汽車零部件行業(yè)成長(zhǎng)階段（1978-1992年）分析

汽車零部件行業(yè)成長(zhǎng)階段（1978-1992年）分析汽車零部件行業(yè)成長(zhǎng)階段（1978-1992年）這一時(shí)期零部件發(fā)展的主要特點(diǎn)仍然是以圍繞整車配套為主。80年代中后期，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，賣方市場(chǎng)出現(xiàn)，國(guó)家決定把汽車工業(yè)建設(shè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，從而迎來(lái)了我國(guó)第二次汽車熱。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，先后建立了一大批中小零部件企業(yè)。這些企業(yè)規(guī)模小，銷售額在1億元以下，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，數(shù)量龐大，技術(shù)力量薄弱，生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，且依舊存在一些零部件企業(yè)依附于某家整車企業(yè)而生存的情況。中國(guó)汽車零部件供需平衡分析我國(guó)汽車零部件供給及需求情況來(lái)看，我國(guó)本土供給能力有所增強(qiáng)，需求也處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)。再?gòu)膰?guó)際形勢(shì)來(lái)看，2020年以來(lái)，受中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影響，出口停滯，進(jìn)一步加大了企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。2021年汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開(kāi)始在更大范圍蔓延，全球多家知名汽車企業(yè)均不同程度受到汽車半導(dǎo)體供貨不足的影響，部分車型出現(xiàn)生產(chǎn)延誤、減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)等問(wèn)題。截至2021年，中國(guó)半導(dǎo)體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%，車用芯片進(jìn)口率高達(dá)90%以上，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力急需增強(qiáng)。綜上所述，我國(guó)中低端零部件基本處于供需平衡狀態(tài)，而高端零部件呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)百年發(fā)展，已成為世界上規(guī)模最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，是美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等眾多工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，除去2008年和2009年受金融危機(jī)影響外，近十多年來(lái)全球汽車產(chǎn)量整體平穩(wěn)增長(zhǎng)，總產(chǎn)量從2006年的6922萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2018年的9921．5萬(wàn)輛。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的快速發(fā)展，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了變化。美國(guó)、歐洲、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，市場(chǎng)逐漸趨于飽和。一些勞動(dòng)密集、資源密集的汽車制造活動(dòng)已逐步向亞洲、南美等地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，其中尤以金磚四國(guó)（巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)）為代表的新興市場(chǎng)發(fā)展最為迅猛，成為帶動(dòng)銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正處于升級(jí)階段，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)重心仍將向發(fā)展中國(guó)家傾斜。中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀(jì)五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對(duì)整車廠商的依賴性較強(qiáng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費(fèi)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺(tái)，為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時(shí)，中國(guó)汽配市場(chǎng)的巨大潛力和較為低廉的勞動(dòng)力成本吸引了國(guó)際汽車零部件企業(yè)在中國(guó)投資設(shè)廠，進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國(guó)內(nèi)汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過(guò)1．4萬(wàn)家，總產(chǎn)值達(dá)到3．63萬(wàn)億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3．63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1．4%，利潤(rùn)總額為2，693．16億元，同比增長(zhǎng)13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達(dá)52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家1:1．7的整零比例，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。中國(guó)本土零部件廠商已經(jīng)具備整車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤（傳動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架系統(tǒng)等）、車身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國(guó)本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強(qiáng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)引進(jìn)的方式在較多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，已經(jīng)成功融入全球零部件供應(yīng)鏈體系。全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，中國(guó)有十家企業(yè)入圍百?gòu)?qiáng)。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群。近年來(lái)，吉林長(zhǎng)春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚(yáng)州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國(guó)已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上有了長(zhǎng)足進(jìn)步。但由于我國(guó)汽車整車生產(chǎn)所選擇的引進(jìn)—消化—吸收路徑，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和制造能力始終處在追趕整車制造能力的過(guò)程中，本土汽車零部件企業(yè)從生產(chǎn)規(guī)模、自主創(chuàng)新能力、核心技術(shù)、品牌效應(yīng)等多方面與整車產(chǎn)業(yè)需求和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比仍存在較大差距，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力亟待加強(qiáng)。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛(ài)信精機(jī)。日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國(guó)21家和德國(guó)18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來(lái)通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)實(shí)現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場(chǎng)布局，近30年來(lái)中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場(chǎng)和成本優(yōu)勢(shì)，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國(guó)均以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。中國(guó)汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國(guó)的汽車產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，在2019年以前全球和中國(guó)汽車產(chǎn)量走勢(shì)基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時(shí)候，中國(guó)的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國(guó)汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬(wàn)輛。由此來(lái)看，中國(guó)汽車零部件整車配套市場(chǎng)需求有所回升。從中國(guó)汽車零部件行業(yè)汽車維修市場(chǎng)需求來(lái)看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國(guó)汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車維修市場(chǎng)需求。中國(guó)汽車零部件仍處于進(jìn)口依賴階段我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)化主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。目前我國(guó)正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國(guó)外技術(shù)壟斷的進(jìn)程當(dāng)中，當(dāng)前我國(guó)汽車核心零配件仍處于進(jìn)口依賴的階段。汽車零部件上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析汽車零部件行業(yè)處于汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的中間，汽車零部件行業(yè)的上游行業(yè)為原材料行業(yè)，包括鋼鐵、機(jī)械、橡膠、石化、電子、紡織等行業(yè)；下游行業(yè)為整車制造行業(yè)（汽車總裝、沖壓、車身焊裝、車身油漆）和售后服務(wù)行業(yè)（汽車銷售、汽車修理、汽車金融）。從汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條的位置可以看出，汽車零部件的市場(chǎng)按照用途主要分為兩類，一類是汽車整車制造行業(yè)的外包訂單，稱為OEM配套市場(chǎng)（下文沿用此稱謂）；另一類是汽車售后服務(wù)過(guò)程中，用于汽車修理，維護(hù)，改裝等方面的汽車零部件需求，稱為售后市場(chǎng)（下文沿用此稱謂）?？紤]到市場(chǎng)的國(guó)別差異，汽車零部件的下游消費(fèi)市場(chǎng)可以概括為國(guó)內(nèi)OEM配套市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)汽車售后服務(wù)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)。在汽車制造技術(shù)和設(shè)計(jì)不變情況下，消費(fèi)者購(gòu)買的汽車內(nèi)部的各類零部件必須遵循某個(gè)固定的比例關(guān)系，因此，汽車零部件行業(yè)的各類部件及對(duì)應(yīng)的子行業(yè)之間的關(guān)系主要表現(xiàn)為互補(bǔ)關(guān)系。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車零部件行業(yè)向著全球化發(fā)展是未來(lái)的大趨勢(shì)。20世紀(jì)90年代，汽車零部件行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始形成全球生產(chǎn)、全球采購(gòu)的體系，整車生產(chǎn)企業(yè)按照一定的原則在全球范圍內(nèi)對(duì)汽車零部件實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)。進(jìn)入21世紀(jì)，為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并貼近整車廠商，日本、歐美的大型汽車零部件供應(yīng)商大多數(shù)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，中國(guó)等國(guó)家成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地，目前全球汽車零部件企業(yè)在中國(guó)的布局已基本形成。同時(shí)期我國(guó)自主品牌汽車零部件行業(yè)也在飛速發(fā)展，汽車零部件生產(chǎn)廠商配套、研發(fā)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，我國(guó)汽車零部件將憑借質(zhì)量管理水平的提高及成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展國(guó)際汽車零部件供應(yīng)市場(chǎng)，產(chǎn)品出口銷售額將持續(xù)增加，國(guó)際品牌與自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)將目趨激烈。中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)已經(jīng)成為全球汽車及零部件供應(yīng)體系中的重要環(huán)節(jié)，圍繞汽車整車廠的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展。汽車零部件本土化取得明顯進(jìn)展，目前國(guó)內(nèi)商用車及中低檔乘用車投產(chǎn)時(shí)國(guó)內(nèi)配套率基本達(dá)到100％。隨著近年吉林長(zhǎng)春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚(yáng)州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地的迅速崛起，我國(guó)現(xiàn)已基本形成東北、京津、華中、西南、長(zhǎng)三角、珠三角等六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化，可以使分工更精