網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)驅(qū)動交換機(jī)產(chǎn)品架構(gòu)的開放式創(chuàng)新大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要較多數(shù)量的交換機(jī)，對交換機(jī)產(chǎn)品的兼容性及開放性提出了較高要求。隨著云計(jì)算市場不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)不斷加速，在此背景下，軟硬件解耦的白盒交換機(jī)市場得到迅猛發(fā)展。白盒交換機(jī)將硬件與軟件分離，下游數(shù)據(jù)中心客戶可選擇為交換機(jī)安裝外部操作系統(tǒng)或在交換機(jī)廠商已提供開放式操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上開發(fā)上層應(yīng)用軟件，并實(shí)現(xiàn)對交換機(jī)的統(tǒng)一部署與維護(hù)，極大提高數(shù)據(jù)中心運(yùn)維效率。云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場增長數(shù)據(jù)中心是為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行提供的特殊基礎(chǔ)設(shè)施，其上游包括IT設(shè)備、電力及制冷設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，下游服務(wù)于云計(jì)算廠商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)等的數(shù)據(jù)流量需求。全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長推動了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而驅(qū)動數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的增長，并進(jìn)一步帶動上游IT設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施需求的增長。其中交換機(jī)作為不可或缺的核心組網(wǎng)設(shè)備之一，其增長動能也將與數(shù)據(jù)中心行業(yè)保持一目前，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)與歐美國家存在較大差距。2018年，我國云計(jì)算市場規(guī)模僅相當(dāng)于美國云計(jì)算市場的8%，同時，美國企業(yè)上云率已達(dá)85%，歐洲國家企業(yè)上云率也已接近70%，而我國各行業(yè)上云率僅為40%。上述差異高于兩國之間在經(jīng)濟(jì)總量、互聯(lián)網(wǎng)流量等方面之間的差異，從發(fā)展水平來看，我國云計(jì)算行業(yè)與美國存在一定差距，未來存在巨大的發(fā)展空間。我國在云計(jì)算領(lǐng)域的追趕效應(yīng)將促使大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速發(fā)展，并帶動數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2022年，中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)市場規(guī)模將超過3，200億元，同比增長28．8%，進(jìn)入新一輪爆發(fā)期。云桌面行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢（一）云桌面市場概況隨著云計(jì)算和虛擬化技術(shù)的不斷發(fā)展，云桌面技術(shù)逐步成熟，云桌面解決方案在企業(yè)級IT解決方案應(yīng)用逐漸增多，云桌面市場迅速增長。2019年，全球云桌面市場為97．2億美元，同比增長8．26%。預(yù)計(jì)到2022年，全球云桌面市場將達(dá)134．5億美元，較2019年增長38．42%。有線網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)的不斷完善為云桌面發(fā)展提供了良好的硬件基礎(chǔ)，伴隨移動辦公需求的增加，國內(nèi)云桌面產(chǎn)品的需求量大幅提升。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國云桌面終端設(shè)備銷售數(shù)量達(dá)233萬臺，同比增長19．49%?；诔杀?、資源利用率及數(shù)據(jù)安全方面的優(yōu)勢，云桌面在政企辦公、教學(xué)、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)ι逃肞C形成了部分替代，市場規(guī)模有望持續(xù)快速增長。預(yù)計(jì)2025年，我國云桌面終端設(shè)備出貨量將達(dá)到487萬臺，較2020年增長109．01%，復(fù)合增長率為15．89%。（二）云桌面行業(yè)發(fā)展趨勢1、云桌面應(yīng)用普及，場景化細(xì)分明顯傳統(tǒng)商用PC模式下，操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序及數(shù)據(jù)均與每臺硬件設(shè)備緊密關(guān)聯(lián)，如果其中一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都將導(dǎo)致桌面無法正常使用。此外，數(shù)據(jù)量日益增多、數(shù)據(jù)安全變得日益重要，傳統(tǒng)商用PC模式下數(shù)據(jù)本地存儲也將產(chǎn)生一定的安全問題。隨著基于數(shù)據(jù)的工作協(xié)同日益頻繁，企業(yè)亟需能集中存放和管理數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升、硬件計(jì)算能力的增強(qiáng)以及云桌面協(xié)議的不斷改進(jìn)，越來越多的客戶選擇云桌面解決方案替代傳統(tǒng)商用PC，替代場景從教學(xué)及辦公場景，到醫(yī)護(hù)工作站、制造業(yè)生產(chǎn)線、辦事窗口和金融行業(yè)柜面業(yè)務(wù)等。以上多樣化的細(xì)分場景對云桌面解決方案提供商針對不同場景的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國傳統(tǒng)商用PC出貨量為2，499萬臺，而云桌面終端出貨量為233萬臺，多樣化應(yīng)用場景中對傳統(tǒng)商用PC的替代將為云桌面帶來廣闊的市場空間。2、云桌面從產(chǎn)品到服務(wù)的逐漸演變云桌面相比于傳統(tǒng)PC桌面具有更為豐富和靈活的商業(yè)模式。從銷售產(chǎn)品到銷售服務(wù)是近年來云桌面的發(fā)展方向：從傳統(tǒng)的一次性購買設(shè)備及軟件，向購買訂閱型云桌面服務(wù)（DaaS，桌面即服務(wù)）轉(zhuǎn)變，從而為用戶提供更輕的資產(chǎn)和更好的服務(wù)。近幾年運(yùn)營商在云桌面服務(wù)提供方面逐漸發(fā)力，云桌面廠商除了傳統(tǒng)的政企客戶外，也將面對運(yùn)營商的龐大需求。云桌面廠商與運(yùn)營商有望合作建設(shè)大型的云桌面服務(wù)平臺，共同為中小客戶提供訂閱型云桌面服務(wù)。3、超融合等新技術(shù)的應(yīng)用提升了云桌面的使用體驗(yàn)超融合是以虛擬化技術(shù)為核心，將計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等虛擬資源融合到一臺標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器中形成基本架構(gòu)單元，通過一整套虛擬化軟件，實(shí)現(xiàn)存儲、計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)功能的虛擬化，從而使購買者不需要進(jìn)行任何硬件的配置就可以直接使用。云端超融合所交付的不僅是軟硬一體的超融合方案，更是一套完整的云平臺服務(wù)：用戶只需要一次性投入，就能夠得到完整的云服務(wù)。超融合平臺為云桌面提供了更靈活、更可靠以及更高性能的支撐平臺，對云桌面的使用體驗(yàn)提升提供了更好的支持。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)白牌化趨勢確立，二線龍頭迎成長機(jī)遇白牌交換機(jī)，也被稱為白盒交換機(jī)。與傳統(tǒng)的OEM，或者貼牌方式不同，白牌交換機(jī)最終實(shí)現(xiàn)的目的即將基礎(chǔ)功能（轉(zhuǎn)發(fā)功能）與高級功能（如安全功能、控制功能）分離。白牌交換機(jī)出廠時，將高級功能從中剝離，只提供信息轉(zhuǎn)發(fā)的基本功能，對于高級功能，客戶需從別的地方購買或者自行研制，自行安裝。白牌交換機(jī)與傳統(tǒng)交換機(jī)相比，成本優(yōu)勢更為顯著且通用型更強(qiáng)。傳統(tǒng)交換機(jī)類似黑盒子，品牌廠商預(yù)裝有自己的軟硬件，例如Cisco自帶NX-OS或IOS控制系統(tǒng)，這類系統(tǒng)不具備兼容性，對于大型數(shù)據(jù)中心交換機(jī)成百上千，進(jìn)行一一操作十分不便，并且不具備移植性，一旦出現(xiàn)問題或者需要升級替換，成本高昂。白牌交換機(jī)強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)更為開放，通過解耦基礎(chǔ)功能與高級功能，更能適應(yīng)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展需求。白牌交換機(jī)通常作為NFV、SDN技術(shù)部署的一部分，能夠支持惠普的OpenSwitch，微軟的Sonic以及SnapRoute的OPX等行業(yè)類的開放標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)通過通過SDN控制器給各個交換機(jī)下發(fā)版本和配置命令，將交換機(jī)的控制權(quán)集中，迅速完成交換機(jī)的部署，極大地提升了數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維效率。白牌交換機(jī)商業(yè)模式豐富靈活。傳統(tǒng)交換機(jī)作為功能完整的產(chǎn)品直接銷售給客戶；在白牌化的趨勢下商業(yè)模式可能出現(xiàn)三種：第一類商業(yè)模式下，客戶可以自研高級功能，然后向硬件廠商提出需求直接采購白牌交換機(jī)，這類商業(yè)模式要求客戶自行軟件開發(fā)能力和網(wǎng)絡(luò)部署能力較。第二類商業(yè)模式下，客戶也可以向白牌交換機(jī)廠商采購基礎(chǔ)功能，并提出高級功能定制化開發(fā)需求，由白牌廠商自行開發(fā)或者向其他廠商采購。第三類商業(yè)模式下，客戶直接向其他白牌廠商采購高級功能，由其向硬件廠商采購基礎(chǔ)功能，打包發(fā)貨，并提供后續(xù)的技術(shù)支持。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)與白牌化趨勢，逐步改變競爭格局與中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場參與者一直較為穩(wěn)定，以交換機(jī)來說，全球市場主要參與企業(yè)為思科、華為、HP、Arista、Juniper和新華三。根據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，上述6家企業(yè)在全球交換機(jī)市場的合計(jì)市場份額為80．90%。國內(nèi)企業(yè)級交換機(jī)市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、思科、星網(wǎng)銳捷和邁普技術(shù)，上述5家企業(yè)在國內(nèi)企業(yè)級交換機(jī)的合計(jì)市場份額為91．70%。然而與白牌化趨勢不容忽視，有望逐步改變行業(yè)競爭格局。信息安全政策頻出，網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)涵延伸。近十年來，全球網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)。2013年的棱鏡門事件更是在全球范圍內(nèi)引起了安全軍備競爭。我國關(guān)于信息安全的政策頻出，2016年甚至將信息安全上升至國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。政策與產(chǎn)業(yè)鏈需求雙重驅(qū)動，有望加速發(fā)展。雖然我國信息技術(shù)近年來飛速發(fā)展，然而中國信息安全一直存在三大黑洞：芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，這3個層面的安全也就成了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中的核心所在。最近中美經(jīng)貿(mào)摩擦，再次給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，環(huán)節(jié)已經(jīng)嚴(yán)重威脅到相關(guān)企業(yè)供應(yīng)鏈安全，并且對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生巨大的負(fù)面影響，國產(chǎn)化趨勢已經(jīng)刻不容緩。在國家強(qiáng)力政策及產(chǎn)業(yè)鏈需求的快速推動下，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的有望迎來加速發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需在核心軟硬件層面實(shí)現(xiàn)自主可控。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施作為信息傳遞的高速公路，是最底層信息安全的保障者。我國當(dāng)前已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施層面，如光纖光纜，光模塊等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了某種程度上的。然而在更高端的領(lǐng)域，如若關(guān)鍵信息在鏈路層直接被竊取轉(zhuǎn)發(fā)，即交換機(jī)、路由器、無線設(shè)備等產(chǎn)品，那么再完善的信息安全產(chǎn)品也無法保障安全。目前國內(nèi)交換機(jī)市場以第一類和第二類產(chǎn)品為主。例如交換機(jī)來說，產(chǎn)品大致分為三類，第一類是進(jìn)口交換機(jī)，即產(chǎn)品的交換芯片、CPU和操作系統(tǒng)均采用國外品牌，并在國外開發(fā)生產(chǎn)；第二類是國產(chǎn)交換機(jī)，即產(chǎn)品在國內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)，操作系統(tǒng)屬于自主可控，但核心芯片有一樣或者多樣采用海外進(jìn)口；第三類是自主可控交換機(jī)，即核心軟硬件，如操作系統(tǒng)、交換芯片和CPU的核心均屬于自主可控，同時產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工制造等均由國內(nèi)廠商完成。目前市場上交換機(jī)主要以第一類進(jìn)口交換機(jī)和第二類國產(chǎn)交換機(jī)為主，第一類產(chǎn)品廠商主要為思科，第二類產(chǎn)品廠商主要有華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、邁普等。無論是第一類還是第二類產(chǎn)品均尚且無法形成真正的自主可控。自主研發(fā)SDKAPI接口可加入安全檢查邏輯，規(guī)避了國外通用芯片API和保密調(diào)用方式訪問的安全漏洞，對需要芯片配合實(shí)現(xiàn)的惡意竊取行為方案啟到屏蔽作用，間接保護(hù)了信息安全。規(guī)避了擾亂控制層信息非法行為的可能，不存在惡意的固化硬件邏輯，無法通過國產(chǎn)CPU下發(fā)竊取信息指令到芯片，規(guī)避了需要CPU配合的信息竊取行為。內(nèi)存是系統(tǒng)運(yùn)行過程中保存程序指令和程序計(jì)算結(jié)果的器件，本身沒有數(shù)據(jù)處理、編輯和發(fā)送相關(guān)的固化處理邏輯，目前未發(fā)現(xiàn)安全隱患。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商緊抓機(jī)遇。然而三類產(chǎn)品替代難度也是循序漸進(jìn)。短期來看，國產(chǎn)交換機(jī)替代進(jìn)口交換機(jī)有望進(jìn)行。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈草根調(diào)研，國內(nèi)大型云計(jì)算廠商、政府、金融、電力、石油等高端企事業(yè)客戶均有不同程度的傾向使用國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的意愿。長期來看，實(shí)現(xiàn)核心軟硬件的完全自主可控在是產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商也一直在踐行自主可控的道路之上，例如新華三把自主可控作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，已經(jīng)研發(fā)國產(chǎn)交換芯片，并攜手紫光集團(tuán)、龍芯，打造基于純國產(chǎn)CPU和服務(wù)器的完全自主可控產(chǎn)品。在的大趨勢下，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商有望化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。信息基礎(chǔ)設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是用于連接網(wǎng)絡(luò)，維持網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸功能的物理實(shí)體。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是互聯(lián)網(wǎng)最底層的基礎(chǔ)設(shè)施，屬于信息化建設(shè)所需的基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的種類繁多，且與日俱增?；镜木W(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括但不限于：交換機(jī)、路由器、無線接入點(diǎn)（WAP）、網(wǎng)關(guān)、集線器、網(wǎng)橋、網(wǎng)絡(luò)接口卡（NIC）、打印機(jī)和調(diào)制解調(diào)器、光纖收發(fā)器、光纜等等。其中交換機(jī)和路由器是最主要的產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，大致可以分為消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)通網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要針對家庭及個人消費(fèi)市場；企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要應(yīng)用于非運(yùn)營商的各種行業(yè)應(yīng)用市場，包括政府、金融、電力、醫(yī)療、教育、制造業(yè)、中小企業(yè)等市場；數(shù)通網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心市場，用于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及互聯(lián)之間的傳輸；電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要應(yīng)用于電信運(yùn)營商市場，用于搭建核心骨干網(wǎng)。