跨國零售企業(yè)在我國的店鋪布局與市場選擇

跨國零售企業(yè)在中國的店鋪布局與市場選擇———基于28家跨國零售企業(yè)的實證分析■張闖夏春玉自1992年國務(wù)院做出《關(guān)于商業(yè)零售領(lǐng)域利用外資問題的批復(fù)》以來，我國零售市場的對外開放已經(jīng)走過了13年的歷程。其間以沃爾瑪、家樂福等著名企業(yè)為代表的大型跨國零售企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國市場，它們不僅帶來了新型零售業(yè)態(tài)和先進(jìn)的經(jīng)營管理理念，同時也為中國零售市場帶來了競爭壓力。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在營業(yè)面積超過5000平方米以上的零售業(yè)態(tài)中，外資企業(yè)正日益扮演著舉足輕重的角色。在北京、上海、廣州等城市營業(yè)面積超過8000平方米的大型超市中，外資企業(yè)店鋪數(shù)量已占到該業(yè)態(tài)總量的三成以上，在北京，這一比例達(dá)到37%，而上海則超過40%。根據(jù)中國加入世界貿(mào)易組織的承諾，從2004年12月11日起，中國取消了對外資企業(yè)經(jīng)營零售產(chǎn)品（煙草和化肥除外）及外資企業(yè)設(shè)立的地域和股權(quán)等方面的限制，同時也取消了對特許經(jīng)營和無固定地點零售的限制，這標(biāo)志著我國零售業(yè)對外開放經(jīng)過13年的探索之后將進(jìn)入一個新的歷史階段?？梢灶A(yù)見，在這新的歷史階段，跨國零售企業(yè)進(jìn)入中國市場以及在中國市場擴(kuò)張的速度與規(guī)模將會進(jìn)一步加快和擴(kuò)大，隨之而來的將是更加激烈的市場競爭。那么，已經(jīng)進(jìn)入中國市場的跨國零售企業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢，以及它們在中國市場的擴(kuò)張戰(zhàn)略如何？對上述問題的回答不僅有助于更加清晰地認(rèn)識跨國零售企業(yè)在中國的發(fā)展現(xiàn)狀，從而在此基礎(chǔ)上把握其發(fā)展動向，更有助于中國本土零售企業(yè)制定科學(xué)的競爭戰(zhàn)略，以在與跨國企業(yè)的競爭中實現(xiàn)快速、健康發(fā)展。根據(jù)相關(guān)研究和統(tǒng)計資料，本文確定的樣本企業(yè)總數(shù)為28個，這些企業(yè)均是比較著名的跨國零售企業(yè)，樣本企業(yè)的基本情況如表1所示。從表1統(tǒng)計信息來看，這28家企業(yè)來自11個國家和地區(qū)，其中美國3家、法國5家、日本4家、中國臺灣7家、中國香港3家，其他企業(yè)分別來自英國、德國、瑞典、荷蘭、泰國和馬來西亞。從進(jìn)入中國的時間來看，有20家企業(yè)是在20世紀(jì)90年代進(jìn)入中國的，其中1990~1995年間進(jìn)入中國的企業(yè)61996~2000年進(jìn)入的14家；另外還有2家在1990年前進(jìn)入和6家在2000年以后進(jìn)入中國市場。從這些企業(yè)在中國經(jīng)營的業(yè)態(tài)來看，大型超市是主力業(yè)態(tài)，有12家企業(yè)經(jīng)營著該業(yè)態(tài)；經(jīng)營百貨店和超市的各有4家企業(yè)；經(jīng)營便利店的企業(yè)有5家；經(jīng)營倉儲會員店和家居建材商店的各有2家；另外還有1家經(jīng)營專業(yè)店。值得注意的是，還有6家企業(yè)同時經(jīng)營著2種以上的組合業(yè)態(tài)。四、跨國零售企業(yè)店鋪在中國的區(qū)位布局（一）跨國零售企業(yè)中國總部的區(qū)位分布樣本中28個跨國零售企業(yè)的中國總部分布在5個城市中——有12家企業(yè)將總部設(shè)在上海，7家設(shè)在北京，5家設(shè)在廣州，3家設(shè)在深圳，1家設(shè)在天津。其中，總部設(shè)在天津的大榮已經(jīng)于2004年12月正式撤出中國市場，其設(shè)在天津的12家店鋪由北京物美集團(tuán)收購。這樣，除去這家企業(yè)以后，現(xiàn)有的跨國零售企業(yè)中國總部主要分布在上海、北京、廣州和深圳四大中心城市。從城市的區(qū)位與功能來看，這四個城市由北至南，依次分布在中國經(jīng)濟(jì)為活躍和發(fā)達(dá)的環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲這三大經(jīng)濟(jì)區(qū)，并且都是中國目前最為重要的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心城市。這些城市雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、良好的商務(wù)環(huán)境，以及強(qiáng)大的輻射能力和示范功能是吸引跨國零售企業(yè)將總部設(shè)于此的主要原因。（二）跨國零售企業(yè)店鋪的布局表2是對進(jìn)入中國市場的28家跨國零售企業(yè)各自店鋪分布情況的統(tǒng)計。樣本中的28個跨國零售企業(yè)在中國市場所開設(shè)的店鋪覆蓋了全國26個省、市、自治區(qū)的73個城市，其中地級以上城市66個，縣級市7個，其覆蓋的城市數(shù)量占全國660個城市的比例為11%。①從這些城市及其所屬的省級行政區(qū)的區(qū)位來看，位于東部地區(qū)的省份和直轄市有10個，共49個城市有跨國零售企業(yè)進(jìn)入，占跨國零售企業(yè)進(jìn)入中國城市總數(shù)的67%；中部地區(qū)的省份8個，共11個城市有跨國零售企業(yè)進(jìn)入，占跨國零售企業(yè)進(jìn)入中國城市總數(shù)的15%；西部地區(qū)的省、直轄市和自治區(qū)8個，共13個城市有跨國零售企業(yè)進(jìn)入，占跨國零售企業(yè)進(jìn)入中國城市總數(shù)的18%。從上述數(shù)據(jù)來看，跨國零售企業(yè)在中國已經(jīng)進(jìn)入了除海南、寧夏、青海、西藏和內(nèi)蒙古之外的所有省級行政區(qū)。從跨國零售企業(yè)進(jìn)入不同區(qū)域的數(shù)量來看，所有28家樣本企業(yè)都在東部地區(qū)開設(shè)了店鋪，而分別有11家（39.3%）和13家（46.4%）樣本企業(yè)在中部地區(qū)和西部地區(qū)開設(shè)了店鋪。從跨國零售企業(yè)進(jìn)入城市的省份分布來看，進(jìn)入城市最多的省份是廣東和江蘇，各有12個城市有跨國零售企業(yè)進(jìn)入；其他跨國零售企業(yè)進(jìn)入城市較多的省份還有浙江（8）、遼寧（5）、四川（5）、山東（4）和福建（3）；③而河北、安徽、湖南、吉林和云南各有兩個城市有跨國零售企業(yè)進(jìn)入；黑龍江、湖北、江西、山西、河南、陜西、甘肅、新疆、貴州和廣西等省區(qū)只有一個城市有跨國零售企業(yè)進(jìn)入（見表4）。而根據(jù)跨國零售企業(yè)進(jìn)入的城市及其所在的省級行政區(qū)的交叉分析得到的表4則顯示了各個省份在跨國零售企業(yè)的進(jìn)入數(shù)量方面存在的差異。北京、上海、廣東、江蘇、浙江、遼寧、天津和山東這些東部發(fā)達(dá)地區(qū)的省份是跨國零售企業(yè)進(jìn)入數(shù)量最多的地區(qū)，而具有戰(zhàn)略地位的西部省份四川和重慶也有較多的跨國零售企業(yè)進(jìn)入。從跨國零售企業(yè)在華店鋪的整體分布情況來看，存在著四個企業(yè)進(jìn)入比較密集的地區(qū)（1）長江三角洲地區(qū)。該地區(qū)共有21個城市設(shè)有跨國零售企業(yè)的店鋪——上海、南京、蘇州、杭州、無錫、寧波、紹興、嘉興、溫州、徐州、常州、南通、揚州、淮安、湖州、衢州、義烏、昆山、常熟、張家港和江陰等。（2）珠江三角洲地區(qū)。該地區(qū)共有12個城市設(shè)有跨國零售企業(yè)的店鋪——廣州、深圳、東莞、佛山、中山、汕頭、珠海、順德、惠州、湛江、江門和番禺等（3）環(huán)渤海地區(qū)。該地區(qū)共有13個城市設(shè)有跨國零售企業(yè)的店鋪——北京、天津、沈陽、大連、青島、濟(jì)南、煙臺、鞍山、石家莊、秦皇島、遼陽、丹東和泰安等。該地區(qū)共有6個城市設(shè)有跨國零售企業(yè)的店鋪——重慶、成都、綿陽、南充、瀘州和攀枝花等。上述四個地區(qū)共有52個城市設(shè)有跨國零售企業(yè)的店鋪，城市數(shù)量占跨國零售企業(yè)在中國開設(shè)店鋪的城市總量的71%。這四個地區(qū)，尤其是前三個地區(qū)不僅是當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)最具活力的經(jīng)濟(jì)區(qū)域，同時也是中國投資環(huán)境最好的地區(qū)，這一特征反映了跨國零售企業(yè)選擇城市市場時對經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與潛力、商業(yè)政策，以及投資環(huán)境的關(guān)注。五、跨國零售企業(yè)在中國的市場選擇戰(zhàn)略（一）首店進(jìn)入地點選擇開設(shè)第一家店鋪的城市的選擇不僅是跨國零售企業(yè)在一國市場未來發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn)，同時也要受到該國的商業(yè)政策、區(qū)域或城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、投資環(huán)境以及地域文化等因素的影響。從進(jìn)入中國市場的28家跨國零售企業(yè)第一家店鋪所選擇的登陸城市來看，主要集中在北京（5）、上海（12）、廣州（4）、深圳（3）、青島（1）和天津（1）這六城市，這六個城市均是中國政府1992年首批對外資零售企業(yè)開放的城市。外資零售企業(yè)的這種選擇，一方面體現(xiàn)了國家商業(yè)政策的影響，另一方面也體現(xiàn)了這些城市在中國市場中的戰(zhàn)略地位。跨國零售企業(yè)選擇開設(shè)第一家店鋪的城市一般也是其中國公司的總部所在地，如果以合資形式進(jìn)入，其合作伙伴一般也是這些城市中規(guī)模較大的商業(yè)企業(yè)。（二）城市市場的選擇進(jìn)入中國的28家跨國零售企業(yè)店鋪在城市中的分布情況如表4所示，這種分布體現(xiàn)了這些跨國零售企業(yè)在中國市場上擴(kuò)張時對城市市場的選擇。從表4中可以看出，有較多跨國零售企業(yè)進(jìn)入的城市是北京、上海、廣州、杭州、成都、天津、深圳、南京、無錫、沈陽、大連、東莞、蘇州、哈爾濱、武漢、昆明、重慶、青島和長沙，有7家以上的跨國零售企業(yè)在這些城市開設(shè)了店鋪。從跨國零售企業(yè)進(jìn)入的這些城市的類型來看，主要是三種類型的城市：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中心城市，如北京、上海、天津、廣州、深圳、南京、沈陽、大連、青島等，這些城市的市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)活力和居民消費能力在全國均處于領(lǐng)先水平；二是中西部地區(qū)的中心城市，如武漢、重慶、成都、西安、昆明、哈爾濱、長沙等城市，這些城市的經(jīng)濟(jì)實力、市場環(huán)境和消費水平雖然低于東部地區(qū)的中心城市，但這些城市一般都是某個區(qū)域市場的中心城市，所以一般都具有較好的區(qū)位條件和較強(qiáng)的輻射能力；三是東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以某個中心城市為核心的城市圈內(nèi)的其他經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市，如蘇州、杭州、寧波、無錫、常州、南通、昆山、東莞、佛山、煙臺等，這些城市的經(jīng)濟(jì)實力、市場環(huán)境和消費能力雖然不如其所在城市圈內(nèi)的中心城市，但在某些方面甚至強(qiáng)于中、西部地區(qū)的中心城市，跨國零售企業(yè)對這些城市的進(jìn)入，一方面可能是其市場條件的吸引力，另一方面也可能是進(jìn)入該經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)的中心城市以后店鋪網(wǎng)絡(luò)延伸的結(jié)果。綜合上述分析，我們可以得出跨國零售企業(yè)在中國市場擴(kuò)張過程中選擇城市市場的特征：第一，跨國零售企業(yè)一般選擇中國最重要的政治、經(jīng)濟(jì)與文化中心城市作為其進(jìn)入中國市場的登陸地點，并在此開設(shè)中國市場的第一家店鋪，進(jìn)行本土化探索與適應(yīng)，為在中國市場的擴(kuò)張做準(zhǔn)備。第二，跨國零售企業(yè)的店鋪主要開設(shè)在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的城市，并且跨國零售企業(yè)在這些地區(qū)的店鋪網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)延伸到了二線，甚至三線城市市場，如跨國零售企業(yè)進(jìn)入的7個縣級市都位于該地區(qū)。這一方面反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與包括市場經(jīng)濟(jì)體制在內(nèi)的市場總體環(huán)境對跨國零售企業(yè)的市場選擇戰(zhàn)略的重大影響，同時也折射出跨國零售企業(yè)圍繞中心城市加大店鋪布局密度以獲得物流等活動的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性的戰(zhàn)略意圖。第三，在進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)中心城市的同時，跨國零售企業(yè)已經(jīng)比較廣泛地進(jìn)入了中西部地區(qū)具有戰(zhàn)略意義的區(qū)域中心城市。在跨國零售企業(yè)進(jìn)入的24個中西部地區(qū)的城市中，有16個省會城市，并且跨國零售企業(yè)在一些省會城市的進(jìn)入量已經(jīng)達(dá)到了與東部一些中心城市接近的水平，如成都、重慶、武漢、哈爾濱、昆明和長沙等城市。這反映了跨國零售企業(yè)正在進(jìn)行全國市場的戰(zhàn)略性布局，并且一些企業(yè)在完成了這個戰(zhàn)略布局之后，已經(jīng)開始了圍繞某個區(qū)域中心城市向周邊二線城市擴(kuò)張的步伐，這一點在成都和重慶城市圈表現(xiàn)得尤為明顯。（三）跨國零售企業(yè)城市市場選擇的主要影響因素綜合市場環(huán)境以及企業(yè)自身因素，跨國零售企業(yè)上述市場選擇戰(zhàn)略的影響因素可能表現(xiàn)為以下幾個方面：第一，中國零售市場的對外開放政策是跨國零售企業(yè)市場選擇的重要約束因素。從1992年中國政府允許在北京、上海、天津、廣州、大連、青島和五個經(jīng)濟(jì)特區(qū)各試辦1~2家中外合資或合作經(jīng)營零售企業(yè)，到1999年將零售業(yè)對外開放的領(lǐng)域擴(kuò)展到所有的省會城市、自治區(qū)首府、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)，再到2004年底所有地域?qū)ν赓Y零售企業(yè)的開放，中國零售市場的對外開放經(jīng)歷了一個謹(jǐn)慎的逐步放開的過程。這一政策對跨國零售企業(yè)進(jìn)入地域的限制在客觀上約束了跨國零售企業(yè)在中國市場的市場選擇空間。第二，城市市場的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與消費能力，以及城市商務(wù)環(huán)境和投資政策是吸引跨國零售企業(yè)進(jìn)入的重要原因。這一影響的直接表現(xiàn)為跨國零售企業(yè)的店鋪布局密度在東部地區(qū)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)。東部地區(qū)的長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)目前是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)，并且也是最具活力的地區(qū)，這些地區(qū)的城市不僅經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，而且城市商務(wù)環(huán)境和投資政策，以及市場基礎(chǔ)設(shè)施條件都要好于中西部地區(qū)。這也能夠解釋跨國零售企業(yè)在東部地區(qū)的二線和三線城市的進(jìn)入比例甚至高于中西部地區(qū)的中心城市的現(xiàn)象。第三，城市的性質(zhì)和功能，以及城市的區(qū)位條件也是吸引跨國零售企業(yè)進(jìn)入的重要原因。從城市的性質(zhì)和功能來看，跨國零售企業(yè)基本遵循著從全國性的中心城市到區(qū)域性的中心城市，再到一般的局域性中心城市這一進(jìn)入路徑。這些中心城市具備全國最好，或者區(qū)域內(nèi)最好的市場條件和政策條件，選擇先進(jìn)入全國性的中心城市，將能夠產(chǎn)生較大的示范效應(yīng)與市場效應(yīng)，這將能夠為跨國零售企業(yè)隨后進(jìn)入次級中心城市及非中心城市節(jié)約極大的進(jìn)入和學(xué)習(xí)成本。再者，這些中心城市往往都具有較好的區(qū)位條件，并具備較強(qiáng)的輻射功能，從而能夠使之成為跨國零售企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張的戰(zhàn)略結(jié)點，跨國零售企業(yè)對中西部地區(qū)中心城市的進(jìn)入較好地體現(xiàn)了這一點。第四，跨國零售企業(yè)在中國市場的發(fā)展戰(zhàn)略也對其市場選擇戰(zhàn)略產(chǎn)生了直接的影響?？鐕闶燮髽I(yè)在進(jìn)入中國市場后，通常都會制定一個長期發(fā)展戰(zhàn)略，對在中國市場的店鋪布局與擴(kuò)張進(jìn)行全面的規(guī)劃。顯然，跨國零售企業(yè)的總體發(fā)展戰(zhàn)略將會對其市場選擇產(chǎn)生直接的影響。針對已經(jīng)進(jìn)入青島市場的跨國零售企業(yè)的調(diào)查研究表明，多數(shù)企業(yè)進(jìn)入青島是其中國市場布局戰(zhàn)略規(guī)劃的結(jié)果。從跨國零售企業(yè)進(jìn)入的城市類型來看，這種戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該僅限于對那些戰(zhàn)略性結(jié)點城市的進(jìn)入，跨國零售企業(yè)會據(jù)此完成在中國市場的戰(zhàn)略布局，為其大規(guī)模擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。第五，中國零售市場在市場條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)政策，以及亞文化等因素的區(qū)域間差異也會對跨國零售企業(yè)的市場選擇產(chǎn)生一定影響。就文化因素而言，由于中國地域廣闊、民族眾多，加之經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的較大差異使中國市場形成了多個亞文化區(qū)域，如東部與中、西部之間，以及南部與北部之間的文化差異是比較明顯的，這種差異主要表現(xiàn)為生活習(xí)俗、消費習(xí)慣、人際關(guān)系、交際習(xí)慣以及人們的思想觀念等方面?？鐕闶燮髽I(yè)除在進(jìn)入中國市場必須克服的文化距離這一障礙之外，其在中國區(qū)域間擴(kuò)張時還要考慮這種亞文化差異，這顯然需要一個持續(xù)的學(xué)習(xí)過程，從而會對其市場選擇產(chǎn)生影響。就經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平或政策因素而言，由于中國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中，區(qū)域之間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，這種差異也反映了不同地區(qū)在市場經(jīng)濟(jì)體制、商業(yè)政策和思想觀念等方面的差異，而在某些地域仍然存在的區(qū)域壟斷與地方“保護(hù)主義”現(xiàn)象則更加直接地造成了企業(yè)市場選擇與進(jìn)入的政策性障礙。六、結(jié)論與啟示根據(jù)以上研究，我們可以得到以下幾點結(jié)論：第一，已經(jīng)進(jìn)入中國的跨國零售企業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了中國絕大多數(shù)省級行政區(qū)，其店鋪布局已基本覆蓋了中國主要的經(jīng)濟(jì)中心城市。從其店鋪分布來看，東部地區(qū)的店鋪密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)，而長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)則是跨國零售企業(yè)店鋪布局最為密集的地區(qū)，在西部的川渝地區(qū)也正在形成一個新的店鋪密集區(qū)。第二，跨國零售企業(yè)進(jìn)入中國市場的著陸地點集中在北京、上海、廣州、深圳這四大中心城市，同時這些城市也是跨國零售企業(yè)中國總部集聚的城市。在完成對中國市場的適應(yīng)與學(xué)習(xí)后，跨國零售企業(yè)在中國的擴(kuò)張表現(xiàn)為優(yōu)先進(jìn)入東部發(fā)達(dá)地區(qū)的中心城市，而后圍繞這些中心城市進(jìn)入二線和三線城市密集布局店鋪網(wǎng)絡(luò)，同時進(jìn)入中西部具有戰(zhàn)略意義的區(qū)域性中心城市，為在全國市場大規(guī)模擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。第三，部分跨國零售企業(yè)已經(jīng)完成了在全國市場的戰(zhàn)略性布局，并且已經(jīng)著手圍繞這些戰(zhàn)略性結(jié)點城市開始在全國市場大規(guī)模擴(kuò)張。同時，也有一些剛剛進(jìn)入中國的跨國零售企業(yè)陸續(xù)將其店鋪開設(shè)在東部的中心城市，完成適應(yīng)與學(xué)習(xí)的過程。這一方面會加劇東部中心城市零售市場的競爭，另一方面也暗示著會有越來越多的跨國零售企業(yè)將向中西部地區(qū)擴(kuò)張，從而實現(xiàn)更大規(guī)模的市場覆蓋。第四，跨國零售企業(yè)在中國擴(kuò)張選擇市場時，主要受中國零售市場的對外開放政策、中國城市市場的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與消費能力、城市市場的商務(wù)環(huán)境和投資政策、中國城市的性質(zhì)、功能和城市的區(qū)位條件、跨國零售企業(yè)在中國市場的發(fā)展戰(zhàn)略，以及中國市場在經(jīng)濟(jì)體制與政策和亞文化等因素的區(qū)域間差異的影響。上述研究結(jié)論可能對中國本土零售企業(yè)和各級__政府具有重要啟示。目前，中國本土零售企業(yè)也正處于跨區(qū)域擴(kuò)張的起步階段。就零售企業(yè)跨區(qū)域擴(kuò)張面臨的約束條件而言，中國本土企業(yè)對中國市場的深入了解和把握顯然正是跨國零售企業(yè)所欠缺的，因而在完成了對跨區(qū)域擴(kuò)張的試探和學(xué)習(xí)之后，中國本土零售企業(yè)應(yīng)當(dāng)加快跨區(qū)域擴(kuò)張的步伐，實現(xiàn)更大規(guī)模的市場覆蓋。因為隨著跨國零售企業(yè)本土化程度的提高，以及它們對中國市場了解和把握的深入，憑借其豐富的跨國擴(kuò)張經(jīng)驗和管理優(yōu)勢，其在中國市場的擴(kuò)張勢必會加速，如果不能盡快完成市場布局與覆蓋，中國本土零售企業(yè)將會錯失發(fā)展的良機(jī)。然而，這個加速擴(kuò)張的過程對