦楞原紙，消費(fèi)量占比23.54%。2021年紙及紙板各品種消費(fèi)量占總消費(fèi)量的比例近年來，我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)下滑，據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約為2500家，與2020年持平。2015-2021年中國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近年來，我國造紙相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量呈波動(dòng)變化走勢，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2021年我國造紙相關(guān)企業(yè)注冊量為5836家，較2020年增加36家。2017-2021年中國造紙相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量變化情況2021年中國造紙行業(yè)營收與利潤總額穩(wěn)健增長。2018年下半年至2019年底，造紙行業(yè)下游持續(xù)主動(dòng)消化庫存，2020年，新冠疫情的爆發(fā)給全球經(jīng)濟(jì)帶來了巨大挑戰(zhàn)，造紙行業(yè)的生產(chǎn)與需求受到較大負(fù)面影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊疊加國內(nèi)外物流不暢致使消費(fèi)意愿出現(xiàn)一定程度下降，造紙行業(yè)整體承壓，進(jìn)入2021年以來，中國疫情態(tài)勢有所緩和，各行業(yè)開始步入復(fù)工復(fù)產(chǎn)軌道，造紙行業(yè)景氣度逐步回升，庫存緩慢消化。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8551億元，同比增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長19%，實(shí)現(xiàn)利潤總額541億元，同比增長18.12%。2015-2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)營業(yè)收入及增速2015-2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)利潤總額及增速據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國紙及紙板進(jìn)口量達(dá)1090萬噸，同比減少5.55%；出口量為547萬噸，同比減少6.81%。2014-2021年中國紙及紙板進(jìn)出口數(shù)量情況從進(jìn)口品種上看，箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量最大，2021年的進(jìn)口量分別占紙及紙板總進(jìn)口量比重的36.6%、27%。2021年紙及紙板各品種進(jìn)口量比重從出口品種上看，白紙板、特種紙及紙板的出口量最大，2021年的出口量分別占紙及紙板總進(jìn)口量比重的28.5%、19.4%。2021年紙及紙板各品種出口量比重相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、造紙行業(yè)政策梳理造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，國家近年來出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，扶持、引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。2016-2021年中國造紙行業(yè)主要政策四、造紙行業(yè)競爭格局整體來看，國內(nèi)造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度并不高。對(duì)比國外一些成熟市場，我國造紙行業(yè)產(chǎn)能集中度差距非常明顯。近日，中國造紙協(xié)會(huì)披露了2021年重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)排名，其中，玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、山東太陽控股集團(tuán)有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份有限公司和山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司五家企業(yè)排名前五位，產(chǎn)量均超過500萬噸，26家企業(yè)產(chǎn)量超過100萬噸。2021年重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)造紙業(yè)作為一個(gè)資金密集型、技術(shù)密集型和規(guī)模效益型的產(chǎn)業(yè)，新進(jìn)入企業(yè)一般將面臨如下的壁壘：造紙行業(yè)主要進(jìn)入壁壘五、造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建議1、首先，要繼續(xù)全面提升中國造紙行業(yè)的核心競爭力。當(dāng)前市場需求平穩(wěn)向上的局面依然沒有改變，企業(yè)要抓住機(jī)遇，加快數(shù)字化改造進(jìn)程，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。無論是新建還是技術(shù)改造項(xiàng)目，企業(yè)都要注重生產(chǎn)、能源、用水等效率的提升，加大對(duì)新能源設(shè)備的投資和使用，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈。2、關(guān)于初級(jí)產(chǎn)品，要“堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先，實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略”。這是繼2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“需求側(cè)改革”后，連續(xù)第二年中央會(huì)議提出的關(guān)于“需求（消費(fèi)）”改革的方向。“全面節(jié)約”是為了可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。這是黨中央審時(shí)度勢提出的戰(zhàn)略考量，是高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有之義。造紙行業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式正在越來越難以為繼，只有全面節(jié)約和高效利用，才能有效緩解行業(yè)發(fā)展面臨的資源、環(huán)境難題。這里面，既有造紙行業(yè)對(duì)纖維等原料的節(jié)約使用，也有下游印刷包裝行業(yè)對(duì)紙制品的節(jié)約使用，這些都是新的一年我們要著重關(guān)注的變化。3、要正確認(rèn)識(shí)和把握碳達(dá)峰、碳中和。2020年，習(xí)近平總書記在第75屆聯(lián)大會(huì)議上正式提出了“30·60”的雙碳目標(biāo)，對(duì)于目前的供給體系中，化石能源占比達(dá)80%的造紙產(chǎn)業(yè)來說，在需求和產(chǎn)量仍不斷增長的過程中，要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和，面臨的挑戰(zhàn)是史無前例的。2021年下半年，多地發(fā)生了因?yàn)橥瓿呻p碳目標(biāo)而對(duì)“高耗能”行業(yè)的限產(chǎn)措施，導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲過快，部分造紙企業(yè)也遇到了因?yàn)槟茉淳o張而發(fā)生的非計(jì)劃停產(chǎn)。下一步，行業(yè)的發(fā)展既要保證產(chǎn)量穩(wěn)步增長滿足供給又要同時(shí)完成國家的雙碳目標(biāo)，能源成本可能要面臨大幅增長的問