中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)全景分析（附濕電子化學(xué)品生產(chǎn)、消費(fèi)、應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展政策）

中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)全景分析（附濕電子化學(xué)品生產(chǎn)、消費(fèi)、應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展政策）

一、濕電子化學(xué)品行業(yè)定義及類別

濕電子化學(xué)品是微電子和光電子濕工藝過程中使用的各種電子化學(xué)材料，它們是電子技術(shù)與化學(xué)材料相結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)品，對(duì)原材料、凈化方法、容器、環(huán)境和測(cè)試都有嚴(yán)格的要求。

電子工業(yè)的發(fā)展需要濕電子化學(xué)品的同步發(fā)展和不斷升級(jí)，以滿足其不斷創(chuàng)新技術(shù)的需要。從某種意義上說，濕電子化工支持新能源、現(xiàn)代通信、計(jì)算機(jī)、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、微機(jī)機(jī)械智能系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化、家用電器等現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)。因此，電子化工原料工業(yè)的發(fā)展規(guī)模和技術(shù)水平已成為衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和國(guó)防實(shí)力的重要標(biāo)志，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要的戰(zhàn)略地位。它是科技創(chuàng)新和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中最具競(jìng)爭(zhēng)力的物質(zhì)領(lǐng)域之一。

濕電子化學(xué)品在半導(dǎo)體、平板顯示器、太陽能電池等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，其中液晶面板領(lǐng)域發(fā)展迅速。因此根據(jù)下游產(chǎn)品應(yīng)用，濕電子化學(xué)品可分為液晶顯示濕化學(xué)品、半導(dǎo)體濕化學(xué)品和太陽能電池濕化學(xué)品。

二、世界濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展歷程及市場(chǎng)容量

濕電子化學(xué)品是伴隨集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生的，自20世紀(jì)60年代以來，大型集成電路和超大型集成電路相繼出現(xiàn)，需要更高的化學(xué)試劑用于集成電路制造。同時(shí)，濕電子化學(xué)品已成為電子化工行業(yè)的重要范疇，其應(yīng)用市場(chǎng)也滲透到平板顯示器、LED、太陽能電池、光磁記錄存儲(chǔ)產(chǎn)品等領(lǐng)域。濕電子化學(xué)品的全球市場(chǎng)格局經(jīng)歷了三個(gè)階段的變化：

《2021-2027年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資潛力研究報(bào)告》顯示：全球濕電子化學(xué)品市場(chǎng)，歐美、日本企業(yè)的份額逐年下降，中國(guó)等國(guó)家、地區(qū)的市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)，2019年全球濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模為52.96億美元，其中半導(dǎo)體、平板顯示器和太陽能電池是濕電子化學(xué)品的三大應(yīng)用市場(chǎng)。2020年全球濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至56.84億美元，增幅7.33%。

三、世界濕電子化學(xué)品行業(yè)主要企業(yè)

全球濕電子化學(xué)品行業(yè)參與者分為兩類：多元化集團(tuán)與專業(yè)型生產(chǎn)商。歐美企業(yè)多為傳統(tǒng)大型化工企業(yè)，代表性企業(yè)如巴斯夫、霍尼韋爾、美國(guó)亞什蘭、德國(guó)漢高，其中巴斯夫2005年收購默克的電子化學(xué)業(yè)務(wù)成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先供應(yīng)商。日本濕電子化學(xué)品生企業(yè)中既有住友化學(xué)、三菱化學(xué)這樣的綜合性化學(xué)集團(tuán)，也有StellaChemifa、關(guān)東化學(xué)這樣技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)型生產(chǎn)商。韓國(guó)主要濕電子化學(xué)品企業(yè)是東友和東進(jìn)，它們最早的技術(shù)來源于日本，這兩家企業(yè)都沒有韓國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的大集團(tuán)背景；由于平板顯示在韓國(guó)發(fā)展迅速，此領(lǐng)域兩家韓國(guó)公司的產(chǎn)品市占率較高，但半導(dǎo)體高端晶圓加工用濕電子化學(xué)品仍未實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化。中國(guó)臺(tái)灣本島的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)普遍成立于20世紀(jì)90年后，其特點(diǎn)是合資公司較多，如臺(tái)灣東應(yīng)化是東京應(yīng)化與臺(tái)灣長(zhǎng)春石化的合資公司，伊默克化學(xué)由巴斯夫及關(guān)東化學(xué)合資，理盛精密是由日本Rasa控股。

四、中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)分析

目前，國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)有30多家。國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品類別、戰(zhàn)略重點(diǎn)等方面與國(guó)際企業(yè)存在一定差異。2020年，我國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量達(dá)到了57.44萬噸，國(guó)內(nèi)需求量91.47萬噸。

目前濕電子化學(xué)品在電子信息產(chǎn)品領(lǐng)域應(yīng)用，主要有三大市場(chǎng)，即集成電路、光伏、液晶顯示器等。在上述市場(chǎng)中，濕電子化學(xué)品在晶圓（半導(dǎo)體與LED用）、硅電池片（太陽能電池用）、在LCD面板（液晶顯示用）加工中，充當(dāng)清洗與蝕刻的兩大重要功效。

2020年國(guó)內(nèi)液晶顯示領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求28.72萬噸，占比31.4%；光伏領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求37.87萬噸，占比41.4%；集成電路領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求19.99萬噸，占比21.9%；分立器件及其他領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求量4.89萬噸，占5.3%。

在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體晶圓加工領(lǐng)域中，需求量較大的濕電子化學(xué)品主要是：硫酸（占32.8%）、雙氧水（占28.1%）、氨水（占8.3%）、顯影液（占6.0%）、氫氟酸（占5.9%）。前四種濕電子化學(xué)品品種主要應(yīng)用于晶圓的濕清洗。

在國(guó)內(nèi)晶硅太陽能電池片加工領(lǐng)域中，需求量較大的濕電子化學(xué)品主要是：氫氟酸（占31.39%）、硝酸（占21.17%）、氫氧化鉀（占24.06%）、鹽酸（占11.04%）。這四種用量大的濕電子化學(xué)品品種，主要應(yīng)用于晶硅太陽能電池片的制絨加工及其清洗。

在國(guó)內(nèi)液晶面板領(lǐng)域需求較大的濕電子化學(xué)品是：磷酸（占41.3%）、硝酸（占24.06%）、MEA等極性溶液（占15.8%）、醋酸（占9.59%）。

近幾年，晶硅太陽電池、液晶面板產(chǎn)業(yè)在我國(guó)迅速興起與發(fā)展，極大地帶動(dòng)了我國(guó)濕電子化學(xué)品在生產(chǎn)與市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)水平等方面的發(fā)展，成為行業(yè)“騰飛”的一大契機(jī)。由于我國(guó)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品在很大比例上是提供給這兩大新市場(chǎng)，因此這兩、三年在生產(chǎn)的品種上也有很大的改變。其中這兩大市場(chǎng)需求量大的品種，在國(guó)內(nèi)企業(yè)中的生產(chǎn)量有了明顯的提高。特別是磷酸、醋酸、氫氟酸、TMAH、水系剝離液、銅蝕刻液品種表現(xiàn)得更為突出。

根據(jù)測(cè)算，2019年我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模約94.17億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至109.67億元，近幾年我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

五、濕電子化學(xué)品行業(yè)政策規(guī)劃

由于濕電子化學(xué)品在電子工業(yè)的重要性日益突出，中國(guó)在政策上充分鼓勵(lì)濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近十年來，濕電子化工已成為中國(guó)化工行業(yè)重要的獨(dú)立分支和新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)把電子化工作為化工發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，作為新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分。

六、中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

隨著國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體、顯示