通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)季節(jié)性分析

通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)季節(jié)性分析通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)季節(jié)性通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，較少受限于個(gè)別應(yīng)用領(lǐng)域的季節(jié)性變動(dòng)影響，季節(jié)性特征較弱。但受到春節(jié)假期工程施工暫停影響，第一季度通常收入略低。新風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程1924年，英國(guó)大氣污染處理專家?jiàn)W斯頓?淳于1935年發(fā)明人類首臺(tái)熱交換新風(fēng)系統(tǒng)，即現(xiàn)代意義上新風(fēng)系統(tǒng)，標(biāo)志著第一代新風(fēng)機(jī)的誕生。伴隨著人類對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量追求的不斷提高，新風(fēng)系統(tǒng)逐漸得以大規(guī)模推廣應(yīng)用?，F(xiàn)代意義上人類對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量的關(guān)注最早可源于20世紀(jì)50年代歐美國(guó)家因大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)所致如比利時(shí)馬斯河谷事件、洛杉磯光化學(xué)煙霧事件、倫敦?zé)熿F事件等，這些事件引發(fā)了人類對(duì)大氣污染問(wèn)題的反思。1946年，德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)會(huì)（DIN）發(fā)表DIN1946標(biāo)準(zhǔn)中第二部分關(guān)于《通風(fēng)和空調(diào)：技術(shù)衛(wèi)生要求》的修訂案。該標(biāo)準(zhǔn)首次對(duì)建筑物通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，不同于1956年英國(guó)《空氣潔凈法案》，DIN1946-2修訂案標(biāo)志著人類首次對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量問(wèn)題的關(guān)注。自20世紀(jì)90年代新風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，中國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)主要經(jīng)歷了產(chǎn)品引進(jìn)階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、市場(chǎng)整合階段四個(gè)發(fā)展歷程。和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)針對(duì)住宅通風(fēng)、室內(nèi)空氣質(zhì)量的政策建設(shè)較為滯后。但從2018年起，我國(guó)室內(nèi)環(huán)境政策密集出臺(tái)，新風(fēng)系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也逐漸完善。2018年，住建部出臺(tái)了《住宅新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，從設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)住宅新風(fēng)系統(tǒng)的技術(shù)進(jìn)行規(guī)定。2020年1月，住建部發(fā)布了嚴(yán)格的室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，其中規(guī)定夏熱冬冷地區(qū)，嚴(yán)寒及寒冷地區(qū)等采用自然通風(fēng)的Ⅰ類民用建筑最小通風(fēng)換氣次數(shù)不應(yīng)低于0．5次/h，必要時(shí)應(yīng)采取機(jī)械通風(fēng)換氣措施。室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的現(xiàn)行管理體制主要為國(guó)家宏觀指導(dǎo)與協(xié)會(huì)自律管理相結(jié)合的管理體制。行業(yè)主管部門為國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局；行業(yè)自律組織主要包括中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)下屬的風(fēng)機(jī)分會(huì)及中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)。國(guó)家發(fā)改委主要承擔(dān)行業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能，負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)業(yè)政策、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作。工信部主要負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)下屬的風(fēng)機(jī)分會(huì)具體承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能。協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)研究制造發(fā)展方向，建設(shè)行業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)與管理經(jīng)驗(yàn)交流中心，經(jīng)濟(jì)技術(shù)情報(bào)信息中心、技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢中心、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)中心和專業(yè)人才培訓(xùn)基地，進(jìn)一步促進(jìn)政府和企業(yè)的雙向融合，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)的主要職能包括維護(hù)行業(yè)健康的競(jìng)爭(zhēng)秩序，代表會(huì)員企業(yè)向政府反映企業(yè)的意見(jiàn)與要求，促進(jìn)產(chǎn)品發(fā)展、維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全等。近年來(lái)我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了室外污染防護(hù)及室內(nèi)污染控制政策，對(duì)建筑物通風(fēng)換氣、空氣凈化及污染物限值等提出更為嚴(yán)格的要求，疫情的沖擊進(jìn)一步增強(qiáng)了這一政策趨勢(shì)。在室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)日益趨嚴(yán)的背景下，各地也陸續(xù)發(fā)布住宅設(shè)計(jì)及新建校園新標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)室內(nèi)通風(fēng)換氣提出具體要求。此外，隨著住建部《住宅新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和北京住建委《居住建筑新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程》的發(fā)布，新風(fēng)市場(chǎng)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步建立，有助于引導(dǎo)新風(fēng)行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。通風(fēng)設(shè)備冷卻塔和空冷器領(lǐng)域發(fā)展情況冷卻塔是以水作為循環(huán)冷卻劑，從某一系統(tǒng)中吸收熱量排放至大氣中，來(lái)降低溫度的裝置；基于蒸發(fā)散熱、對(duì)流傳熱和輻射傳熱等原理，利用水與空氣流動(dòng)接觸后進(jìn)行冷熱交換產(chǎn)生蒸汽，蒸汽揮發(fā)帶走熱量來(lái)散去工業(yè)上或制冷空調(diào)中產(chǎn)生的余熱來(lái)降低水溫的蒸發(fā)散熱裝置，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。冷卻塔分為工業(yè)冷卻塔和民用冷卻塔，其中工業(yè)冷卻塔是現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的重要裝備，用于工業(yè)冷卻水的冷卻；民用冷卻塔一般為大型空調(diào)的循環(huán)水冷卻裝置。未來(lái)隨著全球電力需求增長(zhǎng)，電廠數(shù)量的增加以及發(fā)展中國(guó)家家用和商用領(lǐng)域建筑市場(chǎng)的活躍性大幅提高預(yù)計(jì)將會(huì)推動(dòng)冷卻塔產(chǎn)品的需求，到2025年，全球冷卻塔市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到48．5億美元，冷卻塔和空冷器行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品將有廣闊市場(chǎng)空間。近年來(lái)，隨著制冷行業(yè)的不斷發(fā)展、涉及領(lǐng)域不斷拓展、市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，以農(nóng)產(chǎn)品及食品冷凍冷藏用制冷風(fēng)機(jī)為代表的中高端制冷行業(yè)配套風(fēng)機(jī)需求規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)．．．．．．未來(lái)在冷庫(kù)、冷鏈物流領(lǐng)域需求增長(zhǎng)等因素的帶動(dòng)下，制冷行業(yè)所需風(fēng)機(jī)配套產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)也具備較大的發(fā)展空間。我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)新風(fēng)行業(yè)仍由在行業(yè)內(nèi)深耕多年的外資企業(yè)主導(dǎo)，遠(yuǎn)大、綠島風(fēng)等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先新風(fēng)設(shè)備廠家亦表現(xiàn)出色，但整體行業(yè)集中度不高，中小品牌眾多行業(yè)尚未洗牌。隨著馬太效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升，新建新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)線將為應(yīng)對(duì)后續(xù)行業(yè)集中度的提升奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多。新風(fēng)系統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于新一線城市與二線城市，2021年新一線城市住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模占比42．54%，二線城市市場(chǎng)規(guī)模占比25．85%。新風(fēng)行業(yè)還未經(jīng)歷洗牌階段，集中度有待提升。目前國(guó)內(nèi)新風(fēng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量有600-800家，中小品牌偏多，行業(yè)集中度偏低。我國(guó)新風(fēng)企業(yè)根據(jù)年銷售額可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)：1、第一梯隊(duì)的年銷售額在1億元以上，包括松下、大金這類涉及新風(fēng)業(yè)務(wù)的外資綜合性企業(yè)；百朗、蘭舍、造夢(mèng)者等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)；遠(yuǎn)大、環(huán)都、綠島風(fēng)等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)。這類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)水平高，銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，品牌知名度高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；2、第二梯隊(duì)的年銷售額在5，000萬(wàn)元至1億元，包括愛(ài)迪士、邁迪龍等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，皓庭、霍爾、普瑞泰等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，美的、海爾等進(jìn)入新風(fēng)行業(yè)的國(guó)內(nèi)家電企業(yè)；3、第三梯隊(duì)的年銷售額在5，000萬(wàn)元以下，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模較小，實(shí)力較弱。通風(fēng)設(shè)備在海洋工程領(lǐng)域發(fā)展情況近年來(lái)，全球新船訂單結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)三大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船）向五大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船、液化氣船、客船）均衡發(fā)展，LNG船和客船（含豪華郵輪）未來(lái)市場(chǎng)空間較大。受疫情影響，航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動(dòng)造船計(jì)劃。自2020年開始，大型集裝箱船市場(chǎng)迎來(lái)了新的造船高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年一至三季度，集裝箱船新接訂單約為去年同期14倍，迎來(lái)了井噴式增長(zhǎng)。隨著疫情逐步緩解，遭受沉重打擊的郵輪旅游業(yè)逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)外郵輪公司逐步啟動(dòng)了郵輪的制造。郵輪因需保障其乘坐的舒適性，對(duì)通風(fēng)產(chǎn)品的噪音要求極高。海洋工程裝備方面，我國(guó)正在大力推進(jìn)南海開發(fā)進(jìn)程以及海上絲綢之路建設(shè)，對(duì)海上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開發(fā)、空間開發(fā)等相關(guān)裝備的需求更為急迫，也對(duì)我國(guó)高端海洋裝備的發(fā)展提出了更高的要求，作為海洋工程裝備配套設(shè)備的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品將有廣闊的發(fā)展空間。全球工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場(chǎng)趨勢(shì)從2015年到2019年的過(guò)去五年里，全球的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從六千一百三十二點(diǎn)二十萬(wàn)美元增長(zhǎng)到目前的七千二百五十點(diǎn)六十九萬(wàn)美元，收入增長(zhǎng)率就已經(jīng)超過(guò)了百分之四點(diǎn)二十八，其增長(zhǎng)的原因是因?yàn)槭艿搅讼掠涡枨笈c國(guó)家政策的帶動(dòng)。而在地理位置來(lái)看，目前的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備的消費(fèi)地區(qū)有北美、歐洲與亞太地區(qū)，并且亞太地區(qū)是全球比較大的消費(fèi)市場(chǎng)，在2019年亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額是百分之四十一，之后才是歐洲與北美地區(qū)。全球的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場(chǎng)并不是很集中，大型跨國(guó)企業(yè)與小型本地企業(yè)全球都有，Greenheck，Ebm-Papst，Systemair，TwinCityFan，AirSystemsComponents都在2019年工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場(chǎng)里占著全球收入份額的前五名，并且占到全球市場(chǎng)收入份額的百分之三十一。產(chǎn)品的類型有離心通風(fēng)