中小微企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)管理初探

中小微企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)管理初探各行中小企業(yè)服務(wù)品牌及特色產(chǎn)品中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及管理理念中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別及防范措施當(dāng)前我行中小業(yè)務(wù)市場定位及提示35124風(fēng)險(xiǎn)案例銀行名稱服務(wù)品牌特色產(chǎn)品中國銀行中銀信貸工廠“中銀富登，護(hù)航中小”、“銀商通達(dá)”、“退稅通達(dá)”、“好運(yùn)通寶”、“影視通寶”、“農(nóng)貸通”、“中關(guān)村科技型中小企業(yè)金融服務(wù)模式”工商銀行財(cái)智融通“商用房租賃改造貸款”、“大型超市供應(yīng)商融資解決方案”、“鋼貿(mào)通”、“油貿(mào)通”、“黃金寶”、“專利權(quán)質(zhì)押貸款”、“網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸”、“網(wǎng)商微型企業(yè)貸款”農(nóng)業(yè)銀行成長快道

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小企業(yè)綜合金融服務(wù)方案“創(chuàng)業(yè)易行道”、“發(fā)展易行道”、“成功易行道”三大系列產(chǎn)品交通銀行展業(yè)通“智融通”（商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、文創(chuàng)企業(yè)版權(quán)等質(zhì)押貸款整合而成的中小企業(yè)智權(quán)融資）、“信融通”（中小企業(yè)信用貸款）、“投融通”（中小企業(yè)投貸一體化項(xiàng)目）、“綠融通”（節(jié)能中小企業(yè)授信服務(wù)方案）建設(shè)銀行速貸通、成長之路“網(wǎng)絡(luò)聯(lián)貸聯(lián)?！薄ⅰ熬W(wǎng)絡(luò)大買家供應(yīng)商融資”1、各行中小企業(yè)品牌及特色產(chǎn)品1、各行中小企業(yè)品牌及特色產(chǎn)品銀行名稱服務(wù)品牌特色產(chǎn)品浦發(fā)銀行玲瓏透“財(cái)務(wù)智多星”、“動(dòng)產(chǎn)融資速”、“票據(jù)融資流”、“企業(yè)按揭寶”、“網(wǎng)上貿(mào)易行”、“網(wǎng)上自助貸”、“循環(huán)融貿(mào)易”、“組合授信通”招商銀行周轉(zhuǎn)易“小貸通”、“助力貸”、“特色貸”三大產(chǎn)品系列中信銀行小企業(yè)成長伴侶“基礎(chǔ)融資產(chǎn)品”、“集群服務(wù)方案”、“特色增值服務(wù)”興業(yè)銀行金芝麻“興業(yè)芝麻開花”（中小企業(yè)上市計(jì)劃）、“聯(lián)保聯(lián)貸”光大銀行陽光創(chuàng)值計(jì)劃“政府采購過橋貸”、“知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸”、“銀租通”江蘇銀行啟明星“保兌倉業(yè)務(wù)”、“貨代企業(yè)倉單質(zhì)押”、“循環(huán)貸”民生銀行中小財(cái)富羅盤“組合貸”、“聯(lián)保貸”、“循環(huán)貸”、“投連貸”華夏銀行小企業(yè)3S金融服務(wù)“增值貸”、“接力貸”、“融資共贏鏈”廣發(fā)銀行好融通“易押通”、“優(yōu)利貸”寧波銀行金色池塘“誠信融”、“透易融”、“業(yè)鏈融”、“聯(lián)保融”交通銀行：

文化特色銀行

民生銀行：

南通家紡支行

農(nóng)業(yè)銀行：

無錫科技支行

泰州科技支行

南通科技支行

鹽城科技支行

特色銀行擔(dān)保公司商業(yè)銀行270余家880余家小貸公司江蘇省內(nèi)從事中小企業(yè)金融服務(wù)的其他特色機(jī)構(gòu)中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

信息揭示不規(guī)范

易發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)

信息不對稱情況嚴(yán)重

不良率相對較高風(fēng)險(xiǎn)管理要求

工作量大，對授信審查、審批、貸后管理的時(shí)限要求高

通過中小企業(yè)授信產(chǎn)品控制風(fēng)險(xiǎn)

通過流程控制風(fēng)險(xiǎn)

貸后管理要求高，及時(shí)獲取有效信息2.1中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)2.2中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理念中小風(fēng)險(xiǎn)管理理念收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)批量模式創(chuàng)新注重經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流多途徑緩釋風(fēng)險(xiǎn)了解你的客戶大企業(yè)貸款：通常是一種基于客觀的判斷——基于確鑿的定量數(shù)據(jù)支持，依靠財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)、信用評級等?！畔⑾鄬ν该鳎菀自谛刨J發(fā)起時(shí)觀察。中小企業(yè)貸款：通常是更傾向于主觀的判斷——建立在大量軟信息基礎(chǔ)之上，例如所有人的信用狀況、與上下游的過往關(guān)系、周邊環(huán)境、業(yè)務(wù)前景。——信息通常不透明，沒有足夠的、定量的、高質(zhì)量、可核實(shí)的信息作為決策。3.1風(fēng)險(xiǎn)識別人品產(chǎn)品抵押品三品電表水表納稅表三表現(xiàn)金流信息流物流三流3.1風(fēng)險(xiǎn)識別另辟蹊徑的考察，“三品”、“三表”、“三流”3.1風(fēng)險(xiǎn)識別

客戶不誠實(shí)，有意隱瞞信息

客戶不善生意（不是這塊料）

客戶性格張揚(yáng)、自我估計(jì)不充分

新的競爭對手出現(xiàn)

關(guān)聯(lián)方出了問題或中斷了關(guān)聯(lián)

合作伙伴背叛、不可靠

信貸員溝通、分析、判斷失誤，“誤解”了客戶

宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生了變化

不可抗力缺陷判斷3.1風(fēng)險(xiǎn)識別停止調(diào)查，直接做出不予授信的結(jié)論發(fā)現(xiàn)申請人有以下情況并經(jīng)證實(shí)存在惡意騙貸行為法院、央行、稅務(wù)等被列入黑名單的資不抵債面臨破產(chǎn)清算存在其他嚴(yán)重影響銀行債權(quán)的因素3.2風(fēng)險(xiǎn)判斷望聞問切觀其色，眼見為實(shí)，獲取真實(shí)信息通過交流溝通，了解全部軟信息、財(cái)務(wù)信息聽音、辨味，運(yùn)用搜集、積累的相關(guān)信息來測算，考證經(jīng)營、信用狀況通過把脈、號脈于望、聞、問信息相互印證、交叉檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)判斷要點(diǎn)3.2風(fēng)險(xiǎn)判斷盡可能確保所搜集信息真實(shí)、完整盡可能獲得影響還款的相關(guān)信息：可能性和后果核實(shí)信息（交叉檢驗(yàn)），得出合乎邏輯的結(jié)論

客戶：見面訪談第三方：家庭、商業(yè)伙伴、協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)人士等商業(yè)數(shù)據(jù)：企業(yè)賬目、銀行流水、票據(jù)、收據(jù)、合同等客戶的經(jīng)營場所：環(huán)境、存貨、設(shè)備、開工生產(chǎn)情況等信息來源/渠道：問、聽、看3.3風(fēng)險(xiǎn)防控措施優(yōu)化客戶的選擇支持主營業(yè)務(wù)突出，現(xiàn)金流穩(wěn)定的企業(yè)實(shí)地調(diào)查企業(yè)財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)信息充分了解實(shí)際控制人個(gè)人品質(zhì)、資信狀況，及其家庭整體實(shí)力1、2、3、3.3風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)緩釋途徑多方式結(jié)合緩釋風(fēng)險(xiǎn)，降低違約損失率風(fēng)險(xiǎn)緩釋的途徑通過產(chǎn)品控制風(fēng)險(xiǎn)通過流程控制風(fēng)險(xiǎn)借助大企業(yè)信用控制風(fēng)險(xiǎn)3.3風(fēng)險(xiǎn)防控措施靜態(tài)控制方法授信產(chǎn)品主要特點(diǎn)優(yōu)化措施注重第一還款來源，合理確定貸款額度。通過靈活多樣的擔(dān)保措施控制風(fēng)險(xiǎn)。通過產(chǎn)品控制風(fēng)險(xiǎn)3.3風(fēng)險(xiǎn)防控措施過程控制方法授信產(chǎn)品主要特點(diǎn)優(yōu)化措施交易鏈融資業(yè)務(wù)；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)通過對整體產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)的掌控來控制風(fēng)險(xiǎn)；立體的獲取各類信息。風(fēng)險(xiǎn)控制對核心企業(yè)經(jīng)營和上下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠衿椒€(wěn)、暢通的依賴度較大；操作風(fēng)險(xiǎn)相對較高。通過流程控制風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)：控制物流、現(xiàn)金流3.3風(fēng)險(xiǎn)防控措施動(dòng)產(chǎn)融資流動(dòng)資金貸款倉單融資應(yīng)收帳款融資商票貼現(xiàn)保理/付費(fèi)廷預(yù)付款融資打包貸款廠商銀

訂單融資過程控制方法交易鏈融資采購原材料產(chǎn)品銷售貨到組織生產(chǎn)3.3風(fēng)險(xiǎn)防控措施授信產(chǎn)品主要特點(diǎn)優(yōu)化措施商票貼現(xiàn)；集團(tuán)擔(dān)保；保理認(rèn)真分析大企業(yè)擔(dān)保的動(dòng)機(jī)與原因；不減少調(diào)查內(nèi)容和步驟，不降低授信門檻。信用風(fēng)險(xiǎn)較低；在大企業(yè)擔(dān)保的光環(huán)下，往往忽視小企業(yè)自身經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況。借助大企業(yè)信用控制風(fēng)險(xiǎn)2012年2月，實(shí)際控制人名下的某內(nèi)燃機(jī)公司在他行貸款逾期，其名下其他企業(yè)也遭各行查封，而與其互保的企業(yè)均受到牽連，資金鏈斷裂，引發(fā)大量訴訟，涉及金額初步估計(jì)高達(dá)20億。【啟示】

注重對授信申請人第一還款來源和基礎(chǔ)資料的審查，對有資料造假行為的企業(yè)要嚴(yán)格對待。需摸清實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)企業(yè)及投資行為，尤其對關(guān)聯(lián)企業(yè)及行業(yè)跨度要可能地多些了解。多渠道、全方位搜集企業(yè)及實(shí)際控制人有無民間借貸、高成本融資行為。他行退出的客戶堅(jiān)決不介入。【案例一】關(guān)注企業(yè)信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)【案例二】對企業(yè)“軟信息”要保持高度敏感某燈具，2010年8月在E銀行獲批綜合授信400萬元，由某康健器材提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)追加公司實(shí)際控制人及其配偶個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。偶然情況下獲悉實(shí)際控制人在業(yè)內(nèi)有涉賭等負(fù)面?zhèn)髀?。?jīng)多方核實(shí)后，對企業(yè)在E銀行尚未啟用的授信額度予以凍結(jié)，并將該戶列入退出客戶名單。2012年2月，實(shí)際控制人“跑路”，企業(yè)陷于停產(chǎn)狀態(tài)?！景咐科髽I(yè)主業(yè)不突出的風(fēng)險(xiǎn)

某運(yùn)業(yè)公司原來經(jīng)營客運(yùn)，因受高鐵的影響，效益大幅下滑，企業(yè)同時(shí)投資房地產(chǎn)、海運(yùn)，沒有一項(xiàng)突出的主業(yè)。部分貸款被該公司挪用于房地產(chǎn)投資、建辦公樓。因資金無法及時(shí)收回，最終無法歸還到期貸款?！締⑹尽?/p>

部分中小企業(yè)主業(yè)不突出，盲目多元化，發(fā)現(xiàn)哪個(gè)行業(yè)掙錢就投資哪個(gè)行業(yè)，有的還涉足高風(fēng)險(xiǎn)的股市、期市、房市，一旦經(jīng)濟(jì)下行，或市場發(fā)生動(dòng)蕩，則企業(yè)極可能因此遭受“滅頂之災(zāi)”。盲目多元化對于中小企業(yè)而言，無異于一種“自殺行為”，應(yīng)限制對這類企業(yè)的授信；我們支持的對象是主業(yè)突出的中小企業(yè)。

某運(yùn)業(yè)公司原來經(jīng)營客運(yùn)，因受高鐵的影響，效益大幅下滑，企業(yè)同時(shí)投資房地產(chǎn)、海運(yùn)，沒有一項(xiàng)突出的主業(yè)。部分貸款被該公司挪用于房地產(chǎn)投資、建辦公樓。因資金無法及時(shí)收回，最終無法歸還到期貸款?！締⑹尽?/p>

部分中小企業(yè)主業(yè)不突出，盲目多元化，發(fā)現(xiàn)哪個(gè)行業(yè)掙錢就投資哪個(gè)行業(yè)，有的還涉足高風(fēng)險(xiǎn)的股市、期市、房市，一旦經(jīng)濟(jì)下行，或市場發(fā)生動(dòng)蕩，則企業(yè)極可能因此遭受“滅頂之災(zāi)”。盲目多元化對于中小企業(yè)而言，無異于一種“自殺行為”，應(yīng)限制對這類企業(yè)的授信；我們支持的對象是主業(yè)突出的中小企業(yè)?！景咐摹棵耖g借貸風(fēng)險(xiǎn)

某生物公司為肥料銷售公司，在I銀行貸款800萬元。因自身抵押物不足，借用第三方商鋪?zhàn)鞯盅?，并承諾給第三方使用部分貸款。后因企業(yè)經(jīng)營惡化，且沒有兌現(xiàn)給第三方使用貸款，遭第三方起訴，I銀行抵押物遭查封?！締⑹尽?/p>

一些企業(yè)為較易獲取銀行貸款，使用第三方資產(chǎn)作為抵（質(zhì)）物，這些企業(yè)往往不是經(jīng)營有問題，就是與第三者有共用貸款的目的，貸款風(fēng)險(xiǎn)較大。對第三方抵（質(zhì)）押要謹(jǐn)慎介入。要深入了解第三方抵（質(zhì)）押的動(dòng)機(jī)和目的。要了解貸款用途，嚴(yán)格監(jiān)督貸款按規(guī)定使用?！景咐濉康谌降郑ㄙ|(zhì)）押的風(fēng)險(xiǎn)某新興建材（3000萬）與某科技（5000萬）為受同一控制人控制、具有復(fù)雜股權(quán)關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)，但項(xiàng)目貸前調(diào)查并未關(guān)注并揭示兩家企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，造成無法有效識別關(guān)聯(lián)企業(yè)互保且未設(shè)定其他補(bǔ)充擔(dān)保措施，導(dǎo)致資產(chǎn)發(fā)生不良?！締⑹尽抠J前調(diào)查應(yīng)對客戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況進(jìn)行深入調(diào)查并予以充分揭示。對關(guān)聯(lián)客戶要進(jìn)行整體授信風(fēng)險(xiǎn)評估。對存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶應(yīng)追加補(bǔ)充擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)防范措施?！景咐炕ケ？蛻糸g關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)某交通建設(shè)工程在J銀行貸款1700萬元，授信以該客戶與某“中”頭央企業(yè)下屬子公司所簽訂的合同價(jià)款為4680萬元的《某隧道建設(shè)工程施工承包合同》項(xiàng)下的工程回款為第一還款來源。但事后經(jīng)證實(shí)，作為還款來源的《承包合同》是虛假的，還款來源的不真實(shí)直接導(dǎo)致了該筆貸款的不良?！締⑹尽可钊胝{(diào)查、分析，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的第一還款來源。認(rèn)真核實(shí)特定還款來源的真實(shí)性、合理性?！景咐摺窟€款來源真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)5.1經(jīng)營性貸款目標(biāo)市場1、開發(fā)原則：“先易后難”，先開發(fā)以消費(fèi)品為經(jīng)營對象的商戶，再逐步推廣到以生產(chǎn)資料為經(jīng)營對象的商戶；2、行業(yè)選擇：受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和通脹影響小、經(jīng)營周期穩(wěn)定、與大眾生活密切相關(guān)、日常認(rèn)知度高的行業(yè)；3、目標(biāo)市場：

①繁華商業(yè)街區(qū)或成熟購物中心內(nèi)的品牌代理商、品牌經(jīng)銷商；②區(qū)域內(nèi)知名度高的商品交易市場、批發(fā)市場、批發(fā)性商業(yè)街等；③為大型零售商或壟斷性大型企業(yè)提供配套或服務(wù)的企業(yè)集群；④與大眾生活緊密的流通服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營者。5.2中小市場定位1、營銷思路：專業(yè)專營、特色開發(fā)、模式創(chuàng)新2、介入對象方式：結(jié)合江蘇區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，圍繞大型重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)、商貿(mào)零售企業(yè)、外貿(mào)進(jìn)出口公司、核心客戶、上市公司、的上下游生產(chǎn)型和商貿(mào)型中小企業(yè)，開展“供應(yīng)鏈”融資和“產(chǎn)業(yè)鏈”融資，通過產(chǎn)品、流程控制風(fēng)險(xiǎn)。3、批量模式

①圍繞我行已有大授信客戶上下游開展“供應(yīng)鏈”融資；