【建議】重磅2023年合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

【建議】重磅2023年合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599)、東方日升(300118)、太陽(yáng)能(000591);ST天龍(300029);振邦智能(003028);回天新材(300041)等本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)光伏裝機(jī)容量;合肥光伏裝機(jī)容量;合肥光伏企業(yè)數(shù)量全文統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明：企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)自中華企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，查詢(xún)時(shí)間：2023年1月10日;關(guān)鍵詞：光伏;行業(yè)：新能源;篩選條件：企業(yè)名、產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)范圍光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布——全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是2013年以來(lái)，在國(guó)家及各地區(qū)的政策驅(qū)動(dòng)下，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在我國(guó)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為53.06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項(xiàng)目有所下滑，全年新增裝機(jī)容量為44.26GW，同比下降17%。受?chē)?guó)家光伏行業(yè)補(bǔ)貼、金融扶持等政策影響，2020年及2021年光伏裝機(jī)量大幅回升。2020年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)48.20GW，同比增長(zhǎng)59%。2021年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)再創(chuàng)新高，達(dá)到54.88GW，同比增長(zhǎng)14%。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速。2013年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為19.42GW，到2019年已經(jīng)增長(zhǎng)至204.58GW。在2013-2019年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已超過(guò)10倍增長(zhǎng)。截至2021年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)306.56GW，同比增長(zhǎng)21%。——光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光伏電池相關(guān)原材料，包括形成電池的單晶硅和多晶硅、硅片和其他原材料;中游組件包括光伏電池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆變器和光伏支架等;下游為光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括光伏電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。從附加值來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)上游多晶硅、硅片生產(chǎn)有一定的技術(shù)門(mén)檻，附加值較高，中游組件領(lǐng)域近年來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張較快，競(jìng)爭(zhēng)激烈，附加值有所下降，下游電站運(yùn)營(yíng)和電力銷(xiāo)售附加值較高。注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列合肥市光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境為持續(xù)推進(jìn)光伏及新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，合肥市政府先后于2014、2016、2018年三次出臺(tái)光伏產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)政策，主要圍繞銷(xiāo)售收入獎(jiǎng)勵(lì)、檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用補(bǔ)貼、屋頂光伏補(bǔ)貼等方面，引導(dǎo)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展，2022年，新一輪的補(bǔ)貼政策的出臺(tái)將持續(xù)帶動(dòng)存量企業(yè)光伏項(xiàng)目的改造。合肥市光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)引導(dǎo)政策多集中在2016年前后，近年來(lái)政策頒布數(shù)量較少。合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖譜合肥市光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)的全部環(huán)節(jié)，上游硅類(lèi)企業(yè)數(shù)量較多，中游光伏電池行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，企業(yè)數(shù)量較多，其他光伏產(chǎn)品的代表性企業(yè)數(shù)量較少;合肥市光伏下游銷(xiāo)售企業(yè)數(shù)量多達(dá)70余家，下游需求較為旺盛?！戏适泄夥a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從地理區(qū)域上上來(lái)看，合肥光伏企業(yè)多聚集于蜀山區(qū)和肥東縣，蜀山區(qū)作為合肥高新區(qū)，聚集了一批以安徽賽維LDK、晶澳、通威太陽(yáng)能為代表的光伏企業(yè)，肥東縣則聚集了景坤、中南光電和建南電力等光伏太陽(yáng)板制造和建設(shè)企業(yè);總體來(lái)看，合肥各地區(qū)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，同時(shí)，代表性企業(yè)已經(jīng)完成上下游整合，具有一定的規(guī)模。——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜根據(jù)《“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間合肥光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃總體空間布局為“一核兩區(qū)”，即基于“1+2”的總體空間布局結(jié)構(gòu)。其中，“一核”為高新區(qū);“兩區(qū)”為兩大光伏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，包括新站高新區(qū)及其綜合保稅區(qū)和肥東縣。一核”即合肥高新區(qū)(位于蜀山區(qū))，合肥高新區(qū)已集聚全市重點(diǎn)光伏企業(yè)逾40家，形成了光伏玻璃、光伏電池片、電池組件、逆變器、儲(chǔ)能設(shè)備和光伏電站建設(shè)等較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈?！皟蓞^(qū)”即新站高新區(qū)和肥東縣。根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)在兩大片區(qū)的分布情況，結(jié)合未來(lái)發(fā)展定位，“兩區(qū)”將進(jìn)行差異化發(fā)展，進(jìn)而引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的有序集聚，為打造產(chǎn)業(yè)集群夯實(shí)基礎(chǔ)。合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——2021年光伏產(chǎn)量同比增長(zhǎng)148%截止到2020年，合肥市累計(jì)裝機(jī)容量為2.3GW，電站數(shù)量2萬(wàn)余個(gè)。2020年，光伏發(fā)電量超20億千瓦時(shí)，占全市總用電量的6%，高峰期，最大負(fù)荷占總用電量的比例可達(dá)18%。目前，合肥以集中式光伏為主。截止2021年4月，合肥地區(qū)共并網(wǎng)各類(lèi)型光伏電站項(xiàng)目總?cè)萘恳呀?jīng)穩(wěn)居全國(guó)省會(huì)城市之首。目前，合肥市的光伏產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)在建項(xiàng)目多為光伏設(shè)備(如光伏玻璃、逆變器)的研發(fā)、光伏配套設(shè)備(如運(yùn)營(yíng)中心)的建設(shè)，在下游的需求下，合肥市光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在不斷擴(kuò)大?！略鲎?cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)光伏歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈波動(dòng)性增長(zhǎng)趨勢(shì)，政策帶動(dòng)光伏企業(yè)2014年到2018年注冊(cè)數(shù)量不斷增加，隨后新企業(yè)注冊(cè)數(shù)量有所降低;2022年，合肥光伏產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量上升至2293家，在國(guó)家雙碳政策的帶動(dòng)下，合肥光伏產(chǎn)業(yè)熱度未減。合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景根據(jù)《合肥市進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》中指出的內(nèi)容，到2025年，合肥市光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大，重點(diǎn)領(lǐng)域取得重要突破，優(yōu)勢(shì)特色領(lǐng)域不斷拓寬，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體更加活躍，服務(wù)體系日趨完善，集聚發(fā)展格局基本形成，產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，努力爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。——合肥市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)《合肥市“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的內(nèi)容，目前合肥市光伏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)的均衡化布局仍需優(yōu)化以及產(chǎn)業(yè)整體智能化程度不高。未來(lái)，合肥將以光伏制造業(yè)為中心、以上下游產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)園區(qū)和節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目為空間支撐，打造光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的框架體系，構(gòu)建集總部、研發(fā)、檢測(cè)、制造、應(yīng)用為一體的具有高附加值的智能光伏產(chǎn)業(yè)體系。更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《合肥市光伏產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)