國(guó)內(nèi)民航航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪-機(jī)匣產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展分析

國(guó)內(nèi)民航航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪-機(jī)匣產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展分析

——葉輪/機(jī)匣上游原材料主要為鈦合金、高溫合金，另外還包括鎂合金以及樹脂基、陶瓷基復(fù)合材料?！~輪/機(jī)匣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商主要包括中航重機(jī)（機(jī)匣）、航宇科技（機(jī)匣）、無錫透平（葉輪葉片、機(jī)匣）、鋼研高納（葉輪葉片）、航發(fā)科技（機(jī)匣、葉輪葉片，為羅羅、GE、霍尼韋爾代工）、新研股份（葉輪葉片、機(jī)匣）、四川安德科技（華伍股份子公司，機(jī)匣）、無錫航亞（葉輪葉片）、江蘇永瀚（葉輪葉片），此外萬澤股份、應(yīng)流股份、成都航宇（煉石航空子公司）等公司亦在進(jìn)入。——葉輪/機(jī)匣下游為航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠商。1、全球產(chǎn)業(yè)格局。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的核心組成系統(tǒng)，屬于一個(gè)國(guó)家的戰(zhàn)略裝備，因此擁有一流技術(shù)的發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)其他國(guó)家實(shí)行嚴(yán)格的技術(shù)封鎖。同時(shí)由于發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、起步較早，有能力持續(xù)投入巨額的研發(fā)資金以維護(hù)自身的領(lǐng)先地位。航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)行業(yè)形成了金字塔形的發(fā)展格局：①第一梯隊(duì)，美國(guó)的GE和PW公司、英國(guó)的R&R公司、CFM國(guó)際公司（SNECMA與GE的合資公司）、國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司（IAE、R&R與PW的合資公司）以及EA公司（GE與PW的合資公司）由于其出色的航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)研制、總裝集成、銷售及客戶服務(wù)能力位于金字塔的頂層；②第二梯隊(duì)，俄羅斯的土星公司和禮炮公司、法國(guó)的SNECMA、美國(guó)的Honeywell、德國(guó)的MTU以及意大利的AVIO公司本身也具有較完整的航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)研制能力，并在各自的技術(shù)領(lǐng)域具有很強(qiáng)實(shí)力，但由于缺乏民品或者中大型航空發(fā)動(dòng)機(jī)，主要為塔尖位置公司提供大部件及核心機(jī)；③第三梯隊(duì)，具有強(qiáng)大的航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件加工制造能力，包括日本的三菱重工、川崎重工、石川島播磨重工和韓國(guó)的三星科技公司等。2、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)商用大飛機(jī)起步較晚，民用航空動(dòng)力發(fā)展更為滯后；而軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)正處在快速自主化進(jìn)程中。軍用發(fā)動(dòng)機(jī)研制以航發(fā)集團(tuán)主導(dǎo)，自研太行發(fā)動(dòng)機(jī)已量產(chǎn)。軍用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，太行發(fā)動(dòng)機(jī)目前主要用于裝備中國(guó)第三代戰(zhàn)斗機(jī)，其性能指標(biāo)與美軍F-16戰(zhàn)機(jī)F110發(fā)動(dòng)機(jī)相當(dāng)，這意味著未來太行發(fā)動(dòng)機(jī)有可能逐步取代俄制AL-31F，裝備殲-10、殲-11、殲-15、蘇-27等戰(zhàn)機(jī)。當(dāng)前渦扇-10處于量產(chǎn)過程，且質(zhì)量穩(wěn)定性提升，適合我國(guó)四代、五代機(jī)的渦扇-15發(fā)動(dòng)機(jī)仍在研制過程中，但距離正式配裝還較為遙遠(yuǎn)。我國(guó)短期內(nèi)很難擺脫依賴進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)局面，國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力不足的現(xiàn)象將長(zhǎng)時(shí)間存在。近年國(guó)家持續(xù)推進(jìn)軍民融合項(xiàng)目開展，鼓勵(lì)民企參與軍工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，開始引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場(chǎng)接軌?？蛻魧?duì)軍工產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求，這進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)軍工企業(yè)與有實(shí)力、有資質(zhì)民企間的競(jìng)爭(zhēng)。雖然目前尚沒有可以獨(dú)立制造發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)的民企，但未來可能性依然存在。同時(shí)我國(guó)也在海外積極尋求并購(gòu)機(jī)會(huì)，如中航國(guó)際于2011年收購(gòu)美國(guó)大陸航空活塞發(fā)動(dòng)機(jī)公司。商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面，中國(guó)航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司成立，但尚不具備自主研制能力，目前主要承接外國(guó)公司轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。商發(fā)公司于2009年成立，目標(biāo)是提供商用大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)系列產(chǎn)品及相應(yīng)服務(wù)，“長(zhǎng)江1000（CJ-1000A）”發(fā)動(dòng)機(jī)已總裝下線，裝配CR929的“長(zhǎng)江2000（CJ-2000）”發(fā)動(dòng)機(jī)2020年4月點(diǎn)火成功，但離實(shí)際應(yīng)用還需長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證。我國(guó)民用發(fā)