績(jī)效考核工具之BSC平衡記分卡

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔績(jī)效考核工具之BSC平衡記分卡目錄：1、公司基于BSC的部門(mén)績(jī)效指標(biāo)分解2、平衡計(jì)分卡績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)制度指標(biāo)庫(kù)3、平衡記分卡績(jī)效管理體系指標(biāo)樣本4、房地產(chǎn)各部門(mén)平衡計(jì)分卡績(jī)效指標(biāo)及考核表XX公司基于BSC的部門(mén)績(jī)效指標(biāo)分解一、BSC（平衡計(jì)分卡）原理和整體戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)在財(cái)務(wù)方面我們向展示什么顧客我們?cè)诳蛻?hù)眼里的表現(xiàn)如何內(nèi)部流程為了股東和顧客滿(mǎn)意，我們要把那些關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程作的更好遠(yuǎn)景遠(yuǎn)景/戰(zhàn)略學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)為達(dá)到業(yè)績(jī)指標(biāo)我們學(xué)習(xí)掌握什么財(cái)務(wù)角度銷(xiāo)售增長(zhǎng)保證利潤(rùn)提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率降低成本顧客角度顧客滿(mǎn)意品牌建設(shè)內(nèi)部流程角度新產(chǎn)品研發(fā)提高質(zhì)量基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)渠道建設(shè)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)角度員工培訓(xùn)人才隊(duì)伍建設(shè)績(jī)效管理員工滿(mǎn)意

二、戰(zhàn)略指標(biāo)解釋?xiě)?zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋具體目標(biāo)保證利潤(rùn)完成公司產(chǎn)品利潤(rùn)目標(biāo)降低成本通過(guò)采購(gòu)成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用的持平和改造，實(shí)現(xiàn)公司整體成本的降低提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率加大資金管理力度，實(shí)現(xiàn)資本的保值和增值銷(xiāo)售增長(zhǎng)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)；2、回款；3、呆壞賬的控制；4、大客戶(hù)的維持顧客滿(mǎn)意包括客戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo)商滿(mǎn)意度。1、建立客戶(hù)檔案管理體系；2、提高客服質(zhì)量；3、及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求，處理客戶(hù)投訴；4、客戶(hù)回訪(fǎng)品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃提高質(zhì)量持續(xù)推進(jìn)和實(shí)施質(zhì)量體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理基礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度、流程體系，建立健全人力資源管理體系渠道建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，不斷開(kāi)拓渠道企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃并逐步建立具有公司特色的企業(yè)文化員工培訓(xùn)1、完善培訓(xùn)課程體系，加強(qiáng)培訓(xùn)計(jì)分管理；2、加強(qiáng)員工技能培養(yǎng)人才隊(duì)伍建設(shè)1、建立晉升體系及任職資格體系；2、加強(qiáng)核心員工管理；3、銷(xiāo)售隊(duì)伍的招聘和優(yōu)化績(jī)效管理建立并固化考核模式，完善考核體系，規(guī)范考核流程員工滿(mǎn)意1、開(kāi)展員工滿(mǎn)意度調(diào)查；2、對(duì)管理弱項(xiàng)提出改進(jìn)措施，并保證落實(shí)和實(shí)施

三、各部門(mén)戰(zhàn)略指標(biāo)分配角度部門(mén)行政部人力資源部財(cái)務(wù)部IT部證券投資部質(zhì)量管理部?jī)?nèi)審部生產(chǎn)保障部研發(fā)中心產(chǎn)品中心國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售中心主題財(cái)務(wù)降低成本1提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率11銷(xiāo)售增長(zhǎng)1顧客顧客滿(mǎn)意1品牌建設(shè)11內(nèi)部流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)11提高質(zhì)量111基礎(chǔ)管理11111111111渠道建設(shè)1企業(yè)文化建設(shè)11學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)員工培訓(xùn)11111111111人才隊(duì)伍建設(shè)111績(jī)效管理1員工滿(mǎn)意1目標(biāo)小計(jì)45422323557

四、戰(zhàn)略指標(biāo)的具體化分解戰(zhàn)略主題關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)保證利潤(rùn)利潤(rùn)率人均利潤(rùn)率增加銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售額來(lái)自客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自渠道線(xiàn)的銷(xiāo)售收入來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自行業(yè)線(xiàn)的銷(xiāo)售收入來(lái)自產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入提高市場(chǎng)份額來(lái)自老客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自新客戶(hù)的銷(xiāo)售收入提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率加速資產(chǎn)利用率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率降低成本費(fèi)用率控制和降低人員成本人員成本增長(zhǎng)率控制與降低銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用率控制與降低物流成本物流成本率控制與降低研發(fā)成本項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)率與毛利率增長(zhǎng)之比控制與降低維修服務(wù)成本維修服務(wù)費(fèi)用率加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算的差異加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款逾期率應(yīng)收賬款回款期逾期3年以上應(yīng)收賬款比率壞賬率增加客戶(hù)價(jià)值提高客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度提高用戶(hù)滿(mǎn)意度售后服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意度產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意度產(chǎn)品到貨的及時(shí)性售后服務(wù)回訪(fǎng)的及時(shí)性對(duì)客戶(hù)需求響應(yīng)的及時(shí)性降低投訴對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的投訴次數(shù)建立良好的企業(yè)和品牌形象品牌認(rèn)知度提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)參加的比率市場(chǎng)活動(dòng)效果評(píng)估行業(yè)信息收集的及時(shí)性行業(yè)信息收集的完整性市場(chǎng)調(diào)研的質(zhì)量著名品牌、專(zhuān)利申報(bào)國(guó)家、省、市各類(lèi)投資申報(bào)效果知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)的及時(shí)性品牌申報(bào)成功率提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期專(zhuān)利數(shù)量研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高技術(shù)創(chuàng)新的效率需求分析的準(zhǔn)確性計(jì)劃偏差率產(chǎn)品上市周期渠道建設(shè)經(jīng)銷(xiāo)商管理體系的執(zhí)行效果提高質(zhì)量提高研發(fā)質(zhì)量產(chǎn)品重大缺陷數(shù)產(chǎn)品生命周期研發(fā)質(zhì)量的投訴提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量開(kāi)箱不良率產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的投訴加強(qiáng)質(zhì)量管理監(jiān)管力度質(zhì)量體系的完善性質(zhì)量檢查的效果質(zhì)量檢查的及時(shí)性分析報(bào)告的有效性基礎(chǔ)管理制度、流程的完善性、執(zhí)行力度制度的完善性制度的推廣及時(shí)性制度、流程執(zhí)行的符合度提高職能管理水平職能部門(mén)服務(wù)滿(mǎn)意度檔案管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性提高人力資源工作的有效性人員規(guī)劃開(kāi)展的及時(shí)性實(shí)際人數(shù)與定編人數(shù)的差異薪酬體系的完善性招聘平均天數(shù)招聘成功率各項(xiàng)工作的及時(shí)性各項(xiàng)工作的準(zhǔn)確性提高財(cái)務(wù)工作開(kāi)展的有效性財(cái)務(wù)工作開(kāi)展的及時(shí)性財(cái)務(wù)工作開(kāi)展的有效性提高信息技術(shù)服務(wù)的有效性軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時(shí)性信息安全管理的及時(shí)性信息系統(tǒng)建設(shè)完成率固定資產(chǎn)管理定期盤(pán)點(diǎn)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性資產(chǎn)與賬務(wù)的符合度加強(qiáng)各類(lèi)檔案管理檔案存檔的及時(shí)性檔案的完善性提高客戶(hù)關(guān)系管理水平客戶(hù)檔案的完備率服務(wù)的規(guī)范性提高項(xiàng)目管理水平項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率項(xiàng)目質(zhì)量合格率項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率內(nèi)審工作的質(zhì)量?jī)?nèi)審報(bào)告的質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃按時(shí)開(kāi)展的比率內(nèi)審報(bào)告的及時(shí)性提高供應(yīng)鏈管理水平采購(gòu)的及時(shí)性采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率采購(gòu)成本降低的比率庫(kù)存控制的合理性供應(yīng)商檔案完善性庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)符合率采購(gòu)訂單執(zhí)行率運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)品損壞率企業(yè)文化建設(shè)積極建設(shè)企業(yè)文化刊物發(fā)行的及時(shí)性各類(lèi)公司活動(dòng)組織的效果提高員工技能和滿(mǎn)意度員工培訓(xùn)管理人員的管理技能提升培訓(xùn)課程體系建立課程體系建立的完成時(shí)間內(nèi)部講師的培養(yǎng)培訓(xùn)積分培訓(xùn)積分完成率培訓(xùn)的組織培訓(xùn)滿(mǎn)意度人才隊(duì)伍建設(shè)員工晉升體系的建立晉升制度的制定晉升課程體系的建立晉升體系的執(zhí)行人才儲(chǔ)備達(dá)成率核心員工管理核心員工訪(fǎng)談開(kāi)展的及時(shí)性核心員工訪(fǎng)談報(bào)告的及時(shí)性核心員工離職率績(jī)效管理績(jī)效體系的建立完善考核體系的建立績(jī)效考核的推行考核完成比率員工滿(mǎn)意員工滿(mǎn)意度調(diào)查滿(mǎn)意度調(diào)查開(kāi)展的及時(shí)性滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告的及時(shí)性紅色表示重要或核心指標(biāo)

五、各部門(mén)指標(biāo)庫(kù)部門(mén)類(lèi)別編號(hào)考核指標(biāo)定義/公式/說(shuō)明單位數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部2人工成本增長(zhǎng)率[(本年工資福利支出-上年工資福利支出)/上年工資福利支出]×100％％財(cái)務(wù)部3招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部4培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi)5員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部?jī)?nèi)部流程6培訓(xùn)計(jì)劃完成率(實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí))×100％％人力資源部7員工培訓(xùn)滿(mǎn)意率根據(jù)《滿(mǎn)意度調(diào)查表》計(jì)算％人力資源部8招聘計(jì)劃完成率(實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù))×100％％人力資源部9空缺職位招聘周期所有崗位招聘天數(shù)/招聘崗位數(shù)天人力資源部10試用期員工被動(dòng)離職率(試用期內(nèi)被動(dòng)離職人數(shù)/試用期員工數(shù))×100％％人力資源部11人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))×100％％人力資源部12員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部13核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部14勞動(dòng)合同簽定率(已簽定勞動(dòng)合同人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部15人事工作辦理的差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次人力資源部16工資發(fā)放差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次人力資源部17員工績(jī)效考核的比例(實(shí)際考核人數(shù)/應(yīng)考核人數(shù))×100％％人力資源部18績(jī)效申訴處理的及時(shí)性按照延期次數(shù)計(jì)算次人力資源部19各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次人力資源部20重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部21制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部學(xué)習(xí)與發(fā)展22培訓(xùn)積分完成率(實(shí)際完成積分/計(jì)劃完成積分)×100％％人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)類(lèi)1總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/總資產(chǎn))×100％％財(cái)務(wù)部2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)收賬款)×100％％財(cái)務(wù)部3應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)付賬款)×100％％財(cái)務(wù)部4庫(kù)存周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均庫(kù)存)×100％％財(cái)務(wù)部5固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值)×100％％財(cái)務(wù)部6利潤(rùn)總額完成率(實(shí)際完成利潤(rùn)總額/計(jì)劃利潤(rùn)總額)×100%％財(cái)務(wù)部7部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部8采購(gòu)成本占總成本比率(采購(gòu)費(fèi)用/總成本)×100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)9會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部10會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部11成本核算差錯(cuò)率按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部12會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部13成本分析的及時(shí)性按照延遲次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部14現(xiàn)金帳差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部15固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部16稅務(wù)核算及申報(bào)完成及時(shí)性按照延遲次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部17財(cái)務(wù)及稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部18銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本明細(xì)帳準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部19銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金的準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部20費(fèi)用報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部21費(fèi)用明細(xì)臺(tái)帳準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部22會(huì)計(jì)憑證編制準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部23人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))×100％％人力資源部24各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次人力資源部25重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部客戶(hù)類(lèi)26員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)27員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部28部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)小時(shí)人力資源部總務(wù)部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部2項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確率(實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)3固定資產(chǎn)管理的準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部4后勤管理工作重大差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部5各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次財(cái)務(wù)部6重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi)7員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部9部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)小時(shí)人力資源部項(xiàng)目外聯(lián)部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部2項(xiàng)目申報(bào)完成率(實(shí)際申報(bào)到的金額/計(jì)劃申報(bào)金額)×100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)3各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次項(xiàng)目外聯(lián)部4重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目外聯(lián)部5各類(lèi)資質(zhì)申報(bào)的及時(shí)性按照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目外聯(lián)部客戶(hù)類(lèi)6員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)7員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部8部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部客戶(hù)接待部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)2各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次客戶(hù)接待部客戶(hù)類(lèi)3重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行客戶(hù)接待部4員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)5員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部6部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部銷(xiāo)售中心財(cái)務(wù)類(lèi)1銷(xiāo)售計(jì)劃完成率(實(shí)際銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額)×100％％財(cái)務(wù)部2渠道線(xiàn)的銷(xiāo)售收入(渠道線(xiàn)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100％％財(cái)務(wù)部3大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入(大客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100％％財(cái)務(wù)部4行業(yè)線(xiàn)的銷(xiāo)售收入(行業(yè)線(xiàn)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100％％財(cái)務(wù)部5核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入(核心產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100％％財(cái)務(wù)部6新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入(新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100％％財(cái)務(wù)部7老客戶(hù)的銷(xiāo)售收入(老客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100％％財(cái)務(wù)部8新客戶(hù)的銷(xiāo)售收入(新客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100％％財(cái)務(wù)部9回款率(已回收賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×100％％財(cái)務(wù)部11應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)收賬款)×100％％財(cái)務(wù)部12應(yīng)收賬款逾期率(逾期應(yīng)收賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×100％％財(cái)務(wù)部13逾期3年以上應(yīng)收賬款比率(3年以上賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×100％％財(cái)務(wù)部14部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部15壞賬率(壞賬總額/應(yīng)收賬款總額)×100％％財(cái)務(wù)部16人均銷(xiāo)售額(實(shí)際銷(xiāo)售總額/區(qū)域人數(shù))×100％％財(cái)務(wù)部17部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部18銷(xiāo)售費(fèi)用率(實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算)×100％％財(cái)務(wù)部19毛利率(銷(xiāo)售收入-營(yíng)業(yè)成本)/銷(xiāo)售收入×100％％財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi)20客戶(hù)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查％運(yùn)營(yíng)類(lèi)21人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))×100％％人力資源部22各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次銷(xiāo)售中心23重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行銷(xiāo)售中心24制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行銷(xiāo)售中心學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)25核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部26部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi)2客戶(hù)對(duì)質(zhì)量的滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查％運(yùn)營(yíng)類(lèi)3質(zhì)檢工作及時(shí)完成率(實(shí)際質(zhì)檢次數(shù)/應(yīng)完成質(zhì)檢次數(shù))×100％％質(zhì)量管理部4產(chǎn)品質(zhì)量合格率(合格的產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量)×100％％質(zhì)量管理部5開(kāi)箱不良率(不良產(chǎn)品數(shù)量/開(kāi)箱檢查產(chǎn)品總數(shù))×100％％生產(chǎn)保障部6制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量管理部7重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量管理部8各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次質(zhì)量管理部9重大質(zhì)量事故次數(shù)按照實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算次質(zhì)量管理部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)10員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部11部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部IT部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)2軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)按照實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算次IT部3軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次IT部4項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算的準(zhǔn)確性[∑(實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用)]/項(xiàng)目個(gè)數(shù)個(gè)IT部5項(xiàng)目完成的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次IT部6制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行IT部7各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次IT部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部9部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部研發(fā)中心財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部2研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)與毛利率之比(研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)比率/毛利率增長(zhǎng)比率)×100％％財(cái)務(wù)部3新產(chǎn)品收入(新產(chǎn)品銷(xiāo)售額/銷(xiāo)售收入)×100%％財(cái)務(wù)部4研發(fā)費(fèi)用率(研發(fā)投入費(fèi)用總額/銷(xiāo)售收入總額)×100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)5計(jì)劃偏差率(實(shí)際周期-計(jì)劃周期)/計(jì)劃周期×100％％研發(fā)中心6流程符合度(1-不符合流程規(guī)范的項(xiàng)數(shù)/要求符合規(guī)范的項(xiàng)數(shù))×100％％研發(fā)中心7技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率(技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)次數(shù)之和/提交評(píng)審次數(shù)之和)×100％％研發(fā)中心8產(chǎn)品的生命周期研發(fā)中心9專(zhuān)利數(shù)量申報(bào)成功的專(zhuān)利數(shù)量個(gè)項(xiàng)目外聯(lián)部10重大質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計(jì)算個(gè)研發(fā)中心11人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))×100％％人力資源部12重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行研發(fā)中心13各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次研發(fā)中心學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)14核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部15部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部產(chǎn)品中心財(cái)務(wù)類(lèi)1銷(xiāo)售計(jì)劃完成率(實(shí)際銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額)×100％％財(cái)務(wù)部2產(chǎn)品線(xiàn)毛利率(產(chǎn)品線(xiàn)銷(xiāo)售收入-營(yíng)業(yè)成本)/銷(xiāo)售收入×100％％財(cái)務(wù)部3部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)4產(chǎn)品需求準(zhǔn)確度5新產(chǎn)品立項(xiàng)率(新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量/公司要求的總數(shù)量)×100％％研發(fā)中心6培訓(xùn)計(jì)劃完成率(實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí))×100％％人力資源部7員工培訓(xùn)滿(mǎn)意率根據(jù)《滿(mǎn)意度調(diào)查表》計(jì)算％人力資源部8產(chǎn)品的生命周期9培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中心10產(chǎn)品資料的完整性按照不完整次數(shù)、點(diǎn)數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中心11重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品中心12各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次產(chǎn)品中心學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)13員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部14部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部生產(chǎn)保障部財(cái)務(wù)類(lèi)1應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)付賬款)×100％％財(cái)務(wù)部2庫(kù)存周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均庫(kù)存)×100％％財(cái)務(wù)部3采購(gòu)成本占總成本比率(采購(gòu)費(fèi)用/總成本)×100％％財(cái)務(wù)部4平均采購(gòu)成本降低率(上年同期采購(gòu)價(jià)－當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià))/當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià)×100％％財(cái)務(wù)部5部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100％％財(cái)務(wù)部6采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率(上年同期采購(gòu)價(jià)－當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià))/當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià)×100％％生產(chǎn)保障部7供應(yīng)商資料完整性按照不完整次數(shù)、點(diǎn)數(shù)計(jì)算次生產(chǎn)保障部8庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)符合率按照誤差次數(shù)計(jì)算次生產(chǎn)保障部9盤(pán)損率（盤(pán)損金額／期初存貨與中期進(jìn)貨的總金額）×100％％生產(chǎn)保障部10開(kāi)箱不良率(不良產(chǎn)品數(shù)量/開(kāi)箱檢查產(chǎn)品總數(shù))×100％％生產(chǎn)保障部11訂單完成的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次生產(chǎn)保障部12產(chǎn)品返修率(返修產(chǎn)品數(shù)量/發(fā)貨數(shù)量)×100％％生產(chǎn)保障部13產(chǎn)品報(bào)損率(報(bào)損金額/庫(kù)存總金額)×100％％生產(chǎn)保障部141年以上倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額(1年以上倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額/庫(kù)存總金額)×100％％生產(chǎn)保障部155S管理質(zhì)量管理部16重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)保障部17各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次生產(chǎn)保障部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)18員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部19部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔平衡計(jì)分卡績(jī)效考評(píng)通用指標(biāo)庫(kù)一、財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義/計(jì)算公式償債能力指標(biāo)1流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債×100%2速動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)總額-存貨）÷流動(dòng)負(fù)債總額×100%3現(xiàn)金比率現(xiàn)金÷流動(dòng)負(fù)債×100%4資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債÷資產(chǎn)×100%5有形資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債÷（股東權(quán)益-無(wú)形資產(chǎn)凈值）×100%6產(chǎn)權(quán)比率負(fù)債÷所有者權(quán)益7利息保障倍數(shù)（利潤(rùn)總額+利息費(fèi)用）÷利息費(fèi)用8現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量÷期末流動(dòng)負(fù)債9股東權(quán)益比（股東權(quán)益÷凈資產(chǎn)）×100%10營(yíng)運(yùn)資本流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入凈額÷應(yīng)收賬款平均余額2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算期天數(shù)÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3存貨周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)貨成本÷平均存貨4存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算期天數(shù)÷存貨周轉(zhuǎn)率5流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入÷平均流動(dòng)資產(chǎn)6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入÷平均總資產(chǎn)盈利能力指標(biāo)1銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率凈利潤(rùn)÷銷(xiāo)售收入凈額2資產(chǎn)凈利潤(rùn)率凈利潤(rùn)÷平均資產(chǎn)總額3實(shí)收資本利潤(rùn)率凈利潤(rùn)÷實(shí)收資本4凈資產(chǎn)利潤(rùn)率凈利潤(rùn)÷平均所有者權(quán)益5基本獲利率息稅前利潤(rùn)÷平均資產(chǎn)總額6每股收益凈利潤(rùn)÷發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)7每股股利普通股股利總額÷普通股股數(shù)8市盈率每股價(jià)格÷每股收益成長(zhǎng)能力指標(biāo)1銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率本期銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)額÷上期銷(xiāo)售收入×100%2資本保值增值率本期所有者權(quán)益凈額÷上期有效所有者權(quán)益凈額×100%3總資產(chǎn)增長(zhǎng)率本期總資產(chǎn)增長(zhǎng)額÷上期有效總資產(chǎn)×100%4利潤(rùn)增長(zhǎng)率本期利潤(rùn)增長(zhǎng)額÷上期利潤(rùn)總額×100%5凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率本期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)額÷上期凈利潤(rùn)×100%6流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)率本期流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)額÷上期流動(dòng)資產(chǎn)×100%二、客戶(hù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義/計(jì)算公式1市場(chǎng)份額銷(xiāo)售收入行業(yè)銷(xiāo)售總額×100%2銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際銷(xiāo)售額÷計(jì)劃銷(xiāo)售額×100%3銷(xiāo)售增長(zhǎng)率本期銷(xiāo)售增加額÷上期末銷(xiāo)售額×100%4新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際完成開(kāi)發(fā)數(shù)÷計(jì)劃開(kāi)發(fā)數(shù)×100%5老客戶(hù)銷(xiāo)售額比例老客戶(hù)銷(xiāo)售收入÷總銷(xiāo)售收入×100%6新客戶(hù)銷(xiāo)售額比例新客戶(hù)銷(xiāo)售收入÷總銷(xiāo)售收入×100%7大客戶(hù)銷(xiāo)售額比例大客戶(hù)銷(xiāo)售收入÷總銷(xiāo)售收入×100%8客戶(hù)平均利潤(rùn)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)÷客戶(hù)數(shù)9客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)研10客戶(hù)流失率流失客戶(hù)數(shù)量÷客戶(hù)總數(shù)×100%11客戶(hù)拜訪(fǎng)任務(wù)完成率實(shí)際拜訪(fǎng)客戶(hù)數(shù)量÷計(jì)劃拜訪(fǎng)客戶(hù)數(shù)量×100%12銷(xiāo)售合同按期履約率未按期履約合同金額÷應(yīng)按期履約合同金額×100%13客戶(hù)反饋?lái)憫?yīng)度當(dāng)期解決的客戶(hù)反映問(wèn)題數(shù)÷客戶(hù)反映問(wèn)題總數(shù)×100%14品牌認(rèn)知度由第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)提供15廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率（廣告實(shí)際投放次數(shù)－計(jì)劃投放次數(shù)）÷計(jì)劃投放次數(shù)×100%16市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率（實(shí)際指標(biāo)－計(jì)劃指標(biāo)）÷計(jì)劃指標(biāo)×100%

三、內(nèi)部流程指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義/計(jì)算公式質(zhì)量1原料質(zhì)量一次達(dá)標(biāo)率一次達(dá)標(biāo)的原料數(shù)量÷原料總采購(gòu)量×100%2質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品數(shù)量÷總產(chǎn)量×100%3返工率返工數(shù)量÷總產(chǎn)量×100%4退貨率退貨數(shù)量÷售出產(chǎn)品數(shù)量×100%成本控制1單位產(chǎn)品成本總成本÷產(chǎn)品數(shù)量×100%2原材料次品率次品數(shù)÷原材料數(shù)×100%3平均成本差額對(duì)標(biāo)差額4成本節(jié)約目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際節(jié)約數(shù)÷計(jì)劃節(jié)約數(shù)×100%效率1原材料采購(gòu)計(jì)劃完成率實(shí)際采購(gòu)數(shù)÷計(jì)劃采購(gòu)數(shù)×100%2產(chǎn)品供貨周期產(chǎn)品從確立訂單到交貨時(shí)間3生產(chǎn)能力利用系數(shù)投入生產(chǎn)的資產(chǎn)÷可用于生產(chǎn)的資產(chǎn)總額×100%4研發(fā)周期研發(fā)從立項(xiàng)到結(jié)束的時(shí)間5固定資產(chǎn)利用率銷(xiāo)售收入÷固定資產(chǎn)凈值×100%創(chuàng)新1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上市數(shù)量2獲得國(guó)家專(zhuān)利數(shù)量3新產(chǎn)品計(jì)劃銷(xiāo)售達(dá)成率新產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)÷計(jì)劃銷(xiāo)售數(shù)×100%4新產(chǎn)品利潤(rùn)構(gòu)成率新產(chǎn)品利潤(rùn)貢獻(xiàn)額÷產(chǎn)品利潤(rùn)貢獻(xiàn)總額×100%制度化建設(shè)管控體系建設(shè)計(jì)劃完成率制度化建設(shè)計(jì)劃完成率四、學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義/計(jì)算公式學(xué)習(xí)1培訓(xùn)覆蓋率參加培訓(xùn)人數(shù)÷員工總數(shù)×100%2員工年均培訓(xùn)時(shí)間參加培訓(xùn)的員工時(shí)間之和÷參與員工人數(shù)×100%3員工培訓(xùn)費(fèi)比率實(shí)際培訓(xùn)支出÷銷(xiāo)售額×100%4員工流失率員工流失數(shù)÷同期員工平均數(shù)×100%5員工培訓(xùn)滿(mǎn)意度6達(dá)標(biāo)員工上崗率達(dá)標(biāo)員工上崗數(shù)÷在崗員工總數(shù)×100%發(fā)展1技術(shù)與產(chǎn)品儲(chǔ)備度2員工改善提案數(shù)量3創(chuàng)新建議采納率被采納建議數(shù)÷建議總數(shù)×100%精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔平衡記分卡績(jī)效管理體系指標(biāo)樣本財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)：

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%部門(mén)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計(jì)、精算部賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過(guò)的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)理賠統(tǒng)計(jì)、精算部?jī)?nèi)嵌價(jià)值的增加將來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部、財(cái)務(wù)部人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪?*100%財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部車(chē)輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用)*100%財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額)*100%銷(xiāo)售報(bào)表理賠率(理賠數(shù)量/銷(xiāo)售數(shù)量)*100%理賠報(bào)表產(chǎn)品/服務(wù)銷(xiāo)售收入達(dá)成率(實(shí)際銷(xiāo)售收入/計(jì)劃銷(xiāo)售收入)*100%銷(xiāo)售月報(bào)表全部賬戶(hù)凈投資收益率/同期Benchmark

全部帳戶(hù)凈投資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率

（Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)

財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù)

投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)全部帳戶(hù)凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例)財(cái)務(wù)部(普通賬戶(hù)債券投資+全部賬戶(hù)直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部普通賬戶(hù)基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財(cái)務(wù)部全部獨(dú)立賬戶(hù)直接投資凈投資收益率/同期Benchmark

所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Benchmark

所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平)財(cái)務(wù)部投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心)(實(shí)際直接銷(xiāo)售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100%綜合管理部

內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)：

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源書(shū)面的流程和制度所占的百分率(ISO標(biāo)準(zhǔn))(書(shū)面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書(shū)面化的流程與制度規(guī)定工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)*100%工作記錄報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率(查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù))*100%報(bào)表檢查記錄文書(shū)檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量

上級(jí)評(píng)定項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率(查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率(有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100%財(cái)務(wù)分析記錄各部門(mén)預(yù)算準(zhǔn)確率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門(mén)預(yù)算)*100%各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%策劃方案提交與成功記錄提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性(按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù))*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記錄管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿(mǎn)意度管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿(mǎn)意度調(diào)查內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門(mén)對(duì)被測(cè)評(píng)部門(mén)所提供服務(wù)的滿(mǎn)意度內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度民主測(cè)評(píng)結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開(kāi)展

晉升評(píng)審記錄及員工對(duì)晉升意見(jiàn)記錄員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性

投訴記錄績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%投訴記錄績(jī)效考核按時(shí)完成率(按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù))*100%績(jī)效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性?xún)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄提交分析報(bào)告的質(zhì)量

個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期上報(bào)與批復(fù)的文件統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對(duì)各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分析結(jié)果具有使用價(jià)值上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門(mén)滿(mǎn)意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶(hù)服務(wù)部工作的滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)建立與研究及政府部門(mén)的聯(lián)系與國(guó)家研究部門(mén)及政府部門(mén)聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門(mén)及上級(jí)評(píng)價(jià)對(duì)外信息披露的及時(shí)性按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的文件記載股東及董事滿(mǎn)意度股東及董事對(duì)董辦工作的滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級(jí)評(píng)價(jià)充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對(duì)與董事會(huì)工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)對(duì)上級(jí)評(píng)價(jià)與股東、董事溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度上級(jí)評(píng)價(jià)會(huì)議組織、安排的有效性及時(shí)、有效安排會(huì)議的程度上級(jí)評(píng)價(jià)英文資料翻譯的準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量)*100%英文資料翻譯檢查記錄信息的準(zhǔn)確性?xún)?nèi)部及對(duì)外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)部信息收集的及時(shí)性及時(shí)收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度（部門(mén)秘書(shū)）部門(mén)內(nèi)部及相關(guān)部門(mén)的滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入職或離職實(shí)際辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間工作記錄人員編制控制率(實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制)*100%上報(bào)文件機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率(實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu))*100%上報(bào)文件機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率(各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門(mén)及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù))*100%上報(bào)文件法律意見(jiàn)建設(shè)性法律意見(jiàn)被提意見(jiàn)對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄對(duì)于對(duì)外簽署的法律文件提出意見(jiàn)的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)稽核意見(jiàn)建設(shè)性（de）稽核意見(jiàn)被提意見(jiàn)對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)稽核報(bào)告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無(wú)重大差錯(cuò)；3.稽核建議的針對(duì)性、有效性上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)會(huì)議組織質(zhì)量會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分會(huì)議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話(huà)、文件、E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類(lèi)型及時(shí)制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準(zhǔn)確性用章類(lèi)型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理辦法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿(mǎn)意度總裁評(píng)價(jià)外事信息管理的效率對(duì)外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對(duì)外合作項(xiàng)目開(kāi)展的配合與管理效率總裁室滿(mǎn)意度外事信息發(fā)布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性司機(jī)出車(chē)安全率(安全出車(chē)次數(shù)/實(shí)際出車(chē)次數(shù))*100%出入庫(kù)手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施外部聯(lián)系維護(hù)滿(mǎn)意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率(實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%工作記錄內(nèi)部刊物按時(shí)出刊狀況及質(zhì)量評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄網(wǎng)站出錯(cuò)率(頁(yè)面出錯(cuò)個(gè)數(shù)/總頁(yè)面數(shù))*100%客戶(hù)投訴記錄設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/制作總頁(yè)數(shù)）*100%測(cè)試記錄信息內(nèi)容出錯(cuò)率(信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量)*100%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行檢查記錄服務(wù)響應(yīng)時(shí)間向客戶(hù)提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值客戶(hù)服務(wù)記錄“泰康在線(xiàn)”知名度的提高對(duì)隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶(hù)對(duì)“泰康在線(xiàn)”認(rèn)知度的提高百分比市場(chǎng)調(diào)查媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線(xiàn)”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報(bào)匯總記錄媒體危機(jī)情況處理成功率(媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù))×100%記錄情況應(yīng)用開(kāi)發(fā)出錯(cuò)率(出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù))*100%軟件開(kāi)發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)))*100%系統(tǒng)故障記錄業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書(shū)面化/業(yè)務(wù)流程高效化實(shí)際業(yè)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告按時(shí)完成率(按時(shí)完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量/需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量)*100%工作記錄項(xiàng)目成功率(成功的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量)*100%工作記錄網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)單證完備率(完備的客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶(hù)檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù))*100%客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理出錯(cuò)率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄總經(jīng)理滿(mǎn)意度接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對(duì)文章撰稿等方方面面滿(mǎn)意度評(píng)分值總經(jīng)理滿(mǎn)意度調(diào)研項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的認(rèn)可數(shù)量項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量工作記錄工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率(實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù))*100%中心綜合管理部組織評(píng)估政策風(fēng)險(xiǎn)控制效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估項(xiàng)目論證的參與程度、效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估研究報(bào)告預(yù)測(cè)的明確與準(zhǔn)確程度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，聘請(qǐng)外部專(zhuān)家、合作伙伴對(duì)每篇研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià))綜合管理部組織評(píng)估研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估公開(kāi)發(fā)表研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估研究報(bào)告深度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)推廣成功率(研究開(kāi)發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估新客戶(hù)開(kāi)發(fā)成功率(研究開(kāi)發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量(研究開(kāi)發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估后臺(tái)作業(yè)差錯(cuò)率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評(píng)估，包括所有負(fù)責(zé)的后臺(tái)系統(tǒng))中心綜合管理部組織評(píng)估作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估后臺(tái)作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估后臺(tái)支持的主動(dòng)性(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估系統(tǒng)故障率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估系統(tǒng)危機(jī)處理效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估清算數(shù)據(jù)時(shí)效與準(zhǔn)確性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估清算作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估清算作業(yè)程序優(yōu)化與實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估行政服務(wù)工作量與效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估資金劃撥在途時(shí)間(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估流動(dòng)性報(bào)表及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的有效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估法定會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作管理信息報(bào)表的有效性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作未發(fā)現(xiàn)的交易差錯(cuò)比率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作法律文書(shū)起草的規(guī)范性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作法律文書(shū)服務(wù)的效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作參與研究項(xiàng)目提供法律建議的有效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作投資法律風(fēng)險(xiǎn)控制效果(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作銷(xiāo)售部門(mén)滿(mǎn)意度(滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估內(nèi)部投資經(jīng)理滿(mǎn)意度中心投資經(jīng)理采用滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開(kāi)發(fā)部評(píng)估)資產(chǎn)組合部、研究開(kāi)發(fā)部、總經(jīng)理采用滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查綜合管理部組織評(píng)估投資經(jīng)理/投資會(huì)計(jì)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查綜合管理部組織評(píng)估投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查綜合管理部組織評(píng)估

學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo)：

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源個(gè)人培訓(xùn)參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成率(部門(mén)培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃記錄提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)建設(shè)成功率員工自然流動(dòng)率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人力資源部

員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門(mén)建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)掌握運(yùn)用程度

培訓(xùn)種類(lèi)培訓(xùn)種類(lèi)總計(jì)培訓(xùn)種類(lèi)記錄員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿(mǎn)意度（包括培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工激勵(lì)等）下屬員工用滿(mǎn)意度調(diào)查表評(píng)分中心綜合管理部組織評(píng)估研究開(kāi)發(fā)部員工滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估研究項(xiàng)目創(chuàng)新及項(xiàng)目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估培訓(xùn)與研討參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄內(nèi)部員工滿(mǎn)意度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔房地產(chǎn)公司各部門(mén)平衡計(jì)分卡績(jī)效指標(biāo)及考核表物業(yè)管理有限公司考核指標(biāo)體系考核目的考核指標(biāo)目標(biāo)具體措施考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分面實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)物業(yè)費(fèi)收繳率95%提高服務(wù)及操作水平；物業(yè)管理性收入××萬(wàn)分解目標(biāo)，落實(shí)到人，結(jié)果與薪酬掛鉤；總利潤(rùn)××萬(wàn)加強(qiáng)計(jì)劃性，嚴(yán)格執(zhí)行；保持持續(xù)增長(zhǎng)特約服務(wù)的收入××萬(wàn)力?；A(chǔ)服務(wù)規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的前提下開(kāi)設(shè)多種服務(wù)；現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的有效利用資產(chǎn)收益率逐步提高通過(guò)對(duì)藍(lán)水灣、ft莊等指標(biāo)分解創(chuàng)收；形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)專(zhuān)業(yè)性成本支出逐步降低，趨于合理成立專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍降低成本；提出完善產(chǎn)品使用功能建議應(yīng)用研究目標(biāo)客戶(hù)群體的行為、習(xí)慣、喜好；逐步提高提高集團(tuán)內(nèi)多類(lèi)型物業(yè)及異地接管項(xiàng)目的操作風(fēng)險(xiǎn)控制年萬(wàn)平米管理成本××萬(wàn)元人員定編及管理性費(fèi)用合理控制客戶(hù)方面戶(hù)對(duì)客戶(hù)資源的研究每季度準(zhǔn)確的客戶(hù)分析報(bào)告，每季度客戶(hù)回訪(fǎng)務(wù)服務(wù)質(zhì)量投訴率0%客戶(hù)資源再生重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率居住戶(hù)數(shù)的××%推薦購(gòu)買(mǎi)率居住戶(hù)數(shù)的××%及時(shí)反饋。2、對(duì)各類(lèi)服務(wù)形成認(rèn)可度，產(chǎn)生極佳使用體驗(yàn)逐步提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)附著在產(chǎn)品上的全程服務(wù)方案策劃階段提升產(chǎn)品附加值1、對(duì)以往管理的總結(jié)和提煉；2、準(zhǔn)確了解目標(biāo)客戶(hù)的需求目標(biāo)前期準(zhǔn)備階段可操作性強(qiáng)入住階段無(wú)投訴（良好有序的）入住促進(jìn)銷(xiāo)售正常管理階段高效的流程實(shí)用1、編寫(xiě)、使用、反饋、完善流程1拖N3、建立完善的在崗培訓(xùn)4、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目業(yè)主的理解5、萬(wàn)平米管理成本最優(yōu)化6、通過(guò)規(guī)范化管理及業(yè)主監(jiān)督員實(shí)行品質(zhì)監(jiān)控項(xiàng)目的操作水平良好計(jì)劃的執(zhí)行力100%項(xiàng)目獨(dú)立核算能力強(qiáng)品質(zhì)核查能力完善有效執(zhí)行偏執(zhí)執(zhí)行共享度理解提高經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推廣，交流與學(xué)習(xí)高效，利于發(fā)揮合理領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)每周至少一小時(shí)討論公司戰(zhàn)略及管理體系學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)造就優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)全員意識(shí)管理能力100%執(zhí)行上崗培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)案例教學(xué)，整體觀念專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力服務(wù)專(zhuān)業(yè)化人才培養(yǎng)及儲(chǔ)備滿(mǎn)足公司發(fā)展要求梯隊(duì)培養(yǎng)，大膽起用，持續(xù)關(guān)注，建立人力資源檔案

財(cái)務(wù)中心年考核指標(biāo)體系考核目的考核指標(biāo)年度目標(biāo)措施考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分面長(zhǎng)貸款額度億元新型融資渠道融資額億元股份有限公司財(cái)務(wù)制度全面推行工程付款停工率0%潤(rùn)銷(xiāo)售回款入帳時(shí)間24小時(shí)內(nèi)預(yù)算與實(shí)際的偏差率5%資金成本同類(lèi)融資最低成本衡當(dāng)期現(xiàn)金凈流量?jī)|元可動(dòng)用日均現(xiàn)金余額合理貸款欠息逾期率0%合理安排組織資金，編排資金計(jì)劃面部系臺(tái)各級(jí)政府部門(mén)深層次的理解與支持持客戶(hù)投訴率0%部部門(mén)間工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好營(yíng)率15天現(xiàn)金到現(xiàn)金的周期合理縮短回款周期，在合理范圍內(nèi)推延支付工程款財(cái)務(wù)體系建立合理財(cái)務(wù)制度建立健全執(zhí)行預(yù)算，監(jiān)控指標(biāo)有效執(zhí)行加強(qiáng)監(jiān)督職能監(jiān)控考核指標(biāo)體系完成調(diào)整預(yù)算，調(diào)整指標(biāo)及時(shí)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)口徑一致、格式統(tǒng)一，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整預(yù)算集團(tuán)內(nèi)部交流、共享充分以核心價(jià)值觀為指引有效果長(zhǎng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才的配備部門(mén)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)管理人員的培養(yǎng)和儲(chǔ)備人提升能力團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)化程度保持并提高核心價(jià)值觀的理解和執(zhí)行理解、認(rèn)知全員具備考核權(quán)重根據(jù)公司實(shí)際情況確定考核分?jǐn)?shù)根據(jù)考核完成情況確定項(xiàng)目考核指標(biāo)體系項(xiàng)目名稱(chēng)：總用地面積：萬(wàn)平米總可售面積：萬(wàn)平米可售套數(shù)：套項(xiàng)目總投資：億元容積率：建筑形式：?jiǎn)畏酵恋貎r(jià)（萬(wàn)元/畝）：考核目的考核指標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)年度目標(biāo)分解20XX年合計(jì)1-9月合計(jì)10月11月12月20XX年合計(jì)1月2月3月5月6月7月8月9月四季度面力項(xiàng)目利潤(rùn)總額萬(wàn)元萬(wàn)元當(dāng)期及預(yù)計(jì)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)毛利率%%當(dāng)期及預(yù)計(jì)(%)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)(%)項(xiàng)目銷(xiāo)售利潤(rùn)率%%本年累計(jì)及預(yù)計(jì)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額億元億元億元差異銷(xiāo)售均價(jià)元/m2元/m2當(dāng)期及預(yù)計(jì)直接成本元/m2元/m2控制費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用元/平方米（××萬(wàn)元）萬(wàn)元當(dāng)期及預(yù)計(jì)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)管理費(fèi)用元/平方米（××萬(wàn)元）萬(wàn)元當(dāng)期及預(yù)計(jì)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)流回款億元億元至上期末調(diào)整后預(yù)算至本期末實(shí)際完成及預(yù)算調(diào)整差異-項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)土地費(fèi)支出萬(wàn)元萬(wàn)元當(dāng)期及預(yù)計(jì)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)工程費(fèi)支出萬(wàn)元萬(wàn)元當(dāng)期及預(yù)計(jì)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流量萬(wàn)元萬(wàn)元當(dāng)期及預(yù)計(jì)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)面準(zhǔn)確把握市場(chǎng)，合理的方案，提供客戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品。開(kāi)盤(pán)后一個(gè)月內(nèi)的成交量%%銷(xiāo)售面積M2M2當(dāng)期及預(yù)計(jì)項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)累計(jì)銷(xiāo)售比例%%項(xiàng)目累計(jì)及預(yù)計(jì)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)良好良好合作客戶(hù)的滿(mǎn)意和支持《物業(yè)服務(wù)方案》評(píng)價(jià)最優(yōu)最優(yōu)政府部門(mén)最大最大職能部門(mén)滿(mǎn)足項(xiàng)目要求滿(mǎn)足項(xiàng)目要求金融機(jī)構(gòu)滿(mǎn)足項(xiàng)目要求滿(mǎn)足項(xiàng)目要求滿(mǎn)足項(xiàng)目用款要求滿(mǎn)足項(xiàng)目用款要求天天媒體量提升項(xiàng)目品牌和知名度提升項(xiàng)目品牌和知名度度滿(mǎn)足項(xiàng)目操作推廣要求滿(mǎn)足項(xiàng)目操作推廣要求合作方嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行置業(yè)量萬(wàn)元萬(wàn)元計(jì)（套數(shù)）（金額）營(yíng)平項(xiàng)目定位充分體現(xiàn)土地價(jià)值最大最大限額設(shè)計(jì)滿(mǎn)足限額指標(biāo)要求滿(mǎn)足限額指標(biāo)要求出圖質(zhì)量高高出圖時(shí)間滿(mǎn)足開(kāi)工要求滿(mǎn)足開(kāi)工要求產(chǎn)品創(chuàng)新適度超前，引導(dǎo)市場(chǎng)適度超前，引導(dǎo)市場(chǎng)設(shè)計(jì)變更嚴(yán)格控制成本嚴(yán)格控制成