奧維云網(wǎng)-智能家居行業(yè)研究報告-2021.03正式版WN4

中國智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告奧維云網(wǎng)（AVC）趙梅梅2021年03月智能家居的研究范疇現(xiàn)代智能家居由于安全、方便、快捷、高效、智能化等特點，已逐漸成為社會的青睞對象智能家居主要應用領(lǐng)域智能智能 安防 能源家電 管理居家環(huán)境生活其他檢測領(lǐng)域

智能家居：以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件（智能家電、智能硬件、安防控制設(shè)備、家具等）、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構(gòu)成的一個家居生態(tài)圈，實現(xiàn)人遠程控制設(shè)備、設(shè)備間互聯(lián)互通、設(shè)備自我學習等功能，并通過收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個性化生活服務，使家居生活安全、舒適、節(jié)能、高效、便捷。數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究及整理 -2-智能家居產(chǎn)業(yè)鏈初顯雛形，硬件產(chǎn)品及平臺是行業(yè)關(guān)鍵近兩年智能家居行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈初顯雛形，不僅包含傳統(tǒng)硬件要素，還包括軟件要素、應用要素、產(chǎn)品運營要素等智能家居產(chǎn)品以及智能家居平臺是產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵成功要素產(chǎn)業(yè)鏈上游提供元器件/零部件、系統(tǒng)、軟件供應鏈平臺芯片/開傳感器屏幕發(fā)板材料無線模塊操作系統(tǒng)機器學習通信服務 云服務/ 模塊識別大數(shù)據(jù)代工廠

產(chǎn)業(yè)鏈中游提供解決方案、生產(chǎn)制造智能產(chǎn)品系統(tǒng)解決方案提供商硬件廠商智能家居產(chǎn)品

產(chǎn)業(yè)鏈下游提供渠道、體驗平臺等給到消費者渠道線下渠道線上渠道應用商店用戶家裝平臺家裝公司智能家居平臺智能家居APP數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）據(jù)公開資料整理 -3-智能家電：市場必爭之地，加強智能化產(chǎn)品投放群雄逐鹿的時代到來，也預示著黃金時代來臨，最終誰能收割這一巨大市場值得期待。2013-2021F重點品類智能產(chǎn)品零售量滲透率2020年我國智能家電分類型市場規(guī)模及同比（單位：萬臺）智能彩電智能空調(diào)智能洗衣機53.2%49.0%45.0%35.6%31.4%24.5%16.1%16.3%20.6%17.4%10.2%15.8%17.7%12.1%0.0%

智能冰箱68.6%52.3%75.0%40.9%67.5%65.7%64.3%18.4%15.5%11.8%6.9%-5.3%-17.7%17.6%16.9%19.1%20.8%300633036496206019185112555952015201620172018201920202021F彩電空調(diào)洗衣機冰箱廚電熱水器廚小電凈化器吸塵器數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總、預測數(shù)據(jù)-4-注：智能電視指AI電視，其他智能家電指具備WIFI控制功能的家電。智能家電：智能產(chǎn)品市場競爭激烈，群雄逐鹿的時代到來2020年智能家電市場TOP品牌競爭情況線上銷額份額份額變化6.7%4.9%-1.6%4.1%4.2%3.1%3.4%1.6%1.0%-2.0%0.2%-0.7%0.2%-0.8%-0.1%-0.7%-12.1%18.8%15.9%10.6%10.4%8.2%36.7%27.4%11.7%11.6%2.8%33.0%28.6%8.8%7.4%7.1%41.2%34.5%7.9%2.9%2.4%小米海信創(chuàng)維TCL海爾美的格力海爾奧克斯海信美的海爾容聲卡薩帝美菱海爾小天鵝美的LG米家電視空調(diào)冰箱洗衣機線下銷額份額份額變化12.6%-3.8%0.5%2.7%2.2%-7.6%0.8%3.1%0.4%2.1%1.9%2.3%-0.7%-0.8%-5.7%21.3%16.3%15.8%14.3%11.8%36.6%35.3%15.1%5.0%2.4%37.0%31.2%10.8%10.2%3.1%43.9%13.2%10.6%9.1%6.5%海信創(chuàng)維索尼TCL三星格力美的海爾海信惠而浦海爾卡薩帝美的美菱容聲海爾小天鵝COLMO松下美的電視空調(diào)冰箱洗衣機數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)-5-智能芯片：人工智能芯片市場正保持高速增長，中國AI芯片市場將進一步發(fā)展成熟受宏觀政策環(huán)境、技術(shù)進步與升級、人工智能應用普及等眾多利好因素的影響，中國AI芯片市場將進一步發(fā)展成熟。預計到2022年，全球AI芯片市場規(guī)模將會達到352億美元，中國市場將達368億元。2017-2022年全球AI芯片市場規(guī)模預測

2017-2024年中國AI芯片市場規(guī)模預測400350300250200150100500

單位：億美元352復合增長率大于50%40

53.3 80.1

單位：億元 7855533682511781222017 2022F

2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 數(shù)據(jù)源：奧維云網(wǎng)（AVC）據(jù)公開資料整理；IDC、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院-6-智能芯片：智能家居為國產(chǎn)MCU帶來新發(fā)展機遇目前占據(jù)的主流市場還停留在8位MCU，占比50%左右。16/32位MCU占比分別為20%左右。中美貿(mào)易戰(zhàn)使得國產(chǎn)芯片替代的概念越炒越熱，部分廠商逐步實現(xiàn)中高端轉(zhuǎn)移，迎來了新的機遇。智能家居的發(fā)展帶動國產(chǎn)MCU需求擴大，為國產(chǎn)MCU發(fā)展帶來強有力的推動作用水電表、馬達控制器、電動玩具機、呼叫器、傳真機、電話錄音機、鍵盤及USB等移動電話、數(shù)字相機及攝錄放影機等16位

低功耗高性能 低成本（20%）8位（50%） 32位（20%）4位

智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、電機級變頻控制、安防監(jiān)控、指紋識別、觸控按鍵、modem、GPS、STB、工作站、ISDN電話激光打印機與彩色傳真機等

智能家居MCU需求耐用性 穩(wěn)定性64位高階工作站、高級電視游戲機、高級中端機等計算器、車用儀表、無線電話、兒童玩具、磅秤、充電器、胎壓計、溫濕度計、 遙控器等

服務能力信息來源：奧維云網(wǎng)（AVC）據(jù)公開資料整理 -7-語音識別：在家電單品中，智能語音在電視產(chǎn)品上應用最為廣泛2018-2020智能語音空調(diào)零售額滲透率

遠場語音電視零售量

2020年遠場語音智能電視市場品牌零售量份額0.511%0.199%

線上線下0.649%0.583%0.423%0.304%

26.9%（+15.1%）

海信20.8%TCL19.2%2018年 2019年 2020年2018-2020智能語音空調(diào)在售機型數(shù)量線上線下555636 3319 162018年 2019年 2020年

社交電視零售量1.8%（+1.5%）

海爾16.2%創(chuàng)維 11.9%康佳 6.4%數(shù)據(jù)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測、推總數(shù)據(jù) -8-“入口”不斷演變，行業(yè)的主導權(quán)掌握在擁有“入口”產(chǎn)品的企業(yè)手中2014年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以智能路由器為主要切入口→2015-2018年傳統(tǒng)企業(yè)進入打造多元化入口，其中智能音箱大行其道，到2019年，帶屏入口備受消費者青睞。2017年，智能音箱因語音交互的搭載，大受市場青睞，2018年智能音箱增幅823%傳統(tǒng)企業(yè)理所當然選擇擅長的產(chǎn)品作為搶占流量的入口2014年智能路由器成為智能家居行業(yè)的切入口2014-2018年

智能投影 屏幕音箱智能電視視覺交互在效率、體驗、安全感等方面均優(yōu)于聽覺。2019年，帶屏交互入口備受青睞，智能投影、屏幕音箱、智能電視等準有著長足的發(fā)展。2019年——數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理 -9-精裝修成為推動智能家居快速普及的重要推手，企業(yè)積極布局參與前裝市場2020年中國精裝修市場智能部品配套規(guī)模及同比情況2020年配套規(guī)模（萬套）2020年增長率112.3%96.1%95.6%61.3%56.3%39.0%30.2%25.2%16.2%0.2%-12.3%22221054372317118631智智智智智智智智智智智能能器能能能系能能架能能能能安門坐開燈統(tǒng)家窗晾家電花防鎖便關(guān)光居簾衣電梯灑?智能家居廠商將與房地產(chǎn)開發(fā)商、裝修公司、酒店、?智能家居廠商將與房地產(chǎn)開發(fā)商、連鎖酒店、旅館、青年公寓合作，進行整體或者部分房間智能裝連鎖旅館合作，側(cè)重安防服務修前裝市場?重點產(chǎn)品：監(jiān)控系統(tǒng)（智能攝像頭、智能監(jiān)控傳感?重點產(chǎn)品：智能路由器/網(wǎng)關(guān)、智能攝像頭、智能煙器等）、智能路由器/網(wǎng)關(guān)、智能空氣凈化系統(tǒng)、智霧報警器、門窗傳感器、人體感應開關(guān)、智能家電、能電視、智能燈光、智能門禁后裝市場智能多媒體設(shè)備?特點：一次性投入成本多，提供較完善的智能家居?特點：以輕量級、小型化、便攜智能家居設(shè)備，獲體驗并獲取較全面的用戶數(shù)據(jù)信息取局部重點數(shù)據(jù)?重點應用領(lǐng)域：智能安防和臥室、衛(wèi)生間等場景的?重點應用領(lǐng)域：智能安防、智能監(jiān)控、數(shù)據(jù)節(jié)點等智能化服務 信息來源：奧維云網(wǎng)（AVC）據(jù)公開資料整理、精裝修大數(shù)據(jù) -10-前裝市場快速發(fā)展反哺后裝市場，預計2021年我國智能家電持續(xù)增長2021年我國智能家電分類型市場規(guī)模預測（單位：萬臺）36.8%24.5%23.4%21.8%9.7%8.9%11.1%4.9%0.5%329735986806898221144631256724彩電空調(diào)洗衣機冰箱廚電熱水器廚小電凈化器吸塵器 信息來源：奧維云網(wǎng)（AVC）零售推總數(shù)據(jù) -11-目前，智能家居的推廣和普及仍存在諸多問題產(chǎn)品 用戶教育認知度碎片化用戶交互體驗繁冗智能家居痛點服務通信協(xié)議標準不統(tǒng)一服務體系覆蓋不健全安裝服務品類缺乏專業(yè)服務傳統(tǒng)服務模式：不能主動根據(jù)故障信息 預約服務

場景營銷體驗不足缺乏售前可復制方案設(shè)計產(chǎn)品互通性不足供應鏈不成熟品牌認知度差系統(tǒng)級產(chǎn)品推廣舉步維艱單品爆款品類缺乏信息來源：奧維云網(wǎng)（AVC）據(jù)公開資料整理 -12-行業(yè)關(guān)鍵成功要素主要體現(xiàn)在技術(shù)、標準、人才、成本以及體驗上行業(yè)關(guān)鍵成功要素數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

技術(shù)是影響智能家居軟硬件發(fā)展及用戶體驗效果的關(guān)鍵因素-元器件：傳感器、控制器、通訊器件穩(wěn)定、智能-關(guān)鍵技術(shù)：人工智能、云計算&大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合-終端設(shè)備：智能化、穩(wěn)定性、體驗有效性、選擇多樣性?行業(yè)標準的制定，將促進行業(yè)快速發(fā)展并凈化行業(yè)，優(yōu)勝劣汰準-技術(shù)標準統(tǒng)一：有助于全行業(yè)產(chǎn)品間的