海外上市獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問 協(xié)議

獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同（“本合同”）由以下各方在北京朝陽區(qū)簽訂：甲方：山東金安服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙方：北京鴻景圖程投資管理有限公司擔(dān)保方：李慶亮身份證號(hào)碼：34□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ITO（信息技術(shù)）/BPO（技□□□□□）/KPO（技術(shù)性知識(shí)流程）的服務(wù)外包業(yè)務(wù)提供商及國(guó)際性現(xiàn)代服務(wù)外包平臺(tái)提供商。乙方是一家從事上市顧問服務(wù)的專業(yè)公司，在乙方對(duì)甲方法律、財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性調(diào)查基礎(chǔ)上，乙方確認(rèn)甲方符合澳大利亞證券交易所AustralianStockExchange）□□□□□：□□□□□□□□□□□,并□□□□□□□□□□□□□□□（VariableInterestEntities；簡(jiǎn)稱：VIE）架構(gòu)實(shí)現(xiàn)澳洲上市。鑒于：1，甲方股東會(huì)一致同意乙方建議在澳洲上市，并且同意聘請(qǐng)乙方公司，乙方接受并且確認(rèn)：乙方作為甲方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，全面負(fù)責(zé)甲方融資、重組和在□□□□□□□□□□□□□DepositaryReceipt,以下簡(jiǎn)稱TDR）、香港發(fā)□□□□□□□□□:HDR）。2，乙方進(jìn)一步確認(rèn)：通過乙方專業(yè)化服務(wù)確保在本合同雙方約定日期以及□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□10倍PE倍數(shù)。據(jù)此：經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同，訂立下列條款明確各方的權(quán)利、義務(wù)，以資共同履行：第一條財(cái)務(wù)顧問服務(wù)甲方聘請(qǐng)乙方接受，乙方為甲方獨(dú)家授權(quán)的融資、重組及上市財(cái)務(wù)、法律、□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□HDR）、臺(tái)灣發(fā)行（TDR）以下簡(jiǎn)稱：海外上市。乙方同意根據(jù)本合同的約定擔(dān)任甲方的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，提供融資、重組及

海外上市的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。乙方將代表甲方與國(guó)內(nèi)外基金、投資公司或者其他投資資金專營(yíng)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“投資人”)進(jìn)行磋談，以便投資人以甲方與投資人雙方均能接受的條件投資于山東金安服務(wù)外包有限公司。采用乙方推薦甲方書面確認(rèn)同意方式選定相關(guān)上市中介機(jī)構(gòu)(中介機(jī)構(gòu)是指包括但不限于：境內(nèi)外律師事務(wù)所、境內(nèi)外審計(jì)事務(wù)所、相關(guān)券商以及財(cái)經(jīng)公關(guān)公司以及其他可能需要的咨詢機(jī)構(gòu)、路演公關(guān)公司，以下簡(jiǎn)稱：中介機(jī)構(gòu))以及與中介機(jī)構(gòu)簽署合同內(nèi)容，乙方確認(rèn)：同意甲方與上述方式選定的中介機(jī)構(gòu)簽署服務(wù)協(xié)議，并且由乙方無條件承擔(dān)該協(xié)議承諾的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，直至甲方在澳洲上市實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行股票(initialpublicofferings以下簡(jiǎn)稱：IPO)募得資金□第二條乙方應(yīng)履行的義務(wù)與工作職責(zé)乙方進(jìn)一步確認(rèn)還將提供如下獨(dú)家顧問輔導(dǎo)服務(wù)，并且承擔(dān)可能發(fā)生的任何相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用：□1)上市前的包裝：公司財(cái)務(wù)調(diào)帳梳理，以滿足審計(jì)事務(wù)所上市要求并且以甲方出具書面確認(rèn)單為準(zhǔn)。□□□□□□□□□□□：中國(guó)律師：錦天城律師事務(wù)所、上海虹橋正瀚律師事務(wù)所□□□□：MinterEllisonLawyers、AdvanceLawyersGroup中國(guó)審計(jì)：中匯審計(jì)事務(wù)所□□審計(jì)：MDHCAuditAssurance□□□□□□□□□：MDS□□□□□□□□□□□□□□□□Bligh金融集團(tuán)、BestonPacific證券行財(cái)經(jīng)公關(guān):□□□星財(cái)經(jīng)公關(guān)公司上市工作時(shí)間表為：年月：完成分立P投資到位□□□□□□□□□□□□□□券商合同□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□等專業(yè)團(tuán)隊(duì)展開上市調(diào)查工作召開第一次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)年10月：審計(jì)進(jìn)場(chǎng)先審年的年10月：審計(jì)進(jìn)場(chǎng)先審海外結(jié)構(gòu)年月□□□□□□□□□□招股書□□□□□□□市準(zhǔn)備工作。2013年1月上旬：審計(jì)審2012.12.30報(bào)表年月初□□□□□□□□□□□□2013年3月初:批準(zhǔn)上市通過，券商路演股票推介2個(gè)月年月號(hào)□□□□□□□□□□年月號(hào)□□□□□□□□□□(依據(jù)市場(chǎng)狀況最晚不超過年11月之前)。以下簡(jiǎn)稱：上市目標(biāo)(10)上市前的私募顧問服務(wù)(Per-IPO)：上市前乙方指定基金引進(jìn)PE投資5500□□□□□□□□□□□□□□(山東金安服務(wù)外包有限公司注冊(cè)資金3500萬元）20%股權(quán),當(dāng)且僅當(dāng)該私募資金與甲方簽署增資協(xié)議并且將增資資金全部投入到甲方公司，本合同方才正式生效。該私募顧問服務(wù)包括但不限于：?對(duì)甲方進(jìn)行初步評(píng)估，設(shè)計(jì)整體融資方案；?負(fù)責(zé)進(jìn)行資本運(yùn)作方案的策劃。包括甲方私募融資、改制、上市各階段的整體規(guī)劃；?根據(jù)甲方現(xiàn)狀和需求，負(fù)責(zé)撰寫《上市前資本運(yùn)作方案建議書》；?融資方案的整體策劃、設(shè)計(jì)和協(xié)助實(shí)施；?根據(jù)甲方需求，負(fù)責(zé)撰寫《商業(yè)計(jì)劃書》（中英文版本）；?對(duì)甲方企業(yè)的價(jià)值評(píng)估，股權(quán)優(yōu)化及資金引進(jìn)計(jì)劃；?負(fù)責(zé)投資價(jià)格的有效評(píng)定；?投資者篩選及推薦投資者與公司談判；?負(fù)責(zé)投資進(jìn)程，負(fù)責(zé)完成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《增資協(xié)議》等的制作和簽署；?負(fù)責(zé)辦理甲方股權(quán)變動(dòng)相關(guān)的交割、驗(yàn)資、工商變更注冊(cè)等事宜。（11）重組和上市前的輔導(dǎo)：公司整合方案設(shè)計(jì)?設(shè)計(jì)上市要求的公司股本和經(jīng)營(yíng)模式深化改革組織機(jī)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃以及公司分立方案制定發(fā)展策略、整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)服務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃績(jī)效薪酬系統(tǒng)的評(píng)估和評(píng)審程序、期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃收購兼并計(jì)劃及對(duì)外擴(kuò)張計(jì)劃（12）負(fù)責(zé)完成滿足澳洲上市需要的財(cái)務(wù)審計(jì)工作?乙方推薦財(cái)務(wù)顧問將對(duì)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)審計(jì)，以便了解公司的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況及存在的問題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)境內(nèi)外審計(jì)事務(wù)所，并且完成公司上市的國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。（13）負(fù)責(zé)股權(quán)及資產(chǎn)重組方案設(shè)計(jì)VIE架構(gòu)；500萬元VIE架構(gòu)；500萬元200萬元人民幣中介費(fèi)用。財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)公司股權(quán)及其他重組；財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)辦理或補(bǔ)辦相關(guān)政府登記事宜包括外匯登記（滿足外管局75號(hào)文件相關(guān)要求）；財(cái)務(wù)顧問將協(xié)助公司設(shè)立員工持股計(jì)劃；乙方推薦并且爭(zhēng)取外商獨(dú)資企業(yè)注冊(cè)地政府給予上市獎(jiǎng)勵(lì)不低于給甲方，當(dāng)甲方收到該項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)即刻給予乙方一次性（14）上市前股東結(jié)構(gòu)?完善公司的股東結(jié)構(gòu)，達(dá)到上市的條件；?在重組完成后，財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)編制上市招股說明書（中英文版本）?財(cái)務(wù)顧問將參與投資人的商業(yè)談判；?財(cái)務(wù)顧問將介紹潛在股票投資人給公司以確保滿足澳洲上市的需要；財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)組織進(jìn)行上市前路演（不低于5場(chǎng)）（15）上市的總協(xié)調(diào)顧問服務(wù)?財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)公司對(duì)上市主體進(jìn)行總體的戰(zhàn)略性判斷與籌劃；?代表公司制定上市方案，并推薦券商、審計(jì)師、境內(nèi)外律師、財(cái)經(jīng)公關(guān)公□□□□□□□□□□□□□□□CEO等；?統(tǒng)籌整個(gè)上市計(jì)劃，協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的工作，全面負(fù)責(zé)監(jiān)督并控制各中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)程，以確保在規(guī)定日期內(nèi)實(shí)現(xiàn)澳洲上市；聯(lián)同其它專業(yè)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)并解決上市可能發(fā)生之重大困難及向公司提供解決方案；聯(lián)同會(huì)計(jì)師審閱公司在過去三年業(yè)務(wù)期內(nèi)之財(cái)務(wù)報(bào)表，并制定公司今后三年收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金流及分紅之預(yù)測(cè)；制定詳細(xì)的上市時(shí)間表、責(zé)任、有關(guān)項(xiàng)目人員及承擔(dān)各類上市費(fèi)用；聯(lián)同其它專業(yè)中介機(jī)構(gòu)就上市文件提供意見；負(fù)責(zé)代表公司應(yīng)對(duì)各中介機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查；負(fù)責(zé)會(huì)同專業(yè)中介機(jī)構(gòu)與公司商討及設(shè)計(jì)公司上市宣傳及公關(guān)活動(dòng)。第三條甲方應(yīng)履行的義務(wù)及時(shí)、真實(shí)、詳盡地向乙方提供與本合同項(xiàng)下工作事項(xiàng)有關(guān)的全部文件、信息及背景材料；主動(dòng)地配合乙方為甲方利益所從事的各項(xiàng)工作，并根據(jù)實(shí)際需要為乙方提供必要的便利；□□□□□□□□□IPO□□□□□□□；甲方應(yīng)認(rèn)真配合乙方與投資人進(jìn)行洽談；如實(shí)告知公司的重大變化；按本合同第四條的約定向乙方支付報(bào)酬；第四條報(bào)酬及支付方式對(duì)乙方提供本合同約定服務(wù)并且按期全面成功達(dá)到各項(xiàng)約定目標(biāo)，成功上市，沒有任何違約前提下，甲方同意向乙方支付如下費(fèi)用和報(bào)酬：甲方支付給乙方或者乙方指定單位或人員1400萬人民幣上市服務(wù)費(fèi)用以及5%國(guó)外上市公司□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PE投資（5500萬元）□□□□□□□澳洲上市目標(biāo)以及乙方按本合同約定所提供服務(wù)的報(bào)酬以及全部中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用（包括甲方對(duì)投資人、中介機(jī)構(gòu)承諾的費(fèi)用），乙方出具符合稅務(wù)規(guī)定財(cái)務(wù)憑證。其中1400萬元人民幣上市服務(wù)費(fèi)用包括但不限于：澳洲上市所需要境內(nèi)外會(huì)計(jì)師、境內(nèi)外律師、券商以及乙方和中介機(jī)構(gòu)的全部服務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、住宿差旅費(fèi)、境內(nèi)外融資中介費(fèi)用、在澳洲的5場(chǎng)上市路演費(fèi)、澳洲宣傳及公關(guān)費(fèi)（常熟本地接待費(fèi)用由甲方承擔(dān)）（以下簡(jiǎn)稱：“上市中介費(fèi)用”或“上市服務(wù)費(fèi)用”）。“上市中介費(fèi)用”僅不包含公司秘書費(fèi)、獨(dú)立董事費(fèi)及各股東的股票登記費(fèi)、交易所公司年費(fèi)?！吧鲜兄薪橘M(fèi)用”全部無條件由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)并且支付給甲方書面確認(rèn)的第三方上市中介機(jī)構(gòu)，乙方進(jìn)一步同意授權(quán)甲方在與各中介機(jī)構(gòu)簽署合同時(shí)載明費(fèi)用由乙方承擔(dān)并且由乙方履行支付義務(wù)，乙方授權(quán)甲方有權(quán)將本合同約定應(yīng)支付給乙方的中介費(fèi)用直接支付給相關(guān)中介機(jī)構(gòu)。除上述費(fèi)用外，甲方無需基于本合同向乙方支付任何其他費(fèi)用。甲方支付給乙方上市費(fèi)用的方式為：⑴項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)賬方案設(shè)計(jì)及上市輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)共500萬元整。在本合同正式生效的二個(gè)工作日內(nèi)，甲方公司首期支付給乙方300萬元啟動(dòng)融資、上市輔導(dǎo)服務(wù)程序，在上市各中介機(jī)構(gòu)簽約完成后3天內(nèi)支付給乙方200萬元；⑵中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)后3天內(nèi)支付乙方400萬元；⑶向澳洲證監(jiān)會(huì)提交招股書后三天內(nèi)支付乙方100萬元；⑷通過澳洲證監(jiān)會(huì)上市批準(zhǔn)后3天內(nèi)支付乙方200萬元；⑸當(dāng)甲方完成澳洲上市掛牌成功后（公司獲得募集資金后）的3個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方支付本合同尾款200萬元。甲方同意贈(zèng)送乙方及其團(tuán)隊(duì)共5%的國(guó)外上市主體的股份作為按照約定達(dá)到上市目標(biāo)之后的獎(jiǎng)勵(lì)，該等股份獎(jiǎng)勵(lì)在本《獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同》簽署后的35個(gè)工作日內(nèi)完成國(guó)外上市主體注冊(cè)登記時(shí)同時(shí)辦理完成。注冊(cè)登記后如果公司未能在約定時(shí)間內(nèi)上市，乙方及其相關(guān)團(tuán)隊(duì)人員將把該等5%國(guó)外上市主體的股份退還給贈(zèng)予股東。3、□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□1.5億，PE不低于12倍，甲方承諾：當(dāng)滿足上述條件之后即刻給予一次性200萬元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)募集資金大于2億人民幣后每超過1000萬元給予200萬元獎(jiǎng)勵(lì)。第五條乙方的義務(wù)遵循甲方的指示和要求，按照符合甲方利益的原則處理事務(wù)；勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)；承擔(dān)保密義務(wù)；按本協(xié)議規(guī)定的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工作及服務(wù)。第六條合同解除或終止第六條乙方可在以下情況下，立即單方面終止本合同：如果在乙方?jīng)]有任何違約前提下，甲方未按照本合同規(guī)定向乙方支付上市服務(wù)費(fèi)用，并在乙方給予書面催付通知后一個(gè)月內(nèi)仍拒絕支付，乙方可以書面方式通知甲方立即終止本合同。甲方在以下情況下，有權(quán)立即單方面終止本合同：如果乙方未按照本合同中規(guī)定的任何時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成約定工作或未按時(shí)完成上市目標(biāo)，則甲方可以以書面方式通知乙方立即終止本合同。本合同終止后，十個(gè)工作日內(nèi)乙方應(yīng)無條件返還甲方為履行本合同所支出的所有費(fèi)用。由于甲方原因需要變更上市時(shí)間或者其他約定，需經(jīng)雙方協(xié)商書面同意。3、本合同期滿或提前解除，并不影響乙方要求甲方支付其應(yīng)付的費(fèi)用;同時(shí)也并不影響甲方向乙方追討已經(jīng)支付給乙方或中介機(jī)構(gòu)的全部服務(wù)費(fèi)用。違約責(zé)任：如果發(fā)生以下任何情形之一的：乙方違反本協(xié)議規(guī)定的要求或時(shí)間節(jié)點(diǎn)；乙方違反保密義務(wù)的；非甲方過錯(cuò)導(dǎo)致甲方遭受任何損失、索賠或處罰的；乙方存在其他違約情形的；甲方有權(quán)無條件單方面解除本合同，乙方確認(rèn)將在十個(gè)工作日無條件返還甲方為履行本合同所支出的所有費(fèi)用，如果甲方追討回來的資金，不足以賠償甲方因此遭受的損失的，乙方仍應(yīng)向甲方支付不足部分。第七條連帶責(zé)任保證擔(dān)保方愿意無條件為乙方在履行本合同項(xiàng)下全部義務(wù)與約定承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。在甲方按約定條款終止或者解除合同并且向乙方提出要求返還甲方為履行本合同支出的所有費(fèi)用時(shí)，由擔(dān)保方無條件履行連帶償付責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決對(duì)因履行本合同而發(fā)生的，或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決。如果該爭(zhēng)議在一方發(fā)出友好協(xié)商的書面通知后的30天內(nèi)未能協(xié)商解決，則該爭(zhēng)議應(yīng)提交甲方所在地法院訴訟解決。第七條其他本合同在實(shí)現(xiàn)海外上市之后終止。對(duì)本合同任何條款的修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并由雙方授