中國石油煉化行業(yè)產(chǎn)能、行業(yè)市場規(guī)模、民營煉化企業(yè)布局及煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測

中國石油煉化行業(yè)產(chǎn)能、行業(yè)市場規(guī)模、民營煉化企業(yè)布局及煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測

一、石油煉化行業(yè)發(fā)展情況分析

1、石油煉化行業(yè)產(chǎn)能情況

2018年煉油能力增長進(jìn)一步加快，首次突破8億噸/年大關(guān)。新增長再次以民營為主。預(yù)計2018年中國原油加工量為5.98億噸，同比增長5.2%。開工率略有上升，至74%左右。

地?zé)捓^續(xù)加快發(fā)展，對國內(nèi)煉油業(yè)影響進(jìn)一步加大。商務(wù)部公布2018年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量為1.42億噸，同比大增62.6%。新增配額主要來自2017年新獲配額的地?zé)捈昂懔κ?，預(yù)計到2020年地?zé)捲瓦M(jìn)口量或?qū)⒊^1.6億噸。

煉廠繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級，由大走強(qiáng)。2018年國內(nèi)煉油業(yè)將以去產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級、由大走強(qiáng)為主攻方向，努力取得新的進(jìn)步。

石油化工增量市場空間及業(yè)績彈性。根據(jù)統(tǒng)計，2018-2020年我國新增煉化產(chǎn)能為2.39億噸（實際上會更大，因為部分小型地?zé)拸S的產(chǎn)能難以統(tǒng)計），其中2019年是高點；2020年以后新增產(chǎn)能為2.11億噸2017年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況2018年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況2019年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況2020年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況2020年后我國石油煉化產(chǎn)能新增情況我國石油煉化產(chǎn)能新增詳情

2、石油煉化行業(yè)市場規(guī)模測算

從市場空間來看，煉化產(chǎn)能對密封件的需求需結(jié)合煉油產(chǎn)能配套的石化衍生品（如乙烯、芳烴、PTA）來進(jìn)行確定，通常2000萬噸的煉油配套200萬噸的乙烯產(chǎn)能對機(jī)械密封件的需求約1.5億元左右?？紤]到2018年以后新增煉化產(chǎn)能規(guī)模普遍較大，同時為提升經(jīng)濟(jì)性配備石化衍生品產(chǎn)能的概率較高，按照2000萬噸產(chǎn)能對應(yīng)1.5億元密封件需求進(jìn)行分析，預(yù)計2018-2020年石化行業(yè)機(jī)械密封件增量市場空間約17.9億元。此外，假設(shè)表1中統(tǒng)計的2020年以后的產(chǎn)能將在2025年前投產(chǎn)，即對應(yīng)2021-2025年石化行業(yè)機(jī)械密封件增量市場空間為15.8億元。

②核電增量空間及業(yè)績彈性。2015年核電存量產(chǎn)能為2608萬千瓦，按照平均100萬千瓦對應(yīng)一套裝置，每套裝置機(jī)械密封件需求金額為1500萬元計算，2015年核電領(lǐng)域?qū)?yīng)的機(jī)械密封件市場空間為3.9億元，2016-2020年對應(yīng)的增量市場空間為4.8億元2015年和2020年核電行業(yè)機(jī)械密封的市場規(guī)模測算

截止到2015年底我國天然氣管輸長度為6.4萬公里，根據(jù)國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《中長期油氣官網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年、2025年我國天然氣管輸里程分別達(dá)到10.4萬公里、16.3萬公里，對應(yīng)2016-2020年增量里程為4萬公里，2016-2025年增量里程為9.9萬公里。

按照每250公里配套一個壓縮機(jī)裝置，每套裝置對應(yīng)的機(jī)械密封件市場需求為250萬元，對應(yīng)2016-2020年天然氣管輸機(jī)械密封件市場空間為4億元，對應(yīng)2016-2025年天然氣管輸機(jī)械密封件市場空間為9.9億元.2015年、2020年和2025年天然氣管輸行業(yè)機(jī)械密封的市場規(guī)模測算

3、民營煉化企業(yè)進(jìn)軍煉化一體化，布局領(lǐng)域龍頭

2016年底，我國煉油能力為7.5億噸/年，由于落后產(chǎn)能淘汰加快，較2015年僅凈增24萬噸/年，煉油能力不斷提升。2017年中國煉油產(chǎn)能為8.14億噸/年?？紤]未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及油氣改革政策，未來對于煉化產(chǎn)品的需求有增無減。PX（對二甲苯）是煉化產(chǎn)品之一，同樣也是滌綸產(chǎn)業(yè)鏈重要的原材料，通過煉油得到石腦油，再由石腦油通過加氫裂化、裂解制備得到。PX主要集中在精對苯二甲酸(PTA)領(lǐng)域，目前超過98%的PX用于生產(chǎn)PTA；PTA是生產(chǎn)聚酯(PET)的重要原料，98%以上的PTA用于生產(chǎn)PET；PET中的66%用于生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)。

2016年我國PX進(jìn)口量達(dá)到1236萬噸，對外依存度高達(dá)56%。為了提高國內(nèi)競爭力，降低對外依存度，國家對民營企業(yè)進(jìn)軍煉化領(lǐng)域政策的放開，榮盛石化、恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和盛虹石化等化纖產(chǎn)業(yè)鏈龍頭紛紛進(jìn)軍煉化領(lǐng)域，向上游PX擴(kuò)增產(chǎn)能。這5家民營煉化企業(yè)無論從規(guī)模、工藝流程設(shè)計都是行業(yè)領(lǐng)先水平，裝置也都采用最先進(jìn)的技術(shù)。民營企業(yè)進(jìn)入煉化領(lǐng)域也是我國“深化下游競爭性環(huán)節(jié)改革，提升優(yōu)質(zhì)油氣產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)能力”改革政策的落實。

向上游PX擴(kuò)增產(chǎn)能，以滿足PX-PTA-滌綸長絲產(chǎn)業(yè)鏈一體化需求，基本實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，未來行業(yè)龍頭優(yōu)勢更加突顯。浙石化（榮盛、桐昆）一期、恒力、盛虹三個項目煉油能力共計5600萬噸/年，占2016年全國煉油能力7.47%，項目投產(chǎn)后，民營煉化的比例進(jìn)一步提高，煉化項目預(yù)計2018年實現(xiàn)投產(chǎn)，目前布倫特原油在60美元/桶波動，煉化項目有望獲得較好盈利。對于滌綸長絲行業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈向上游PX延伸，解決原料供應(yīng)問題對于行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。由于我國民營煉化巨頭紛紛向上游PX進(jìn)軍，預(yù)計在2018年底到2020年，將有大量PX產(chǎn)能投產(chǎn)，國內(nèi)PX進(jìn)口依存度過高的現(xiàn)狀有望好轉(zhuǎn)，PX價差利潤有望下調(diào)。PX-PTA產(chǎn)業(yè)鏈價差情況/（元/噸民營大煉化項目規(guī)劃情況

二、從中國石油煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級看我國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢“十三五”中國部分新建、改擴(kuò)建煉油項目

截至2016年年底，我國煉油能力為年7.5億噸，加工量為年5.4億噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模躋身世界行列，煉油產(chǎn)量位居世界第二。然而，2016年，我國成品油供過于求約3000萬噸，預(yù)計2020年這一數(shù)字將升高至8300萬噸。這充分表明了我國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)不僅來自于實施“兩權(quán)”放開(原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán))和《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》出臺帶來的市場競爭加劇，還來自于越來越嚴(yán)苛的環(huán)境保護(hù)法規(guī)所帶來的節(jié)能減排壓力，以及當(dāng)前國內(nèi)外市場的低迷施加給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營壓力。

在新常態(tài)下，我國煉化企業(yè)如何把握產(chǎn)業(yè)變革中的發(fā)展機(jī)遇？如何在變化的市場和激烈的競爭中找尋發(fā)展的突破口？答案已逐漸清晰，進(jìn)行突出資源優(yōu)化、布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的轉(zhuǎn)型升級成為必然選擇。

市場環(huán)境發(fā)生深刻變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，煉化企業(yè)優(yōu)化布局轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

當(dāng)前，我國煉油化工行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾嚴(yán)重，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)石化產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，成品油供需矛盾突出，另一方面資源類產(chǎn)品和高端石油化工產(chǎn)品短缺突出，轉(zhuǎn)型升級壓力巨大。

2016年我國成品油凈出口3820萬噸，較2015年增加50%。伴隨產(chǎn)能過剩，聚烯烴低端通用產(chǎn)品、合成橡膠等石化產(chǎn)品也出現(xiàn)過剩。

長遠(yuǎn)來看，“十三五”期間，我國煉油能力年均增速將從“十二五”的3.9%放緩至2.5%。根據(jù)目前各在建、擬建及規(guī)劃的煉油項目，預(yù)計新增能力年1.1億噸，考慮淘汰10%至15%規(guī)模小、原料配置不合理、油品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品無特色等的落后產(chǎn)能，預(yù)計2020年中國的煉油能力為8億噸左右，屆時實際需要的煉油能力為7.2億噸，過剩能力達(dá)0.8億噸。

有專家指出，煉油能力的結(jié)構(gòu)性過剩是低端產(chǎn)能的過剩，高端產(chǎn)能并不過剩，達(dá)到世界先進(jìn)水平的產(chǎn)能并不過剩，不少煉廠的各方面指標(biāo)與國際先進(jìn)水平相比仍有較大差距。石化行業(yè)和企業(yè)必須通過優(yōu)化區(qū)域布局，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級來進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。

具體到中石油而言，轉(zhuǎn)型升級的形勢更加急迫。

中國石油擁有25座煉廠，原油年一次加工能力達(dá)1.95億噸，占全國煉油能力的25%，國內(nèi)排名第二?？墒牵瑢I(yè)務(wù)鏈條逐一分解便可發(fā)現(xiàn)，受制于成品油銷售終端能力不足、汽油產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)不理想、高端化工產(chǎn)品比重偏低等短板，中國石油煉化業(yè)務(wù)競爭力與業(yè)務(wù)規(guī)模還不相匹配。

從布局看，從規(guī)劃初期便承擔(dān)保上游后路重任，導(dǎo)致中國石油煉化企業(yè)多位于大型油田周圍。同油田布局相似，我國東北、西北集中了中石油70%以上的煉油能力、86%以上的乙烯能力。特別在東北地區(qū)，煉油能力就占中石油近50%，擁有7家煉廠的遼寧煉油能力占東北地區(qū)的73%。

這種產(chǎn)業(yè)布局在當(dāng)時歷史條件下為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)，但隨著社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局過于集中并遠(yuǎn)離消費(fèi)市場的弊端開始逐漸顯現(xiàn)。

就單個企業(yè)而言，生產(chǎn)汽柴油的燃料型公司多、產(chǎn)量大，生產(chǎn)化工產(chǎn)品的一體化企業(yè)少、產(chǎn)量小，區(qū)域油大化小，煉化一體企業(yè)油小化大。在擁有年7000萬噸煉油能力的遼寧省，撫順石化乙烯原料仍在進(jìn)口，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈條顯然沒有理順，資源統(tǒng)籌優(yōu)化空間還很大。

因此，在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局下進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提升上下游整體創(chuàng)效能力成為中國石油煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的重中之重，并且已經(jīng)形成具體方案抓緊討論實施。

煉化企業(yè)朝一體化、規(guī)?；?、集群化方向發(fā)展是大勢所趨

一體化、集群化、規(guī)?；l(fā)展是當(dāng)前全球煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。世界石化大國多以集群化、規(guī)?；l(fā)展石化工業(yè)。

煉化一體化，就是集上游煉化到下游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售于一體，其核心是實現(xiàn)工廠流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化。

集群化方面，美國52%的煉油能力、95%的乙烯能力集中在墨西哥灣沿岸地區(qū)；日本85%的煉油能力、89%的乙烯能力分布于太平洋沿岸地區(qū)。

規(guī)?；矫?，截至2016年世界范圍內(nèi)年產(chǎn)2000萬噸以上的煉廠共22個，中國共有兩個，分別是年產(chǎn)2300萬噸的中石化鎮(zhèn)海煉化和年產(chǎn)2050萬噸的中石油大連石化。年產(chǎn)4000萬噸煉廠共有四個，目前世界上最大的煉廠是印度信誠石油公司煉廠，規(guī)模達(dá)年產(chǎn)6200萬噸。

我國目前有煉油企業(yè)360多家，除藏黔晉渝4省市區(qū)外，其他各省市自治區(qū)均建有煉廠，平均規(guī)模229萬噸，低于742萬噸的世界平均水平，且產(chǎn)業(yè)布局較為分散，遠(yuǎn)未形成區(qū)域集中優(yōu)勢。先進(jìn)產(chǎn)能不足、落后產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)集約化程度低、布局不合理，資源利用率偏低等問題仍是困擾行業(yè)發(fā)展的羈絆。

目前，我國煉化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到大型化、一體化、基地化、園區(qū)化發(fā)展是增強(qiáng)行業(yè)競爭力、提高資源利用效率、提升企業(yè)競爭力的重要手段。

資料顯示，截至2016年年底，我國千萬噸級煉油基地達(dá)到23個，合計煉油能力2.75億噸，約占全國煉油總能力的38%。在23個千萬噸煉油基地中有15個是煉化一體化基地，建有乙烯及下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置。

“十三五”期間，中國石化計劃投資2000億元，優(yōu)化升級打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個世界級煉化基地。中海油也在著力打造惠州石化基地。民營企業(yè)新建的舟山、長興島、連云港等石化企業(yè)均按照一體化、基地化、大型化方向布局。

今年，中國石油將煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級列為重點課題，舉全集團(tuán)之力探索轉(zhuǎn)型升級舉措，提出要按照老企業(yè)堅持整體統(tǒng)籌，新項目突出結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則推進(jìn)煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。新項目突出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，就是要朝大型化、一體化、基地化、園區(qū)化方向發(fā)展。

中國石油正在進(jìn)行廣東石化煉油建設(shè)方案的進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，通過引入新體制、新機(jī)制、新模式，力爭將廣東石化打造成為綠色、智能、先進(jìn)、高效的世界級劣質(zhì)重油加工基地，同時兼顧生產(chǎn)乙烯、芳烴等化工產(chǎn)品。優(yōu)化調(diào)整后的廣東石化和四川石化、云南石化、廣西石化等一道將成為集團(tuán)公司煉化業(yè)務(wù)一體化、規(guī)模化發(fā)展的代表。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整常態(tài)化，滿足高端化、差異化、精細(xì)化的市場需求，增強(qiáng)競爭力

煉化一體化、大型化、園區(qū)化雖是中國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，但并不是實施了一體化就可以提升企業(yè)的效益，還有更重要的一點就是要在產(chǎn)品的差異化上做足功課，避免一哄而上、重復(fù)建設(shè)。

對于煉化企業(yè)來說，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是一個不斷優(yōu)化的過程，順應(yīng)發(fā)展環(huán)境和市場變化需求，靈活組織生產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整常態(tài)化，才能保證產(chǎn)品銷路暢通。

大環(huán)境上，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩，成品油供過于求的矛盾日益突出，國內(nèi)成品油消費(fèi)增速面臨轉(zhuǎn)折，汽油增速放緩，柴油消費(fèi)峰值已過，替代燃料占比上升。但同時，航煤、石蠟等產(chǎn)品卻供不應(yīng)求，行情看漲。以航煤為例，近年來隨著城鎮(zhèn)居民收入水平的提高和生活節(jié)奏的加快，越來越多的人選擇飛機(jī)出行，民航業(yè)務(wù)的高速發(fā)展帶來航煤需求的持續(xù)增長，近年來我國航煤年均增速在8%左右。

與煉油產(chǎn)能過剩不同，近年來國內(nèi)乙烯需求長期穩(wěn)定增長，仍存在較大供應(yīng)缺口。我國經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定發(fā)展將推動國內(nèi)烯烴需求量持續(xù)增長。合成樹脂、合成橡膠等下游高端產(chǎn)品對外依存度較高，我國烯烴和衍生物市場吸引了全球生產(chǎn)商的關(guān)注，發(fā)揮本土優(yōu)勢仍然是煉化業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇。

調(diào)整煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場有效供給，加強(qiáng)利用海外市場成為中國石油煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路。中國石油一方面通過適度擴(kuò)大重整，在提高汽油質(zhì)量的同時，多產(chǎn)高標(biāo)號汽油，提升高標(biāo)號汽油比例，一方面根據(jù)不同區(qū)域市