銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析

銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入點(diǎn)分析世經(jīng)未來(lái)金融研究部項(xiàng)目研究組馬學(xué)濱曹端立張璐2010年3月.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁(yè)!銀行同業(yè)業(yè)務(wù)整體研究思路.themegallery..wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁(yè)!銀信合作.themegallery.合作綜述1切入點(diǎn)分析2研究方向確定3服務(wù)方案設(shè)計(jì)4.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁(yè)!銀信合作.themegallery.銀信合作現(xiàn)狀2010年全年信貸類理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量?jī)H為1669款，較2009年發(fā)行量下降了一半；銀信合作理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)占比從50%直線跌至10%以下。銀信合作理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行劇減也直接拉低了銀行理財(cái)產(chǎn)品的整體收益水平。.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁(yè)!銀信合作.themegallery.銀信合作投資領(lǐng)域.wefore.表22010年銀信合作理財(cái)產(chǎn)品投資領(lǐng)域單位：支銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁(yè)!銀信合作.themegallery.銀信合作模式銀信理財(cái)合作模式已經(jīng)發(fā)展成為銀行和信托公司的互利平臺(tái)，合作的方式也已經(jīng)由代收代付發(fā)展到回購(gòu)、信貸資產(chǎn)證券化、銀行股權(quán)代持、受益權(quán)質(zhì)押貸款、投資管理和擔(dān)保等合作。

銀信合作發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的合作模如下：銀信合作發(fā)展前景

1.銀信合作理財(cái)模式必將轉(zhuǎn)變，形成銀信競(jìng)爭(zhēng)、差異化服務(wù)的格局。2.銀信合作發(fā)展空間巨大3.銀信合作前景樂(lè)觀4.銀信合作有望縱深發(fā)展銀信合作產(chǎn)品的發(fā)展將呈現(xiàn)出銀行和信托公司之間協(xié)同發(fā)展的基本格局。.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁(yè)!銀信合作2008年《銀行與信托公司業(yè)務(wù)合作指引》2009年《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀信合作有關(guān)事項(xiàng)的通知》2010年《關(guān)于規(guī)范銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》2011年《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)的通知》.themegallery.信息源分析切入點(diǎn)政策導(dǎo)向銀行需充分揭示理財(cái)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受度測(cè)試；在理財(cái)計(jì)劃推介中，明示理財(cái)資金運(yùn)用方式和信托財(cái)產(chǎn)管理方式。制定合理的銀信合作業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：真正按信托和理財(cái)業(yè)務(wù)的原理來(lái)發(fā)展銀信合作業(yè)務(wù)；客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的研究：加強(qiáng)客戶分析與選擇，對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力的測(cè)試；銀信合作產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)受影響下銀信合作業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開(kāi)展：尋找替代產(chǎn)品，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新；銀信合作業(yè)務(wù)新領(lǐng)域的開(kāi)展。銀行不得為銀信理財(cái)合作涉及的信托產(chǎn)品提供擔(dān)保，不能回購(gòu)。銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入表內(nèi)，信托貸款按比例（10.5%）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本。.wefore.落實(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，引導(dǎo)資金投向有效益的新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、信息網(wǎng)絡(luò)、高端制造產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出積極貢獻(xiàn)。銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁(yè)!銀信合作.themegallery.研究方向確定3客戶風(fēng)險(xiǎn)體系研究經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變金融控股集團(tuán)協(xié)同發(fā)展

從客戶的細(xì)分入手，提供各類投資業(yè)務(wù)。針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)承受度的投資者，設(shè)計(jì)投資不同領(lǐng)域、不同類別的投資產(chǎn)品。向資產(chǎn)管理的方向轉(zhuǎn)變：基金運(yùn)作管理模式；獨(dú)立于銀行整體業(yè)務(wù)；借鑒先進(jìn)國(guó)家理財(cái)業(yè)務(wù)方式運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理。缺乏信托牌照，很多業(yè)務(wù)受到限制。如何打造金融控股集團(tuán)的最終目標(biāo)，有效運(yùn)用信托平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁(yè)!金融租賃基本形式

購(gòu)買交貨

租賃貸款擔(dān)保

.themegallery.供應(yīng)商出租人（金融租賃公司）投資人（銀行）承租人（企業(yè)）銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁(yè)!金融租賃存在的問(wèn)題規(guī)模較小過(guò)度依賴母行（資金、客戶），從屬于銀行行業(yè)政策：監(jiān)管層試行包括47項(xiàng)金融租賃公司監(jiān)管指標(biāo)在內(nèi)的一整套金融租賃公司監(jiān)管體系，在加強(qiáng)對(duì)金融租賃公司風(fēng)險(xiǎn)管控的同時(shí)，使得金融租賃公司的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步向銀行看齊。目前金融租賃公司的客戶主要集中于大型央企，導(dǎo)致租賃公司對(duì)項(xiàng)目租金的議價(jià)能力并不強(qiáng)。業(yè)務(wù)范圍以飛機(jī)租賃為主。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)

資金來(lái)源(銀行協(xié)助解決金融租賃資金不足問(wèn)題)銀行制定針對(duì)融資租賃公司不同運(yùn)作模式的信貸評(píng)審管理辦法，逐步提升對(duì)專業(yè)化的金融租賃公司的信貸支持。對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況良好、具有專業(yè)處置能力和議定客戶群體的融資租賃公司給與綜合授信。積極開(kāi)展主要針對(duì)承租人還租能力或廠商回購(gòu)擔(dān)保能力評(píng)審的租賃融資和租賃債權(quán)保理業(yè)務(wù)；與融資租賃公司合作，開(kāi)展委托存款的委托融資租賃業(yè)務(wù)。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)金融租賃業(yè)務(wù)發(fā)展（銀行扶植并加強(qiáng)與金融租賃的合作）未來(lái)專業(yè)融資租賃公司將得到發(fā)展，行業(yè)向解決中小企業(yè)融資發(fā)展。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)行業(yè)咨詢分析行業(yè)咨詢作為我公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)服務(wù)項(xiàng)目，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行了10年多的跟蹤研究，創(chuàng)新行業(yè)監(jiān)測(cè)技術(shù)，并且為多家銀行提供了專業(yè)的產(chǎn)業(yè)評(píng)級(jí)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、投融資咨詢等服務(wù)。因此，在切入銀租業(yè)務(wù)時(shí)，可以對(duì)承租人所處的行業(yè)進(jìn)行分析研究，為銀行和租賃公司進(jìn)行相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示等一系列相關(guān)服務(wù)，使其能夠在為承租人提供租賃服務(wù)時(shí)對(duì)于承租人所在的行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)、發(fā)展階段、融資租賃需求、風(fēng)險(xiǎn)等方面有所了解，并根據(jù)以上信息制定自身的租賃業(yè)務(wù)規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)公司可以在現(xiàn)有咨詢服務(wù)的基礎(chǔ)上，推出產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)。該項(xiàng)服務(wù)可在現(xiàn)有的相關(guān)法律法規(guī)和政策要求的框架內(nèi)，根據(jù)銀行和租賃公司的對(duì)于產(chǎn)品的要求，設(shè)計(jì)新型的租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)品以滿足其需求。同時(shí)，也可以考慮在充分調(diào)研租賃市場(chǎng)的需求的基礎(chǔ)上自行開(kāi)發(fā)，然后再進(jìn)行營(yíng)銷推廣的模式。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)營(yíng)銷方案設(shè)計(jì)公司可以根據(jù)銀行和租賃公司的委托，以租賃公司現(xiàn)有的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)出營(yíng)銷策略。營(yíng)銷策略可根據(jù)委托方具體要求，針對(duì)其某一種產(chǎn)品單獨(dú)營(yíng)銷或者對(duì)于某幾種產(chǎn)品進(jìn)行組合式營(yíng)銷。也可對(duì)于公司設(shè)計(jì)的新型租賃產(chǎn)品進(jìn)行營(yíng)銷。營(yíng)銷方案可包括產(chǎn)品功能介紹、產(chǎn)品特色和優(yōu)勢(shì)、適用客戶群、適用項(xiàng)目等相關(guān)內(nèi)容。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)銀企信息共享平臺(tái)公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在客觀需求分析的基礎(chǔ)上設(shè)立一個(gè)銀企信息共享平臺(tái)。該平臺(tái)可通過(guò)網(wǎng)站形式設(shè)立，內(nèi)容可以包括但不限于銀租業(yè)務(wù)，主要目的是為銀行、租賃公司以及對(duì)于租賃業(yè)務(wù)有需求的客戶搭建一個(gè)信息平臺(tái)，可以將各家銀行和租賃公司對(duì)于租賃業(yè)務(wù)的具體要求、業(yè)務(wù)品種和范圍、審核標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)利息費(fèi)用等信息發(fā)布在該平臺(tái)上。同時(shí)，將有租賃業(yè)務(wù)需求的客戶相關(guān)信息也發(fā)布在該平臺(tái)上。該網(wǎng)站可以通過(guò)會(huì)員制或其他方式收取費(fèi)用，費(fèi)率可參考相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢費(fèi)用。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)對(duì)于尚未建立銀行系租賃公司的銀行和租賃公司，首先可以通過(guò)信息共享平臺(tái)使銀行與租賃公司建立聯(lián)系。在此基礎(chǔ)上再與有租賃需求的企業(yè)建立聯(lián)系。在相關(guān)咨詢服務(wù)方面，特別對(duì)于新興的中小銀行和租賃公司而言，由于在銀租業(yè)務(wù)各個(gè)方面缺乏經(jīng)驗(yàn)，因此，公司可以全方位多角度的為客戶提供以上各項(xiàng)服務(wù)。這樣做有助于保持銀行和租賃公司在業(yè)務(wù)發(fā)展和管理方面的一致性和協(xié)調(diào)性，適用性更強(qiáng)。同時(shí)對(duì)于我公司業(yè)務(wù)的發(fā)展也起到了重要的推動(dòng)作用。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁(yè)!銀信合作.themegallery.合作綜述1信托行業(yè)簡(jiǎn)介現(xiàn)狀：60家信托公司；“一股獨(dú)大”普遍存在。特點(diǎn)：業(yè)務(wù)運(yùn)作方式靈活，設(shè)計(jì)領(lǐng)域廣泛；資金募集受限。定位：私募金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)商、信托制度衍生出來(lái)的金融服務(wù)商。趨勢(shì)：將轉(zhuǎn)向以自主管理型的信托業(yè)務(wù)。.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁(yè)!銀信合作.themegallery.銀信合作產(chǎn)品結(jié)構(gòu).wefore.表12010年銀信合作理財(cái)產(chǎn)品分結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)單位：支

銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁(yè)!銀信合作.themegallery.銀信合作特點(diǎn)整合雙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的比較優(yōu)勢(shì)，放松自身所受限制。提供創(chuàng)新的金融工具和多方位服務(wù)，滿足客戶的不同需求。

銀信合作范圍大眾最熟悉的銀信合作主要是聯(lián)合發(fā)行融資類理財(cái)產(chǎn)品，主要有下列幾種：1.資金收付和結(jié)算2.代售信托計(jì)劃3.擔(dān)保和同業(yè)拆借及授信4.托管信托賬戶5.其他具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作存在問(wèn)題1.位不平等，影響創(chuàng)新。2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，沒(méi)有發(fā)揮專業(yè)理財(cái)職能。3.信息不對(duì)稱，誤導(dǎo)投資者。4.合作范圍不清，權(quán)責(zé)不明。

.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁(yè)!銀信合作.themegallery.切入點(diǎn)分析2趨勢(shì)導(dǎo)向信息源分析切入點(diǎn)政策環(huán)境變化，投資于銀信合作的信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和貸款理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)顯著減少。

銀信雙方平等、相互制衡將是銀信合作長(zhǎng)期發(fā)展的趨勢(shì)。

未來(lái)，銀信合作更多的是制衡性、競(jìng)爭(zhēng)性的合作，一方占據(jù)絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)地位的合作難以持續(xù)。

未來(lái)，商業(yè)銀行和信托公司將在私人銀行領(lǐng)域直接展開(kāi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一方面也會(huì)基于各自的比較優(yōu)勢(shì)和差異化特色，進(jìn)行緊密合作。銀行和信托聯(lián)合為客戶提供真正的財(cái)富管理服務(wù)，理財(cái)產(chǎn)品從融資類轉(zhuǎn)向投資類。商業(yè)銀行由于產(chǎn)品種類和數(shù)量的豐富，可在銀信合作基礎(chǔ)上融合個(gè)性化的產(chǎn)品，為銀行的客戶提供理財(cái)服務(wù)。銀信競(jìng)爭(zhēng)、差異化服務(wù)。.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁(yè)!銀信合作.themegallery.理財(cái)市場(chǎng)信息源分析切入點(diǎn)理財(cái)市場(chǎng)整體發(fā)展思路：銀信合作的原則應(yīng)當(dāng)是以信托精神滿足投資者的需求。銀信合作的核心價(jià)值應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)為信托機(jī)制、秉承信托理念，以投資者利益為核心，為投資者創(chuàng)造收益。

加強(qiáng)銀行與信托公司在銀信合作產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、運(yùn)作和管理等方面的聯(lián)系。發(fā)揮銀信合作的協(xié)同效應(yīng)，使雙方利益更趨向一致。使銀信合作產(chǎn)品的發(fā)展逐步形成銀行和信托公司之間協(xié)同發(fā)展的基本格局。.wefore.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁(yè)!金融租賃現(xiàn)狀金融租賃是二戰(zhàn)后金融創(chuàng)新的產(chǎn)物。已成為發(fā)達(dá)國(guó)家較為成熟的融資方式,幾乎滲透了所有行業(yè),成為僅次于銀行信貸的第二大融資方式,在國(guó)際資本市場(chǎng)中占有非常重要的地位。國(guó)外金融租賃滲透率通常在兩位數(shù)。自2007年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布新的《金融租賃公司管理辦法》并開(kāi)展批金融租賃公司試點(diǎn)工作以來(lái)，工行、建行、交行、民生銀行、招行和國(guó)開(kāi)行等銀行先后組建了金融租賃公司。截至2010年3月底，國(guó)內(nèi)12家金融租賃公司租賃資產(chǎn)余額達(dá)1863億元，比2007年增長(zhǎng)9.3倍。批試點(diǎn)的銀行系租賃公司不約而同地把航空、船舶等大型設(shè)備制造業(yè)定位為其目標(biāo)市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)金融租賃滲透率我國(guó)只有不到3%。

.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁(yè)!金融租賃（與設(shè)備貸款、項(xiàng)目融資相比）優(yōu)勢(shì)投資人（銀行）間接控制設(shè)備所有權(quán)，提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力有利于改善銀行的信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的流動(dòng)承租人（企業(yè)）避稅降低財(cái)務(wù)杠桿.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁(yè)!銀租合作模式目前市場(chǎng)上共有兩類金融租賃公司，一類是商務(wù)部批準(zhǔn)籌建的，另一類由銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建。銀行設(shè)立金融租賃公司銀行給金融租賃公司提供（資金、客戶）.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)（銀行形成風(fēng)險(xiǎn)防范體系）客戶選擇：控制信用風(fēng)險(xiǎn)。客戶與項(xiàng)目評(píng)審：控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。資金使用和收支：控制資金運(yùn)用和操作風(fēng)險(xiǎn)。（銀行放款決策：承租人貸款利息或租金支付=還貸或還租額＋處置損溢—扣稅好處）銀行：信貸資產(chǎn)配置。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)對(duì)于未來(lái)可能介入銀租合作業(yè)務(wù)的范圍，大體可以分為如下七大類：.themegallery.銀租未來(lái)合作業(yè)務(wù)行業(yè)咨詢分析中小企業(yè)租賃業(yè)務(wù)需求調(diào)查分析產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)租賃方案設(shè)計(jì)營(yíng)銷方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)建立面向銀企雙方的信息共享平臺(tái)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)中小企業(yè)租賃需求的調(diào)查分析公司可以在現(xiàn)在中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)租賃公司和銀行所提出的要求，對(duì)于目標(biāo)區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)對(duì)于租賃業(yè)務(wù)的需求進(jìn)行調(diào)查分析，在此基礎(chǔ)上提供財(cái)務(wù)分析、企業(yè)信用評(píng)估、優(yōu)質(zhì)企業(yè)推薦等相關(guān)服務(wù)，以節(jié)省銀行和租賃公司在初審方面的精力，從而提高審批效率。.themegallery.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入分析共32頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁(yè)!銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)租賃方案設(shè)計(jì)該項(xiàng)服務(wù)基于銀行和租賃公司現(xiàn)有的租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)品的框架內(nèi)，根據(jù)銀行和