中國上市銀行回顧及未來展望報告

中國上市銀行回顧及未來展望報告

報告顯示2020年度上市銀行仍實現(xiàn)了凈利潤的正增長，這表明中國上市銀行經(jīng)受住了新冠肺炎疫情的考驗，展現(xiàn)出了足夠的運營韌性；認(rèn)為上市銀行積極謀求轉(zhuǎn)型，抓住政策機遇，保持戰(zhàn)略定力則能保持韌性，實現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。2021年一季度38家A股上市銀行凈利潤合計人民幣5199.44億元，同比增長4.55%，比2020年一季度增速下降0.49個百分點。2020年度上市銀行的經(jīng)營面臨較大壓力，凈利潤合計人民幣17616億元，增速0.10%。由于凈利潤增長放緩，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和平均總資產(chǎn)收益率分別為11.19%和0.86%，較2019年度分別下降了1.28個百分點和0.07個百分點。受新冠疫情等因素的影響，2020年末上市銀行不良貸款有所上升，不良貸款余額合計人民幣18271億元，比上年末增加人民幣2411億元，加權(quán)平均不良貸款率從2019年末的1.47%上升至1.50%。盡管上市銀行不良貸款率上升，但逾期貸款率呈持續(xù)下降趨勢，由2019年末的1.70%下降至2020年末的1.49%。上市銀行向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，近年來零售業(yè)務(wù)的利潤貢獻度逐年攀升，成為盈利增長的新引擎。由于受疫情影響相對較小，2020年度零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為突出，零售業(yè)務(wù)收入占整體營業(yè)收入的比重為42.33%，較2019年度提高2.86個百分點，占比首次超過公司業(yè)務(wù)；零售業(yè)務(wù)稅前利潤占整體稅前利潤的比重為45.61%，較2019年度提高6.56個百分點，相對公司業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢由2019年度的2.46個百分點擴大到10.29個百分點。截至2020年末，有19家上市銀行理財子公司開業(yè)，隨著理財業(yè)務(wù)管理向子公司轉(zhuǎn)移，依托母行在銷售渠道、客群規(guī)模、系統(tǒng)運營等方面的優(yōu)勢資源，2020年各理財子公司凈利潤及產(chǎn)品規(guī)?？焖僭鲩L，這也拉動了上市銀行中間業(yè)務(wù)收入增速回升。2021年是資管新規(guī)過渡期的最后一年，上市銀行及理財子公司理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍面臨挑戰(zhàn)。姜長征表示，“在當(dāng)前市場環(huán)境下，伴隨著新技術(shù)、新產(chǎn)品的產(chǎn)生以及新的監(jiān)管環(huán)境，資管行業(yè)逐步變革，正步入新的時代。受監(jiān)管相關(guān)政策要求，理財業(yè)務(wù)通過期限錯配、杠桿提升等傳統(tǒng)方式獲利的模式已受到一定限制。豐富資產(chǎn)投資種類，提升資產(chǎn)定價與風(fēng)險處置能力成為資管產(chǎn)品獲利的主要途徑。商業(yè)銀行如何在新的環(huán)境下找準(zhǔn)理財業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式、提升核心競爭力、實現(xiàn)理財業(yè)務(wù)的健康有序發(fā)展至關(guān)重要。”2020年上市銀行積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，持續(xù)推動綠色金融和普惠金融業(yè)務(wù)發(fā)展，該類業(yè)務(wù)快速增長。其中大型商業(yè)銀行的綠色貸款余額增長了25.38%，普惠金融貸款余額增長了48.38%。對此，許旭明認(rèn)為：“對于上市銀行而言，深入開展綠色金融和普惠金融，是轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。一方面在‘碳達峰’、‘碳中和’和‘鄉(xiāng)村振興’等國家戰(zhàn)略的大力推進下，順勢而為才能享受政策紅利，抓住市場機遇；另一方面積極擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任，以客戶為中心，才能增強客戶黏性，提高金融服務(wù)的覆蓋率和可得性，推動金融服務(wù)提質(zhì)增效?！?021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，上市銀行隨之邁入了全新發(fā)展階段。忻怡表示：“在機遇與挑戰(zhàn)并存的新階段，上