生態(tài)環(huán)境恢復治理市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

生態(tài)環(huán)境恢復治理市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景生態(tài)修復市場規(guī)模根據發(fā)改委、自然資源部聯(lián)合發(fā)布的《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》的數(shù)據顯示，全國喬木純林面積達10，447萬公頃，占喬木林比例58．1%，較高的占比會導致森林生態(tài)系統(tǒng)不穩(wěn)定，全國喬木林質量指數(shù)0．62，整體仍處于中等水平。草原生態(tài)系統(tǒng)整體仍較脆弱，中度和重度退化面積仍占1/3以上。部分河道、濕地、湖泊生態(tài)功能降低或喪失。全國沙化土地面積1．72億公頃，水土流失面積2．74億公頃，問題依然嚴峻。紅樹林面積與上世紀五十年代相比減少了40%，珊瑚礁覆蓋率下降、海草床蓋度降低等問題較為突出，自然岸線縮減的現(xiàn)象依然普遍，防災減災功能退化，近岸海域生態(tài)系統(tǒng)整體形勢不容樂觀。因此，我國的生態(tài)環(huán)境保護工作急需進一步加強。近些年，盡管我國生態(tài)保護、修復工作取得積極進展，但我國生態(tài)環(huán)境整體惡化的趨勢仍未得到根本遏制。為此，我國政府提出2035年生態(tài)環(huán)境保護和建設的目標，為我國經濟社會可持續(xù)發(fā)展和國家生態(tài)安全提供政策保障，也為生態(tài)修復領域的發(fā)展提供良好機遇。十四五規(guī)劃提出了經濟社會發(fā)展主要目標，包括生態(tài)文明建設實現(xiàn)新進步。國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化，生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13．5%、18%，主要污染物排放總量持續(xù)減少，森林覆蓋率提高到24．1%，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，生態(tài)安全屏障更加牢固，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。受益于相關產業(yè)政策的支持，生態(tài)環(huán)境建設行業(yè)將會得到進一步發(fā)展。從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看，2019年該行業(yè)的固定資產投資額增速較高，較2018年增長了37．2%，遠高于全社會固定資產投資的累計增速。2020年全年用于生態(tài)保護和環(huán)境治理的固定資產投資超過8，100億元，同比增長8．6%。2021年全國財政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺支持長江全流域建立橫向生態(tài)保護補償機制的實施方案，強化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調控作用，完善政府綠色采購政策等。受疫情影響，環(huán)保相關投資增速明顯放緩，而隨著十四五規(guī)劃的落地、碳中和目標的推進，環(huán)保相關投資增速有望回復疫情前水準。2016-2019年，我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復合增長率13．62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達到4012億元。預計未來生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，截至2025年達到1250億元左右，2020-2025年CAGR為15．2%。中國生態(tài)修復存在的問題（一）生態(tài)修復行業(yè)政策法規(guī)建設滯后，監(jiān)管制度不完善政策法規(guī)建設滯后，監(jiān)管制度不完善。生態(tài)修復是個長期工程，且涉及主體眾多，需要有較為完整的政策法規(guī)作支撐，但目前相關政策法規(guī)建設還不健全，以及缺乏行之有效的監(jiān)管制度。（二）生態(tài)修復行業(yè)修復技術能力有限，工程應用不足修復技術能力有限，工程應用不足。與發(fā)達國家相比，我國生態(tài)修復技術較為粗放，沒能取得很好的預期效果。同時，很多國外技術應用已經很廣泛，但國內只有少部分工程應用，存在明顯差距。（三）生態(tài)修復行業(yè)修復資金匱乏，后期維護投入不夠修復資金匱乏，后期維護投入不夠。很多生態(tài)修復工程難以持續(xù)，資金匱乏是首要原因。據統(tǒng)計，有九成左右的土壤修復項目因資金不到位而延期或停滯。另外，前期修復資金不足，導致后期維護投入也不夠。生態(tài)修復行業(yè)生態(tài)保護投資持續(xù)增加修復治理系統(tǒng)化為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，我國對生態(tài)保護的投資不斷加大。十一五年間，我國完成生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)固定資產投資超過4000億元，復合年均增長率達到38%，十二五期間總計投資完成額將達到8000億元，是十一五的近兩倍，總復合增長率超過20%。十三五規(guī)劃指出，創(chuàng)新環(huán)境治理理念和方式，堅持保護優(yōu)先、自然恢復為主，全面提升各類自然生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和生態(tài)服務功能。生態(tài)保護和環(huán)境治理投資完成額將進一步提升，生態(tài)環(huán)保行業(yè)將進入發(fā)展的快車道。2012-2017年，中國生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)固定資產投資額（不含農戶）不斷增加，2017年已經投入3822億元，較上年同比增長21．5%，根據*消息，2018年上半年，生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)投資同比分別增長35．4%，快于全部投資29．4個百分點，市場預期保持景氣。未來，中國生態(tài)修復行業(yè)將向五個方向發(fā)展。，我國政府仍從五位一體的高度強調生態(tài)文明建設。兩山論是指綠水青山就是金山銀山。但研究和落實綠水青山就是金山銀山的實踐路徑面臨很多挑戰(zhàn)，E20環(huán)境平臺旗下的E20研究院作為智庫機構在進行不斷探索，并且也會進一步落地。第二，在堅定環(huán)保信心、加大環(huán)保工作投入的同時，也在不斷進行著環(huán)保管理模式的創(chuàng)新與優(yōu)化?，F(xiàn)在生態(tài)環(huán)保管理模式已經從以查企業(yè)為主轉變?yōu)椴槎讲⑴e，以督政為主。隨著國家政策的宏觀指導與大力扶持，市場需求釋放，生態(tài)修復行業(yè)迎來快速發(fā)展。生態(tài)修復在恢復已經退化或被破壞的生態(tài)系統(tǒng)的同時，能有效提升生態(tài)系統(tǒng)的固碳釋氧能力，從而對雙碳目標的實現(xiàn)產生積極影響。今年以來，由于受到新冠肺炎疫情影響，部分地區(qū)生態(tài)修復工程項目開工率不足，施工產值同比下降，此外，綜合性治理項目占比較高，施工成本投入較高，導致項目毛利低，生態(tài)保護和環(huán)境治理行業(yè)上市公司業(yè)績受到波及。生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展概況和趨勢生態(tài)修復是生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)新興的細分領域，目前正處于起步階段。近幾年，隨著我國經濟穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的推進，國家和社會也逐步開始重視過去經濟發(fā)展對生態(tài)環(huán)境所造成的破壞。長久以來生態(tài)領域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低等問題，未來將嚴重制約我國經濟社會的可持續(xù)發(fā)展。根據發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布的《全國生態(tài)保護與建設規(guī)劃（2013?2020年）》的數(shù)據顯示，我國水土流失面積達295萬平方公里，年均土壤侵蝕量高達45億噸；全國沙化土地面積173萬平方公里，石質荒漠化土地面積12萬平方公里；草原超載過牧情況嚴重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。當前，中國經濟正從高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉變，生態(tài)文明建設被提升至前所未有的高度，生態(tài)修復、生態(tài)保護、綠色低碳發(fā)展、環(huán)境綜合整治、山水林田湖草沙共治等相關的政府各級政策文件頻頻出臺，政策驅動正成為未來行業(yè)發(fā)展重要驅動力，生態(tài)環(huán)境建設相關領域勢必將持續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。2022年5月，財政部發(fā)布《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》，提出重點方向和領域包括支持綠色低碳科技創(chuàng)新和基礎能力建設，加強對低碳零碳負碳、節(jié)能環(huán)保等綠色技術研發(fā)和推廣應用的支持；支持碳匯能力鞏固提升，支持提升森林、草原、濕地、海洋等生態(tài)碳匯能力；開展山水林田湖草沙一體化保護和修復。實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程;深入推進大規(guī)模國土綠化行動，全面保護天然林，鞏固退耕還林還草成果，支持森林資源管護和森林草原火災防控，加強草原生態(tài)修復治理，強化濕地保護修復等?？茖W開展大規(guī)模國土綠化行動，統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，實施生態(tài)保護修復重大工程政策的頻頻加碼與具體實施方案落地都預示著國家未來將在生態(tài)環(huán)境保護、水污染治理等領域加大投入，生態(tài)環(huán)境建設領域的投資將持續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。在此背景下，越來越多的大型綜合生態(tài)治理項目隨之出現(xiàn)，要求企業(yè)能夠有針對性的系統(tǒng)籌劃，不僅能夠定制化的設計大型的整體修復方案，還要具備一定的資金實力和專業(yè)的施工建設能力，所以行業(yè)內企業(yè)越來越向綜合型生態(tài)修復治理方向發(fā)展，行業(yè)集中度逐漸提升。同時，近年來生態(tài)修復市場又呈現(xiàn)了資金驅動、治理市場化模式、央企及地方國企紛紛高姿態(tài)進入的特點，對業(yè)內企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)和競爭。生態(tài)保護必須性使生態(tài)修復行業(yè)規(guī)模不斷增加生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力，在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經濟功能。人類文明的快速進步，離不開經濟的快速發(fā)展，經濟的發(fā)展同時也離不開能源。以環(huán)境為代價，經濟當然會飛速發(fā)展，可如今生態(tài)環(huán)境面臨著諸多的生存挑戰(zhàn)。我國正處在工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化快速推進時期，發(fā)達一兩百年逐漸出現(xiàn)和解決的環(huán)境問題，在我國集中顯現(xiàn)，并呈現(xiàn)明顯的結構型、壓縮型、復合型特點。當前，我國生態(tài)安全主要面臨自然生態(tài)空間過度擠壓、土地沙化、退化及水土流失、水資源短缺、城鄉(xiāng)人居環(huán)境嚴峻、生物多樣性等諸多挑戰(zhàn)，同時這為生態(tài)修復行業(yè)的發(fā)展提供了難得的歷史機遇。從生態(tài)污染的對象上來看，生態(tài)修復主要是體現(xiàn)在水環(huán)境修復、土壤修復等方面，主要包括河流生態(tài)修復、湖泊生態(tài)修復、海洋生態(tài)修復、場地修復、礦山修復、耕地修復、草原生態(tài)修復等。環(huán)境修復刻不容緩，龐大的需求使生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模一路攀升。2011-2017年，我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且規(guī)模增速不斷遞增。2011年，行業(yè)市場規(guī)模在1656億元左右；到2017年，中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模提升至2993億元，增長了80．8%。按照這樣的發(fā)展趨勢來看，2018年，生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模將超過3500億元。在行業(yè)規(guī)?？焖龠f增的同時，也要注意不能違背自然的法則。生態(tài)修復應遵循六項基本原則，分別是，因地制宜、生態(tài)學與系統(tǒng)學、可行性、風險小效益大、自然修復配合人工治理及其他原則等。之中值得關注的便是自然修復配合人工治理原則，在經濟較落后、交通閉塞、自我發(fā)展能力欠缺、資金注入有限的條件下，植被的自然恢復具有重要的地位和作用。但為減輕生態(tài)系統(tǒng)的超負荷壓力、有必要實行人為的生態(tài)修復管理、生物措施和水保工程輔助措施，使新的水保技術實施于實踐中，加速生態(tài)修復，從而力爭使自然能力與人為措施達到結合，確保效益大。另外，任何原則都是建立在以人為本、人與自然和諧相處這一基本的原則基礎之上的。實施生態(tài)修復的基礎是退化生態(tài)系統(tǒng)的現(xiàn)有狀態(tài)，因此應因地制宜地實施區(qū)域的生態(tài)修復措施。生態(tài)修復行業(yè)壁壘（一）生態(tài)修復技術能力壁壘生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在工法及工藝等專業(yè)技術能力上。生態(tài)修復的目的是為了恢復當?shù)丨h(huán)境的生態(tài)功能和生物結構，并能持續(xù)健康發(fā)展，最終實現(xiàn)使環(huán)境實現(xiàn)自我發(fā)展和自然演替，恢復生物鏈平衡、重現(xiàn)原始的自然狀態(tài)。隨著環(huán)境問題日趨復雜以及相關環(huán)保政策規(guī)定的不斷加強，生態(tài)修復對專業(yè)技術能力的要求也越來越高。在施工過程中需要集成植物選培、基質配置、工程施工等專業(yè)技術，涉及生態(tài)學、植物學、農學、巖體工程力學、環(huán)境學、土壤學、水土保持、巖土工程等多個學科，需要因地制宜的選擇適用技術措施或技術組合，通過生物措施和工程措施相輔相成、互相補充，保證修復效果，技術難度要求高。與此同時，由于我國土地廣袤，不同區(qū)域的地質特征和地質受損程度差異較大，進一步增加了治理難度。相比之下，生態(tài)環(huán)境治理恢復的專業(yè)技術能力卻需要不斷地探索嘗試，在長期研發(fā)和實施中積累下來，短期內無法取得。因此，較高的專業(yè)技術能力是進入本行業(yè)的主要障礙之一。（二）生態(tài)修復資金實力壁壘生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)具有資金密集型的特點，行業(yè)內企業(yè)所能承接項目的規(guī)模與其自身的資金規(guī)模密切相關。在生態(tài)修復和城市環(huán)境建設業(yè)務中，由于涉及工程建設，客戶付款相對滯后于成本發(fā)生，從項目投標、工程施工到結算后的質量保證，均需占用大量的營運資金。尤其是隨著企業(yè)的發(fā)展，項目規(guī)模逐步提高，項目數(shù)量逐漸增加，也將進一步加大企業(yè)的短期資金壓力。因此，無論是行業(yè)新進入者還是行業(yè)內想擴大業(yè)務規(guī)模的企業(yè)均受到資金實力因素的制約。因此，資金實力直接影響行業(yè)內企業(yè)業(yè)務的開展，是進入本行業(yè)的主要障礙之一。（三）生態(tài)修復項目實施經驗壁壘行業(yè)內企業(yè)核心工法及工藝的獲得除依靠相關的業(yè)務培訓外，更多的是來源于施工項目經驗的積累。就目前而言，企業(yè)過往擁有相似的項目經驗、實施效果、積累的商業(yè)信譽也往往成為客戶篩選生態(tài)環(huán)境治理供應商的重要參考指標之一。在治理不同地區(qū)的地質生態(tài)環(huán)境時，企業(yè)需要考慮各個地區(qū)之間的土壤、水分、氣溫、光照等自然條件，根據當?shù)丶竟?jié)特征，選擇適栽植物、栽種方式、栽種最佳時間。除了自然生態(tài)條件以外，還需要考慮不同的立地條件（如鹽堿地表、沙化地表、工程創(chuàng)傷地表、巖石立面等）所需的施工技術、抗性植物的選擇等?？傮w而言，影響生態(tài)環(huán)境治理項目成敗的因素眾多，企業(yè)需要在長期的項目建設中不斷學習和總結。所以，行業(yè)經驗已成為進入本行業(yè)的一個主要障礙之一。中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模2016-2019年，我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復合增長率13．62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達到4012億元。近年來，由于我國城市化進程的加快和房地產的迅速發(fā)展，地產景觀和園林綠化建設也給生態(tài)修復助力不少。生態(tài)修復行業(yè)是環(huán)境保護的最后一關，重要性不言而喻。在發(fā)展過程中，呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點。隨著我國對環(huán)保產業(yè)投資加大，企業(yè)都較為活躍，生態(tài)PPP項目不斷增加且落地率高。整體來看，生態(tài)修復行業(yè)前景較好。生態(tài)修復行業(yè)競爭格局生態(tài)修復是生態(tài)環(huán)境建設行業(yè)新興的細分領域，目前正處于起步階段。近幾年，隨著我國經濟穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的推進，我國生態(tài)領域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低、生態(tài)災害頻發(fā)、海洋自然岸線減少、全球氣候變暖背景下各類氣象災害增多等問題，嚴重制約我國經濟社會的可持續(xù)發(fā)展。隨著國家對生態(tài)環(huán)境的不斷重視，各類利好政策頻出，在政策的大力支持下，生態(tài)修復市場容量迅速擴大，帶動了行業(yè)內企業(yè)的高速發(fā)展。對于生態(tài)修復，由于細分業(yè)務領