中國(guó)智能控制器行業(yè)發(fā)展概況、市場(chǎng)容量及未來發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)智能控制器行業(yè)發(fā)展概況、市場(chǎng)容量及未來發(fā)展趨勢(shì)分析

1、行業(yè)概況

智能控制器是電子產(chǎn)品、設(shè)備、裝置及系統(tǒng)中的控制單元，控制其完成特定的功能，在終端產(chǎn)品中扮演“神經(jīng)中樞”及“大腦”的角色。以自動(dòng)控制理論為基礎(chǔ)，智能控制器集成了自動(dòng)控制技術(shù)、微電子技術(shù)、傳感技術(shù)、通訊技術(shù)等諸多技術(shù)門類，從而實(shí)現(xiàn)提高終端產(chǎn)品的智能化水平。

智能控制器上下游產(chǎn)業(yè)

智能控制器上游產(chǎn)業(yè)

智能控制器主要原材料包括IC芯片、PCB、MOS管、二三極管、電阻、電容等電子元器件。電子元器件行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多，原材料供應(yīng)充足，且電子元器件的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量也不斷提高，為智能控制器行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

智能控制器下游產(chǎn)業(yè)

智能控制器的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備裝置、智能家居、鋰電池、醫(yī)療設(shè)備及消費(fèi)電子等領(lǐng)域，隨著下游產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入智能化時(shí)代，終端產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，未來將更加智能化、集成化和人性化，為智能控制器行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。

（1）行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)40年代，智能控制器首先在工業(yè)生產(chǎn)中得到應(yīng)用；20世紀(jì)70年代后，微電子技術(shù)與電力電子技術(shù)的發(fā)展，為智能控制器的小型化、實(shí)用化建立網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)，智能控制器開始取代常規(guī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)式控制器，廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備、汽車電子、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域。隨著各種電子終端產(chǎn)品日益數(shù)字化、功能集成化，智能控制器的技術(shù)含量和附加值也不斷提升，市場(chǎng)容量不斷增長(zhǎng)。

智能控制器行業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展也是專業(yè)化分工的結(jié)果。早期智能控制器行業(yè)發(fā)展比較分散，往往依附于某個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，作為整體產(chǎn)品中一個(gè)附屬部件而存在。隨著終端用戶對(duì)自動(dòng)化和智能化的需求不斷提高，智能控制器產(chǎn)品的技術(shù)難度和生產(chǎn)成本也不斷上升，智能控制技術(shù)逐步成為一個(gè)專業(yè)化、獨(dú)立化和個(gè)性化的技術(shù)領(lǐng)域，一些專業(yè)智能控制器企業(yè)開始出現(xiàn)。出于對(duì)產(chǎn)品要求的提升以及成本控制的考慮，部分終端產(chǎn)品廠商開始將智能控制器外包給專業(yè)廠商進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn)，促使智能控制器不斷發(fā)展。

（2）應(yīng)用領(lǐng)域

智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及工業(yè)控制、智能建筑與家居、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域。2017年，全球智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域分類中，汽車電子占比為25%，家用電器占比為20%，電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備裝置占比為16%，三大領(lǐng)域合計(jì)占比為61%；我國(guó)智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車電子占比為23%，家用電器占比為14%，電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備裝置占比為13%，三者合計(jì)達(dá)到50%。

全球智能控制器應(yīng)用情況

中國(guó)智能控制器應(yīng)用情況

智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋下游產(chǎn)品多樣化、專業(yè)性較強(qiáng)，如果將各類產(chǎn)品分解為控制部分和業(yè)務(wù)部分，則不同應(yīng)用中機(jī)器的業(yè)務(wù)部分差異明顯，應(yīng)用場(chǎng)景、工作環(huán)境、功能、智能化水平等不同，因此控制部分也各具技術(shù)特征。電動(dòng)工具主要應(yīng)用于建筑工地和家居裝修，常處于震動(dòng)、高塵、高溫等環(huán)境，工作環(huán)境復(fù)雜，對(duì)電機(jī)及鋰電池的控制要求相對(duì)家用電器更高，其智能控制器功能更復(fù)雜，如軟啟動(dòng)、扭矩調(diào)節(jié)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、過充過放保護(hù)、電池過熱保護(hù)、充電平衡、短路保護(hù)等；汽車電子涉及動(dòng)力、安全控制等方面，對(duì)汽車行駛的穩(wěn)定性和安全性起關(guān)鍵作用，因此其智能控制器的可靠性、大功率控制負(fù)載、控制邏輯及產(chǎn)品測(cè)試等方面較電動(dòng)工具、家用電器等控制器的要求更高。

2、市場(chǎng)容量

智能控制器是汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備裝置等終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能化的核心部件，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，智能控制器的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

（1）全球智能控制器市場(chǎng)容量

2017年，全球智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到13,500億美元，同比增長(zhǎng)3.85%，預(yù)計(jì)2020年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15,000億美元。

全球智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)（億美元）

（2）中國(guó)智能控制器市場(chǎng)容量

我國(guó)智能控制器近幾年呈現(xiàn)較快發(fā)展。2015年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模突破萬億元，2017年達(dá)到16,169億元，同比增長(zhǎng)19.57%。

3、發(fā)展趨勢(shì)

（1）智能控制器的滲透率不斷提升

隨著各種終端產(chǎn)品日益智能化，智能控制器滲透率進(jìn)一步提高。一方面，智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具等眾多領(lǐng)域，并逐漸往智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域滲透，應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣；另一方面，現(xiàn)有終端產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快，從單一功能產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級(jí)為多功能智能化終端產(chǎn)品，智能控制器的技術(shù)及適用性不斷提高。

（2）智能控制器的技術(shù)含量和附加值不斷提升

隨著技術(shù)進(jìn)步及生活品質(zhì)的不斷提高，與人們生活息息相關(guān)的各種設(shè)備正從電子化時(shí)代向智能化時(shí)代轉(zhuǎn)變。智能控制器也面臨著技術(shù)突破、產(chǎn)品質(zhì)量提升、市場(chǎng)需求擴(kuò)大等重大變革，下游智能化終端產(chǎn)品對(duì)智能控制器的要求越來越高、功能越來越強(qiáng)大，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值不斷提升。

（3）智能控制器的產(chǎn)業(yè)分工不斷擴(kuò)展

隨著智能控制技術(shù)快速發(fā)展，終端產(chǎn)品智能化程度越來越高，下游終端企業(yè)對(duì)智能控制器的品質(zhì)要求更高，智能控制器生產(chǎn)企業(yè)在改善生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，不斷加大研發(fā)投入，形成了一定的技術(shù)積累，行業(yè)少數(shù)企業(yè)逐漸參與到下游客戶終端產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)中，與客戶共同研發(fā)新產(chǎn)品，甚至自主研發(fā)并生產(chǎn)終端產(chǎn)品，智能控制器的產(chǎn)業(yè)分工不斷往下游擴(kuò)展。

4、下游行業(yè)的發(fā)展情況

智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及工業(yè)控制、智能家居、醫(yī)療設(shè)備、鋰電池等眾多領(lǐng)域，下游行業(yè)發(fā)展良好，有利于智能控制器市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

（1）汽車電子市場(chǎng)

汽車電子系統(tǒng)可分為動(dòng)力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、通訊娛樂系統(tǒng)與車身電子系統(tǒng)等。智能控制器作為汽車電子系統(tǒng)的核心部件，智能汽車、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、清潔能源等技術(shù)的發(fā)展，將進(jìn)一步促進(jìn)智能控制器在該領(lǐng)域的應(yīng)用。2020年汽車智能化趨勢(shì)有望將汽車電子占總車成本的比例提高到50%。

A．全球汽車電子市場(chǎng)情況

全球汽車電子市場(chǎng)處于成長(zhǎng)階段，2017年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2,300億美元，同比增長(zhǎng)6.98%，預(yù)計(jì)2019年增長(zhǎng)至2,800億美元。

全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

B．中國(guó)汽車電子市場(chǎng)情況

2017年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模為795億美元，同比增長(zhǎng)9.96%，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到962億美元。隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)銷的增長(zhǎng)以及汽車電子化趨勢(shì)的進(jìn)一步擴(kuò)大，涉及動(dòng)力控制和安全控制類的應(yīng)用市場(chǎng)迎來擴(kuò)容機(jī)遇；而中國(guó)汽車電子的滲透率仍然低于先進(jìn)國(guó)家水平，未來發(fā)展空間較大。

中國(guó)汽車電子營(yíng)收規(guī)模（億美元）

（2）家用電器市場(chǎng)

家用電器作為現(xiàn)有家庭必需品，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大。隨著居民消費(fèi)升級(jí)，高端化家用電器的占比逐漸提高，消費(fèi)者也傾向于追求多樣化、節(jié)能化、智能化的家用電器。智能控制器是各類家用電器的核心部件之一，大部分特定的程式功能均由其控制和實(shí)現(xiàn)，家用電器智能化水平的不斷提高，給智能控制器行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。

A．全球家用電器市場(chǎng)情況

近幾年，全球家用電器市場(chǎng)規(guī)模較為平穩(wěn)。2018年，全球家電市場(chǎng)銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到4,140億美金，主要集中在亞太、北美和西歐三大區(qū)域。

全球家電市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

B．中國(guó)家用電器市場(chǎng)情況

中國(guó)家用電器市場(chǎng)整體保持上升趨勢(shì)。2018年1-9月，我國(guó)家電行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為11,108億元，同比增長(zhǎng)11.9%。

中國(guó)家電行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元）

（3）電動(dòng)工具市場(chǎng)

電動(dòng)工具是一種機(jī)械化工具，通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)工作頭進(jìn)行作業(yè)，常見的電動(dòng)工具有沖擊鉆、電鋸、切割機(jī)、打磨機(jī)、電動(dòng)螺絲機(jī)、割草機(jī)等。電動(dòng)工具結(jié)構(gòu)輕巧，攜帶方便，相比傳統(tǒng)手工工具可大幅度提高生產(chǎn)效率，被廣泛用于建筑道路、住房裝修、木業(yè)加工、金屬加工、船舶制造、航空航天等眾多領(lǐng)域，是一種量大面廣的機(jī)械化工具。根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，電動(dòng)工具分為消費(fèi)級(jí)/DIY、專業(yè)級(jí)和工業(yè)級(jí)等類別。

智能控制器廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具，不僅可以大幅提高操作效率、顯著降低空載噪聲和振動(dòng)，還可以延長(zhǎng)電機(jī)使用壽命，提高安全性和自動(dòng)控制功能。伴隨著智能化程度的提升，電動(dòng)工具行業(yè)對(duì)智能控制器的需求將快速增長(zhǎng)。在美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，電動(dòng)工具在建筑工地、家庭作業(yè)中已十分普遍。2018年，全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到223億美元，同比增長(zhǎng)約5.69%。

全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

20世紀(jì)90年代以來，中國(guó)電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)在承接國(guó)際分工轉(zhuǎn)移過程中獲得了巨大發(fā)展機(jī)遇，顯示出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)已成為全世界最主要的電動(dòng)工具生產(chǎn)國(guó)，出口量位居世界第一。2017年，我國(guó)電動(dòng)工具的產(chǎn)量達(dá)到2.56億臺(tái)，出口率超過80%。

（4）智能家居市場(chǎng)

智能家居通過網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等將家中各種設(shè)備連接起來，提供家電控制、照明控制、室內(nèi)外遙控、防盜報(bào)警、暖通控制以及可編程定時(shí)控制等多種功能，并以智能家電、智能照明、智能安防等產(chǎn)品為載體，實(shí)現(xiàn)便捷、舒適、智能的家居生活，是智能控制器主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。

A．全球智能家居市場(chǎng)情況

隨著人們生活水平不斷提高，智能家居的市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。2017年，全球智能家居的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到840億美元，同比增長(zhǎng)16.67%，預(yù)計(jì)2019年達(dá)到1,080億美元，未來幾年仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。

全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

B．中國(guó)智能家居市場(chǎng)情況

2017年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到917億元，同比增長(zhǎng)51.32%，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到3,294億元，未來幾年我國(guó)智能家居市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)。

中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模（億元）

（5）鋰電池市場(chǎng)

隨著鋰電池不斷普及，消費(fèi)電子、新能源汽車、電動(dòng)工具等下游領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨罂焖偬嵘?。智能控制器作為鋰電池的核心部件之一，可?shí)現(xiàn)對(duì)鋰電池充放電電壓和電流控制、以及溫度、電量等指標(biāo)監(jiān)控，保證了鋰電池使用的安全性和可靠性。隨著電池容量的增大和快速充電技術(shù)漸趨成熟，智能控制器不僅可實(shí)現(xiàn)鋰電池快速充電，還延長(zhǎng)了可使用壽命，其市場(chǎng)需求將伴隨鋰電池需求的增長(zhǎng)而快速上升。

A．全球鋰電池市場(chǎng)情況

2010年-2018年，全球鋰電池總產(chǎn)量復(fù)合增速超過20%。2018年，全球鋰電池總產(chǎn)量達(dá)到155.80Gwh，同比增長(zhǎng)8.57%，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到279.90Gwh。隨著清潔能源的發(fā)展，鋰電池產(chǎn)值將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年全球鋰電池產(chǎn)值將達(dá)到3,436億元。

全球鋰電池出貨量（GWh）

B．中國(guó)鋰電池市場(chǎng)情況

得益于新能源汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中國(guó)已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)。2018年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到102GWh，同比增長(zhǎng)26.00%，在全球出貨量中占比超過65%，預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量將達(dá)到141GWh。

中國(guó)鋰電池產(chǎn)量（GWH）

5、智能產(chǎn)品行業(yè)情況

智能產(chǎn)品系智能控制器下游終端產(chǎn)品的統(tǒng)稱，包括智能照明、智能安防、可穿戴智能設(shè)備等眾多產(chǎn)品。隨著信息技術(shù)、智能控制技術(shù)的快速發(fā)展，智能產(chǎn)品呈現(xiàn)出多元化、智能化、多品類等發(fā)展趨勢(shì)，未來發(fā)展空間巨大。

（1）智能照明市場(chǎng)

智能照明產(chǎn)品具備節(jié)能、便利、易于管控等優(yōu)點(diǎn)，隨著節(jié)能環(huán)保、智能家居等行業(yè)崛起，智能照明產(chǎn)品在工業(yè)照明、家庭照明等領(lǐng)域的需求不斷上升。

A．全球智能照明市場(chǎng)情況

到2020年，全球智能照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到250億美元，同比增長(zhǎng)超過25%。隨著技術(shù)不斷提升、產(chǎn)業(yè)鏈日臻成熟，全球智能照明市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

全球智能照明市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

B．中國(guó)智能照明市場(chǎng)情況

據(jù)估計(jì)，2017年，中國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到275億元，同比增長(zhǎng)87.07%。在智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，中國(guó)智能照明行業(yè)將保持較快增速。

（2）智能安防市場(chǎng)

隨著國(guó)內(nèi)外安防需求快速提升，傳統(tǒng)安防企業(yè)借助人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)等技術(shù)呈現(xiàn)多元化快速發(fā)展，前端安防產(chǎn)品具備更多智能功能，后端平臺(tái)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)智能分析。智能安防應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋視頻監(jiān)控、出入口控制、實(shí)體防護(hù)等各種領(lǐng)域，其中視頻監(jiān)控占比51%，系智能安防最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

A．全球智能安防市場(chǎng)情況

全球安防行業(yè)近年來呈現(xiàn)較快增