通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)季節(jié)性分析

通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)季節(jié)性分析通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)季節(jié)性通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分項目周期較長，較少受限于個別應(yīng)用領(lǐng)域的季節(jié)性變動影響，季節(jié)性特征較弱。但受到春節(jié)假期工程施工暫停影響，第一季度通常收入略低。新風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程1924年，英國大氣污染處理專家奧斯頓?淳于1935年發(fā)明人類首臺熱交換新風(fēng)系統(tǒng)，即現(xiàn)代意義上新風(fēng)系統(tǒng)，標(biāo)志著第一代新風(fēng)機的誕生。伴隨著人類對室內(nèi)空氣質(zhì)量追求的不斷提高，新風(fēng)系統(tǒng)逐漸得以大規(guī)模推廣應(yīng)用?，F(xiàn)代意義上人類對室內(nèi)空氣質(zhì)量的關(guān)注最早可源于20世紀(jì)50年代歐美國家因大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)所致如比利時馬斯河谷事件、洛杉磯光化學(xué)煙霧事件、倫敦?zé)熿F事件等，這些事件引發(fā)了人類對大氣污染問題的反思。1946年，德國標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)會（DIN）發(fā)表DIN1946標(biāo)準(zhǔn)中第二部分關(guān)于《通風(fēng)和空調(diào)：技術(shù)衛(wèi)生要求》的修訂案。該標(biāo)準(zhǔn)首次對建筑物通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)進行了規(guī)定，不同于1956年英國《空氣潔凈法案》，DIN1946-2修訂案標(biāo)志著人類首次對室內(nèi)空氣質(zhì)量問題的關(guān)注。自20世紀(jì)90年代新風(fēng)系統(tǒng)進入中國市場以來，中國新風(fēng)系統(tǒng)主要經(jīng)歷了產(chǎn)品引進階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、市場整合階段四個發(fā)展歷程。和發(fā)達(dá)國家相比，我國針對住宅通風(fēng)、室內(nèi)空氣質(zhì)量的政策建設(shè)較為滯后。但從2018年起，我國室內(nèi)環(huán)境政策密集出臺，新風(fēng)系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也逐漸完善。2018年，住建部出臺了《住宅新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，從設(shè)計、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)對住宅新風(fēng)系統(tǒng)的技術(shù)進行規(guī)定。2020年1月，住建部發(fā)布了嚴(yán)格的室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，其中規(guī)定夏熱冬冷地區(qū)，嚴(yán)寒及寒冷地區(qū)等采用自然通風(fēng)的Ⅰ類民用建筑最小通風(fēng)換氣次數(shù)不應(yīng)低于0．5次/h，必要時應(yīng)采取機械通風(fēng)換氣措施。室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的現(xiàn)行管理體制主要為國家宏觀指導(dǎo)與協(xié)會自律管理相結(jié)合的管理體制。行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、工信部、國家市場監(jiān)督管理總局；行業(yè)自律組織主要包括中國通用機械工業(yè)協(xié)會下屬的風(fēng)機分會及中國家用電器協(xié)會。國家發(fā)改委主要承擔(dān)行業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能，負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)業(yè)政策、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作。工信部主要負(fù)責(zé)擬定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新。國家市場監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。中國通用機械工業(yè)協(xié)會下屬的風(fēng)機分會具體承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能。協(xié)會負(fù)責(zé)研究制造發(fā)展方向，建設(shè)行業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)與管理經(jīng)驗交流中心，經(jīng)濟技術(shù)情報信息中心、技術(shù)經(jīng)濟咨詢中心、企業(yè)經(jīng)營管理指導(dǎo)中心和專業(yè)人才培訓(xùn)基地，進一步促進政府和企業(yè)的雙向融合，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。中國家用電器協(xié)會的主要職能包括維護行業(yè)健康的競爭秩序，代表會員企業(yè)向政府反映企業(yè)的意見與要求，促進產(chǎn)品發(fā)展、維護產(chǎn)業(yè)安全等。近年來我國陸續(xù)出臺了室外污染防護及室內(nèi)污染控制政策，對建筑物通風(fēng)換氣、空氣凈化及污染物限值等提出更為嚴(yán)格的要求，疫情的沖擊進一步增強了這一政策趨勢。在室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)日益趨嚴(yán)的背景下，各地也陸續(xù)發(fā)布住宅設(shè)計及新建校園新標(biāo)準(zhǔn)，對室內(nèi)通風(fēng)換氣提出具體要求。此外，隨著住建部《住宅新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和北京住建委《居住建筑新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程》的發(fā)布，新風(fēng)市場的設(shè)計、施工、驗收等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步建立，有助于引導(dǎo)新風(fēng)行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。通風(fēng)設(shè)備冷卻塔和空冷器領(lǐng)域發(fā)展情況冷卻塔是以水作為循環(huán)冷卻劑，從某一系統(tǒng)中吸收熱量排放至大氣中，來降低溫度的裝置；基于蒸發(fā)散熱、對流傳熱和輻射傳熱等原理，利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產(chǎn)生蒸汽，蒸汽揮發(fā)帶走熱量來散去工業(yè)上或制冷空調(diào)中產(chǎn)生的余熱來降低水溫的蒸發(fā)散熱裝置，以保證系統(tǒng)的正常運行。冷卻塔分為工業(yè)冷卻塔和民用冷卻塔，其中工業(yè)冷卻塔是現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的重要裝備，用于工業(yè)冷卻水的冷卻；民用冷卻塔一般為大型空調(diào)的循環(huán)水冷卻裝置。未來隨著全球電力需求增長，電廠數(shù)量的增加以及發(fā)展中國家家用和商用領(lǐng)域建筑市場的活躍性大幅提高預(yù)計將會推動冷卻塔產(chǎn)品的需求，到2025年，全球冷卻塔市場預(yù)計將達(dá)到48．5億美元，冷卻塔和空冷器行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品將有廣闊市場空間。近年來，隨著制冷行業(yè)的不斷發(fā)展、涉及領(lǐng)域不斷拓展、市場容量不斷擴大，以農(nóng)產(chǎn)品及食品冷凍冷藏用制冷風(fēng)機為代表的中高端制冷行業(yè)配套風(fēng)機需求規(guī)模持續(xù)增長．．．．．．未來在冷庫、冷鏈物流領(lǐng)域需求增長等因素的帶動下，制冷行業(yè)所需風(fēng)機配套產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)也具備較大的發(fā)展空間。我國新風(fēng)系統(tǒng)市場競爭格局我國新風(fēng)行業(yè)仍由在行業(yè)內(nèi)深耕多年的外資企業(yè)主導(dǎo)，遠(yuǎn)大、綠島風(fēng)等國內(nèi)領(lǐng)先新風(fēng)設(shè)備廠家亦表現(xiàn)出色，但整體行業(yè)集中度不高，中小品牌眾多行業(yè)尚未洗牌。隨著馬太效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，未來行業(yè)集中度將進一步上升，新建新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)線將為應(yīng)對后續(xù)行業(yè)集中度的提升奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段我國新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競爭企業(yè)較多。新風(fēng)系統(tǒng)消費市場主要集中于新一線城市與二線城市，2021年新一線城市住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模占比42．54%，二線城市市場規(guī)模占比25．85%。新風(fēng)行業(yè)還未經(jīng)歷洗牌階段，集中度有待提升。目前國內(nèi)新風(fēng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量有600-800家，中小品牌偏多，行業(yè)集中度偏低。我國新風(fēng)企業(yè)根據(jù)年銷售額可以劃分為三個梯隊：1、第一梯隊的年銷售額在1億元以上，包括松下、大金這類涉及新風(fēng)業(yè)務(wù)的外資綜合性企業(yè)；百朗、蘭舍、造夢者等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)；遠(yuǎn)大、環(huán)都、綠島風(fēng)等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)。這類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)水平高，銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，品牌知名度高，競爭優(yōu)勢明顯；2、第二梯隊的年銷售額在5，000萬元至1億元，包括愛迪士、邁迪龍等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，皓庭、霍爾、普瑞泰等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，美的、海爾等進入新風(fēng)行業(yè)的國內(nèi)家電企業(yè)；3、第三梯隊的年銷售額在5，000萬元以下，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模較小，實力較弱。通風(fēng)設(shè)備在海洋工程領(lǐng)域發(fā)展情況近年來，全球新船訂單結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)三大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船）向五大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船、液化氣船、客船）均衡發(fā)展，LNG船和客船（含豪華郵輪）未來市場空間較大。受疫情影響，航運市場出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動造船計劃。自2020年開始，大型集裝箱船市場迎來了新的造船高潮。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年一至三季度，集裝箱船新接訂單約為去年同期14倍，迎來了井噴式增長。隨著疫情逐步緩解，遭受沉重打擊的郵輪旅游業(yè)逐步恢復(fù)，國內(nèi)外郵輪公司逐步啟動了郵輪的制造。郵輪因需保障其乘坐的舒適性，對通風(fēng)產(chǎn)品的噪音要求極高。海洋工程裝備方面，我國正在大力推進南海開發(fā)進程以及海上絲綢之路建設(shè)，對海上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開發(fā)、空間開發(fā)等相關(guān)裝備的需求更為急迫，也對我國高端海洋裝備的發(fā)展提出了更高的要求，作為海洋工程裝備配套設(shè)備的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品將有廣闊的發(fā)展空間。全球工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場趨勢從2015年到2019年的過去五年里，全球的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場規(guī)模從六千一百三十二點二十萬美元增長到目前的七千二百五十點六十九萬美元，收入增長率就已經(jīng)超過了百分之四點二十八，其增長的原因是因為受到了下游需求與國家政策的帶動。而在地理位置來看，目前的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備的消費地區(qū)有北美、歐洲與亞太地區(qū)，并且亞太地區(qū)是全球比較大的消費市場，在2019年亞太地區(qū)的市場份額是百分之四十一，之后才是歐洲與北美地區(qū)。全球的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場并不是很集中，大型跨國企業(yè)與小型本地企業(yè)全球都有，Greenheck，Ebm-Papst，Systemair，TwinCityFan，AirSystemsComponents都在2019年工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場里占著全球收入份額的前五名，并且占到全球市場收入份額的百分之三十一。產(chǎn)品的類型有離心通風(fēng)