2022年全球與中國先進(jìn)陶瓷行業(yè)競(jìng)爭格局分析

2022年全球與中國先進(jìn)陶瓷行業(yè)競(jìng)爭格局分析一、先進(jìn)陶瓷行業(yè)概況1、定義先進(jìn)陶瓷是指在原料、工藝方面有別于傳統(tǒng)陶瓷，通常采用高純、超細(xì)原料，通過組成和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)并采用精確的化學(xué)計(jì)量和新型制備技術(shù)制成性能優(yōu)異的陶瓷材料。2、先進(jìn)陶瓷與傳統(tǒng)陶瓷對(duì)比情況廣義上的陶瓷材料指的是除有機(jī)和金屬材料以外的其他所有材料，即無機(jī)非金屬材料。陶瓷制品的品種繁多，它們之間的化學(xué)成分、礦物組成、物理性質(zhì)，以及制造方法，常?；ハ嘟咏诲e(cuò)，無明顯的界限，而在應(yīng)用上卻有很大的區(qū)別。因此，很難硬性地把它們歸納為幾個(gè)系統(tǒng)，詳細(xì)的分類法也說法不一，到現(xiàn)在國際上還沒有一個(gè)統(tǒng)一的分類方法。按陶瓷的制備技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域分類，可分為傳統(tǒng)陶瓷材料和先進(jìn)陶瓷材料。3、發(fā)展歷程全球先進(jìn)陶瓷發(fā)展歷史悠久，研發(fā)與工業(yè)化生產(chǎn)已經(jīng)有超過100年的時(shí)間。二十世紀(jì)八十年代以來，先進(jìn)陶瓷在全球得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展。國內(nèi)先進(jìn)陶瓷行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：二、先進(jìn)陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈先進(jìn)陶瓷生產(chǎn)企業(yè)將陶瓷粉體等原材料燒結(jié)成各類先進(jìn)陶瓷材料，進(jìn)而加工打磨為各類零部件，應(yīng)用于下游的工業(yè)結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體、汽車工業(yè)、消費(fèi)電子、新能源、生物醫(yī)療等領(lǐng)域。陶瓷粉體的質(zhì)量直接影響后續(xù)陶瓷產(chǎn)品性能，目前已經(jīng)部分實(shí)現(xiàn)本土企業(yè)量產(chǎn)，但高端陶瓷粉體仍被以日企為代表的外資企業(yè)壟斷。從下游需求端看，電氣電子是全球先進(jìn)陶瓷的最大應(yīng)用領(lǐng)域，需求占比達(dá)57%。其次是汽車、環(huán)境、醫(yī)藥、機(jī)械等領(lǐng)域。三、全球先進(jìn)陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模伴隨先進(jìn)陶瓷各種功能的不斷發(fā)掘，其在微電子工業(yè)、通訊產(chǎn)業(yè)、自動(dòng)化控制和未來智能化技術(shù)等方面作為支撐材料的地位日益顯著，市場(chǎng)容量也進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約3819億元，同比增長17.26%。2、細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2021年全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3818億元，其中先進(jìn)功能陶瓷市場(chǎng)規(guī)模為2752億元，占比約72%；先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模為1067億元，占比約28%。四、中國先進(jìn)陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，迫切要求研制與發(fā)展具有特殊性能的新一代先進(jìn)陶瓷材料。這是由于先進(jìn)陶瓷具有高強(qiáng)度、高硬度、耐高溫、耐腐蝕以及優(yōu)異的電學(xué)性能、光學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性和生物相容性等優(yōu)點(diǎn)。歷經(jīng)60余年發(fā)展，2021年，我國先進(jìn)陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到890億元，同比增長6.33%。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)按材料劃分，先進(jìn)陶瓷可分為氧化物、氮化物和碳化物陶瓷等。其中，氧化物陶瓷（尤其是氧化鋁陶瓷）研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用較早，目前應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛，使用規(guī)模也最大。2021年我國先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約為890億元，其中功能陶瓷701億元，占中國先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)的79%；結(jié)構(gòu)陶瓷為189億元，占中國先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)的21%。3、國產(chǎn)化率中國先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)起步較晚，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國產(chǎn)化率僅約為5%，到2021年已提高至約20%，行業(yè)多項(xiàng)產(chǎn)品不同程度上實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。但目前國內(nèi)晶圓廠所使用制造設(shè)備的先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷零部件國產(chǎn)化水平仍然較低。五、先進(jìn)陶瓷行業(yè)競(jìng)爭格局國內(nèi)先進(jìn)陶瓷領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量雖多，但規(guī)模普遍較小，核心技術(shù)基本依賴引進(jìn)，從電子陶瓷的應(yīng)用來看，雖然多種電子陶瓷產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界首位，但國內(nèi)生產(chǎn)的材料僅少部分用于高端元器件產(chǎn)品，大部分用于中低端元器件產(chǎn)品，企業(yè)競(jìng)爭激烈。民品方面，我國的電子陶瓷及其元器件產(chǎn)品生產(chǎn)基地已經(jīng)形成了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，并擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)水平，典型企業(yè)包括風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等陶瓷電子元器件行業(yè)中的龍頭骨干企業(yè)。軍品方面，以MLCC產(chǎn)業(yè)為例，目前已經(jīng)形成了宏明電子、鴻遠(yuǎn)電子、火炬電子等幾家比較穩(wěn)定的競(jìng)爭格局，各自綁定下游型號(hào)客戶。除此之外，一些電子陶瓷公司還包括中瓷電子、振華云科（振華科技子公司）等。結(jié)構(gòu)陶瓷方面，主要還是集中在陶瓷基復(fù)材，比如剎車耐磨的碳陶材料應(yīng)用，以及航天火箭耐燒蝕材料的應(yīng)用等，企業(yè)如西安鑫垚、博云新材、超碼科技等公司。六、先進(jìn)陶瓷行業(yè)發(fā)展?jié)摿鴥?nèi)先進(jìn)陶瓷行業(yè)與國際市場(chǎng)相比，還有很大的上升空間。無論是中國還是國際市場(chǎng)對(duì)先進(jìn)陶瓷粉體與產(chǎn)品需求依然強(qiáng)勁，中國先進(jìn)陶瓷企業(yè)仍然具有很多發(fā)展機(jī)會(huì)和潛力。特別是近幾年隨著我國5G基站、5G通信、新能源汽車、消費(fèi)電子、生物醫(yī)療、軌道交通、半導(dǎo)體芯片與封裝、機(jī)器人與人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的加速發(fā)展，對(duì)電子功能陶瓷、高性能結(jié)構(gòu)陶瓷、生物陶瓷、納米陶瓷粉體、高