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家用電器行業(yè)競爭格局分析家用電器行業(yè)競爭格局近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,工業(yè)化水平和技術(shù)實(shí)力不斷提升,國內(nèi)涌現(xiàn)出了一批知名家電品牌。同時(shí),由于良好的基礎(chǔ)設(shè)施、完善的上游配套供應(yīng)鏈體系,越來越多的國際知名家電品牌廠商在我國投資設(shè)廠,原本較為封閉的供應(yīng)鏈體系逐步向國內(nèi)企業(yè)開放,國內(nèi)的家電專用配件企業(yè)獲得了良好的發(fā)展機(jī)遇。通過多年的技術(shù)吸收與自主創(chuàng)新,國內(nèi)發(fā)展了一批競爭力較強(qiáng)的家電專用配件制造企業(yè)。目前,我國的家電專業(yè)配件行業(yè)已經(jīng)相對成熟,相關(guān)制造企業(yè)數(shù)量較多,但規(guī)模較大的制造廠商相對較少。金屬結(jié)構(gòu)件、面板等專用配件作為冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)等家電產(chǎn)品的重要零部件,其質(zhì)量和性能影響整體使用效果,因此知名品牌家電廠商普遍對專用配件供應(yīng)商實(shí)行嚴(yán)格的審查制度,通常只有具備較強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、響應(yīng)能力和服務(wù)能力的行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)才能通過認(rèn)證成為其合格供應(yīng)商,該類供應(yīng)商數(shù)量相對較少且一般與客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。我國大家電行業(yè)中海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)等龍頭企業(yè)占據(jù)了絕對市場份額且占比仍在持續(xù)提升,終端市場的集中度決定了家電專用配件行業(yè)的競爭情況。家電專用配件行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)需憑借較大的生產(chǎn)規(guī)模、較高的生產(chǎn)工藝水平、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、快速的響應(yīng)能力,依托家電行業(yè)龍頭企業(yè),在家電專用配件市場競爭中取得良好的口碑和優(yōu)勢地位,提高行業(yè)的集中度。我國家電專用配件行業(yè)逐漸形成了以三類企業(yè)為主的競爭格局:第一類是發(fā)展程度較高、規(guī)模較大的制造企業(yè),主要表現(xiàn)為技術(shù)水平先進(jìn)、客戶資源豐富、生產(chǎn)能力較強(qiáng),不僅提供家電領(lǐng)域的金屬結(jié)構(gòu)件等專用配件的模塊化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工的一體化綜合性服務(wù),還提供汽車、電子、新能源等領(lǐng)域的零部件等;第二類是具備一定生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的制造企業(yè),這類企業(yè)往往專注于某一家電領(lǐng)域單一零部件的規(guī)模生產(chǎn),在該細(xì)分領(lǐng)域取得優(yōu)勢,主要服務(wù)于該領(lǐng)域的頭部企業(yè)等;第三類是以本地和周邊地區(qū)客戶為主要收入來源,且生產(chǎn)規(guī)模相對較小的制造企業(yè),該類企業(yè)一般受服務(wù)范圍和企業(yè)規(guī)模等因素限制,發(fā)展較為緩慢,數(shù)量相對較多。家電行業(yè)產(chǎn)品分類一般來說可以將家電分別四種類別,分別為白色家電、黑色家電、米色家電和綠色家電,其中白色家電包括冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)和電暖器等;黑色家電為彩電、音響和游戲機(jī)等;米色家電主要是指電腦信息類產(chǎn)品;綠色家電是指在使用過程中對人體和周圍環(huán)境不會產(chǎn)生傷害,并且可以再回收和利用的家電產(chǎn)品。家電行業(yè)業(yè)績增速有所放緩國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年全年,家電全行業(yè)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.53萬億元,同比增長4.31%;累計(jì)利潤總額達(dá)1338.6億元,同比增長11.89%。從細(xì)分行業(yè)看,各品類業(yè)績增速有不同程度放緩,部分細(xì)分行業(yè)利潤仍維持高速增長。其中,家用空氣調(diào)節(jié)器營業(yè)收入和利潤總額均居各品類第一位,分別增長了1.77%和10.84%;家用制冷電器具表現(xiàn)良好,營業(yè)收入增長6.80%,利潤總額增長13.5%;家用廚房電器具營業(yè)收入增長7.71%,利潤總額增長20.04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計(jì)營業(yè)收入增長6.32%,但利潤總額下降0.78%;美健個(gè)護(hù)類產(chǎn)品的累計(jì)營業(yè)收入增長8.30%,利潤增長20.88%。家電行業(yè)零售端:整體消費(fèi)需求不旺(一)家電行業(yè)國內(nèi)市場需求不旺2019年,中國家電零售市場表現(xiàn)持續(xù)低迷,盡管多類產(chǎn)品零售量小幅增長,但全年零售額卻有所下降。2019全年,中國家電市場整體零售額8920億元(不含3C),下降3.88%。分品類看,冰箱累計(jì)銷售量3377萬臺,同比增長6.65%,銷售額947億元,同比增長0.95%;空調(diào)累計(jì)銷售量6180萬臺,同比增長4.32%,銷售額2009億元,同比下滑3.63%;冷柜累計(jì)銷售量767萬臺,同比增長6.38%,銷售額106億元,同比增長2.91%;洗衣機(jī)累計(jì)銷售量3844萬臺,同比增長4.21%,銷售額711億元,同比下滑0.59%;吸油煙機(jī)累計(jì)銷售1709萬臺,同比下降0.81%,銷售額383億元,同比下降3.94%。在平淡的市場大環(huán)境下,一些新興品類產(chǎn)品的銷售額仍然取得了較高增長,干衣機(jī)系列產(chǎn)品在2019年銷售額增長了49%,美健系列產(chǎn)品在2019年銷售額取得了45.96%的增長,集成灶在2019年銷售額也達(dá)到了160億元,同比增長了50%以上。對于冰洗來講,由于滲透率基本飽和,終端以更新需求為主。生產(chǎn)廠商也都主動地將產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)放在了消費(fèi)升級方向。此類產(chǎn)品在國內(nèi)市場的表現(xiàn)比較平淡,表現(xiàn)仍可稱之為平穩(wěn)??照{(diào)行業(yè)在2019年冷年明顯遇冷,5、6月份的傳統(tǒng)銷售旺季市場消費(fèi)熱情也比較低迷,導(dǎo)致市場競爭加劇,各大品牌為應(yīng)對市場壓力,多通過降價(jià)促銷來拉動市場需求,不過也導(dǎo)致了空調(diào)均價(jià)的下降,中小品牌生產(chǎn)空間遭到擠壓。冷柜在今年的表現(xiàn)一直不錯(cuò),主要得益于精品超市、社區(qū)超市等新興業(yè)態(tài)高速增長帶來的需求增長。廚電行業(yè)進(jìn)入2018年以來,零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象,截止到2019年上半年,該跡象還未出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。進(jìn)入2019年下半年,下滑跡象逐步止住,但未出現(xiàn)明顯回升。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產(chǎn)關(guān)聯(lián)較大,2017年開始執(zhí)行的較為嚴(yán)格的房地產(chǎn)政策對廚電產(chǎn)品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電行業(yè)內(nèi)企業(yè)反饋的情況看,2019年上半年,各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長,但增速較往年有明顯的下滑。一方面,從短時(shí)間內(nèi)來看,精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài),很多主流品牌遇到的一個(gè)現(xiàn)象就是終端零售渠道增長放緩甚至負(fù)增長,而工程渠道則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。另一方面,工程渠道在改變流通渠道的同時(shí),對于整個(gè)廚電行業(yè)也產(chǎn)生了其它影響,比如品質(zhì)和價(jià)格,從目前反饋的信息來看,工程渠道使用的產(chǎn)品大多屬于品牌的低端產(chǎn)品,并不能給廚電類企業(yè)帶來利潤上的改善。(二)家電行業(yè)品線上銷售占比繼續(xù)增長隨著網(wǎng)上零售普及率的提升以及專業(yè)電商在物流、配送、安裝、售后等環(huán)節(jié)的服務(wù)優(yōu)化,線上線下的加速融合,越來越多的家電制造企業(yè)通過與專業(yè)電商進(jìn)行戰(zhàn)略合作提升產(chǎn)品的線上市場份額。中怡康的數(shù)據(jù)顯示,2019年,主要家電產(chǎn)品的線上銷售額在整體渠道中的占比已經(jīng)達(dá)到近40%,比上年同期進(jìn)一步增長6個(gè)百分點(diǎn)。從2019年家電產(chǎn)品線上銷售情況看,與線下銷售普遍失速相比,各品類家電產(chǎn)品在線上銷售基本穩(wěn)定的,盡管不再像前兩年一樣呈現(xiàn)全部產(chǎn)品線上渠道高速增長的情況。但空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器等產(chǎn)品的線上銷售還是維持了較為穩(wěn)定的增長(大部分產(chǎn)品的線上增速在20%以上)。吸油煙機(jī)、灶具在經(jīng)歷2018年的意外失速后,在2019年也恢復(fù)了增長。另外,2019年雙十一整體促銷周期比往年要長,在渠道下沉大背景下,各電商平臺除了過去優(yōu)惠玩法外,加大了社交玩法的比重,同時(shí)白條、分期等刺激消費(fèi)者提前消費(fèi),加大了會員營銷力度,從而又一次創(chuàng)造了雙十一交易峰值。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù),2019年雙十一期間,冰箱、冷柜、空調(diào)和洗衣機(jī)的交易額與上年相比,同比分別增長23.4%、43%、42%和16.6%。家電行業(yè)未來發(fā)展除了利潤持續(xù)向好外,家電行業(yè)發(fā)展還不乏亮點(diǎn)。家用電器協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,洗碗機(jī)、干衣機(jī)、集成灶、洗地機(jī)等新興品類市場規(guī)模持續(xù)保持增長,成為拉動家電市場增長的重要引擎。2022年上半年,干衣機(jī)市場規(guī)模同比增長41.1%,集成灶市場規(guī)模在2021年增長43.8%的基礎(chǔ)上同比增長6.5%。2022年家電市場增長較好的幾個(gè)細(xì)分品類包括電蒸鍋、空氣炸鍋、掃地機(jī)器人、洗地機(jī),其線下渠道銷售額增速分別為33.15%、97.22%、9.91%、27.02%,線上渠道銷售額增速分別為54.83%、49.2%、1.2%、45.19%。未來的家電市場將呈現(xiàn)出幾大亮點(diǎn):一是家電產(chǎn)品從單品向成套產(chǎn)品、從成套產(chǎn)品再向全屋定制產(chǎn)品轉(zhuǎn)型;二是家電銷售渠道和家居銷售渠道、建材銷售渠道密切融合;三是家電行業(yè)向智慧化場景化轉(zhuǎn)型,打造符合消費(fèi)者追求的生活方式;四是家電品牌基礎(chǔ)創(chuàng)新模式的轉(zhuǎn)型,例如家電細(xì)分品類的創(chuàng)新等。家電行業(yè)行業(yè)展望2020年伊始,受到持續(xù)的新冠肺炎疫情影響,不少家電企業(yè)的復(fù)工時(shí)間較往年都有2周左右的推遲。陸續(xù)復(fù)工的企業(yè)短期內(nèi)受到交通管制、人員流動困難、供應(yīng)鏈無法迅速恢復(fù)的影響,復(fù)工率也不能在短期內(nèi)恢復(fù)到春節(jié)前水平??梢灶A(yù)見的是,很多家電企業(yè)在2020年的第一季度生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動都會受到不小的影響。協(xié)會也收到不少企業(yè)反映,疫情期間,線下實(shí)體店消費(fèi)幾乎為零,對企業(yè)而言,上半年是非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)。對國內(nèi)市場而言,疫情的影響是短期的,主要原因在于:1、隨著電商滲透率的提高以及對行業(yè)促銷節(jié)點(diǎn)的改變,近幾年來,春節(jié)過后兩個(gè)月已經(jīng)成為家電銷售的淡季,此時(shí)即使疊加上疫情,也不會對家電全年的銷售造成太大影響;2、從目前的形勢看,除湖北外,國內(nèi)其余各地的疫情有望在三月底結(jié)束,企業(yè)的生產(chǎn)、銷售都有望在后續(xù)逐步恢復(fù)。(不過復(fù)工也帶來一定的風(fēng)險(xiǎn),還需進(jìn)一步關(guān)注。從2003年SARS期間的經(jīng)驗(yàn)來看,疫情的影響更多是中短期,而國家為了提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)需求,往往會出臺力度更大、范圍更廣的刺激措施。這些刺激性措施將會在下半年激發(fā)出此前被壓抑的消費(fèi)需求,無論是普及性的消費(fèi)還是升級性的消費(fèi),都有望進(jìn)入到一個(gè)恢復(fù)性增長期。而從長期來看,2020年是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向注重發(fā)展質(zhì)量和供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革持續(xù)推進(jìn)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),中國家電業(yè)的傳統(tǒng)增長動能在逐步減弱。受到房地產(chǎn)投資增速和商品房銷售增速放緩的影響,消費(fèi)者對傳統(tǒng)大家電的新增需求增速有逐步放緩的趨勢,2019年的內(nèi)銷市場表現(xiàn)也比較平淡。2020年疫情將影響居民收入,進(jìn)而影響市場表現(xiàn)。隨著傳統(tǒng)家電產(chǎn)品保有量的逐步提升,更新需求在總需求中的占比已經(jīng)大幅提高,是現(xiàn)階段市場增長的主要?jiǎng)恿ν瑫r(shí),差異化、觸及消費(fèi)者痛點(diǎn)的產(chǎn)品以及能夠進(jìn)一步改善居民生活體驗(yàn)的新興家電產(chǎn)品將成為市場增長的另一個(gè)動力。另外,在疫情來襲的大背景下,基于消費(fèi)端需求的變化,健康、智能將成為市場最主要的消費(fèi)痛點(diǎn)之一。目前來看,很多家電品類在這兩方面都有很大的提升空間,健康、智能模塊和功能的標(biāo)配化,也可能在未來成為一種產(chǎn)業(yè)進(jìn)化和消費(fèi)升級的趨勢。從出口層面,受疫情影響,短期來看,供給端企業(yè)節(jié)后開工推遲,或?qū)?dǎo)致企業(yè)年前簽訂的部分海外訂單交付延遲甚至被取消,企業(yè)可能會因合同無法按時(shí)履行而承擔(dān)一定的損失,因廠房租金、應(yīng)交稅費(fèi)、防疫物資、物流運(yùn)輸?shù)纫厮鶐淼钠髽I(yè)運(yùn)營成本也會增加,特別是中小企業(yè),勢必會對中國家電業(yè)出口會造成不利的影響。另外,雖然中國家電行業(yè)近年來的智能化制造水平已明顯提升,但目前仍屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè),疫情引起的交通阻滯帶來的人員流動抑制或?qū)?dǎo)致部分企業(yè)面臨勞動力不足或流失的問題,特別是湖北境內(nèi)的企業(yè),也會對中國家電業(yè)出口形成抑制。從國際貿(mào)易環(huán)境看,我國的企業(yè)已經(jīng)在兩方面受到影響,一方面,中國出口的貨物檢驗(yàn)檢疫以及通關(guān)流程變得更復(fù)雜,另一方面,2020上半年很多重要的展會受疫情的影響已經(jīng)取消或推遲,企業(yè)赴海外參展也受到了一定程度的影響,這些都會給企業(yè)展示新品、獲得新訂單造成一定的影響。更加令人擔(dān)憂的是,目前,疫情在日韓乃至全球范圍內(nèi)都有擴(kuò)散的跡象,如后續(xù)無法得到有效控制,2020年全球經(jīng)濟(jì)都會受到比較明顯的影響,這也會進(jìn)一步影響企業(yè)的新增訂單。家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈家電作為消費(fèi)品生產(chǎn)行業(yè)之一,其產(chǎn)業(yè)鏈上游為家電原材料的生產(chǎn)商和制造商,包括鋼鐵、化工和有色金屬等原材料,還有面板制造和電子產(chǎn)品等零部件制造行業(yè);中游為家電行業(yè);下游為終端消費(fèi)者,主要為房地產(chǎn)、家電銷售和維修等行業(yè)。全球家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾年,隨著居家需求的持續(xù)增長,全球家電市場快速發(fā)展,與2020年相比,2021年全球大型家用電器和電視機(jī)的市場銷售額同比增長約13%和6%,市場潛力巨大,本文通過研究分析全球家電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,旨在梳理行業(yè)格局和市場機(jī)會。家電是家用電器的簡稱,狹義上是指電路上的負(fù)載及用來控制、調(diào)節(jié)和保護(hù)電路和電機(jī)的設(shè)備,廣義上的電器是指通過使用電氣元件組合而形成的進(jìn)行工作的產(chǎn)品,使其作為能量的來源。家電行業(yè)生產(chǎn)端:全年平穩(wěn)增長,個(gè)別品種小幅下降從生產(chǎn)端情況看,電冰箱、冷柜、空調(diào)器的全年產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2019年12月單月,家用空調(diào)產(chǎn)量1291萬臺,同比增長11.5%,累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過1.5億臺,同比增長6.5%。冰箱12月單月產(chǎn)量683萬臺,同比增長15.1%,累

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