箱式變電站市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

箱式變電站市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景變壓器成本結(jié)構(gòu)從成本結(jié)構(gòu)方面來看，變壓器相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。其中，銅材料成本占比30%，取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，取向硅鋼片成本占比為25%。變壓器油成本占變壓器制造成本的比重為15%。變壓器成本構(gòu)成情況變壓器產(chǎn)業(yè)相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等。其中銅材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大，為30%；其次為取向硅鋼片（這是因為取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高），占比為25%。（一）銅材料銅材料是銅材的一種，是以純銅或銅合金制成各種形狀的材料，包括棒、線、板、帶、條、管、箔等。近年來，隨著我國科技水平的不斷發(fā)展進步及銅制造技術(shù)也越來越成熟，我國銅行業(yè)生產(chǎn)較為平穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國銅材產(chǎn)量2124萬噸，同比下降0．9%。（二）取向硅鋼取向硅鋼一般指冷軋取向硅鋼，是一種應(yīng)用于變壓器（鐵芯）制造行業(yè)的重要硅鐵合金。取向硅鋼生產(chǎn)工藝線路較長、工藝控制窗口窄、具有工藝復(fù)雜和難度大的特點，產(chǎn)品具有較高的科技含量?；谏鲜鎏攸c，取向硅鋼的批量穩(wěn)定生產(chǎn)具有非常高的門檻，根據(jù)中國金屬學(xué)會電工鋼分會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國取向硅鋼產(chǎn)能約180萬噸，產(chǎn)量157．62萬噸，產(chǎn)量同比增長10．29%，產(chǎn)能利用率為87．57%。2021年我國取向硅鋼產(chǎn)量183．2萬噸。變壓器行業(yè)競爭格局輸配電設(shè)備中的變壓器、成套電器等設(shè)備制造廠商中，國內(nèi)頭部占據(jù)主導(dǎo)地位，境內(nèi)外變壓器、成套電器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。國外領(lǐng)先的電力變壓器供應(yīng)廠商包括西門子、通用電氣、ABB、GE等，占據(jù)國際上高端電力變壓器及成套設(shè)備的市場份額。國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過發(fā)展，已經(jīng)具備一定的規(guī)模，2019年全國規(guī)模以上輸配電設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量達到13，180家，2020年大約有13，560家，2021年接近1．4萬家的規(guī)模。在1萬多家企業(yè)中，超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高，市場相對集中。而中低壓產(chǎn)品市場集中度則相對較低，產(chǎn)品銷售增速逐漸趨于平緩。2017-2021年全行業(yè)銷售收入分別達到3．58萬億元、4．09萬億元、4．39萬億元、4．74萬億元。其中，2018年的增長速度達到14．25%，是近年來增長最快的一年。2020年由于疫情原因，行業(yè)增長速度優(yōu)勢放緩，但預(yù)計在未來幾年，國內(nèi)的輸配電行業(yè)需求會有所反彈。目前輸配電設(shè)備制造商均在積極謀劃轉(zhuǎn)型升級中，行業(yè)技術(shù)、設(shè)備、人才、營銷、專利等多方面的競爭日趨激烈。輸配電設(shè)備市場未來將呈現(xiàn)出信息化、集成化等顯著特點，中高端變壓器市場將占據(jù)主導(dǎo)，尤其是高壓特高壓、智能電網(wǎng)、智能變電站、系統(tǒng)集成等會提供較大的市場空間。行業(yè)內(nèi)重視自主技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，加大高端智能電網(wǎng)應(yīng)用設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)能投入的企業(yè)仍有較大發(fā)展?jié)摿?。同時，隨著國家智能電網(wǎng)的投資加大，具備核心產(chǎn)品且創(chuàng)新能力強的企業(yè)會獲得更多的市場機會。變壓器行業(yè)定位變壓器幾乎在所有的電子產(chǎn)品中都要用到，它原理簡單，但根據(jù)不同的使用場合（不同的用途）變壓器的繞制工藝會有所不同。變壓器的功能主要有：電壓變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓（磁飽和變壓器）等。變壓器行業(yè)有不少相關(guān)的認證和標(biāo)準(zhǔn)，這些都可能會直接影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，需要企業(yè)引起重視。變壓器進出口情況近年來我國變壓器產(chǎn)品主要用于出口，其出口量遠高于進口量，進出口貿(mào)易以順差為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國變壓器進口數(shù)量為6．31億個，進口金額為4．82億美元，出口數(shù)量為22．28億個，出口金額為28．17億美元。變壓器市場需求情況變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備。因此變壓器市場需求主要受輸配電市場影響。輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和電能控制等，影響電網(wǎng)的建設(shè)、安全與可靠運行，特別是高壓輸配電設(shè)備，屬電力發(fā)展的重大關(guān)鍵設(shè)備，也是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)領(lǐng)域中的重大戰(zhàn)略設(shè)備。近年來，在各類發(fā)電、用電和傳輸端高速增長的帶動下，我國輸配電設(shè)備也迎來高速發(fā)展。由于我國碳中和目標(biāo)的長期驅(qū)動效應(yīng)，預(yù)計未來各項政策的力度不會輕易減弱，輸配電設(shè)備行業(yè)的高增長依然可持續(xù)。我國輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展。而近年來，國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，帶動電力行業(yè)發(fā)展迅速，裝機容量、發(fā)電量及用電量呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月我國發(fā)電量為69576．1億千瓦時，累計增長2．2%；全社會用電量累計71760億千瓦時，同比增長3．8%。變壓器行業(yè)發(fā)展趨勢（一）變壓器行業(yè)國產(chǎn)化產(chǎn)品主導(dǎo)國內(nèi)市場低壓成套開關(guān)設(shè)備自70年代發(fā)展至今，已完成了技術(shù)引進、消化吸收、自主研發(fā)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，并正在走向外資替代階段。以民營企業(yè)為代表的國內(nèi)企業(yè)，在技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)等方面與外資品牌已無顯著差別，加之在制造成本與客戶服務(wù)等方面的優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌較外資品牌的性價比優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。在這一趨勢下，國產(chǎn)化產(chǎn)品正加速主導(dǎo)國內(nèi)市場。（二）變壓器行業(yè)集中趨勢隨著一些具有規(guī)模、品牌和技術(shù)優(yōu)勢的區(qū)域性龍頭企業(yè)，通過建立跨區(qū)域的銷售團隊向全國市場發(fā)展，市場集聚已成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。同時，在外資替代的行業(yè)趨勢下，這些企業(yè)也將獲得更多、更高端的市場份額。此外，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等行業(yè)重要客戶相繼啟動了配電設(shè)備的集中招標(biāo)，這也將有利于行業(yè)市場集中度的進一步提高。（三）智能化變壓器加速升級，助力智能電網(wǎng)發(fā)展2016年，中國國家發(fā)改委及國家能源局發(fā)布了《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》，提出了國家電力發(fā)展的六項基本原則，指明中國電力系統(tǒng)發(fā)展的大方向，分別是：統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展；清潔低碳、綠色發(fā)展；優(yōu)化布局、安全發(fā)展；智能高效、創(chuàng)新發(fā)展；深化改革、開放發(fā)展；保障民生、共享發(fā)展。其中，對于中國電網(wǎng)發(fā)展，規(guī)劃中提出要改造升級配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設(shè)。目前，得益于智能電網(wǎng)建設(shè)的深入，智能變壓器的需求也在逐漸增多，對智能變壓器的研發(fā)與生產(chǎn)，將成為變壓器行業(yè)發(fā)展的趨勢之一。智能電網(wǎng)的建設(shè)需全方位提升配電網(wǎng)監(jiān)測和控制的智能化水平。目前電網(wǎng)的監(jiān)控手段已較為先進與完善，如已有的無人值守變電站、數(shù)據(jù)自動采集系統(tǒng)等，但配電網(wǎng)的控制水平還有待進一步加強。在配電網(wǎng)控制體系中，變壓器與用電設(shè)備直接連接，分布廣泛，總耗巨大。如何降低變壓器的損耗和確保變壓器安全經(jīng)濟運行是智能電網(wǎng)進一步發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，因此，智能變壓器的發(fā)展升級，將為智能電網(wǎng)在節(jié)能以及加大性能等建設(shè)方面提供更多助力。智能變壓器主要包含變壓器基本部件、智能控制部件、主控單元、傳感、檢測、傳輸裝置等。相比于傳統(tǒng)變壓器，智能變壓器的智能化主要體現(xiàn)在可通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口進行信息管理、狀態(tài)診斷與評估、運行數(shù)據(jù)檢測及故障報警等工作，實現(xiàn)關(guān)鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等，并具有良好的自適應(yīng)能力以實現(xiàn)優(yōu)化運行。未來，智能變壓器會繼續(xù)優(yōu)化升級，由單一功能變壓器，向擁有多功能組合式變壓器發(fā)展；由傳統(tǒng)線圈式變壓器，向采用電力電子技術(shù)的智能萬用變壓器發(fā)展。（四）變壓器行業(yè)配合新能源發(fā)電體系建設(shè)加快研發(fā)進程2016年《電力發(fā)展十三五規(guī)劃》中提出，到2020年，非火電裝機容量要達到7．7億千瓦，淘汰火電落后產(chǎn)能2，000萬千瓦以上以持續(xù)推動清潔可再生新能源體系的發(fā)展。新能源電力的發(fā)展帶動了新型變壓器的研發(fā)，成為變壓器發(fā)展的新方向，如在光伏逆變系統(tǒng)，新能源汽車充電樁等領(lǐng)域的應(yīng)用。而不同類型新能源對變壓器的要求各有不同，如風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電具有間歇性、隨機性等特點，且電站所處環(huán)境相對惡劣，要求變壓器有更高的穩(wěn)定性及可靠性；而核電站則對變壓器的安全性有著較高要求，以防遇到地震及突發(fā)短路現(xiàn)象。以風(fēng)電站建設(shè)為例，每臺風(fēng)力發(fā)電機都需要配置箱式變電站及并網(wǎng)輸電的高壓主變壓器及發(fā)電站中使用的中低壓變電設(shè)備。由于風(fēng)力發(fā)電站電力輸出功率不穩(wěn)定，變壓器空載或負載損耗較高，因而要求變壓器具備較好的節(jié)能性；同時，風(fēng)力發(fā)電站通常地處偏僻，變壓器需具備故障率低，免維護等特點。此外，新能源汽車的發(fā)展離不開充電樁的建設(shè)，充電樁的大規(guī)模建設(shè)，為變壓器的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。伴隨新能源不斷的開發(fā)和應(yīng)用，變壓器生產(chǎn)企業(yè)將會加快創(chuàng)新速度，加大研發(fā)力度，以匹配新能源產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品的發(fā)展，獲取更多市場份額。綠色環(huán)保型變壓器成為主流產(chǎn)品趨勢等。（五）綠色環(huán)保型變壓器成為主流產(chǎn)品趨勢在電力工業(yè)發(fā)展的同時，如何加強環(huán)境保護已成為不容忽視的命題，在未來變電站的建設(shè)中，各環(huán)節(jié)將受到更為嚴格的環(huán)保審評約束，如電力變壓器中所產(chǎn)生的能耗、噪聲、電磁場等，都需納入環(huán)境保護評價體系進行嚴格考核。因此，變壓器的發(fā)展將不斷朝著綠色環(huán)保型發(fā)展。綠色環(huán)保型變壓器的發(fā)展，體現(xiàn)在產(chǎn)品全生命周期中，即在材料選擇、變壓器設(shè)計生產(chǎn)、運行維護及回收的過程中，均需符合節(jié)能節(jié)材、低碳環(huán)保和可再生等要求。目前全球較為認可的綠色環(huán)保型變壓器主要有敞開式變壓器和天然酯油變壓器。敞開式變壓器在使用過程中不助燃，不會對環(huán)境及人體造成危害，運行過程中不會出現(xiàn)局部放電及龜裂的可能性。天然酯油變壓器屬于油浸式變壓器的一種，主要成分為可再生植物油，可進行生物降解，同時在水土中沒有毒性及危險性，如若發(fā)生泄漏，天然酯無毒且滲透慢，補救成本較低。使用了天然酯絕緣系統(tǒng)的變壓器擁有良好的耐熱性，具有更強的過載能力，使用壽命更長。在未來變壓器的發(fā)展過程中，簡單節(jié)能已不能滿足電力工業(yè)的需求，對綠色環(huán)保型變壓器的研發(fā)，將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。（六）國外市場成為中國變壓器企業(yè)的藍海市場自新修訂的《中華人民共和國節(jié)約能源法》頒布實施以來，社會總體用電需求增長得到控制，中國電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩，中國變壓器市場整體規(guī)模相應(yīng)出現(xiàn)萎縮。目前，在常規(guī)變壓器市場，部分中小型變壓器制造企業(yè)甚至以成本價或虧本價售賣產(chǎn)品，以搶占市場份額。中國大量中小型變壓器廠商由于毛利率過低，導(dǎo)致資金流動困難而相繼倒閉?；谶@種市場現(xiàn)狀，中國部分變壓器制造企業(yè)開