工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻近年來(lái)，我國(guó)在松遼盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、渤海灣盆地等地區(qū)加大頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)投入，取得了一系列突破進(jìn)展：松遼盆地頁(yè)巖油估算資源量達(dá)40億噸;中國(guó)石油2020年投產(chǎn)井?dāng)?shù)962口，頁(yè)巖氣產(chǎn)量116．1億方，中國(guó)石化投產(chǎn)井?dāng)?shù)733口，頁(yè)巖氣產(chǎn)量84．3億方。根據(jù)國(guó)家能源局消息，已經(jīng)將頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)將列入十四五規(guī)劃。隨著頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)的持續(xù)深入，油氣服務(wù)需求也將不斷增長(zhǎng)。近10年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展，中國(guó)的油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2500億左右，約占全球的10%。不僅國(guó)有石油工程技術(shù)服務(wù)公司高速發(fā)展，民營(yíng)石油工程技術(shù)服務(wù)公司發(fā)展更是迅猛。自我國(guó)全面實(shí)施油氣勘探開(kāi)發(fā)七年行動(dòng)計(jì)劃以來(lái)，三桶油持續(xù)加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)石油產(chǎn)量達(dá)到1．95億噸，同比增長(zhǎng)1．6%，連續(xù)兩年產(chǎn)量回升;天然氣產(chǎn)量達(dá)到1，888億立方米，同比增長(zhǎng)9．8%，連續(xù)四年增產(chǎn)超過(guò)100億立方米。同時(shí)，我國(guó)油氣對(duì)外依存度依舊居高不下，2020年為73．5%和43%，能源安全戰(zhàn)略形勢(shì)依然嚴(yán)峻。國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展通道，對(duì)油氣服務(wù)需求將持續(xù)大幅增加。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)位于油氣能源產(chǎn)業(yè)鏈上游，直接為石油、天然氣勘探及生產(chǎn)提供服務(wù)，因此油氣能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油服行業(yè)的發(fā)展。其行業(yè)傳導(dǎo)機(jī)制為，國(guó)際原油、天然氣價(jià)格的漲跌直接影響油氣公司的收入和利潤(rùn)，進(jìn)而影響油氣公司的資本開(kāi)支計(jì)劃，可見(jiàn)，上游油氣行業(yè)的發(fā)展決定性地影響油服行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，除國(guó)有石油企業(yè)下屬的石油工程技術(shù)服務(wù)公司外，還有近10000家民營(yíng)油服公司，其中1000多家公司年收入超過(guò)3000萬(wàn)元，170多家公司年收入過(guò)億。其中，山東科瑞、四川宏華、安東石油、煙臺(tái)杰瑞等公司具有一定影響力，這些公司的年?duì)I業(yè)收入都在20億元以上，并且海外業(yè)務(wù)也取得了很好的業(yè)績(jī)。我國(guó)目前油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)按照服務(wù)能力劃分，形成了國(guó)際巨頭、國(guó)內(nèi)上市公司與民營(yíng)資本共存的格局。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前，在中國(guó)從事油氣相關(guān)的工程技術(shù)服務(wù)的大小民營(yíng)企業(yè)已達(dá)數(shù)千家。油氣服務(wù)領(lǐng)域的民營(yíng)資本已成為一支日益發(fā)展壯大不容忽視的重要力量，雖然個(gè)體規(guī)模相對(duì)較小，但隨著國(guó)內(nèi)油氣田服務(wù)市場(chǎng)的逐步開(kāi)放及自身綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)憑借機(jī)制、技術(shù)優(yōu)勢(shì)迅速壯大。國(guó)際上油服行業(yè)接近于寡頭市場(chǎng)，即油服行業(yè)基本上被斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、威德福四大油服巨頭壟斷。國(guó)際油服企業(yè)巨頭是能夠?yàn)槭凸咎峁┤轿环?wù)的大中型綜合性油氣田服務(wù)公司，憑借著其強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、先進(jìn)的技術(shù)裝備、豐富的產(chǎn)品與全面的服務(wù)能力，油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)占有率覆蓋全球油服行業(yè)規(guī)模的半數(shù)以上。國(guó)家發(fā)布的《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，到2025年，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上。國(guó)內(nèi)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的節(jié)奏將保證油田服務(wù)工作量。油田服務(wù)行業(yè)將在2022和2023年加速，屆時(shí)勘探和生產(chǎn)公司在油田服務(wù)上的支出將分別達(dá)到5520億美元和6200億美元。據(jù)估計(jì)，未來(lái)5年，全球油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到6．7%，到2027年油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3030．4億美元。國(guó)內(nèi)石油化工企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)放緩，產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源環(huán)境約束、成本上升、結(jié)構(gòu)性矛盾等問(wèn)題日益凸顯，如何實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和工業(yè)化深度融合，積極利用互聯(lián)網(wǎng)+進(jìn)行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，已成為現(xiàn)如今油田服務(wù)行業(yè)內(nèi)思考業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)的重要發(fā)展方向。工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)是以技術(shù)為基礎(chǔ)的智力密集型行業(yè)，需要運(yùn)用多學(xué)科知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理方法，為工程項(xiàng)目提供經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和工程項(xiàng)目決策與實(shí)踐的服務(wù)。工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)是以技術(shù)為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用多學(xué)科知識(shí)、工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代科學(xué)和管理方法，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、投資建設(shè)項(xiàng)目決策與實(shí)施全過(guò)程提供咨詢和管理的智力服務(wù)行業(yè)，是現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)的重要組成部分。工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)可以為工程項(xiàng)目提供從投資決策到建設(shè)實(shí)施及運(yùn)營(yíng)維護(hù)全過(guò)程、專業(yè)化的智力服務(wù)，包括勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃研究、試驗(yàn)檢測(cè)、工程監(jiān)理和項(xiàng)目管理等，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對(duì)提高投資決策的科學(xué)性、保證投資建設(shè)質(zhì)量和效益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展方面具有重要的作用。我國(guó)工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)已經(jīng)由快速發(fā)展階段進(jìn)入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展空間與工程建設(shè)投資之間存在著緊密的聯(lián)系，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)是牽引工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)快速發(fā)展的源動(dòng)力。多年以來(lái)，我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模由2010年的218，834億元增加到2012年的527，270億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9．19%。石油化學(xué)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是原材料加工工業(yè)，產(chǎn)品廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、人民生活、國(guó)防科技等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)GDP每增長(zhǎng)1%，成品油需求增長(zhǎng)0．5%，石化產(chǎn)品需求增長(zhǎng)1%。近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)石化原料的需求不斷提高，從而推動(dòng)了石油化學(xué)工業(yè)的建設(shè)。我國(guó)石化行業(yè)固定資產(chǎn)投資額從2003年到2014年持續(xù)增長(zhǎng)，金額從2003年的322億元直線增長(zhǎng)到2014年3，239．77億元，2015年受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，石化行業(yè)固定資產(chǎn)投資金額大幅回落，2015年，石化行業(yè)固定資產(chǎn)投資額回落到2538．65億元，此后數(shù)年，石化行業(yè)固定資產(chǎn)投資額保持穩(wěn)定小幅增加的趨勢(shì)。2021年1月15日中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)十四五發(fā)展指南》，該指南總結(jié)了我國(guó)石化行業(yè)在十三五期間取得的發(fā)展成就，進(jìn)入化工園區(qū)的規(guī)模以上企業(yè)約1．5萬(wàn)家，占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的52%，比十二五末提高了5個(gè)百分點(diǎn)，總體來(lái)看，我國(guó)石油化工大國(guó)的地位進(jìn)一步鞏固提升。十四五是實(shí)現(xiàn)我國(guó)碳排放達(dá)峰的關(guān)鍵期，目前，國(guó)家正在努力推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)和健康發(fā)展，十四五期間，行業(yè)將以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以綠色、低碳、數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重點(diǎn)，以加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局為方向，今后5年行業(yè)要加快實(shí)施綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提升行業(yè)綠色、低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。到2025年，萬(wàn)元增加值能源消耗、CO?排放量、用水量分別比十三五末降低10%；重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放量下降30%，固體廢物綜合利用率達(dá)到80%以上，危險(xiǎn)廢物安全處置率達(dá)到100%。石化企業(yè)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，滿足生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品綠色化、排放無(wú)害化的要求，將加快綠色環(huán)保、油品質(zhì)量升級(jí)、節(jié)能減排等裝置的建設(shè)，得益于此，石化企業(yè)對(duì)綠色、低碳、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方向的投資仍將保持旺盛。工程監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r工程監(jiān)理主要是為業(yè)主提供工程咨詢、工程效益的比較以及全過(guò)程的項(xiàng)目管理，其作用體現(xiàn)在確保工程建設(shè)質(zhì)量和安全，以及進(jìn)度和投資的控制，提高工程建設(shè)水平，充分發(fā)揮投資效益。我國(guó)的工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理制度始于1988年，逐步建立了一支為建設(shè)單位提供工程管理服務(wù)的專業(yè)化監(jiān)理隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了工程管理方面與國(guó)際慣例的接軌。2000年12月，隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的頒布，為系統(tǒng)全面規(guī)范監(jiān)理工作邁出了重要一步。隨著我國(guó)建筑業(yè)的快速發(fā)展、工程項(xiàng)目規(guī)模的擴(kuò)大和復(fù)雜程度的加深，市場(chǎng)對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)。工程監(jiān)理行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，中小型工程監(jiān)理企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。監(jiān)理企業(yè)受區(qū)域影響力的限制，在本地具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著市場(chǎng)對(duì)監(jiān)理企業(yè)服務(wù)水平要求越來(lái)越高，監(jiān)理企業(yè)向全方位、全過(guò)程監(jiān)理發(fā)展趨勢(shì)明顯，服務(wù)包括建設(shè)前期的工程咨詢，建設(shè)實(shí)施階段的招標(biāo)投標(biāo)、勘察設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收、直至建設(shè)后期的運(yùn)轉(zhuǎn)保修在內(nèi)的各個(gè)階段的監(jiān)督與管理，具備設(shè)計(jì)協(xié)同與技術(shù)支持能力的全過(guò)程服務(wù)優(yōu)勢(shì)的品牌監(jiān)理企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中不斷成長(zhǎng)壯大。全球工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況工程技術(shù)服務(wù)業(yè)作為技術(shù)和知識(shí)密集型行業(yè)，其發(fā)展受到經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會(huì)發(fā)展等多因素的影響，并與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和科學(xué)技術(shù)水平呈正相關(guān)關(guān)系，所以各國(guó)工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展情況也有所不同。經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，如美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)等歐美國(guó)家，其工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的技術(shù)實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)，并占有全球工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的主要份額。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年許多新興市場(chǎng)地區(qū)，如印度、中國(guó)和馬來(lái)西亞等國(guó)家，越來(lái)越重視本國(guó)工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，并有針對(duì)性地出臺(tái)相關(guān)扶持政策，促進(jìn)了當(dāng)?shù)毓こ碳夹g(shù)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)Technavio數(shù)據(jù)顯示，2014年全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5，697．6億美元。根據(jù)英國(guó)建筑設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)發(fā)布的2015年WA100調(diào)查，全球各大工程設(shè)計(jì)咨詢事務(wù)所對(duì)未來(lái)業(yè)內(nèi)發(fā)展仍然看好，其中73%的被調(diào)查對(duì)象看好未來(lái)行業(yè)發(fā)展，7%的被調(diào)查機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來(lái)市場(chǎng)將迅猛增長(zhǎng)，最被看好的市場(chǎng)為包含中國(guó)在內(nèi)的環(huán)太平洋地區(qū)以及一帶一路政策沿線地區(qū)所在的亞洲中部地區(qū)，上述市場(chǎng)也成為未來(lái)全球工程設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，預(yù)計(jì)到2018年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6，571．5億美元。上下游行業(yè)情況（一）上游行業(yè)情況工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)主要采購(gòu)物品包括技術(shù)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及檢測(cè)耗材等，所采購(gòu)物品均屬于充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，價(jià)格穩(wěn)定，市場(chǎng)供應(yīng)充足，不實(shí)質(zhì)影響工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。新型建材行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要為黃砂、粉煤灰、水泥、鋼材等建筑原材料行業(yè)，建筑原材料供應(yīng)充足，采購(gòu)價(jià)格具有一定的波動(dòng)性。（二）下游行業(yè)情況工程技