汽車內(nèi)飾行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特點分析

汽車內(nèi)飾行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特點分析汽車內(nèi)飾行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特點（一）汽車內(nèi)飾行業(yè)季節(jié)性除受節(jié)假日影響外，汽車零部件行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性。汽車零部件企業(yè)會根據(jù)下游汽車行業(yè)的需求在全年均衡安排生產(chǎn)和銷售。（二）汽車內(nèi)飾行業(yè)區(qū)域性汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出集中化的行業(yè)發(fā)展趨勢。中國的汽車生產(chǎn)主要分布在東北、長三角、珠三角、環(huán)渤海、中部和西南等地區(qū)。作為整車制造產(chǎn)業(yè)的配套，為降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協(xié)同生產(chǎn)能力，我國汽車零部件行業(yè)主要圍繞汽車產(chǎn)業(yè)集群分布，選擇在汽車制造商臨近區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地，形成了以東北、長三角、珠三角、環(huán)渤海、中部和西南等汽車產(chǎn)業(yè)基地為輻射中心的行業(yè)區(qū)域性分布特征。（三）汽車內(nèi)飾行業(yè)周期性汽車零部件行業(yè)與整車制造行業(yè)之間存在緊密的聯(lián)動關(guān)系。汽車生產(chǎn)和銷售受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，隨著全球及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的周期性波動而出現(xiàn)周期性變動。因此汽車零部件行業(yè)受下游整車行業(yè)、宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的影響而具有一定的周期性。汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品類別我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)隨汽車工業(yè)的不斷發(fā)展而逐漸成熟。發(fā)展初期，由于產(chǎn)量低、市場面窄、產(chǎn)業(yè)分工不明確等原因，汽車內(nèi)飾件主要由整車廠負(fù)責(zé)研發(fā)和生產(chǎn)，且產(chǎn)品主要傾向于功能性，對舒適性、材質(zhì)以及安全性的研究大大落后于發(fā)達(dá)國家。國內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)主要參與者包括常熟汽飾、岱美股份、寧波華翔等公司，但因汽車內(nèi)飾件具有種類繁多、不同產(chǎn)品差異化大、除車燈和座椅外的產(chǎn)品單件價值量小等特點，汽車內(nèi)飾件行業(yè)單一產(chǎn)品的市場競爭格局分散、集中度較低，存在中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小等現(xiàn)象。高端汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品領(lǐng)域中，國內(nèi)汽車內(nèi)飾件企業(yè)平均技術(shù)水平與外資、合資企業(yè)相比有一定差距，但部分細(xì)分高端產(chǎn)品市場競爭中，有較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)實力的本土企業(yè)近年發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模與技術(shù)水平呈現(xiàn)不斷提升的趨勢。隨著國家經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)快速發(fā)展，人均可支配收入水平的增加將推動汽車保有量的增加，促進(jìn)汽車市場的消費。汽車消費需求增長將進(jìn)一步帶動汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的需求，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。市場規(guī)模方面，以一輛價格為15萬元的汽車為例，以常見內(nèi)飾件的價格及價值量進(jìn)行統(tǒng)計，汽車內(nèi)飾件（不含座椅）的價值量大約在3500-4600元區(qū)間，取4000元為汽車內(nèi)飾件的平均單車配套價值量，并根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的我國汽車銷量數(shù)據(jù)對汽車內(nèi)飾件的市場規(guī)模進(jìn)行測算，2020年，我國汽車銷量為2531．10萬輛，對應(yīng)汽車內(nèi)飾件市場規(guī)模為1012．44億元。汽車內(nèi)飾面料發(fā)展歷程由于汽車制造商有一套嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系，因此決定了汽車配套供應(yīng)商與汽車制造商之間相互依存、長期合作的關(guān)系，即每一家汽車制造商都有相對穩(wěn)定的一級、二級配套供應(yīng)商，進(jìn)入一家制造商的采購體系至少需要2-3年的認(rèn)證時間，而且，先行進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)通過橫向、縱向整合，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條將是未來該行業(yè)的主流發(fā)展趨勢。2021年我國汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)量7．52億平方米，同比2020年的7．09億平方米增長了6．06%。需求總量為5．82億平方米。2014年我國汽車內(nèi)飾面料市場規(guī)模114．86億元，2014-2017年規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢，到2017年規(guī)模達(dá)到了148．41億元，成為近年峰值，隨后規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢，到2021年國內(nèi)汽車內(nèi)飾面料市場規(guī)模約133．82億元。產(chǎn)業(yè)鏈情況經(jīng)歷三十多年發(fā)展，中國現(xiàn)已成為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費國。當(dāng)前，汽車行業(yè)正處于百年未有之大變局，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化這新四化開始成為公認(rèn)的未來趨勢，必將帶來前所未有的革命性變化。而汽車飾件是汽車車身的重要組成部分，而且內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計工作量占到車造型設(shè)計工作量的60%以上，遠(yuǎn)超過汽車外形，是車身最重要的部分之一。每個整車廠通常都由一個龐大的汽車內(nèi)飾團(tuán)隊，來完成與內(nèi)飾相關(guān)的大量工程工作。汽車飾件上游主要原材料包括塑料、橡膠、皮革、合成纖維等，中游是汽車飾件生產(chǎn)廠商，下游應(yīng)用場景主要是汽車整車產(chǎn)業(yè)。中游分析汽車飾件的中游為汽車內(nèi)外飾件的生產(chǎn)制造。從近年來我國汽車飾件行業(yè)市場規(guī)模來看，內(nèi)飾件的市場規(guī)模要大于外飾件，外飾件和內(nèi)飾件的市場規(guī)模分別從2016年的701億元和981億元上升至2021年的873億和1078億元。需求方面，汽車內(nèi)飾件廣泛應(yīng)用于下游眾多車型，其市場規(guī)模和未來需求主要受下游汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費趨勢、產(chǎn)業(yè)政策等因素的影響。目前我國和發(fā)達(dá)國家汽車人均保有量相比仍存在較大差距，還有較大市場潛力可供挖掘。同時，居民人均可分配收入與人均汽車保有量關(guān)聯(lián)度較高。隨著國家經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)快速發(fā)展，人均可支配收入水平的增加將推動汽車保有量的增加，促進(jìn)汽車市場的消費。2013年至2021年，全國居民人均可支配收入從18，310．80元增長至35，128．00元，年均復(fù)合增長率達(dá)8．48%。汽車消費需求增長將進(jìn)一步帶動汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的需求，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。供給方面，國內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)主要參與者包括岱美股份等公司，但因汽車內(nèi)飾件具有種類繁多、不同產(chǎn)品差異化大、除車燈和座椅外的產(chǎn)品單件價值量小等特點，汽車內(nèi)飾件行業(yè)單一產(chǎn)品的市場競爭格局分散、集中度較低，存在中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小等現(xiàn)象。高端汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品領(lǐng)域中，國內(nèi)汽車內(nèi)飾件企業(yè)平均技術(shù)水平與外資、合資企業(yè)相比有一定差距，但部分細(xì)分高端產(chǎn)品市場競爭中，有較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)實力的本土企業(yè)近年發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模與技術(shù)水平呈現(xiàn)不斷提升的趨勢。中國汽車內(nèi)飾件市場競爭格局汽車內(nèi)飾件是覆蓋在汽車內(nèi)部的裝飾件，是與駕乘人員密切接觸的重要汽車零部件，其在具備美觀性的同時，還承擔(dān)著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能性，產(chǎn)品類別主要包括儀表板、頂棚、門內(nèi)護(hù)板、座椅、地毯等表面覆飾物。汽車內(nèi)飾件市場汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的種類繁多，技術(shù)門檻也相對較低，因此行業(yè)參與者眾多。全拓數(shù)據(jù)顯示，延鋒市場份額占比為11．37%、弗吉亞市場份額占比為10．23%，安通林市場份額占比為3．61%。由此可見行業(yè)競爭格局處于高度分散狀態(tài)，市場集中度較低，頭部企業(yè)所占的市場份額也較低。汽車內(nèi)飾行業(yè)市場多大?汽車內(nèi)飾件屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，對新進(jìn)入企業(yè)來說，有著較高的技術(shù)和人才壁壘以及資本壁壘。他表示，汽車地毯和汽車腳墊作為汽車內(nèi)飾件，其質(zhì)量和性能直接影響汽車的舒適性、安全性等，是消費者購買時關(guān)注的重要屬性。汽車內(nèi)飾包括車廂擋板、車門裝飾。儀表板總成、扶手、屋頂、地毯、座椅和其他配件、針織品、皮革、人造革、氈。在這些設(shè)備的制造中，它們可以通過使用金屬制品，木制品和塑料制品來實現(xiàn)。在使用木制品將導(dǎo)致汽車提高生產(chǎn)價格，不利于銷售和推廣的汽車，可用于高端汽車制造業(yè)。金屬制品的制造在汽車制造的低端比較普遍，使用的手和舒適度有一定的局限性。工程塑料的使用改變了汽車制造業(yè)的使用現(xiàn)狀。利用汽車的行駛空間，體現(xiàn)出改善了，且造價低廉的施工成本，使用成本高也具有良好的舒適性和阻燃性，目前，二手車的內(nèi)外部使用塑料材料有較大的市場占有率制造。隨著新興市場國家汽車市場的逐步興起，我國一帶一路政策的鼓勵支持，汽車生產(chǎn)和研發(fā)逐步往全球新興市場布局，為包括汽車內(nèi)飾在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。年輕消費者的崛起也給汽車以及汽車后市場提出了不同的需求。中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的2021年上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告顯示，上半年多數(shù)經(jīng)銷商未完成銷量目標(biāo)，完成全年銷量目標(biāo)一半以上的經(jīng)銷商占比僅為33．7%。其中，合資品牌受芯片供應(yīng)短缺的影響最明顯，其經(jīng)銷商銷量目標(biāo)完成情況略低于豪華品牌和自主品牌。90消費群體即將成為未來網(wǎng)絡(luò)消費的主體，隨著年輕車主隊伍的迅速成長，以網(wǎng)絡(luò)方式購買汽車用品已成為時下主流消費習(xí)慣，汽車內(nèi)飾行業(yè)市場布局更需線上線下相結(jié)合，使汽車用品類電子商務(wù)獲得更大的增長空間。近年來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)的飛速發(fā)展，消費者對汽車的消費需求也進(jìn)一步提升。汽車消費逐漸升級換代，由大眾化車型逐步向中高端車型發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)也在保持環(huán)?；?、輕量化發(fā)展的同時，開始往電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化轉(zhuǎn)變。受全球氣候變暖影響，環(huán)境問題日益凸顯，汽車市場為了加強(qiáng)對環(huán)境的保護(hù)，大力推行新能源汽車，同時帶動了汽車內(nèi)飾行業(yè)的快速成長。據(jù)公安部統(tǒng)計，2021年全國機(jī)動車保有量達(dá)3．95億輛，其中汽車3．02億輛;新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車總量的2．60%，扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59．25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81．63%。結(jié)合我國2021年末總?cè)丝跀?shù)量，千人汽車擁有量較美國、日本、德國、英國、法國仍具較大差距，因此，我國的汽車千人保有量依然存在較大的提升空間。經(jīng)過長期發(fā)展，汽車內(nèi)飾件行業(yè)已形成了以整車配套市場為主、以整車制造商為核心、以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔型多層級配套供應(yīng)體系。作為汽車零部件行業(yè)的重要分支，我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)的競爭格局按供應(yīng)商層次劃分，一級供應(yīng)商直接向整車制造商供應(yīng)內(nèi)飾件總成系統(tǒng)，二、三級配套供應(yīng)商通常為一級供應(yīng)商提供相應(yīng)內(nèi)飾件總成的部分配套產(chǎn)品。隨著所處金字塔層級的降低，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘和技術(shù)要求相應(yīng)降低，企業(yè)數(shù)量隨之增多，市場競爭也越激烈，行業(yè)整體集中度偏低。市場規(guī)模方面，以一輛價格為15萬元的汽車為例，以常見內(nèi)飾件的價格及價值量進(jìn)行統(tǒng)計，汽車內(nèi)飾件（不含座椅）的價值量大約在3500-4600元區(qū)間，取4000元為汽車內(nèi)飾件的平均單車配套價值量，并根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的我國汽車銷量數(shù)據(jù)對汽車內(nèi)飾件的市場規(guī)模進(jìn)行測算，2020年，我國汽車銷量為2531．10萬輛，對應(yīng)汽車內(nèi)飾件市場規(guī)模為1012．44億元。汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的種類繁多，技術(shù)門檻也相對較低，因此行業(yè)參與者眾多。全拓數(shù)據(jù)顯示，延鋒市場份額占比為11