農(nóng)村電網(wǎng)改造行業(yè)深度解析

農(nóng)村電網(wǎng)改造-行業(yè)深度解析

在我國，為縣級區(qū)域內(nèi)的縣城、村鎮(zhèn)、農(nóng)墾區(qū)及林牧區(qū)用戶供電的110kV及以下配電網(wǎng)稱為農(nóng)村電網(wǎng)，簡稱農(nóng)網(wǎng)。目前，現(xiàn)有農(nóng)網(wǎng)已經(jīng)無法滿足農(nóng)牧民的生產(chǎn)生活需求，需要對農(nóng)村電網(wǎng)進行升級改造。農(nóng)村電網(wǎng)改造升級是指變電站、線路等農(nóng)村電網(wǎng)設(shè)施的新建，以及對已運行農(nóng)網(wǎng)設(shè)施局部或整體就地或異地建設(shè)、增容、更換設(shè)備等。目錄1農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)定義2農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)政策環(huán)境分析2.2農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析3農(nóng)網(wǎng)改造效益分解4農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4.1偏遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況4.2經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況4.3經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況5中國農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6農(nóng)村電網(wǎng)改造投資規(guī)模農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)定義在我國，為縣級區(qū)域內(nèi)的縣城、村鎮(zhèn)、農(nóng)墾區(qū)及林牧區(qū)用戶供電的110kV及以下配電網(wǎng)稱為農(nóng)村電網(wǎng)，簡稱農(nóng)網(wǎng)。目前，現(xiàn)有農(nóng)網(wǎng)已經(jīng)無法滿足農(nóng)牧民的生產(chǎn)生活需求，需要對農(nóng)村電網(wǎng)進行升級改造。農(nóng)村電網(wǎng)改造升級是指變電站、線路等農(nóng)村電網(wǎng)設(shè)施的新建，以及對已運行農(nóng)網(wǎng)設(shè)施局部或整體就地或異地建設(shè)、增容、更換設(shè)備等。農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)政策環(huán)境分析隨著農(nóng)村經(jīng)濟形勢和農(nóng)村政策的變化，農(nóng)電發(fā)展政策環(huán)境也隨之變化。農(nóng)電發(fā)展政策由不適應(yīng)前者的變化到逐步與前者相適應(yīng)。以1998年實現(xiàn)的"兩改一同價"為分水嶺，農(nóng)電投資主體、資金來源、發(fā)展政策目標(biāo)和措施發(fā)生了質(zhì)的變化，從建設(shè)新農(nóng)村到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，農(nóng)電發(fā)展政策正朝著打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌發(fā)展之路變化。圖表1：新中國成立以來農(nóng)電發(fā)展政策變遷序號政策詳情11958年5月，黨的八屆二中全會提出“以水電為主、火電為輔”的電力工業(yè)發(fā)展方針。21963年，水利電力部設(shè)立農(nóng)村電氣化局，并提出了“以商品糧棉基地為重點，以排灌用電為中心，以電網(wǎng)供電為主力，電網(wǎng)和農(nóng)村小型電站并舉”的發(fā)展方針。31969年，由余秋里同志主持，國務(wù)院在福建永春召開了“南方山區(qū)小型水利水電座談會”。會議制定了一系列的政策，包括發(fā)動縣、社、隊三級辦電，實行“誰建、誰管、歸誰所有”的政策；資金上實行“以電養(yǎng)電”政策，由國家補助20%。4國務(wù)院以國發(fā)【1983】190號、國發(fā)【1991】17號和國辦通【1996】2號文件，分別部署了在“七五”、“八五”和“九五”期間建設(shè)100、200和300個農(nóng)村水電初級電氣化縣的任務(wù)。5國家計委印發(fā)《關(guān)于調(diào)整供電貼費標(biāo)準(zhǔn)和加強貼費管理的請示》的通知（計投資［1993］116號）。61994年2月，在全國扶貧工作會議上電力部首次提出的“電力扶貧共富工程”計劃，經(jīng)國務(wù)院扶貧辦批準(zhǔn)納入《國家八七扶貧攻堅計劃》。71998年3月，財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)文，《關(guān)于免征農(nóng)村電網(wǎng)維護費增值稅問題的通知》（財稅字【1998】47號）決定從同年1月1日起，對農(nóng)村電網(wǎng)維護費免征增值稅。81998年4月，國家計委下發(fā)《關(guān)于加強農(nóng)村電價管理、制止亂加價、亂收費行為的通知》。明確各地農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護管理費的標(biāo)準(zhǔn)，要求各地加強農(nóng)村電價管理、制止亂加價、亂收費行為。91998年10月，國務(wù)院頒發(fā)國辦發(fā)【1998】134號文件《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于改造農(nóng)村電網(wǎng)改革農(nóng)電管理體制實現(xiàn)城鄉(xiāng)同網(wǎng)同價請示的通知》。101999年1月，國務(wù)院頒發(fā)國發(fā)【1999】2號文件《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于加快農(nóng)電體制改革加強農(nóng)電管理意見的通知》，具體部署農(nóng)電體制改革工作，為全國農(nóng)電體制改革提供了全面的改革方針政策和方案。111999年4月，國家經(jīng)貿(mào)委以國經(jīng)貿(mào)電力【1999】294號文件印發(fā)《關(guān)于加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)電管站改革若干問題的指導(dǎo)意見的通知》。121999年5月，國家經(jīng)貿(mào)委以國經(jīng)貿(mào)廳電力【1999】103號文，轉(zhuǎn)發(fā)了國家電力公司關(guān)于《躉售縣供電企業(yè)代管辦法》（試行）。132002年2月，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》（國發(fā)5號文）14水利部農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展局關(guān)于《小水電代燃料項目前期工作指導(dǎo)意見》（水電氣【2003】15號）的通知。14國家發(fā)展改革委2004年8月19日發(fā)布《關(guān)于完善西部地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造投資規(guī)模及有關(guān)要求的通知》（（發(fā)改能源［2004］1740號）。152006年以來，中央“一號文件”中，農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題被放在突出重要的位置，發(fā)展農(nóng)電事業(yè)的表述明確而具體。2008年10月黨的十七屆三中全會提出了加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè)、擴大電網(wǎng)供電人口覆蓋率等具體目標(biāo)。2010年1號文件要求抓緊實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程。16國家發(fā)展改革委《關(guān)于做好“十一五”農(nóng)村電網(wǎng)完善和無電地區(qū)電力建設(shè)工作的通知》（發(fā)改能源【2007】421號）。172007年，國家電網(wǎng)公司提出了新農(nóng)村電氣化建設(shè)的工作目標(biāo)，要求“十一五”期末，建成100個電氣化縣、1000個新農(nóng)村電氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、10000個新農(nóng)村電氣化村。182010年中央一號文件中提出“要抓緊實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程，提升農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和供電能力”，國家將安排120億元資本金用于農(nóng)網(wǎng)改造。2010年7月，國家發(fā)改委、能源局召開全國農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工作會議，正式啟動農(nóng)網(wǎng)改造升級工程。192010年9月，國家發(fā)改委辦公廳發(fā)出了《關(guān)于開展農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程規(guī)劃有關(guān)要求的通知》，明確了2010-2012年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程的目標(biāo)和建設(shè)重點。202010年11月10日，國家發(fā)改委辦公廳發(fā)布《農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目管理辦法》，從制度上對農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目的管理過程中將會遇到的一些問題進行了規(guī)范。隨著《管理辦法》的出臺，新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級建設(shè)工作逐步進入實質(zhì)性實行階段。212011年1月5日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程。會議提出，要加大資金支持力度。中西部地區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程項目資本金主要由中央安排。繼續(xù)執(zhí)行每千瓦時電量加收2分錢的政策，專項用于農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造升級工程貸款的還本付息。222011年5月16日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的意見》，“十二五”期間，全國農(nóng)村電網(wǎng)普遍得到改造，農(nóng)村居民生活用電得到較好保障，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電問題基本解決，縣級供電企業(yè)“代管體制”全面取消，城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價目標(biāo)全面實現(xiàn)，基本建成安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)。農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析2011年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了《國家發(fā)改委關(guān)于實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程意見的通知》，明確要求將新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工作延續(xù)到"十二五"。《意見》提出了新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的主要目標(biāo)。即"十二五"期間，全國農(nóng)村電網(wǎng)普遍得到改造，農(nóng)村居民生活用電得到較好保障，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電問題基本解決，縣級供電企業(yè)"代管體制"全面取消，城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價目標(biāo)全面實現(xiàn)，基本建成安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)。2011年9月，國家能源局下發(fā)《國家能源局關(guān)于編制農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃有關(guān)要求的通知》，組織開展農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃。2011年10月，國網(wǎng)公司召開公司農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃編制工作啟動會，提出規(guī)劃工作編制方案，對規(guī)劃工作做了詳細(xì)安排部署。"十二五"期間，國家電網(wǎng)公司工作重點為：對多年來未改造過的農(nóng)網(wǎng)進行全面改造，著力解決縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱、農(nóng)村供電設(shè)施過負(fù)荷、供電"卡脖子"、低電壓等突出問題；統(tǒng)籌安排"機井通電"和農(nóng)林場電網(wǎng)改造項目，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活用電條件，更好地服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，落實家電下鄉(xiāng)政策；逐步完善農(nóng)電管理體制，全面實現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價。"十二五"期間，國家電網(wǎng)公司規(guī)劃實施無電地區(qū)電力建設(shè)工程，為207.5萬無電人口解決用電問題；到2015年農(nóng)網(wǎng)供電可靠率達到99.7%，綜合電壓合格率達到98.5%，綜合線損率平均達到6.2%。針對國家能源局下發(fā)的《國家能源局關(guān)于編制農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃有關(guān)要求的通知》，多地開始編制地區(qū)農(nóng)網(wǎng)升級改造"十二五"規(guī)劃。2011年10月17日，陜西省電力公司安排部署農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃編制工作，傳達國家電網(wǎng)公司農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃編制工作啟動會會議精神，介紹陜西省電力公司農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃報告大綱詳細(xì)部署公司對本項工作的具體要求。2011年10月18日，山西省電力公司啟動新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃編制工作。"十二五"期間，山西農(nóng)網(wǎng)將普遍得到改造，農(nóng)村居民生活用電得到較好保障，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電問題基本解決，安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進、管理規(guī)范的新型農(nóng)網(wǎng)基本建成。2012年2月，由國家發(fā)改委組織編制的《西部大開發(fā)"十二五"規(guī)劃》得到國務(wù)院正式批復(fù)。根據(jù)《規(guī)劃》，"十二五"期間，西部地區(qū)將暢通能源通道、加快農(nóng)網(wǎng)改造為《規(guī)劃》重點內(nèi)容?！兑?guī)劃》指出，要加快推進新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造和城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價，加強農(nóng)村電氣化縣建設(shè)，適當(dāng)發(fā)展小水電、太陽能、風(fēng)能等可再生能源，解決不通電行政村用電問題。用3年左右時間對未改造的農(nóng)村電網(wǎng)進行全面改造，供電區(qū)域基本實現(xiàn)"戶戶通電"，基本解決西藏、青海、四川、云南、新疆等省區(qū)遠(yuǎn)離電網(wǎng)、居住分散的約120萬無電戶、500萬無電人口用電問題。農(nóng)網(wǎng)改造效益分解效益從本質(zhì)上講，是一種價值、效用的增加或損耗的減少。從量上講，它與特定的經(jīng)濟社會范圍大小緊密相關(guān)，也就是說，考核范圍不同，同一經(jīng)濟活動所體現(xiàn)出來的效益數(shù)值就不同，甚至出現(xiàn)相悖的結(jié)果。農(nóng)網(wǎng)改造工程作為國家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、拉動內(nèi)需的一項積極性經(jīng)濟政策，其效益考核范圍是屬于第一層面的全社會范圍，是第二層面的電力行業(yè)效益、消費者效益及相關(guān)產(chǎn)業(yè)效益的疊加，也是直接效益與間接效益的綜合，即如下圖所示。下面將據(jù)此分解圖進行單項分析和綜合評價。圖表2：農(nóng)網(wǎng)經(jīng)濟效益關(guān)系圖

農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析偏遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況由于農(nóng)村地區(qū)居住比較分散，戶與戶之間的距離比較遠(yuǎn)，他們居住的地方在前期農(nóng)網(wǎng)改造中沒有進行有效的電網(wǎng)改造。另外，農(nóng)民用電安全意識差，對電的認(rèn)識不足，農(nóng)民的人身及財產(chǎn)安全難于保障。如：四川的安縣在改造前網(wǎng)架不合理、供電半徑超長、迂回供電多、高能耗設(shè)備多，平均線損耗15.80%，低壓綜合線損30.20%，用戶端電壓150V-170V。經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，由于資金存在缺口，農(nóng)網(wǎng)改造不夠徹底，各地均有這種現(xiàn)象。某些地區(qū)因為原來的電網(wǎng)長久投資不足，基礎(chǔ)相當(dāng)薄弱，改造不徹底的現(xiàn)象更是明顯。如安徽省由于資金不足其改造面只占應(yīng)改造面的三分之一。全省基本沒有安排排灌用電線路的改造，其實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電對于生產(chǎn)力不發(fā)達的地區(qū)而言，其重要程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于生活用電。陜西也是如此，農(nóng)村10kV及以下行政村改造面只能達到60%，35kV及以上電網(wǎng)的改造面只涉及了10%。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況對于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其農(nóng)村附加工業(yè)負(fù)荷較大，人均電量1000kWh/年人：負(fù)荷密度l00KW/km2；人均產(chǎn)值1.6萬/年人。對電力質(zhì)量和水平的要求更加高，在前幾年的改造中取得了不俗的成就。由于農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造投資基本是靠縣以下政府和農(nóng)民集資，對電網(wǎng)的投資是非常有限的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展需要，農(nóng)網(wǎng)還存在一些問題，經(jīng)過前幾年改造的努力，農(nóng)網(wǎng)的結(jié)構(gòu)得到了較好的改善。行業(yè)財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)村電網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。中國農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)上海置信電氣股份有限公司思源電氣股份有限公司深圳市惠程電氣股份有限公司江蘇東源電器集團股份有限公司北京科銳配電自動化股份有限公司浙江正泰電器股份有限公司國電南瑞科技股份有限公司國電南