中國天然氣行業(yè)產(chǎn)量情況、面臨挑戰(zhàn)及產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)布局分析

中國天然氣行業(yè)產(chǎn)量情況、面臨挑戰(zhàn)及產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)布局分析

一、天然氣行業(yè)產(chǎn)量情況

長期以來，我國天然氣產(chǎn)量一直不及國家預(yù)期目標(biāo)。2019年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1736.20億立方米，與“十三五”規(guī)劃的2020年國內(nèi)天然氣目標(biāo)產(chǎn)量2070億立方米存在缺口。此外，與國務(wù)院2018年9月發(fā)布的《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中提到的2020年目標(biāo)產(chǎn)量達到2000億立方米也存在一定差距。我國天然氣規(guī)劃目標(biāo)和實際產(chǎn)量（億立方米）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

天然氣產(chǎn)量增速自2010年后跌至個位數(shù)，而隨著國家煤改氣政策的落地，天然氣消費占比不斷提高，天然氣供給難以滿足不斷攀升的消費需求，導(dǎo)致我國天然氣對外依存度逐年提升。我國天然氣對外依存度已從2010年的不到10%激增到2019年的近43%，這嚴(yán)重威脅著我國的能源安全，故提升天然氣產(chǎn)量刻不容緩。2007-2019年中國天然氣凈進口與產(chǎn)量（億立方米）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國天然氣年產(chǎn)量及對外依存度數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國家自然資源部于2019年12月31日印發(fā)了《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》，意見中提出將全面開放油氣勘查開采市場，允許民企、外企等社會各界資本進入油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域。在中華人民共和國境內(nèi)注冊，凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內(nèi)外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。這一舉措有利于增強市場活力和加強市場競爭。

發(fā)布的《2020-2026年中國天然氣行業(yè)運營模式分析及未來前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國能源消費結(jié)構(gòu)中天然氣占比7.92%，與世界一次能源消費天然氣占比24%相比，仍有較大提升空間。按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2020年我國天然氣消費占比要超過10%，2030年提高到15%。我國天然氣年消費量及占能源消費總量比重數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國2019年一次能源消費構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

未來巨大的天然氣需求促使我國要抓緊提升天然氣產(chǎn)量，2019年5月能源局要求各級單位將提升油氣勘探開發(fā)的各項工作落到實處，不折不扣完成2019-2025七年行動方案工作要求，三桶油積極響應(yīng)，加大油氣開發(fā)力度。我國天然氣產(chǎn)量及預(yù)測（億立方米）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前我國天然氣產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中常規(guī)天然氣產(chǎn)量最多，但近五年平均增速僅為4.56%，未來常規(guī)天然氣難以支持較高的天然氣需求。并且未來我國天然氣結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。預(yù)測未來5-10年，常規(guī)油氣產(chǎn)量保持穩(wěn)定或略有下降，非常規(guī)油氣將成為主要增量能源。我國在非常規(guī)天然氣中由于致密氣具有開采難度較小，開采成本低等優(yōu)點貢獻了最多產(chǎn)量，占據(jù)非常規(guī)天然氣中六成以上。2014-2019年我國天然氣產(chǎn)量構(gòu)成變化情況（億立方米）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、天然氣行業(yè)當(dāng)前主要挑戰(zhàn)

1.天然氣進口量持續(xù)攀升給能源安全保障帶來壓力

2007-2018年，我國天然氣消費量年均增長190.7億立方米，天然氣產(chǎn)量年均增長82.8億立方米，供應(yīng)缺口不斷擴大，天然氣進口量年均增長達107.9億立方米。特別是2014年國際油價下降，導(dǎo)致國內(nèi)勘探開發(fā)投入降低，更多需要依靠進口滿足消費。

2.生態(tài)保護對天然氣高質(zhì)量發(fā)展提出更高要求

油氣資源富集區(qū)與重要的生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)環(huán)境敏感脆弱區(qū)客觀上空間疊置，加之當(dāng)前法規(guī)政策缺乏對環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)生產(chǎn)建設(shè)活動分級管控、分類施策的細(xì)化規(guī)定，環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油氣生產(chǎn)建設(shè)活動受到限制。

3.儲氣能力不足、市場機制不順成為制約行業(yè)發(fā)展的兩大短板

隨著天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)的加快推進和儲氣調(diào)峰領(lǐng)域政策文件的陸續(xù)出臺，儲氣設(shè)施建設(shè)開始集中發(fā)力，但受制于地下儲氣庫和LNG儲罐較長的建設(shè)周期，預(yù)計儲氣能力按期達標(biāo)存在較大壓力。隨著體制改革的逐步推開，天然氣行業(yè)“快速發(fā)展期”和“改革陣痛期”雙期疊加，加之配套政策不完善，上中下游市場主體博弈日趨激烈。

三、天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)重大布局

1.全力打造四川盆地天然氣生產(chǎn)基地

四川盆地是常規(guī)氣、非常規(guī)氣“雙富集”氣區(qū)，資源量分別占全國的23%和26%。通過加大深層氣、致密氣和頁巖氣開發(fā)，未來四川盆地天然氣生產(chǎn)占國內(nèi)總產(chǎn)量三分之一左右，頁巖氣有望超過常規(guī)氣成為主力氣源。四川盆地人口密集、生態(tài)敏感，需一攬子解決用地保障、部分油氣產(chǎn)區(qū)與環(huán)境敏感區(qū)重疊等問題，并同步推動天然氣外輸通道規(guī)劃建設(shè)。

2.全力打造鄂爾多斯盆地、新疆地區(qū)天然氣主產(chǎn)區(qū)

鄂爾多斯盆地和新疆地區(qū)（以塔里木盆地為主）天然氣資源量規(guī)模相當(dāng)，分別占全國的17%和21%。通過加大鄂爾多斯盆地致密氣開發(fā)和突破陸相頁巖氣開發(fā)技術(shù)瓶頸，加大塔里木盆地深層超深層以及碳酸鹽巖復(fù)雜油氣藏勘探開發(fā)，未來產(chǎn)量有望再上新臺階。

3.全力打造海上天然氣生產(chǎn)基地

我國海上天然氣資源豐富，僅渤海、東海和南海北部資源量即占國內(nèi)總資源量的15.6%。受諸多因素制約，勘探開發(fā)進展緩慢。未來將加大協(xié)調(diào)推進力度，解決用海矛盾，進一步加快上產(chǎn)步伐。

4.力爭非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)“全面開花”

目前，頁巖氣商業(yè)性開發(fā)僅限于四川盆地中淺層，四川盆地以外的頁巖氣開發(fā)獲得突破后，預(yù)計產(chǎn)量有望再增加百億立方米。煤層氣未來將以山西沁水盆地、鄂爾多斯盆地為重點，加大煤系地層內(nèi)氣體資源綜合勘探開發(fā)力度，力爭盡早突破年產(chǎn)百億立方米。

5.加快區(qū)域地下儲氣庫群建設(shè)

我國現(xiàn)有儲氣能力相當(dāng)于年消費量的5.7%，與12%～15%的世界平均水平尚有差距。當(dāng)前儲氣設(shè)施建設(shè)面臨規(guī)劃選址難、用地難、盈利模式亟待突破等制約。下一步，擬圍繞天然氣產(chǎn)區(qū)和進口通道，重點打造區(qū)域地下儲氣庫群，解決重點儲氣庫用地問題，同時抓緊建立完善相關(guān)市場機制，加大政策支持，使儲氣設(shè)施投資可回收、運營可持續(xù)。

6.全力打造環(huán)渤海天然氣供應(yīng)保障體系

在進一步完善環(huán)渤海地區(qū)管網(wǎng)體系的基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)有港區(qū)布局建設(shè)一批LNG接收站，增強北方地區(qū)特別是京津冀地區(qū)天然氣多元保障及抗風(fēng)險能力。該區(qū)域環(huán)保要求嚴(yán)，需在圍填海及環(huán)保政策、用地用海保障等方面給予大力支持，確保項目按期落地實施。

7.有序發(fā)展替代能源

發(fā)展煤制氣產(chǎn)業(yè)是立足國內(nèi)能源資源稟賦國情，增強國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力的重要途徑。在現(xiàn)有煤制氣產(chǎn)能基礎(chǔ)上，加大示范項目建設(shè)力度，推進戰(zhàn)略技術(shù)儲備和產(chǎn)能儲備任