顯示器件行業(yè)國(guó)家政策大力支持分析

顯示器件行業(yè)國(guó)家政策大力支持分析顯示器件行業(yè)國(guó)家政策大力支持2020年要實(shí)現(xiàn)下一代顯示器件與國(guó)際先進(jìn)水平同步發(fā)展的目標(biāo)，并要求細(xì)化和落實(shí)支持集成電路和平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策；2016年，國(guó)家十三五規(guī)劃明確提出培育新型顯示成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)，國(guó)家及各級(jí)地方政府將新型顯示行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)了多項(xiàng)政策給予支持。2019年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，提出將有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、電子紙顯示等新型平板顯示器件等列入鼓勵(lì)類行業(yè)；2020年，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合科技部、工信部、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出重點(diǎn)加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等行業(yè)的提質(zhì)增效。國(guó)家一系列產(chǎn)業(yè)支持政策不斷深化新型顯示行業(yè)的重要戰(zhàn)略地位，極大推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)各企業(yè)發(fā)展，有效促進(jìn)了新型平板顯示行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和長(zhǎng)足發(fā)展。新型顯示器件行業(yè)產(chǎn)量情況近十年來(lái)，各種顯示技術(shù)已經(jīng)深度融入到多個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，賦能千行百業(yè)。如今，在手機(jī)、平板、電腦、電視、車(chē)載、智能穿戴、VR/AR等多生態(tài)和全應(yīng)用場(chǎng)景中，LCD、OLED、Mini/MicroLED、激光顯示等多種技術(shù)各顯神通，大放異彩。而通過(guò)與5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興科技進(jìn)行融合，顯示屏正在集成更多功能、衍生更多形態(tài)、植入更多場(chǎng)景，不同顯示技術(shù)解決方案被廣泛應(yīng)用于智能零售、智能出行、智慧金融、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域，且應(yīng)用邊界還在不斷拓展。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新型顯示器件的產(chǎn)量約為1．57億平方米，較2019年上漲了5．37%。行業(yè)供給能力逐漸增強(qiáng)。行業(yè)下游市場(chǎng)新型顯示下游為終端產(chǎn)品，主要包括智能手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車(chē)載顯示、平板/電腦、激光投影等。預(yù)計(jì)未來(lái)在5G、AI、IoT、元宇宙等領(lǐng)域的發(fā)展帶動(dòng)下，多種顯示技術(shù)將拓展出更加廣闊的應(yīng)用空間，我國(guó)企業(yè)也將迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。（一）智能手機(jī)隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí)，我國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì)，出貨量不斷增長(zhǎng)，到目前我國(guó)已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng)。但近幾年來(lái)，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量跌落為近五年最低值3．26億部，2021年出貨量較上年增長(zhǎng)0．03億部。（二）VR/AR市場(chǎng)VR一般指虛擬現(xiàn)實(shí)，也稱為虛擬技術(shù)、虛擬環(huán)境，是利用計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生一個(gè)三維空間的虛擬世界，提供用戶關(guān)于視覺(jué)等感官的模擬，讓用戶感覺(jué)身歷其境，可以即時(shí)、沒(méi)有限制地觀察三維空間內(nèi)的事物。AR一般指增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（科技術(shù)語(yǔ)），是一種將虛擬信息與真實(shí)世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運(yùn)用了多媒體、三維建模、實(shí)時(shí)跟蹤及注冊(cè)、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計(jì)算機(jī)生成的文字、圖像、三維模型、音樂(lè)、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應(yīng)用到真實(shí)世界中，兩種信息互為補(bǔ)充，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界的增強(qiáng)。近年來(lái)隨著科技的發(fā)展，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)也取得了巨大進(jìn)步，并逐步成為一個(gè)新的科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。且在5G商用進(jìn)程加速下，開(kāi)啟了VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪熱潮，推動(dòng)VR、AR的應(yīng)用范圍從直播、游戲等消費(fèi)娛樂(lè)領(lǐng)域，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直領(lǐng)域滲透，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)VR/AR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約278．9億元，同比增漲88．83%。（三）可穿戴設(shè)備可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過(guò)軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來(lái)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能。而其語(yǔ)音交互作為智能設(shè)備接收信息和指令的重要方式，也推動(dòng)了MEMS麥克風(fēng)不斷拓展。2017-2021年我國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量從2017年的0．57億臺(tái)增長(zhǎng)到了1．4億臺(tái)。2022年第一季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為0．26億臺(tái)。（四）平板電腦近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人均消費(fèi)能力的不斷提升、以及行業(yè)內(nèi)平板專利技術(shù)持續(xù)更新，作為一種小型、便捷的微型電腦，平板電腦受到越來(lái)越多的人追捧，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)平板電腦爆發(fā)性的需求增長(zhǎng)。尤其是新冠疫情期間，在線教育迅速普及，人們對(duì)于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高，一定程度上帶動(dòng)了中國(guó)對(duì)平板電腦需求的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)平板電腦出貨量達(dá)2846萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21．8%。顯示器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析隨著數(shù)字化已經(jīng)深入人們的娛樂(lè)、工作、生活、學(xué)習(xí)等各個(gè)場(chǎng)景，顯示器市場(chǎng)持續(xù)升溫，消費(fèi)者對(duì)顯示器的要求趨于多元化，如尺寸、超窄邊框、曲面屏、高刷新率、高分辨率等等。未來(lái)，當(dāng)顯示在透明和柔性上獲得突破，將會(huì)極大地拓展顯示應(yīng)用空間，透明顯示產(chǎn)品可應(yīng)用于商業(yè)零售櫥窗、劇院、酒店等。內(nèi)容呈現(xiàn)靈活多樣，定制化顯示需求不斷攀升。從未來(lái)的內(nèi)容需求和應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，有游戲、短視頻、車(chē)載、醫(yī)療等越來(lái)越靈活多樣的顯示應(yīng)用，內(nèi)容需求推動(dòng)整機(jī)需求，整機(jī)需求推動(dòng)顯示器件的需求。因此高對(duì)比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D等等，都成為未來(lái)的顯示需求。未來(lái)新型顯示器件市場(chǎng)新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國(guó)及地區(qū)近年來(lái)競(jìng)相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭黾?，TFT-LCD產(chǎn)能全球第一，OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)有多達(dá)十余條G6代AMOLED生產(chǎn)線處于在建或者規(guī)劃狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)新型顯示器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2995億元，新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前市場(chǎng)主流的顯示技術(shù)是平板顯示技術(shù)。液晶顯示技術(shù)作為最主要的平板顯示技術(shù)，推動(dòng)著平板顯示技術(shù)不斷革新和升級(jí)。電視應(yīng)用是新型顯示市場(chǎng)權(quán)重最高的應(yīng)用之一，從現(xiàn)有格局看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術(shù)的發(fā)展方向。智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)以及虛擬現(xiàn)實(shí)等行業(yè)的興起，使新型顯示的應(yīng)用范圍呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術(shù)也將呈現(xiàn)出更先進(jìn)、工藝更復(fù)雜、集成度與精細(xì)化程度更高的特點(diǎn)，伴隨而來(lái)的良率問(wèn)題對(duì)檢測(cè)設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動(dòng)化檢測(cè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的自動(dòng)化、集成化發(fā)展趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測(cè)設(shè)備廠商銷售額前三位分別為HBTechnology、YangElectronic和DIT，國(guó)產(chǎn)化率約為8%;2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備廠商的銷售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測(cè)電子和精智達(dá)，國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)86%。我國(guó)新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)主要企業(yè)包括顯示器件產(chǎn)業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的韓國(guó)企業(yè)、日本企業(yè)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)以及迅速發(fā)展的中國(guó)大陸地區(qū)企業(yè)。新型顯示器件Array制程的檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)仍然由韓國(guó)HBTechnology、韓國(guó)YangElectronic、韓國(guó)DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供應(yīng)商占據(jù)主要份額。在Cell制程和Module制程，韓國(guó)YWDSP、韓國(guó)ANI等境外企業(yè)曾是新型顯示器件廠商主要設(shè)備供應(yīng)商。顯示器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)顯示器行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?顯示器作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國(guó)及地區(qū)近年來(lái)競(jìng)相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。顯示器行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?顯示器作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國(guó)及地區(qū)近年來(lái)競(jìng)相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。顯示器行業(yè)政策方面，2022年6月，國(guó)家廣電總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展的意見(jiàn)，其中指出，到2022年底，全國(guó)地級(jí)及以上電視臺(tái)和有條件的縣級(jí)電視臺(tái)全面完成從標(biāo)清到高清轉(zhuǎn)化，標(biāo)清頻道基本關(guān)停，高清電視成為電視基本播出模式，超高清電視頻道和節(jié)目供給形成規(guī)模。屆時(shí)，家用高清顯示產(chǎn)品將受益。從未來(lái)的內(nèi)容需求和應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，有游戲、短視頻、車(chē)載、醫(yī)療等越來(lái)越靈活多樣的顯示應(yīng)用，內(nèi)容需求推動(dòng)整機(jī)需求，整機(jī)需求推動(dòng)顯示器件的需求。因此高對(duì)比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D等等，都成為未來(lái)的顯示需求。雖然我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)取得重大突破，但本土廠商技術(shù)依舊薄弱，特別是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域常年從韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣等地進(jìn)口液晶面板。特別是在新技術(shù)發(fā)展上，與日韓以及中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)技術(shù)差距還比較大，整體上仍處于技術(shù)追趕階段。而且液晶面板的自給率仍然偏低，自給率僅為30%，產(chǎn)品對(duì)外依賴較大，一定程度上影響國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。我國(guó)顯示器出貨量整體表現(xiàn)為增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)PC顯示器出貨量達(dá)到3231萬(wàn)臺(tái)，同比2020年增長(zhǎng)約9．7%。但進(jìn)入2022年，疫情的反彈對(duì)商用市場(chǎng)訂單以及消費(fèi)者支出結(jié)構(gòu)的影響，導(dǎo)致了市場(chǎng)需求低迷。2022年第一季度中國(guó)PC顯示器出貨量599萬(wàn)臺(tái)，同比下降20．7%。近年來(lái)，中國(guó)PC顯示器出貨量整體波動(dòng)較大，2021年全年中國(guó)PC顯示器市場(chǎng)出貨3231萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9．7%，創(chuàng)十年來(lái)最高增幅。但隨著市場(chǎng)日益飽和，新冠疫情和烏克蘭危機(jī)帶來(lái)的通脹壓力將在2022年進(jìn)一步加速冷卻市場(chǎng)環(huán)境。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)PC顯示器出貨量將地獄3200萬(wàn)臺(tái)，同比下降1．4%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年一季度全球顯示器面板出貨量為46．1Mpcs，較2021年四季度高峰值下降4．5%。隨著疫情、俄烏沖突、超級(jí)通脹持續(xù)加劇，全球顯示器市場(chǎng)需求持續(xù)走低，各大品牌庫(kù)存持續(xù)走高，進(jìn)入第二季度，各大品牌均嚴(yán)格管理庫(kù)存，面板出貨僅有42．2Mpcs，環(huán)比下滑8．5%。進(jìn)入下半年，因庫(kù)存壓力，主力品牌大幅下調(diào)面板采購(gòu)需求。三季度全球顯示器面板出貨33．5Mpcs，環(huán)比下滑20．6%。即使進(jìn)入傳統(tǒng)采購(gòu)?fù)荆@一情況仍未得到改善。目前我國(guó)顯示器市場(chǎng)上主要有高分辨率顯示器、電競(jìng)顯示器、曲面顯示器等主流產(chǎn)品;其中高分辨率顯示器出貨量占比最大。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)高分辨率顯示器出貨量457萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為14．1%，同比增長(zhǎng)34．2%;電競(jìng)顯示器出貨313萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為10%，同比增長(zhǎng)2．5%;曲面顯示器方面，2021年中國(guó)曲面顯示器出貨220萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為7%，同比下降31．2%。2020年我國(guó)顯示器出口數(shù)量為9999萬(wàn)臺(tái)，同比2019年增長(zhǎng)10．95%;2021年我國(guó)顯示器出口數(shù)量為8365萬(wàn)臺(tái)，同比下降8365萬(wàn)臺(tái)。未來(lái)，顯示器上顯示清晰的圖像，那么高密度小間距LED顯示屏將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)之一。近年來(lái)，隨著顯示器行業(yè)巨頭們紛紛從高、中、低不同層次的市場(chǎng)上，發(fā)起一場(chǎng)又一場(chǎng)主動(dòng)的進(jìn)攻和積極的搶奪：從低價(jià)格的全面打穿，到差異化精品的搶奪，以及高端群體拼搶。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這場(chǎng)洗牌的力度、廣度在液晶顯示器行業(yè)中顯然史無(wú)前例。2022年，在QDOLED液晶顯示器及OLED液晶顯示器將加入搶食高階液晶顯示器市占的局面下，預(yù)估2022年MiniLED液晶顯示器出貨量將僅達(dá)6．5萬(wàn)臺(tái)，年成長(zhǎng)率27%。顯示器器件分類顯示器是電子計(jì)算機(jī)最重要的終端輸出設(shè)備，是人機(jī)對(duì)話的窗口。顯示器有電路部分和顯示器件組成，采用何種顯示器件，決定了顯示器的電路結(jié)構(gòu)，也決定了顯示器的性能指標(biāo)。傳統(tǒng)的電壓或電流表頭就是一個(gè)典型的指示器件，它廣泛用于穩(wěn)壓電源、萬(wàn)用表等儀器上。隨著電子儀器的自能化水平提高，電子顯示器件的使用日益廣泛，主要有發(fā)光二極管、數(shù)碼管、液晶顯示器、熒光屏等。新型顯示是智能交互的重要端口，是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)。近年來(lái)隨著新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，顯示行業(yè)與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展和融合，使得市場(chǎng)下游需求不斷擴(kuò)張。同時(shí)政策利好接連不斷，例如2021年3月財(cái)政部、海關(guān)總署和稅務(wù)總局三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》；同年10月，工業(yè)和信息化部等六部門(mén)印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展百城千屏超高清視頻落地推廣活動(dòng)的通知》；11月；國(guó)家電影局于11月發(fā)布了《十四五中國(guó)電影發(fā)展規(guī)劃》，上述政策均對(duì)新型顯示有著推動(dòng)作用。上述環(huán)境背景下，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，保持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)總投資已超過(guò)1．3萬(wàn)億元，大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占全球比重超過(guò)60%，成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地