中國全裝修行業(yè)發(fā)展趨勢

中國全裝修行業(yè)發(fā)展趨勢

2018年，全裝修交付住宅套數(shù)約為253萬套，占比約27.5%，對比國外，仍具備較大提升空間。日本、美國以及法國等基本做到了完全的全裝修，而我國全裝修交付比例仍不到30%，未來具備較大提升空間。我國全裝修發(fā)展

我國全裝修與部分發(fā)達國家全裝修發(fā)展階段對比2018年精裝修住宅套數(shù)占比約為27.5%

2018年精裝修住宅套數(shù)約為253萬套

2018年數(shù)據(jù)來看，華東、華南開盤領(lǐng)先全國，合計占比接近63%，從城市級別來看，二線城市占比最高，開盤量占比超過50%。從熱點區(qū)域來看，全國精裝住宅TOP10省份合計供給規(guī)模接近182萬套，增長超過64%，市場占比接近72%，排名前四位的是廣東、江蘇、浙江、山東。人口密集、經(jīng)濟發(fā)達、消費觀念領(lǐng)先、消費者購買力強等因素是全裝修住宅密集分布在上述區(qū)域的重要原因。2018年中國住宅精裝開盤項目累計規(guī)模結(jié)構(gòu)2018年精裝修商品住宅開盤TOP10省市

目前一線城市全裝修比例較高，2018H1為86%，已接近發(fā)達國家水平；二線城市全裝修項目占整個全裝修市場比例最高，約為84%，但全裝修交付比例低，僅約為50%，仍具備較大提升空間；三四線城市基本為毛坯房，但是三四線以及更低能級的城市在商品房銷售面積中占比超70%，是未來全裝修發(fā)展的重要地區(qū)。2018H1不同能級城市全裝修比例

2018年全國重點70城全裝修建面城市分布情況

2018年不同能級城市商品房銷售面積占比

在2018年全部精裝修項目中，碧桂園以16%的市占率高居行業(yè)第一，萬科、恒大市占率分別為8.8%、8.6%位居二三位，保利地產(chǎn)、融創(chuàng)中國、中海地產(chǎn)位居3-6位，碧桂園、萬科、恒大優(yōu)勢巨大。從變化趨勢上看，2018年有885家開發(fā)商推出2728個精/全裝修商品住宅項目，相比2017年分別增長接近80%、72%。由于排名居前的房企精裝房滲透率逐步見頂，排名靠后的企業(yè)滲透率仍在快速提升，行業(yè)呈現(xiàn)排名越低、增速越高的趨勢，行業(yè)集中度逐漸由集中趨向分散。具體來看，TOP10開發(fā)商合計推出套數(shù)超過117萬套，相比2017年增長27%，市場占比46%。非TOP10開發(fā)商增長更快，合計占比較2017年提升了12個百分點。其中392家開發(fā)商是三年內(nèi)首次有精裝修/全裝修項目開盤，行業(yè)新玩家不斷涌入。2018年精裝修商品住宅TOP開發(fā)商規(guī)模及增長

2018年精裝修商品住宅TOP開發(fā)商市場結(jié)構(gòu)及變化

建材部品中瓷磚、乳膠漆、戶內(nèi)門、開關(guān)插座等為標配，衛(wèi)浴系統(tǒng)中衛(wèi)浴五金、坐便器、洗面盆等部品也屬于一級配套產(chǎn)品，廚房系統(tǒng)中櫥柜、廚房水槽、煙機、灶具等部品配置率均超過90%。二級配套產(chǎn)品包含消毒柜、智能家居、空調(diào)、熱水器、新風等部品，其中智能家居、新風配套率增長較為明顯。凈水器、洗碗機、微波爐、電烤箱、冰箱、洗衣機、電視等部品配置率較低，屬于三級配套部品。廚電中的洗碗機、電烤箱等配置率