我國快遞行業(yè)競爭現(xiàn)狀與市場價格分析

我國快遞行業(yè)競爭現(xiàn)狀與市場價格分析一、我國快遞業(yè)陷入價格戰(zhàn)2021年1月44日國家郵政局公布了我國2020年快遞行業(yè)運行情況，在2020年上半年新冠肺炎疫情給國內(nèi)物流行業(yè)帶來不利影響，消費增長乏力的情況下，行業(yè)快遞單量達到833.58億件，同比逆勢增長31.22%；行業(yè)實現(xiàn)快遞收入8795.4億元，同比增長17.31%，國內(nèi)快遞業(yè)已經(jīng)擺脫了疫情給行業(yè)帶來的影響。但與此同時也要看到，雖然國內(nèi)快遞行業(yè)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)額的雙重增長，但是我國的快遞業(yè)實際上長期在以極低的價格進行運轉(zhuǎn)，在2020年當(dāng)中行業(yè)內(nèi)票單價從1月的13.24元/單一路下滑至10.01元/單，目前全行業(yè)已經(jīng)陷入了激烈的價格戰(zhàn)當(dāng)中。2020年我國快遞業(yè)務(wù)量與行業(yè)單價變化情況自1993年順豐創(chuàng)立以來，我國民營快遞行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了約30年的發(fā)展歷程，其中早期的民營快遞企業(yè)由于缺乏政策支持而名聲不顯。直到2005年后淘寶的興起使得民營快遞行業(yè)獲得的電商物流這一巨大的市場，為了爭奪電商客戶快遞行業(yè)的平均單價不斷下降，全行業(yè)的平均單價從2008年的26.99元/單下降到2020年的10.55元/單?？爝f業(yè)的競爭不僅限于老玩家間的斗爭，還有新玩家的攪局，主打低價模式、背靠拼多多的極兔快遞、眾郵快遞殺入國內(nèi)快遞市場，快速布局加盟，隨后被通達系企業(yè)集體“封殺”。盡管我國的快遞業(yè)正在從成長期發(fā)展到成熟期，但行業(yè)整體的低價競爭并沒有改觀，一些加盟式快遞企業(yè)或步入成本臨界點，增量不增收不可持續(xù)，漲價是不得已而為之的被動選項，為留住客戶，普遍又不敢輕易動價格2008-2020年快遞行業(yè)平均單價變化三、以利潤換市場的競爭格局快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)在頭部企業(yè)當(dāng)中尤為嚴(yán)重，以利潤換市場是目前整個快遞行業(yè)的主旋律。2020年上半年通達系單票收入，集體下滑25%以上，逼近2元。從各家快遞企業(yè)發(fā)布的2020上半年財報可以看到，六家物流企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的單票價格均下滑超過20%，其中中通下滑21.86%，韻達下滑28.48%，圓通下滑25.23%，申通下滑21.34%。即便是主打優(yōu)質(zhì)的順豐為搶占電商市場也不得不加入降價隊伍，單票收入從2020年1月的19.7元一路降至12月的17.89元。四大快遞業(yè)公司2020年前11月收入變化實際上早期我國快遞行業(yè)的市場門檻很低，國內(nèi)豐富的勞動力資源使得快遞行業(yè)的人力成本可以遠(yuǎn)低于其他國家，而海量的快遞量也給了許多企業(yè)攤平成本的空間。但是快遞行業(yè)長期持續(xù)的價格戰(zhàn)使得全行業(yè)已經(jīng)逼近利潤紅線，從而人為提高了市場門檻。當(dāng)前快遞行業(yè)已經(jīng)進入淘汰賽階段，龍頭企業(yè)的分化已經(jīng)顯現(xiàn)，目前通達系基本占據(jù)了國內(nèi)絕大多數(shù)快遞市場份額，以業(yè)務(wù)量計算，中通占據(jù)國內(nèi)快遞行業(yè)20.57%的市場份額。但是在快遞企業(yè)市場份額擴充的同時，通達系快遞公司全國多個城市網(wǎng)點停工罷工、網(wǎng)點停擺的消息卻越來越多?？爝f價格戰(zhàn)降低了源頭的收件價，面單收入、中轉(zhuǎn)費、運輸費用基本固定，最終會使剩余的派件費相應(yīng)減少。減少的兩部分，正是末端加盟網(wǎng)點和快遞員的利潤來源?？爝f巨頭價格戰(zhàn)讓利析出的成本，連帶著服務(wù)質(zhì)量下降所引發(fā)的消費者不滿，最終都轉(zhuǎn)嫁到網(wǎng)絡(luò)末端的快遞員身上，基層網(wǎng)點和員工的壓力越來越大。2020年H1我國快遞行業(yè)市場份額占比相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；三、價格戰(zhàn)爆發(fā)的原因而導(dǎo)致快遞業(yè)價格戰(zhàn)的關(guān)鍵原因還是國內(nèi)快遞市場業(yè)務(wù)來源單一和同質(zhì)化嚴(yán)重。與國外相比，我國的快遞行業(yè)起步晚，發(fā)展成熟度不高?？爝f企業(yè)缺乏先進的經(jīng)營理念，運作模式比較單一，直接導(dǎo)致同質(zhì)化問題較為嚴(yán)重。為了減緩價格戰(zhàn)導(dǎo)致的運營壓力，各快遞企業(yè)均采取多種手段降低成本，包括應(yīng)用自動化設(shè)備、采取電子面單、提升物流效率等，疊加2020年上半年高速公路免過路費政策以及油價的下跌等因素，快遞企業(yè)的成本均有不同程度下降，為應(yīng)對價格戰(zhàn)提供了操作空間。對于全行業(yè)而言一個企業(yè)的降價行為往往需要全行業(yè)為它來買單，在現(xiàn)階段數(shù)家快遞企業(yè)都在均勢競爭的情況下，任何漲價或者達成價格同盟的行為效果甚微。我國快遞行業(yè)價格戰(zhàn)效應(yīng)傳導(dǎo)機制我國快遞行業(yè)的迅速崛起是建立在廉價勞動力和海量的下游市場的基礎(chǔ)上的，從目前來看這兩個前提基本都不會在中期有所改變。但是眼下的快遞業(yè)價格戰(zhàn)已經(jīng)探底行業(yè)盈利紅線，即使“價格戰(zhàn)”一直持續(xù)，擁有更多的現(xiàn)金流、更低成本、更好服務(wù)的快遞企業(yè)它的可持續(xù)發(fā)展一定比別人強。所以，快遞企業(yè)來說，獲取更大的市場份額最少在未來幾年都是至關(guān)重要的，最后是看誰能撐到最后。在市場上的任意一家競爭者沒有倒下之前，這場殘酷的價格戰(zhàn)極有可能長期持續(xù)下去，因為強者想繼續(xù)和第二第三的離開距離，弱的也不想掉隊，不想被拋開距離。導(dǎo)致快遞價格戰(zhàn)愈演愈烈的原因四、快遞業(yè)價格戰(zhàn)最終如何收場快遞行業(yè)的市場化競爭已經(jīng)陷入囚徒困境，在目前的環(huán)境下，要從根本上改變快遞領(lǐng)域的競爭結(jié)構(gòu)才能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)的進一步發(fā)展，一方面是要第三方介入重組并購，加速市場格局進化，從而推動企業(yè)實現(xiàn)差異化核心競爭力，擺脫以利潤換市場的傳統(tǒng)競爭策略。觀國外快遞行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，市場集中度的提升無不是伴隨著一系列的并購重組。當(dāng)前我國快遞業(yè)已經(jīng)進入資本時代，并購整合將是提升行業(yè)集中度的