2021年全球及中國IP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年全球及中國IP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、IP產(chǎn)業(yè)概述IP（IntellectualProperty）即知識產(chǎn)權(quán)，包括著作權(quán)（版權(quán)）和工業(yè)產(chǎn)權(quán)，原指權(quán)利人對其創(chuàng)作的智力勞動成果所享有的財產(chǎn)權(quán)利。文娛產(chǎn)業(yè)中，IP是可深挖價值、跨媒介產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)并變現(xiàn)的版權(quán)內(nèi)容，為所有成名作品的統(tǒng)稱，其形式多樣，包括文學(xué)、動漫、影視、游戲、實體產(chǎn)品等。目前大熱的IP化運營概念強調(diào)對IP價值的挖掘、孵化、持續(xù)性創(chuàng)造。IP已逐漸成為泛娛樂生態(tài)系統(tǒng)的核心。IP通過優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容吸引第一批粉絲，并通過再創(chuàng)作延伸至其他領(lǐng)域，實現(xiàn)粉絲數(shù)量的指數(shù)型增長和粉絲群體的橫向拓展。在這個過程中，原始IP影響力發(fā)散，推動不同產(chǎn)業(yè)之間互動融合，構(gòu)成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，IP價值得以釋放和變現(xiàn)。2020年中國文化產(chǎn)業(yè)IPtop50原生類型數(shù)量占比二、發(fā)展背景1、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策知識產(chǎn)權(quán)政策保護(hù)持續(xù)施力將保障頭部IP權(quán)益安全，明確頭部IP變現(xiàn)歸屬。國務(wù)院于2008年6月發(fā)布《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》，此后知識產(chǎn)權(quán)類法律法規(guī)逐漸落地，在建立審查制度、培育知識產(chǎn)權(quán)、懲治侵權(quán)行為等方面不斷細(xì)化。法律的完善規(guī)范了版權(quán)市場運行，釋放了鼓勵原創(chuàng)的信號。1）總體設(shè)計上，2021年中共中央與國務(wù)院出臺《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要（2021-2035）》擘畫全面提升知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護(hù)、管理和服務(wù)水平的藍(lán)圖；2）具體實施上，全國人大常委會發(fā)布的新《著作權(quán)法》細(xì)化作品定義，增大對侵權(quán)行為的打擊力度；3）國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《知識產(chǎn)權(quán)信用管理規(guī)定》加強信用管理工作機制建設(shè)；《推動知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展年度工作指引（2022）》確定知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)、運用、服務(wù)及管理五個方面主要目標(biāo)，確立完善知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)體系與高質(zhì)量發(fā)展政策體系。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策梳理2、IP產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程我國IP產(chǎn)業(yè)起步較晚，主要經(jīng)歷了三個階段，2015年以前的萌芽期、2015年至2020年的初步發(fā)展期和2021年至今的快速發(fā)展期。中國IP產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、IP產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)的拆分邏輯與IP產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)實運營情況存在出入，現(xiàn)實中IP源頭類型多種多樣，文學(xué)、動漫、影視劇、游戲和實體形象等都能成為IP的源頭，IP的拓展方向也涵蓋上述范圍。傳統(tǒng)拆分邏輯下的IP產(chǎn)業(yè)鏈四、中國IP產(chǎn)業(yè)各行業(yè)現(xiàn)狀1、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場2016-2025年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模2、漫畫、動漫市場漫畫和動漫是IP視覺化的基礎(chǔ)。漫畫和動漫相比網(wǎng)文具有形象鮮明、易于傳播等優(yōu)勢，是IP視覺化的基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國漫畫市場規(guī)模達(dá)到34億元，預(yù)計2020年至2023年漫畫市場的CAGR將達(dá)到25%。2016-2023年中國漫畫市場規(guī)模及增速據(jù)統(tǒng)計，中國動畫播映市場規(guī)模達(dá)到205億元，2016至2023年的CAGR為16%，且隨著內(nèi)容質(zhì)量的提升，播映端將獲得更高的廣告及訂閱收入，IP價值也將進(jìn)一步釋放。2016-2023年中國動畫播映市場規(guī)模及增速3、影視行業(yè)影視是IP破圈的重要環(huán)節(jié)，從表達(dá)形式上講，影視易于理解、感染力強、表現(xiàn)角度多元；從受眾面講，影視比文學(xué)、動漫、游戲等更具備大眾基礎(chǔ)，在擴大影響力、提高傳播度方面具有極高效率。按銷售額，2020年中國電視劇行業(yè)規(guī)模為827.3億元，預(yù)計在2023年將達(dá)到1619.7億元，實現(xiàn)接近翻倍增長。2016-2025年中國電視劇行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測據(jù)《新華·文化產(chǎn)業(yè)IP指數(shù)報告（2021）》，2019年1月至2020年12月價值最高的50個IP中，44%的IP都具備至少一種長視頻形式。IP劇在數(shù)量和質(zhì)量上有較出色的表現(xiàn)：1）數(shù)量上，2020年IP劇數(shù)量占全年上新劇的70%以上；2）質(zhì)量上，據(jù)豆瓣數(shù)據(jù)，2020-2021年優(yōu)愛騰三大視頻平臺豆瓣評分在7分以上的電視劇中，IP劇數(shù)量/總數(shù)量分別為8/11、14/21、9/12部。2017-2019年中國電視劇行業(yè)IP劇數(shù)量占比4、游戲市場游戲具有高邊際利潤，成功的作品可以獲得長期穩(wěn)定的流水收入。2021年我國游戲市場規(guī)模達(dá)到近3000億元，但由于版號限制、監(jiān)管加強等原因，同比增長率僅6.4%。2014-2021年中國游戲市場規(guī)模及增速5、潮玩、主題公園行業(yè)潮玩即潮流玩具，是擁有獨立IP和潮流屬性的玩具，主要面向成年人群體，包含盲盒、手辦、模型等種類。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國潮玩市場規(guī)模為295億元，增速達(dá)44%，預(yù)計2023年市場規(guī)模增長至575億元。2017-2023年中國潮玩行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測近年來，我國主題公園行業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，我國主題公園行業(yè)2019年市場規(guī)模已達(dá)469.97億元，過去10年CAGR為11.19%；2020年受疫情影響降至289.03億，但隨著疫情狀況逐漸好轉(zhuǎn)，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)603.83億元，2020-2025年CAGR達(dá)到15.88%。2019-2025年中國主題公園行業(yè)市場規(guī)模五、全球及中國IP產(chǎn)業(yè)競爭格局1、全球IP產(chǎn)業(yè)截至2022年1月3日，全球商業(yè)價值最高的IP為精靈寶可夢，其IP價值達(dá)1090億美元，主要收入來源為衍生品授權(quán)（達(dá)828.05億美元）。HelloKitty、米老鼠和他的朋友們、維尼熊和星球大戰(zhàn)位列全球IP價值榜單2-5名。2021年全球IP價值TOP5海外實體IP產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，超大型IP具有極強的變現(xiàn)能力，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球有29家企業(yè)的IP授權(quán)商品零售額在10億美元之上，其中排名第一的迪士尼的IP授權(quán)商品零售額達(dá)540億美元。2020年全球主題公園客流量前10中，7家為海外IP公園。我國實體IP行業(yè)起步較晚，目前發(fā)展勢頭較好，近年來主題樂園有方特、上海迪士尼、北京環(huán)球等。2020年全球主題公園客流量前十2、國內(nèi)IP產(chǎn)業(yè)綜合各產(chǎn)業(yè)類型，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作為主要版權(quán)源頭，市場規(guī)模仍有發(fā)展空間；電影行業(yè)的變現(xiàn)為投資回報風(fēng)險相對較高的環(huán)節(jié)，市場票房主要為頭部爆款電影所瓜分；游戲市場規(guī)模大，且擁有極高的邊際利潤；實體行業(yè)市場規(guī)模排第三且增速最高，國內(nèi)處于藍(lán)海階段，尚未完全形成寡頭市場，盈利空間大，并可通過改善主題樂園盈利結(jié)構(gòu)等方式來進(jìn)一步提升收益。2021年我國IP產(chǎn)業(yè)各行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)毛利率及產(chǎn)業(yè)鏈分成情況六、IP行業(yè)發(fā)展趨勢1、頭部平臺加速布局產(chǎn)業(yè)鏈大量IP擁有方的頭部公司已逐步將IP開發(fā)、運營上升至戰(zhàn)略層面。奧飛娛樂在2013年即提出“以IP版權(quán)內(nèi)容為核心”的泛娛樂戰(zhàn)略發(fā)展思路，此后始終貫徹以IP為核心的戰(zhàn)略，并提出打造“IP+全產(chǎn)業(yè)鏈”運營平臺；文娛行業(yè)龍頭的全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局未來可期，以閱文集團為例，其在2021年6月的年度發(fā)布會上明確閱文將基于騰訊新文創(chuàng)生態(tài)，以網(wǎng)絡(luò)文學(xué)為基石，以IP開發(fā)為驅(qū)動力，開放性地與全行業(yè)合作伙伴共建IP生態(tài)業(yè)務(wù)矩陣。閱文手握眾多IP并積極開發(fā)，且提出“堅持好內(nèi)容，拒絕流量論”，經(jīng)過不斷優(yōu)化運營模式，優(yōu)質(zhì)IP將得以充分開發(fā)、具有更久的保鮮期，而生命力不足的IP則難以延續(xù)，優(yōu)勝劣汰為超級IP的誕生提供了孕育土壤。2、科技變革加速頭部IP開發(fā)隨著消費者對IP視覺形象、內(nèi)容質(zhì)量要求的不斷升級，IP全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)中科技貢獻(xiàn)的重要性愈發(fā)凸顯。AR、VR的發(fā)