中國生鮮餐飲食材行業(yè)現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國生鮮餐飲食材行業(yè)現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)鏈分析\t"/market/202204/_blank"顯示，生鮮餐飲食材是指用于生鮮餐飲的食材，包括蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等四大類產(chǎn)品，主要服務(wù)于酒店餐飲、快餐店、公共食堂等餐飲終端客戶，以及家庭消費(fèi)。一、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析近年來為推動(dòng)生鮮餐飲食材行業(yè)發(fā)展，國家相加發(fā)布一系列政策。例如2017年1月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，提出到2020年，食品工業(yè)規(guī)?；?、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。到2021年3月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)質(zhì)量發(fā)展的意見，提出到2025年，要利用新一代信息技術(shù)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)采購、生產(chǎn)、流通等上下游環(huán)節(jié)信息實(shí)時(shí)采集、互聯(lián)互通，提高生產(chǎn)制造和物流一體化運(yùn)作水平，促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展模式和企業(yè)形態(tài)根本性變革；健全制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)體系，穩(wěn)步推進(jìn)制造業(yè)智慧供應(yīng)鏈體系。近年有關(guān)生鮮餐飲食材行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間相關(guān)部門政策文件主要內(nèi)容2016年12月商務(wù)部《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》以‘協(xié)調(diào)和創(chuàng)新’引領(lǐng)發(fā)展，促進(jìn)電子商務(wù)經(jīng)營模式融入傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，開創(chuàng)線上線下互動(dòng)融合的協(xié)調(diào)發(fā)展局面，加快形成網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)業(yè)，全面帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017年1月國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部《促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》到2020年，食品工業(yè)規(guī)?；⒅悄芑?、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)期年均增長7%左右；創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，“兩化”融合水平顯著提升，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)；食品安全保障水平穩(wěn)步提升，標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完善；資源利用和節(jié)能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進(jìn)一步下降。2017年2月國務(wù)院《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》全面實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，著力推進(jìn)監(jiān)管體制機(jī)制改革創(chuàng)新和依法治理，著力解決人民群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，推動(dòng)食品安全現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，促進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)健康中國建設(shè)；嚴(yán)格互聯(lián)網(wǎng)食品經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)訂餐等新業(yè)態(tài)監(jiān)管。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)食品經(jīng)營網(wǎng)上監(jiān)測(cè)能力建設(shè)。落實(shí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)食品經(jīng)營資質(zhì)審核責(zé)任，完善網(wǎng)上交易在線投訴和售后維權(quán)機(jī)制。2017年4月國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見》加強(qiáng)對(duì)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，逐步構(gòu)建覆蓋全國主要產(chǎn)地和消費(fèi)地的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)面向城市消費(fèi)的低溫加工處理中心和冷鏈配送設(shè)施建設(shè)，發(fā)展城市‘最后一公里’低溫配送。健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施設(shè)備和監(jiān)控設(shè)施體系，鼓勵(lì)適應(yīng)市場(chǎng)需求的冷藏庫、產(chǎn)地冷庫、流通型冷庫建設(shè)，推廣應(yīng)用多溫層冷藏車等設(shè)施設(shè)備。2017年10月國務(wù)院《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》到2020年，形成一批適合我國國情的供應(yīng)鏈發(fā)展新技術(shù)和新模式，基本形成覆蓋我國重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系。供應(yīng)鏈在促進(jìn)降本增效、供需匹配和產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的作用顯著增強(qiáng)，成為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要支撐。2018年4月商務(wù)部、工業(yè)和信息化部等八部門《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)的通知》其中試點(diǎn)城市重點(diǎn)任務(wù)包括“建立健全農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈。結(jié)合本地特色農(nóng)業(yè)，優(yōu)先選擇糧食、果蔬、茶葉、藥材、乳制品、蛋品、肉品、水產(chǎn)品、酒等重要產(chǎn)品，立足區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)示范引領(lǐng)作用，推動(dòng)供應(yīng)鏈資源集聚和共享，打造聯(lián)結(jié)農(nóng)戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)產(chǎn)品加工流通企業(yè)和最終消費(fèi)者的緊密型農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，構(gòu)建完善全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互銜接配套的綠色可追溯農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈體系”。2019年5月中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》落實(shí)質(zhì)量安全管理責(zé)任，生產(chǎn)經(jīng)營者是食品安全第一責(zé)任人，要結(jié)合實(shí)際設(shè)立食品質(zhì)量安全管理崗位，配備專業(yè)技術(shù)人員，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程持續(xù)合規(guī)，確保產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2021年年3月國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部委《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》到2025年，制造服務(wù)業(yè)在提升制造業(yè)質(zhì)量效益、創(chuàng)新能力、資源配置效率等方面的作用要顯著增強(qiáng)，要利用新一代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)供需精準(zhǔn)高效匹配，促進(jìn)信息資源融合共享，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)采購、生產(chǎn)、流通等上下游環(huán)節(jié)信息實(shí)時(shí)采集、互聯(lián)互通，提高生產(chǎn)制造和物流一體化運(yùn)作水平，促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展模式和企業(yè)形態(tài)根本性變革；健全制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)體系，穩(wěn)步推進(jìn)制造業(yè)智慧供應(yīng)鏈體系，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)制造業(yè)供應(yīng)鏈向產(chǎn)業(yè)服務(wù)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型；支持制造業(yè)企業(yè)發(fā)揮自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)賦能上下游企業(yè)，促進(jìn)各環(huán)節(jié)高效銜接和全流程協(xié)同。與此同時(shí)，食材是居民日常消費(fèi)品，具有消費(fèi)剛性，其發(fā)展與中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國民收入水平高度關(guān)聯(lián)，行業(yè)整體與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平保持同步。近年來隨著中國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化進(jìn)程的逐步加快，中國人均可支配收入、消費(fèi)性支出穩(wěn)步增加。2020年度盡管受疫情影響，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)仍持續(xù)進(jìn)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展，居民人均可支配收入與消費(fèi)支出不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，中國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9。1%；居民人均消費(fèi)支出24100元，比上年名義增長13。6%。隨著居民消費(fèi)支出不斷增長，中國基本生活消費(fèi)支出也在不斷增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出7178元，同比增長12。2%，占人均消費(fèi)支出的比重為29。8%。其中全國居民人均谷物消費(fèi)量131。4公斤，增長2。6%；人均蔬菜消費(fèi)量109。8公斤，增長6。0%；人均肉禽消費(fèi)量45。2公斤，增長20。5%；人均水產(chǎn)品消費(fèi)量14。2公斤，增長2。6%；人均蛋類消費(fèi)量13。2公斤，增長3。5%；人均奶類消費(fèi)量14。4公斤，增長10。6%；人均干鮮瓜果類消費(fèi)量61。0公斤，增長8。5%。隨著政策利好以及消費(fèi)者多元化需求，中國生鮮類食材需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國生鮮餐飲食材產(chǎn)量為11。8億噸，相對(duì)于2016年增加8000萬噸，同比增長7。2%。估計(jì)2021年中國生鮮餐飲食材產(chǎn)量將達(dá)12億噸。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析中國生鮮餐飲食材上游主要有水產(chǎn)、肉類養(yǎng)殖行業(yè)、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品種植行業(yè)以及食品加工行業(yè)；下游主要包括餐飲、團(tuán)餐公司、超市商超以及家庭消費(fèi)等。（1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r水產(chǎn)、肉類養(yǎng)殖水產(chǎn)養(yǎng)殖捕撈、牛羊肉養(yǎng)殖行業(yè)為生鮮餐飲食材上游。近年來隨著養(yǎng)殖技術(shù)與管理更加專業(yè)化、精細(xì)化，相關(guān)產(chǎn)品總體產(chǎn)量持續(xù)增加，而在既有市場(chǎng)環(huán)境下，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)量仍將繼續(xù)增長。水產(chǎn)養(yǎng)殖方面：水產(chǎn)養(yǎng)殖主要是人類利用適宜水域養(yǎng)殖水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)植物的生產(chǎn)事業(yè)，是漁業(yè)的重要組成部分。按養(yǎng)殖水域，水產(chǎn)養(yǎng)殖可分為淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、淺海灘涂養(yǎng)殖；按養(yǎng)殖對(duì)象，可分為魚類養(yǎng)殖、貝類養(yǎng)殖、蝦類養(yǎng)殖、蟹類養(yǎng)殖、藻類栽培；按養(yǎng)殖方式，可分為精養(yǎng)、粗養(yǎng)、單養(yǎng)、混養(yǎng)、工廠化養(yǎng)殖以及靜水式、流水式養(yǎng)殖。目前中國連續(xù)多年蟬聯(lián)全球最大的水產(chǎn)品消費(fèi)國、生產(chǎn)國和出口國，且已成為關(guān)系到中國居民健康的重要食品來源。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)到14。2公斤，同比增長2。6%，超過禽類、蛋類、牛羊肉，成為僅次于豬肉的第二大動(dòng)物性食品來源。受益于人們對(duì)水產(chǎn)品的需求量不斷增長，中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)得到了快速發(fā)展，產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，中國水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模突破萬億大關(guān)，達(dá)到10223。4億元。2021年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量從2016年的4793。2萬噸增長至5388萬噸。預(yù)計(jì)2022年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量將進(jìn)一步增長至5630萬噸。豬牛羊肉養(yǎng)殖方面：隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)豬牛羊肉的需求量也不斷增加，以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的發(fā)展，豬牛羊養(yǎng)殖總體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國豬牛羊禽肉產(chǎn)量8887萬噸，比上年增長16。3%。其中豬肉產(chǎn)量5296萬噸，增長28。8%；牛肉產(chǎn)量698萬噸，增長3。7%；羊肉產(chǎn)量514萬噸，增長4。4%；禽肉產(chǎn)量2380萬噸，增長0。8%。從豬肉養(yǎng)殖情況來看，自改革開放以來，受經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)等導(dǎo)致的需求強(qiáng)力拉動(dòng)，中國生豬產(chǎn)業(yè)一直保持著快速增長的趨勢(shì)。2018-2020年，在非洲豬瘟等因素的影響之下，中國生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量明顯下跌。2021年隨著豬瘟的減弱以及國家政策的支持，中國生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量已經(jīng)基本恢復(fù)到了豬瘟之前水平。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國生豬存欄量達(dá)到4。49億頭，較2020年增加了0。4億頭，同比增長10。51%；其中能繁殖母豬存欄量較2020年增加了1022萬頭，達(dá)到4329萬頭，同比增長30。90%。出欄量較2020年增加了1。44億頭，達(dá)到6。71億頭，同比增長27。3%。生豬屠宰量達(dá)到2。6億頭，同比增長62。9%。豬肉產(chǎn)量達(dá)到5296萬噸，同比增長28。8%，已經(jīng)恢復(fù)到非洲豬瘟之前水平。從牛養(yǎng)殖情況來看，近幾年牛出欄量整體波動(dòng)幅度較?。坏鏅诹吭?020年由于養(yǎng)牛戶因還貸的原因造成恐慌性拋售以及新冠疫情的影響，存欄量有所下降，之后進(jìn)入2021年，存欄量出現(xiàn)大幅回升。數(shù)據(jù)顯示，，2021年中國牛存欄量達(dá)9817萬頭，同比增長48。3%；存欄量達(dá)萬4707頭，同比增長3。1%。牛肉產(chǎn)量保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國牛肉產(chǎn)量為698萬噸，同比增長3。8%。從羊養(yǎng)殖情況來看，近年來隨著散戶加速退出和規(guī)模化養(yǎng)殖比重增加，對(duì)應(yīng)了存欄先減后增的態(tài)勢(shì)，存欄穩(wěn)定在在3億只上下。出欄量持續(xù)增加，從2017年的30232。0萬只上升至2021年的31969。0萬只，出欄率均保持在100%以上。羊肉產(chǎn)量穩(wěn)定增加，在2021年達(dá)到了514萬噸，同比增長4。4%，占全國肉類生產(chǎn)比重在5。8%?？傮w來看，目前中國羊產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度不斷提高，企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)?；?、機(jī)械化、信息智能化等特點(diǎn)，養(yǎng)殖生產(chǎn)效率和羊產(chǎn)品供應(yīng)能力穩(wěn)步提升；企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈意識(shí)、品牌化意識(shí)不斷增強(qiáng)，多元化消費(fèi)渠道逐漸打開。蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品種植行業(yè)中國是農(nóng)業(yè)大國，蔬菜的生產(chǎn)和消耗都非常大，目前中國蔬菜年產(chǎn)量已達(dá)7億噸，而且種類多樣，能夠滿足不同人的飲食習(xí)慣。近年來中國蔬菜播種面積持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國蔬菜播種面積由2016年1955。31萬公頃增至2130。56萬公頃。預(yù)計(jì)隨著十四五規(guī)劃對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的利好推動(dòng)，2021年中國蔬菜的播種面積可達(dá)2174。43萬公頃。與播種面積走勢(shì)一樣，近年來中國蔬菜產(chǎn)量也逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國蔬菜產(chǎn)量由2016年6。74億噸增至7。49億噸，年均復(fù)合增長率為2。67%。預(yù)計(jì)2021年中國蔬菜產(chǎn)量可增至7。82億噸。食品加工行業(yè)食品加工是指直接以農(nóng)、林、牧、漁業(yè)產(chǎn)品為原料進(jìn)行的谷物磨制、飼料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉類加工、水產(chǎn)品加工，以及蔬菜、水果和堅(jiān)果等食品的加工活動(dòng)，以及薯類，脫水蔬菜加工，蔬菜罐頭加工，是廣義農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的一種類型。近些年來，中國的食品加工行業(yè)在積極適應(yīng)變化，在國家政策擴(kuò)大內(nèi)需等政策支持下，逐步走向規(guī)?；H化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化。經(jīng)過多年發(fā)展，中國食品加工市場(chǎng)已形成一批擁有一定生產(chǎn)規(guī)模的加工型企業(yè)，整體行業(yè)逐步向完善質(zhì)量管理體系、精細(xì)化成本管理的方向發(fā)展。但由于企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多、生產(chǎn)附加值相對(duì)較低，行業(yè)整體處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，定價(jià)能力相對(duì)較弱。（2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r生鮮餐飲食材主要服務(wù)于消費(fèi)升級(jí)需求，因此隨著居民消費(fèi)水平提高，標(biāo)準(zhǔn)化生鮮食材消費(fèi)量日益增長。同時(shí)隨著食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、餐飲企業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?jīng)營，標(biāo)準(zhǔn)化生鮮食材需求也在快速增長。餐飲行業(yè)近年來隨著居民收支的不斷提升，中國餐飲市場(chǎng)一直健康成長，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)日益凸顯。雖然2020年受疫情的影響，餐飲市場(chǎng)規(guī)模有所下降，但隨著抗疫的常態(tài)化運(yùn)作，中國餐飲業(yè)已打磨出自身的“內(nèi)功”。中國餐飲業(yè)呈現(xiàn)出向上發(fā)展的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國餐飲收入規(guī)模為39527億元，較2019年下降15。4%。2021年1-12月，全國餐飲收入46895億元，同比上漲18。64%。目前中國餐飲市場(chǎng)全面迎來90、95后為核心的新主流消費(fèi)人群。雖然近幾年80后仍是中國餐飲市場(chǎng)消費(fèi)主力人群，但90后正在迅速崛起，特別是Z世代人群占比近3年增長近一倍。而由于90、95后人群消費(fèi)理念復(fù)雜多變，擁有更為鮮明、個(gè)性的消費(fèi)特點(diǎn)，將影響未來餐飲消費(fèi)向個(gè)性及多元化發(fā)展。與此同時(shí)“她經(jīng)濟(jì)”崛起帶動(dòng)餐飲市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近三年女性消費(fèi)者外出就餐比例逐年增加。而根據(jù)國外研究表明，女性對(duì)餐飲消費(fèi)決策的影響占比為85%，因此女性消費(fèi)意愿對(duì)餐飲消費(fèi)市場(chǎng)的影響不容忽視。2021年中國女性消費(fèi)者外出就餐比例從2019年的47%增長到了47。5%。而作為餐飲市場(chǎng)的上游行業(yè)，在餐飲市場(chǎng)監(jiān)管不斷加強(qiáng)下，行業(yè)有著將較大的發(fā)展。團(tuán)餐行業(yè)團(tuán)餐又稱為團(tuán)膳。近年來隨著人們生活水平的提高，生活方式改善，以團(tuán)膳為代表的餐飲外包、外帶成為了家庭服務(wù)、企業(yè)后勤服務(wù)社會(huì)化的必然產(chǎn)物，到目前已成為餐飲結(jié)構(gòu)中重要的類型之一。雖然2020年疫情對(duì)團(tuán)膳與線下