汽車零部件服務(wù)內(nèi)容升級產(chǎn)業(yè)協(xié)作加深分析

汽車零部件服務(wù)內(nèi)容升級，產(chǎn)業(yè)協(xié)作加深分析汽車零部件服務(wù)內(nèi)容升級，產(chǎn)業(yè)協(xié)作加深汽車產(chǎn)業(yè)的高度專業(yè)化分工導致越來越多的零部件模塊生產(chǎn)任務(wù)以發(fā)包的方式向上游轉(zhuǎn)移，汽車整車的質(zhì)量高低將在更大程度上取決于零部件供應(yīng)商產(chǎn)品的好壞。因而，供應(yīng)商的長期穩(wěn)定供貨對于整車企業(yè)至關(guān)重要，是持續(xù)質(zhì)量保證的關(guān)鍵因素，零部件供應(yīng)商尤其是優(yōu)秀企業(yè)產(chǎn)業(yè)地位的重要性更為突出。近年來，國內(nèi)自主汽車品牌以及造車新勢力的數(shù)量激增，為零部件市場帶來了新的增長動力，但這些新興車企起步相對較晚，研發(fā)制造等環(huán)節(jié)的核心技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，亟需成熟的配套供應(yīng)商提供更多的專業(yè)支持。同時，出于提高車型開發(fā)速度、降低開發(fā)成本的考慮，整車企業(yè)逐漸將零部件的設(shè)計開發(fā)任務(wù)下沉到供應(yīng)商處，即對零部件同步開發(fā)服務(wù)的需求增多。因此，供應(yīng)商們相比以往需要在研發(fā)環(huán)節(jié)投入更多的精力和資源，并跟隨行業(yè)發(fā)展及客戶需求的變動不斷轉(zhuǎn)變和提升服務(wù)觀念。除了同步開發(fā)服務(wù)的擴大，當下智能化、個性化的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢同樣催生了更多數(shù)字化、多元化的高端配套服務(wù)需求，這將促使零部件供應(yīng)商打破原有的單一合作關(guān)系，加深與軟件、通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通等產(chǎn)業(yè)企業(yè)的交叉協(xié)作，充分高效利用外部技術(shù)成果完成零部件產(chǎn)品的跨越式迭代和服務(wù)內(nèi)容的全面升級，共同塑造嶄新的汽車生態(tài)體系。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度相對較低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，起初中小企業(yè)能夠憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定利潤空間，但隨著市場競爭加劇，利潤空間被逐步壓縮，眾多小型供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風險。但行業(yè)內(nèi)規(guī)模型大廠商則能持續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端高質(zhì)量的產(chǎn)品在市場中逐步擴大市場份額，加快并購重組步伐，整合產(chǎn)業(yè)鏈，并持續(xù)向海外市場擴張。整體來看，我國汽車零部件行業(yè)有市場集中度進一步提升的趨勢。隨著我國零部件產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級，我國汽車零部件企業(yè)已由2015年的12，090家增長至2020年的14，018家，2020年主營業(yè)務(wù)收入總計36，310．65億元，2010年至2017年，行業(yè)營收年均復合增長率為14．58%，整體行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。2018年由于行業(yè)整體不景氣，當年汽車零部件行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入有所下降，然而隨著中國經(jīng)濟的復蘇以及汽車行業(yè)的內(nèi)需擴展，2019年和2020年行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入都有所增長，同比上年分別增長5．98%和1．55%，逆轉(zhuǎn)了之前的下降趨勢。此外，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢的影響下，我國汽車零件部件及配件出口市場也呈現(xiàn)增長趨勢。2017年至2020年，我國汽車零部件及配件出口金額從2，101．12億人民幣增長至2，277．03億人民幣。2020年汽車零部件及配件行業(yè)受新冠疫情影響，同比上年有略微下降，但是下降幅度較整車行業(yè)下降幅度不大，主要原因系海外汽車零部件及配件供應(yīng)商供應(yīng)能力不足，海外對國內(nèi)汽車零部件的進口需求依然旺盛，且國內(nèi)在汽車保有量較大的情況下，售后需求穩(wěn)步上升。由于我國汽車零件部件行業(yè)經(jīng)多年的競爭發(fā)展與經(jīng)驗積累，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品開發(fā)能力以及技術(shù)創(chuàng)新能力都得到了較大的提升。近年來，由于國三淘汰、國六排放新標和治理前期不合規(guī)車輛等政策的影響，帶動了車輛的階段性集中采購和置換，市場需求釋放。其次，《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及浙江、廣東等多省推出的區(qū)域性的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃等多項政策的推動指引，進一步促進汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)升級和汽車零部件企業(yè)對符合國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產(chǎn)品加大投入，積極進行布局。此外，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，不斷實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，部分企業(yè)無論在服務(wù)上還是技術(shù)上，都已經(jīng)初步具備了與國外廠商競爭的實力。隨著汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)的競爭力不斷增強，并充分利用自身優(yōu)勢，抓住產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與采購全球化的窗口，深入?yún)⑴c到國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈中去。我國已經(jīng)逐步成為零部件巨頭企業(yè)布局的重要地區(qū)，汽車零部件出口金額穩(wěn)步增長。隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升，我國汽車零部件制造企業(yè)逐漸形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，形成了汽車整車制造、零配件制造等汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的集群效應(yīng)，不僅降低了運輸成本，還有助于放大規(guī)模優(yōu)勢，為汽車行業(yè)進一步擴大市場規(guī)模奠定良好基礎(chǔ)。集合了整車制造商和配套產(chǎn)業(yè)園的六大產(chǎn)業(yè)集群分別位于長三角地區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)，均衡分布于全國各地區(qū)，既臨近消費市場，又具備出口海外的地理位置優(yōu)勢。這一布局有助于我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，逐步過渡到集中化、專業(yè)化的成熟市場階段。汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著汽車制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車廠越來越重視汽車零部件的生產(chǎn)規(guī)?；?、專業(yè)分工化、成本管控化。未來汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢主要有以下幾個方向：（1）產(chǎn)品集成化、模塊化：為了提高整車安裝流程的自動化水平和精確度，提升生產(chǎn)效率，優(yōu)化整車空間結(jié)構(gòu)，改善整車性能，汽車零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產(chǎn)品高端化、精細化：隨著我國工業(yè)實力的不斷提升，汽車零部件的生產(chǎn)模式已經(jīng)逐漸從原有的低端粗放型向高端精細型發(fā)展，越來越多的國產(chǎn)高端產(chǎn)品開始替代原來國外進口的高端產(chǎn)品。（3）產(chǎn)品輕量化、節(jié)能化：目前全球數(shù)量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護問題，全球各國頒布了相應(yīng)的法律法規(guī)和政策倡導節(jié)能減排、保護環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車輕量化、節(jié)能化的實現(xiàn)可以降低石油資源的用量，降低廢氣的排放，亦可減少消費者的成本。發(fā)展新能源汽車也是全球的共識，歐盟公開的環(huán)保減排計劃中，約定到2035年歐盟國家禁售燃油車，到2050年實現(xiàn)碳中和。我國在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出：中國將力爭于2030年完成碳達峰，于2060年實現(xiàn)碳中和。因此，鼓勵發(fā)展新能源汽車以及低能耗、小排量汽車已成為汽車工業(yè)節(jié)能減排的有效方式。（4）運營自動化、智能化：隨著我國經(jīng)濟水平的提高，勞動力薪酬水平提升，制造業(yè)企業(yè)的人工成本也對應(yīng)提升，原有人口紅利優(yōu)勢減弱。因此，提高企業(yè)運營自動化、智能化水平，加強企業(yè)對生產(chǎn)、采購、銷售、運輸?shù)确矫娴陌芽?，能有效降低企業(yè)運營成本，增加企業(yè)利潤。汽車零部件行業(yè)汽車行業(yè)是制造業(yè)的標桿，作為以整車裝配企業(yè)為核心，以汽車零部件供應(yīng)商為支撐的典型行業(yè)，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈的效率對于整個行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。當前中國汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成全覆蓋，產(chǎn)業(yè)制造優(yōu)勢顯著，我國正在成為全球汽車零部件的生產(chǎn)配套基地，在全球具有顯著競爭力。近幾年我國汽車零部件及配件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車制造業(yè)產(chǎn)值的比重保持在40%以上。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2010-2020年，我國汽車零部件銷售額復合增長率為11．86%，達到4．57萬億元，汽車零部件市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢汽車零部件是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的單個組件，部件指實現(xiàn)某個動作或功能的零件組合。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，是汽車行業(yè)的重要組成部分，與汽車行業(yè)互相促進、共同發(fā)展。在經(jīng)濟全球化、市場一體化的大背景下，近些年機動車保有量的不斷提升，汽車維修和汽車改裝等后市場對零部件的需求也隨之擴大，對汽車零部件的性能要求越來越高。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達3．6萬億元，預測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬億元。行業(yè)現(xiàn)狀及市場規(guī)模（一）我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導入期。（二）技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達國家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細分領(lǐng)域具備較強技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。（三）我國汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進一步提升。（四）行業(yè)進出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強勁拉動，進口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進口額比重達48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進口市場。（五）輕量化電動智能化打開零部件量價空間通過輕量化、電動智能化的升級改造，為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機會接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時提升自身產(chǎn)品價值量進一步實現(xiàn)量價齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動智能化是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長，全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國加速趕超全球市場滲透率。自動駕駛方面，全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS市場規(guī)模達到844億元，同比增長19．3%；同時，2021年，國內(nèi)L1/L2占比分別達25．9%/16．4%，L1-L2級別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點輔助系統(tǒng)、交通信號識別等技術(shù)為主的輔助自動駕駛技術(shù)。線控制動方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國汽車線控制動搭載率2022年9月已突破20%。國內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%