建筑材料-行業(yè)周報：部分原材料持續(xù)下行關注旺季啟動情況

請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)研 證券研究報告究建筑材料推薦 (維持）業(yè)行 重點公司EPS（元）預測業(yè)司 2022E2023E東方雨虹1.57東方雨虹1.571.94審慎增持兔寶寶0.891.08審慎增持蘇博特1.301.50審慎增持旗濱集團0.901.08審慎增持南玻A0.680.86審慎增持魯陽節(jié)能1.251.44審慎增持亞瑪頓1.091.70審慎增持凱盛科技0.310.42審慎增持偉星新材0.921.09審慎增持科順股份0.590.82審慎增持北新建材2.212.51審慎增持來源：興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院相關報告 《【興證建材】周觀點：水泥價格有所回升，玻璃庫存出現(xiàn)下降》2022-08-07（上基數(shù)走低，基本面筑底》08-01端復蘇》2022-07-31分析師：黃楊huangyang@S0190518070004孟杰mengjie@S0190513080002研究助理：季賢東jixiandong@

部分原材料持續(xù)下行，關注旺季啟動情況2022年09月04日投資要點消費建材龍頭；部分龍頭受益于下游細分領域高景氣，有望獲得超額收益，推薦魯陽節(jié)能、亞瑪頓、凱盛科技。（2022年一體化公司通過投資建2022PE9.7X2022PE14.3X）（預計2022PE21.7X）（2022UTG（2022(1)多因素影響，預計上半年是消費建材業(yè)績低點，而疫情之后積壓的需求有望加速釋放；/開6(2)水泥：本周全國水泥市場價格延續(xù)上行態(tài)勢，環(huán)比漲幅為0.2。價格上漲地區(qū)主20-30/50/10-30/899PEPB【華新水泥】【上峰水泥】【萬年青】以及減水劑龍頭【蘇博特】。(3)玻璃：截至2022年9月1日，國內(nèi)浮法玻璃市場均價為1693元/8月25日跌15元/噸；周均價1701元/噸，環(huán)比下跌0.64，同比下降4448。.mm26.5/2.756.00A】。(4)912400tex4400-4800/噸，本周全國均價在4619.00元/噸，環(huán)比下跌3.20，同比降幅達23.65。2419②8302022行業(yè)周報行業(yè)周報請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-PAGE請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-PAGE9-目錄1、周場現(xiàn)（0829-0902） .-4-2、本周主要公司盈利預測與估值表-5-3、本周建材價格變化-6-3.1（0829-0902）-6-3.2+（0829-0902）-10-3.3（0829-0902）-14-3.4（0829-0902）-15-3.5（0829-0902）-17-4、本周主要公司公告-19-5、本周行業(yè)要聞回顧-20-6、風險提示-20-圖表目錄1）-4-2、建材各子板塊周漲跌幅一覽-4-3、建材類股票周漲幅前十名-4-4、建材類股票周跌幅前十名-4-5300-4-6（PETTM）300-4-7（元噸）-8-圖8全水庫比（）-8-圖9全水出表（）-9-1042.5（/）-9-1142.5（/）-9-1242.5（/）-9-1342.5（/）-9-1442.5（/）-9-1542.5（/）-10-1642.5元）-10-17/噸）（）-12-18（）-12-19）-13-20（元/噸）-13-21/噸）-13-圖22、璃際量：萬量）產(chǎn)同（右：）-13-233.2mm（/）-14-242400tex（/）-15-257628元米）-15-26-16-圖27、青格左元/，軸同（））-16-圖28國LNG出價走左出元/軸同（-16-29（元/）-16-30、國內(nèi)鈦白粉現(xiàn)貨價（元噸）-17-31、國內(nèi)丙烯酸現(xiàn)貨價（元噸）-17-32（元/噸）-17-33元/）-17-圖34、齊魯石化聚氯乙烯PVC市場價（元噸） .-17-35、燕山石化PPR4220（元噸）-17-36PE-18-1（2022-09-02）-5-2、本周分區(qū)域水泥動態(tài)跟蹤-6-3、本周分區(qū)域玻璃動態(tài)跟蹤-10-42022--52022-620221-7-15-720221-7-15-8、本周主要公司動態(tài)跟蹤-19-9、本周行業(yè)要聞回顧-20-報告正文1、本周市場表現(xiàn)（0829-0902）本周材數(shù)（1.45各行中,耐材-2.15費,水泥制造（-1.54）（）圖1、一級行業(yè)周漲跌一覽（申萬指數(shù)） 圖2、建材各子板塊周跌幅一覽數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理圖3、建材類股票周漲前十名 圖4、建材類股票周跌前十名數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理圖5、建材指數(shù)走勢對上證綜指、滬深300 圖6、建材、水泥估值（PETTM）走勢對比滬深300數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理2、本周主要公司盈利預測與估值表表1、主要公司盈利預測與估值表（2022-09-02）類別 公

市值（億元）

EPS（元）參考最新股本 PE2021A 2022E 2023E 2021A 2022E 2023E水泥海螺水泥1,2476.284.354.4華新水泥2382.561.812.3上峰水泥1382.232.542.6天山股份8381.451.571.6冀東水泥2411.061.801.968.65.04.6萬年青802.004.74.5消費建材偉星新材3240.770.921.0926.522.118.7北新建材4512.082.212.5112.912.110.6東方雨虹7691.671.571.9418.319.415.7科順股份1220.570.590.8218.217.512.6三棵樹348-1.111.402.07-83.466.144.7亞士創(chuàng)能40-1.260.540.79-7.317.111.6兔寶寶670.920.891.0公元股份580.470.530.60蒙娜麗莎600.751.521.8219.09.47.8東鵬控股940.130.580.6860.913.711.6堅朗五金3122.771.622.4335.159.939.9玻纖中國巨石5651.511.571.679.49.08.5山東玻纖570.910.101.3310.598.87.2長海股份641.401.722.08中材科技3852.012.302.6011.410.08.8玻璃旗濱集團2991.580.901.087.112.410.3南玻A1270.500.680.8亞瑪頓710.271.091.70131.032.720.9凱盛科技780.210.310.4249.532.624.3節(jié)能材料 魯陽節(jié)能1351.051.251.4425.321.418.5減水劑 蘇博特781.271.301.5014.614.312.4數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理（參照當前總股本）3、本周建材價格變化3.1、水泥（0829-0902）0.220-305010-30899）水泥價格 省/市變化6600.50pc1.00c水泥價格 省/市變化地區(qū)本周表現(xiàn)地區(qū)本周表現(xiàn)全國 上漲 /京津唐山西華北 推漲內(nèi)蒙古華東東北 平穩(wěn) 遼繼續(xù)華東上漲 江蘇

本周全國水泥市場價格延續(xù)上行態(tài)勢，環(huán)比漲幅為0.2。價格上漲地區(qū)主要有江蘇、山東、甘肅和寧夏，幅度20-30元/噸，京津冀推漲50元/噸；回落地區(qū)為河南和重慶，下調(diào)10-30元/噸。89鑒于部分地區(qū)水泥企業(yè)相繼發(fā)布9月份錯峰生產(chǎn)計劃，后期價格將會繼續(xù)保持小幅穩(wěn)中有升態(tài)勢為主。華北地區(qū)水泥價格開始推漲。京津冀地區(qū)水泥企業(yè)再次公布價格50-55/噸97唐山地區(qū)企業(yè)出貨在4-6成水平，庫存仍在70-80的高位，價格落實待觀察。山西太原水泥企業(yè)陸續(xù)50/噸9120市場供應將減少近70企業(yè)自律推動價格上調(diào)下游房地產(chǎn)不景氣市場需求表現(xiàn)欠5清淡，且河南地區(qū)價格上漲落實情況欠佳，對本地市場沖擊不斷，企業(yè)正在積極穩(wěn)價。5疲軟狀態(tài)，為了維護市場供需關系穩(wěn)定，910P.O42.5510-520/910-15550/100/4-5929249324535-40/噸86030-40/噸8浙江安徽江西福建山東廣東廣西中南 下調(diào) 湖南湖北河南

標號水泥價格上調(diào)20元/噸，受外圍地區(qū)價格上漲帶動，本地企業(yè)積極跟進，但房地產(chǎn)新開工項目較少，市場需求表現(xiàn)一般，企業(yè)發(fā)貨僅在6-7成水平，庫存持續(xù)高位運行。P.O42.5350-360/88成左右?guī)齑?0高位行金建衢地區(qū)水泥價格平穩(wěn)高溫天氣過后市場需求僅有小幅提升，企業(yè)日出貨在7-8成，若后期需求無進一步恢復，價格上漲動力不足。安徽合肥地區(qū)主導企業(yè)20/噸5-107-897-8955-76-7吉安地區(qū)水泥價格以穩(wěn)為主，進入9月份，市場資金情況無明顯緩解，水泥需求沒有進一步提升，企業(yè)發(fā)貨在7-8成水平，庫存在70以上高位。6-7出現(xiàn)優(yōu)惠暗降情況。龍巖和廈漳泉地區(qū)水泥價格兩輪20-40/噸6-7據(jù)了解，9107-810-30/噸6-7元/P.O42.5460-470/7中南地區(qū)水泥價格下調(diào)。廣東珠三角及粵北地區(qū)水泥價格以穩(wěn)為主，僅個別企業(yè)針對珠海地區(qū)P.O42.510-20/噸，高溫天氣結(jié)束，下游市場需求環(huán)比略有好轉(zhuǎn)，大企業(yè)發(fā)貨繼續(xù)保持產(chǎn)銷平衡，其他中型企業(yè)出貨8-9成，整體庫存仍在中高位，各企業(yè)雖有價格上調(diào)意7成左右，但迫于成本增加和經(jīng)營壓力，本地企業(yè)有計劃推動價格恢復性上調(diào)。6-7886-76-86企業(yè)已恢復正常生產(chǎn)，為了維護市場穩(wěn)定，9106-730/噸后期水泥價格低位徘徊為主。20-30/噸P.O42.5320-350/4-6四川重慶西南 回落云南貴州陜西西北 推漲甘肅

8前期價格大60/916-7重慶主城、渝西北地區(qū)水泥價格30-40/噸5-6企業(yè)有價格下行預期。5量普遍不足5成庫存80上主導企業(yè)積極穩(wěn)價為主文山和曲靖地區(qū)水泥價格平穩(wěn)水泥需求同樣表現(xiàn)清淡，企業(yè)發(fā)貨在正常水平5成左右，價格短期以穩(wěn)為主。貴州貴陽、安順地區(qū)水泥價格小幅上調(diào)后平穩(wěn)，下游需求5-6成左水平。遵義地區(qū)部分企業(yè)公布水泥價格20/噸530-50/噸4-530-50/5-62-35業(yè)仍在執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，但庫存下降緩慢。榆林地區(qū)水泥價格40-50/部區(qū)域疫情復發(fā)影響，市場需求表現(xiàn)較弱，企業(yè)日出貨不足5成，庫存高位承壓，為增加出貨量，企業(yè)陸續(xù)下調(diào)價格。甘肅蘭州、白銀和臨夏地區(qū)水泥價格上調(diào)30元/噸，價格上調(diào)原因：一是9月1日起，區(qū)域內(nèi)企15目前下游水泥需求表現(xiàn)旺季特征不明顯，不同企業(yè)間出貨數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理圖7、全國水泥價格走（元/噸） 圖8、全國水泥庫容比（）數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理圖9、全國水泥出貨表現(xiàn)（）圖9、全國水泥出貨表現(xiàn)（）圖10、華東區(qū)域42.5袋裝水泥價格走勢（元/噸） 數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理圖11、中南區(qū)域42.5裝水泥價格走勢（元/） 圖12、西南區(qū)域42.5裝水泥價格走勢（元/數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理圖13、華北區(qū)域42.5裝水泥價格走勢（元/） 圖14、西北區(qū)域42.5裝水泥價格走勢（元/數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-PAGE請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-PAGE19-圖15、東北區(qū)域42.5裝水泥價格走勢（元/） 圖16、長三角區(qū)域42.5袋裝水泥價格走勢元/數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理3.2、浮法+光伏玻璃（0829-0902）全國均價：截至2022年9月11693元/較8月25跌15元噸；均價1701元，環(huán)下跌0.64同下降44.48。開工率：截至2022年9月1日，浮法玻璃行業(yè)開工率為85，環(huán)比-0.33。產(chǎn)能利用率：至2022年9月1，法行業(yè)能用為85.05，環(huán)比+0.49。截止到7227.4+193.73。折庫存天數(shù)30.1天，較上期+0.7深加工天數(shù)：據(jù)隆眾資訊調(diào)研數(shù)據(jù)，截至8月底，深加工企業(yè)訂單天數(shù)18天，環(huán)比增加2天。在產(chǎn)日熔量：截至2022年9月1日，全國浮法玻璃在產(chǎn)日熔量為16.83萬噸，環(huán)比+0.59。地區(qū) 整體表現(xiàn) 具體變化表3、本周分區(qū)域玻璃動態(tài)跟蹤地區(qū) 整體表現(xiàn) 具體變化華北 減華東 下

交偏弱，經(jīng)銷商賣價重心略有下滑，部分品牌期現(xiàn)商貨源流入市場，價格明顯低于其他品有小幅優(yōu)惠政策。華東地區(qū)浮法玻璃價格基本穩(wěn)定，下游維持剛需采購，其中浙江市場伴隨著月末讓價換量收尾而價格適度提升，山東江蘇安徽等地基本維持平穩(wěn)。華中 持穩(wěn) 華中市場本周前期產(chǎn)銷較弱，雖湖北地區(qū)價格下滑后產(chǎn)銷有所回升，但難以持續(xù)，整體庫仍呈上行趨勢，貿(mào)易商低價拋售自身庫存現(xiàn)象仍存。華南市場本周價格多下滑2元/重箱左右，個別企業(yè)為進一步促進產(chǎn)銷幅度較其他家略大，但華南 下

整體產(chǎn)銷難以做平，庫存仍有所上漲。東北 減緩 東北市場整體成交偏弱，下游消化前期備貨為主，采購意向不佳，當?shù)貎r格穩(wěn)定為主。部企業(yè)外發(fā)價格較低，出貨量較大，庫存明顯削減。西南地區(qū)整體成交略顯弱勢。川渝市場限電政策解除，但成都市場疫情嚴峻，部分企業(yè)走貨西南 走

有一定影響，整體產(chǎn)銷水平偏低。云貴地區(qū)企業(yè)成交一般，僅個別企業(yè)走貨相對良好，下游備貨情緒平平，多維持剛需，因此企業(yè)庫存繼續(xù)增加。西北 轉(zhuǎn)弱 西北地區(qū)廠家價格持穩(wěn)，但需求表現(xiàn)平平，企業(yè)走貨情況一般，產(chǎn)銷小幅走弱，整體庫存平小幅增加。周內(nèi)青海耀華600噸產(chǎn)線放水冷修。數(shù)據(jù)來源：中國玻璃信息網(wǎng)、隆眾資訊、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理產(chǎn)能方面，截至2022年9月1日，國內(nèi)玻璃生產(chǎn)線在剔除僵尸產(chǎn)線后共計300條(5937萬噸/年），其中在產(chǎn)255條，冷修停產(chǎn)45條，浮法玻璃企業(yè)開工率為85，產(chǎn)能利用率為85.05。序號生產(chǎn)線序號生產(chǎn)線地址日熔化量（噸）時間1漳州旗濱四線福建8002022.01.112湖北三峽三線湖北7002022.01.193湖北億鈞三線湖北9002022.04.294重慶凱源浮法線重慶3002022.04.295英德鴻泰二線廣東9002022.05.086海南信義三線海南6002022.05.277山東金晶三線山東6002022.05.298湖北明弘一線湖北7002022.06.189湖南雁翔湘湖南10002022.06.1810醴陵旗濱電子二線湖南652022.07.1311河源旗濱一線廣東8002022.07.2912蓬江信義三線廣東9502022.07.29資料來源：隆眾資訊、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理序號生產(chǎn)線序號生產(chǎn)線地址日熔化量（噸）時間1重慶賽德重慶3002022.01.102湖北明弘一線湖北7002022.01.203東臺中玻二線江蘇6002022.01.284洛陽龍新一線河南4002022.02.055威海中玻二線山東4502022.02.236河源旗濱一線廣東8002022.03.087海南信義二線海南6002022.03.208青島臺玻浮法線山東5002022.04.069東臺中玻一線江蘇6002022.06.2310蕪湖信義一線安徽5002022.06.2311本溪玉晶二線遼寧8002022.07.0612湖北三峽二線湖北6002022.07.1213華南臺玻二線廣東9002022.07.1314中建材佳星一線黑龍江6002022.07.2315江西宏宇二線江西7002022.07.2516蓬江信義二線廣東9002022.07.2817漳州旗濱六線福建8002022.07.3118湖北明弘二線湖北10002022.08.2219凱里凱榮一線貴州5002022.08.2220廣東四會一線廣東1702022.08.2821青海耀華一線青海6002022.08.30資料來源：隆眾資訊、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理供應預測（↘）：650噸和600限電政策影響，訂單交付期推遲。新訂單來看，新單接單情況略有分化，大廠新單下達相對良好，而中小型企業(yè)略顯清淡。綜合下游加工廠需求來看，原片價格趨弱震蕩，下游工廠對原片的需求量謹慎對待，且房地產(chǎn)市場缺乏利好支撐，故下游采購多剛需為主。小結(jié)（↘）：且企庫高不，需矛持發(fā)下預下周場格弱下。圖17、全國玻璃均價（/噸）（月均價） 圖18、全國玻璃行業(yè)庫（萬重箱）整理

整理截止8月19日，重質(zhì)純堿全國中間價為2739元/噸，環(huán)比持平，同比去年上漲282元/噸，對應上漲比例為11.48。當前玻璃純堿價格差同比去年縮小約53.59。圖19、玻璃純堿價格差元重量箱） 圖20、全國重質(zhì)純堿價（元/噸） 資料來源：玻璃信息網(wǎng)、隆眾資訊、ifind、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理

資料來源：Ifind、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理圖21、燃料油市場價（/噸） 圖22、玻璃實際產(chǎn)量（：萬重量箱）和產(chǎn)同比（右：）資料來源：ifind，興業(yè)證券濟與金融研究院整理 資料來源：玻璃信息網(wǎng)、隆眾資訊、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理98圖23、信義3.2mm鍍膜玻璃價格走勢（元/平米）資料來源：卓創(chuàng)資訊、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理價格方面，目前9203.963.2mm原主訂價格19元/平米環(huán)跌幅5.00，同漲幅5.56；3.2mm鍍膜主流大單報價26.5元/平方米，環(huán)比跌幅2.75，同比漲幅6.00。3.3、玻纖（0829-0902）無堿紗市場：912400tex4400-48004619.00/跌3.20，比幅達23.65。4.058（4.05元/）、7（4.25/米、6（3.8）、5（3.75/4（3.35米3（3.7/2（4.5米1（5.3元/202112（6/11（8.0米10（8.3-8.5元/9（8.7-8.8米8（8.7-8.87（8.7-8.8元/）、6（8.7-8.8/）、5（8.4/）、4（7.5-8.0/米、3（7.2米）、2（6.3-6.5/）、1（5.5-5.7/米）、202012（4.5-4.7米、11（3.6-3.7/）、10（3.5米9（3.4/米8（3.2米7（3.2米、6月底（3.2元/米）。圖24、全國纏繞直接紗2400tex均價（元/噸） 圖25、電子布7628主報價（元/米）數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源卓創(chuàng)資訊興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整（月末時點價格）20227158412.214同比年長19.88口額313239690同比年長24.452022年712679.99117.697923619916.62。表6、2022年1-7月中國玻璃纖維紗及制品出口統(tǒng)計月份出口數(shù)量（kg）與去年同期比（）金額（美元）與2021年同期（）2022117930368958.1633070425556.312022215652053742.8826712571344.942022320964094548.3035458199047.392022417563695134.2532076931333.372022518819426140.0435432433741.022022616941079115.6032923417321.682022715841221419.8831323969024.45資料來源：卓創(chuàng)資訊，興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理表7、2022年1-7月中國玻璃纖維紗及制品進口統(tǒng)計月份進口數(shù)量（kg）與2021年同期比（）金額（美元）與2021年同期比（）2022年1月10395926-41.3578341007-11.392022年2月7895387-49.2061730943-20.392022年3月11877759-43.4285355497-18.152022年4月11119716-43.2378239293-25.732022年5月11731693-22.5791159256-3.762022年6月10434856-26.3979022043-10.802022年7月12679991-17.6979326199-16.62資料來源：卓創(chuàng)資訊，興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理3.4、能源和原材料（0829-0902）92）107560比去漲105元噸對應比例為10.8。92(100#A5160/同比年漲530元/對應上漲比例為42.15。圖26、動力煤車板價(元/噸)圖26、動力煤車板價(元/噸)圖27、瀝青價格（左軸：元/噸，右軸：同比（））數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理92LNG678243860/15。923037.5015.0/60.0元/對應下降比例為.0。圖28、中國LNG出廠價格走勢（左軸：LNG出廠價（元/噸），（））

圖29、國內(nèi)廢紙市場平均價（元/噸） 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理化工類原材料價格變動：92175002000元/噸，對應下降比例為10.26。927566.67/367/513340.42。929250/250噸，400/對應上漲比例為4.52。926700200/100/對應下降比例為1410。圖30、國內(nèi)鈦白粉現(xiàn)貨價（元/噸） 圖31、國內(nèi)丙烯酸現(xiàn)貨價（元/噸）數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理圖32、華東苯乙烯現(xiàn)貨（元/噸） 圖33、環(huán)氧乙烷出廠價元/噸）數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理3.5、塑料制品上游（0829-0902）PVC原材料價格變動：截至92日，齊魯石化聚氯乙烯PVC市場價6600元/290元比例為30.15。PPR原材料價格變動：91PPR42208900/100元/1500元對應下降比例為14.42。PE原材料價格變動：92PE731.50，環(huán)比12.25，同比去年下降75.73，9.38。圖34、齊魯石化聚氯乙烯PVC市場價（元/噸） 圖35、燕山石化PPR4220（元/噸）數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理 數(shù)據(jù)來源：ifind、興業(yè)證券濟與金融研究院整理圖36、中國塑料城PE指數(shù)資料來源：ifind、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理4、本周主要公司公告證券簡稱 公告日期 公告內(nèi)容表8、本周主要公司動態(tài)跟蹤證券簡稱 公告日期 公告內(nèi)容科順股份 8月29東方雨虹 9月1日三棵樹 8月30公元股份 8月30凱倫股份 8月30旗濱集團 8月30

科順股份(300737.SZ202241.41長10.09歸屬于上市公司東的凈利潤2.44億元同比降47.99歸屬于上市公司東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.76億元，同比下降59.26；基每股收益0.21元。202282022831競價交易方式累計回購公司股份105.12萬股占公司目前股本的0.0890最高成交價為11.03元/股，最低成交價為9.53元/股，支付的總金額約為1077.97萬元。東方雨虹(002271.SZ2022831交易方式回購股份數(shù)量為1979.987萬股占公司總股本的0.79最高成交價為49.76/股最低成交價為29.97元/股，成交總金額約為7.67億元(不含交易費用)。三棵樹(603737.SH)202247.070.50%；歸9586.75749.1539.91%0.25元。公元股份(002641.SZ)202237.66億元，同比6325.6874.94%4774.7079.26%0.05凱倫股份(300715.SZ)20229.2124.46%；2151.7584.48%3276.0972.91%0.06元。截至2022年8月31日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份550.132萬股，約占公司目前總股本的1.4292%，最高成交價為17.3195元/股，最低成交價為11.1996元/股，成交總金額為8210.14萬元(不含交易費用)。旗濱集團(601636.SH)202264.924.99%；10.7951.22%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常10.0253.74%0.4023元。截止2022年8月31日，公司已累計回購股份1719.65萬股，占公司總股本的比例為0.6402%。元/9.97/1.85億元不含交易費用)。數(shù)據(jù)來源：Ifind、興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-PAGE請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-PAGE20-5、本周行業(yè)要聞回顧行業(yè) 關鍵詞 要聞回顧表9、本周行業(yè)要聞回顧行業(yè) 關鍵詞 要聞回顧基建 財政政策房地產(chǎn) 風險化解基建 穩(wěn)經(jīng)濟

830202220227.12.38約1.08萬個，新建項目約1.3萬個。銀保監(jiān)會：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與實體經(jīng)濟需求更加契合，要平衡好穩(wěn)增長和防風險的關系，在保持經(jīng)濟大局平穩(wěn)前提下，有序處置風險，穩(wěn)妥化解中小金融機構(gòu)的風險，支持地方發(fā)行專項債補充中小銀行資本，積極地應對不良資產(chǎn)的反彈，完善大型企業(yè)債務風險監(jiān)測和處置。保證房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，支持地方保交樓、穩(wěn)民生，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，強化金融立法和制度建設，推進監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設，優(yōu)化監(jiān)管協(xié)同機制，提升監(jiān)管效能。82419300050002000券，再發(fā)放100億元農(nóng)資補貼等。數(shù)據(jù)來源：ifind、財聯(lián)社、中國水泥網(wǎng)等，興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院整理6、風險提示行業(yè)周報分析師聲明本人具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格并登記為證券分析師，以勤勉的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。本報告清晰準確地反映了本人的研究觀點。本人不曾因，不因，也將不會因本報告中的具體推薦意見或觀點而直接或間接收到任何形式的補償。投資建議的評級標準類別投資建議的評級標準類別評級說明12（）500股票評級買入相對同期相關證券市場代表性指數(shù)漲幅大于15審慎增持期關券場表指幅在5～15之間中性相對同期相關證券市場代表性指數(shù)漲幅在-5～5之間減持相對同期相關證券市場代表性指數(shù)漲幅小于-5無評級由于我們無法獲取必要的資料，或者公司面臨無法預見結(jié)果的重大不確定性事件，或者其他原因，致使我們無法給出明確的投資評級行業(yè)評級推薦相對表現(xiàn)優(yōu)于同期相關證券市場代表性指數(shù)中性相對表現(xiàn)與同期相關證券市場代表性指數(shù)持平回避相對表現(xiàn)弱于同期相關證券市場代表性指數(shù)信息披露本公司在知曉的范圍內(nèi)履行信息披露義務?？蛻艨傻卿泝?nèi)幕交易防控欄內(nèi)查詢靜默期安排和關聯(lián)公司持股情況。使用本研究報告的風險提示及法律聲明興業(yè)證券股份