中國(guó)手機(jī)鏡頭廠商capex支出、手機(jī)廠商像素升級(jí)情況、三攝滲透率及手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)手機(jī)鏡頭廠商capex支出、手機(jī)廠商像素升級(jí)情況、三攝滲透率及手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

移動(dòng)端攝像頭經(jīng)歷五輪升級(jí)，光學(xué)創(chuàng)新之路永不停歇。移動(dòng)端的攝像頭經(jīng)歷了五輪創(chuàng)新，第一輪是夏普開始在手機(jī)上裝載攝像頭，開啟了移動(dòng)端的光學(xué)市場(chǎng)；第二輪是iPhone4開創(chuàng)的手機(jī)前置攝像頭，單機(jī)攝像頭數(shù)量提升至兩個(gè)；第三輪是前置攝像頭不斷升級(jí)，像素水準(zhǔn)要求越來(lái)也高，接近后置水平；第四輪是雙攝的引入，單機(jī)攝像頭增加至三個(gè)；第五輪是3D感知模組的引入，模組數(shù)量再度增加。未來(lái)10年的光學(xué)升級(jí)，移動(dòng)端將繼續(xù)向AR升級(jí)，車載攝像頭向高水準(zhǔn)自動(dòng)駕駛發(fā)展，安防、機(jī)器人、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備逐步興起。如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破。隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝

像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路。伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高，市場(chǎng)將會(huì)開啟新的成像變革。

一、鏡頭廠商capex支出

手機(jī)攝像頭主要包括內(nèi)置和外置，主要通過(guò)手機(jī)進(jìn)行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝。作為手機(jī)的一項(xiàng)新的附加功能，近年來(lái)隨著手機(jī)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，手機(jī)攝像頭也得到了迅速的發(fā)展。但目前手機(jī)具備的數(shù)碼相機(jī)功能仍舊處于發(fā)展階段，很多技術(shù)研發(fā)剛剛起步，由此可見，未來(lái)市場(chǎng)隨著技術(shù)的提升有著廣闊的發(fā)展空間。

由于手機(jī)攝像頭主要應(yīng)用在智能手機(jī)行業(yè)，因此其需求主要受該市場(chǎng)的影響。近年來(lái)隨著我國(guó)高像素智能手機(jī)的不斷普及，用戶規(guī)模不斷增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)了手機(jī)攝像頭市場(chǎng)需求，但從《》顯示：2016年以來(lái)，我國(guó)手機(jī)出貨量持續(xù)下降，但智能手機(jī)市占率不斷提升，其中尤其是5G手機(jī)進(jìn)入發(fā)展時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2719.7萬(wàn)部，同比下降44.0%；其中2G手機(jī)38.9萬(wàn)部、4G手機(jī)1896.4萬(wàn)部,5G手機(jī)784.5萬(wàn)部。另外就智能手機(jī)來(lái)看，在2020年2月，其出貨量為2670.7萬(wàn)部，同比下降42.1%，占同期手機(jī)出貨量的98.2%。

2020年1-2月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量情況

2020年2月手機(jī)及智能手機(jī)總體出貨情況

在手機(jī)出貨量下降的同時(shí)，近幾年上市新機(jī)型數(shù)量也有所減少。數(shù)據(jù)顯示，在2020年1-2月里，上市新機(jī)型50款，同比下降31.5%；智能手機(jī)上市新機(jī)型40款，同比下降31.0%，占同期上市新機(jī)型數(shù)量的80.0%；其中2G手機(jī)9款、4G手機(jī)22款、5G手機(jī)19款。

2020年1-2月手機(jī)上市新機(jī)型及同比

2020年1-2月智能手機(jī)上市新機(jī)型細(xì)分情況

隨著鏡頭的不斷升級(jí)，高端鏡頭對(duì)鏡頭的產(chǎn)能占用更大，且良率相對(duì)較低，所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能。目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊，供需缺口不斷擴(kuò)大。通過(guò)比較，發(fā)現(xiàn)龍頭鏡頭廠商大立光、舜宇光學(xué)、歐菲光等公司的capex支出的增速有所減小，隨著下游需求爆發(fā)式的增長(zhǎng)，或?qū)⒂绊懼衅诠┙o。

2015-2019年鏡頭廠商capex支出（單位：億）

隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路。伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高，市場(chǎng)將會(huì)開啟新的成像變革。

2014-2019年全球手機(jī)攝像頭模組消費(fèi)量（億顆）

2014～2019年國(guó)內(nèi)手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）

二、手機(jī)廠商像素不斷升級(jí)

如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破。在智能手機(jī)進(jìn)化的過(guò)程中，攝像頭的升級(jí)顯而易見。從生物識(shí)別到人臉識(shí)別，從3D建模到虛擬現(xiàn)實(shí)，隨著5G時(shí)代的到來(lái)，光學(xué)的革命性創(chuàng)新將與新的AR\VR領(lǐng)域息息相關(guān)，也為供應(yīng)商帶來(lái)了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場(chǎng)空間。高像素、多鏡片，手機(jī)廠商推動(dòng)鏡頭規(guī)格升級(jí)換代。旗艦機(jī)種的像素不斷升級(jí)，后置主攝率先由2000萬(wàn)逐漸升至4000萬(wàn)，而前置攝像頭也緊跟逐漸由800萬(wàn)升級(jí)至2400萬(wàn)，拍照效果提升。為追求超級(jí)大廣角和大光圈，在高像素的基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)高端機(jī)種的鏡頭也逐漸由5P向6P過(guò)渡預(yù)計(jì)2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%。而對(duì)對(duì)極致夜拍效果的追求，促使手機(jī)廠商不斷升級(jí)攝像頭的光學(xué)變焦，從最初的二倍，到現(xiàn)在的三倍甚至更高倍數(shù)。

2015-2020年中國(guó)手機(jī)廠商像素不斷升級(jí)

三、三攝滲透率分析

預(yù)測(cè)，2018年三攝滲透率僅為1.6%，而到了2020年三攝的滲透率將達(dá)到24.5%。在采用三攝的機(jī)型上，安卓陣營(yíng)在今明兩年或比蘋果更加積極。

2016-2020年三攝滲透率

3Dsensing是智能手機(jī)創(chuàng)新的趨勢(shì)之一，當(dāng)前正加速向中低端手機(jī)滲透。從出貨量上來(lái)看，預(yù)測(cè)智能手機(jī)3D感測(cè)需求將從2017年的4000萬(wàn)部增加至2019年的2億部以上，其中2019年的ToF機(jī)型還主要集中在幾款高端旗艦機(jī)，從2020年開始TOF的出貨量將進(jìn)一步爆發(fā)，在整體3D感應(yīng)中占比有望達(dá)到40%。

2020年3D感應(yīng)中占比TOF有望達(dá)到40%

2017-2022年3D感應(yīng)市場(chǎng)中TOF與結(jié)構(gòu)光的占比

預(yù)計(jì)在這個(gè)TOF模組中，芯片的成本仍占主要的部分，大約占到整體BOM的28%~30%。

TOFBOM預(yù)測(cè)

四、手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

展望未