營銷團隊及投資顧問團隊建設計劃

/營銷團隊及投資顧問團隊建設安排營業(yè)部營銷團隊體系的構(gòu)成員工化客戶經(jīng)理投資顧問：證券經(jīng)紀人財寶顧問目前我營業(yè)部已經(jīng)注冊3名證券投資顧問、12名證券經(jīng)紀人（新增2名經(jīng)紀人正在報批）、2名財寶顧問（正在參與考試）。營業(yè)部營銷團隊人員構(gòu)成1、員工化客戶經(jīng)理主要由營業(yè)部全體正式在編員工構(gòu)成（主要成員由客戶發(fā)展部員工擔當）。2、投資顧問主要由員工中符合條件的員工注冊構(gòu)成3、證券經(jīng)紀人主要通過外聘構(gòu)成。4、財寶顧問主要通過外聘構(gòu)成。三、營業(yè)部營銷體系的開展模式1、采納成立營業(yè)部“財寶中心”依托“財寶中心”做為投資顧問、財寶顧問開展業(yè)務的平臺，財寶中心客戶采納注冊制，客戶體驗后自愿參與，注冊成為會員，在選擇服務項目后，按相應傭金標準執(zhí)行，不行再提出降傭和轉(zhuǎn)戶要求?！必攲汅w驗中心”是證券營業(yè)部全新的專業(yè)化客戶服務方式。它透過投資詢問決策流程，資金配置和風險管理設計服務策略和方法，在執(zhí)行上通過活動量管理和提示服務綻開工作。假如把傅吾豪專業(yè)化服務流程加以包裝乃至標準化，對客戶服務和營銷工作都會大有幫助。2、將投資顧問、財寶顧問服務貫穿在前臺客戶開戶及經(jīng)紀人開戶過程中，前臺服務人員必需在客戶開戶環(huán)節(jié)中將投資顧問服務作為開戶的一個必備環(huán)節(jié)，讓客戶了解并體驗。使客戶在開戶時就可以依據(jù)自己的狀況，選擇傭金套餐及專屬投資顧問服務，鎖定傭金。同時通過證券經(jīng)紀人、財寶顧問、前臺工作人員將“財寶中心”及“投資顧問”業(yè)務的服務內(nèi)容、宣揚資料、服務形式、對客戶的好處等狀況向客戶介紹，為他們?nèi)粘Ｕ箻I(yè)供應吸引客戶的“賣點”；（以此吸引新增客戶）3、目前營業(yè)部臨時采納的是，以注冊投資顧問為核心制作產(chǎn)品，以證券經(jīng)紀人和財寶顧問開發(fā)和推送客戶投顧產(chǎn)品為主。4、投資顧問小組和客戶發(fā)展部分工和充分協(xié)作?？蛻舭l(fā)展部負責經(jīng)紀人管理、開發(fā)客戶。投資顧問小組主要負責核心大客戶的維護及防止傭金的持續(xù)降低及客戶流失。首先須要將客戶進行具體的分類.利用投資顧問平臺篩選目標客戶，同時客戶發(fā)展部須要將資產(chǎn)額較大并周轉(zhuǎn)率較大的客戶作為首選的備選客戶。（投顧前期的打算大量工作須要客戶發(fā)展部供應）目前我營業(yè)部投顧產(chǎn)品設計及推介服務項目項目內(nèi)容項目功能說明服務方式☆投資顧問理財規(guī)劃服務1、客戶資金配置試算表傳統(tǒng)的客戶服務內(nèi)容以外的特性化增值服務。傳授客戶正確的投資理財理念，提升客戶資產(chǎn)保值增值的方法；電子郵件現(xiàn)場2、客戶理財特性評估表3、其它理財工具☆專屬投資顧問一對一現(xiàn)場操盤指導服務1、投資建議書以肯定格式和標準設計的標準化投資理財服務工具；電子郵件現(xiàn)場2、大才智機構(gòu)版投資協(xié)助決策系統(tǒng)軟件選股參考剛好全面深化的市場分析，為客戶投資決策供應參考；電子郵件現(xiàn)場3、深度上市公司分析報告重點上市公司探討報告、投資策略分析報告、重點專題探討報告、行業(yè)分析報告；電子郵件現(xiàn)場4、帳戶管理客戶帳戶持倉分析；客戶帳戶持股分析；客戶帳戶換股建議；電子郵件現(xiàn)場電話5、大盤倉位評級系統(tǒng)“當前客戶服務安排書”優(yōu)化基礎上的大盤標準化倉位調(diào)整狀況；電子郵件電話6、選股池（協(xié)助決策參考）依據(jù)“標準的交易系統(tǒng)、嚴謹?shù)倪x股方法、行業(yè)、基本面、技術(shù)面等分析方法選擇出的股票集合；電子郵件現(xiàn)場7、模擬操盤基金（實戰(zhàn)操作決策參考價值較大）為客戶供應投資顧問團隊實盤操作記錄，及具體操作建議?，F(xiàn)場、短信、郵件☆教化培訓股民學校（初、中、高級課程）、實戰(zhàn)操盤技巧培訓。（由公司研發(fā)部分析師及高級投資顧問主講）固定每周六下午2.30分三樓會議室準時開講?，F(xiàn)場四、投資顧問的日常工作1、每日上午8點30分至9點30分查閱外圍股市主要股指的漲跌狀況及各大券商的晨報，關注當日主要重大事務的評論。2、9點30至11.30利用投資顧問平臺查閱簽約客戶重要持倉股票的漲跌狀況，對出現(xiàn)機會點和風險點的股票利用投顧短信平臺或電話干脆通客戶溝通。同時預約當天下午溝通的客戶名單，制作溝通用課件和內(nèi)容。3、下午