齒輪行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析

齒輪行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析齒輪行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）齒輪行業(yè)面臨的機(jī)遇1、齒輪行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的支持近年來，國家發(fā)布了一系列政策，明確要支持齒輪及其他關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件的發(fā)展?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，努力實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，把重點(diǎn)發(fā)展高精度齒輪傳動(dòng)裝置作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一。2016年，工業(yè)和信息化部等三部委聯(lián)合印發(fā)的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確要大力發(fā)展高精密減速器等機(jī)器人五大關(guān)鍵零部件。一帶一路也為國內(nèi)齒輪行業(yè)等機(jī)械制造企業(yè)搭建了重要平臺(tái)，通過海外并購、海外投資建廠等方式，越來越多的機(jī)械制造企業(yè)將走出國門，為推動(dòng)中國機(jī)械制造行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。在國家戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，一帶一路已成為中國機(jī)械制造流通渠道的重要組成部分，為企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好地參與國際競爭提供了舞臺(tái)。2、齒輪行業(yè)下游需求增長帶來發(fā)展機(jī)會(huì)我國電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)在承接國際分工轉(zhuǎn)移中不斷發(fā)展，已成為世界電動(dòng)工具主要的生產(chǎn)基地。國際市場中持續(xù)高漲的家庭需求驅(qū)動(dòng)，電動(dòng)工具已從原有生產(chǎn)工廠和建筑業(yè)中逐漸向民生領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。我國擁有巨大的人口基數(shù)，隨著居民生活水平的逐步提高，國內(nèi)市場的潛力也有望被逐步挖掘出來，成為新的增長點(diǎn)。此外，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術(shù)的成熟與融合，助力智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用場景不斷凸顯，將有助于齒輪制造企業(yè)快速地轉(zhuǎn)型升級(jí)，把握住市場機(jī)遇和高端產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。（二）齒輪行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、齒輪行業(yè)勞動(dòng)力成本上升齒輪制造行業(yè)屬于技術(shù)和勞動(dòng)力密集行業(yè)，雖然行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正在普及自動(dòng)化生產(chǎn)制造流程和生產(chǎn)線，但在我國勞動(dòng)力成本逐漸上升的背景下，人力成本依然會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。近年來，受生育率降低和人口老齡化的影響，勞動(dòng)力面臨結(jié)構(gòu)性短缺，勞動(dòng)力成本的上升將是考驗(yàn)行業(yè)成本控制的挑戰(zhàn)之一。2、齒輪行業(yè)原材料成本齒輪鋼是齒輪生產(chǎn)中耗用比例最高的原材料，其價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響齒輪的生產(chǎn)成本。齒輪鋼是對(duì)可用于齒輪加工制造的鋼材的總稱，一般是指鋼里除鐵、碳外，并加入其它合金元素的合金鋼。隨著近年來鋼材價(jià)格的不斷攀升，行業(yè)盈利水平將受到影響。汽車變速器齒輪行業(yè)發(fā)展概況變速器又稱變速箱，是傳統(tǒng)燃油汽車的關(guān)鍵部件，是指能改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比和轉(zhuǎn)矩的傳動(dòng)裝置，變速器具有以下幾個(gè)功能：①改變傳動(dòng)比，滿足不同行駛條件對(duì)牽引力的需要，使發(fā)動(dòng)機(jī)盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；②實(shí)現(xiàn)倒車行駛；③中斷動(dòng)力傳遞，在發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、怠速運(yùn)轉(zhuǎn)、汽車換擋或需要停車進(jìn)行動(dòng)力輸出時(shí)，中斷向驅(qū)動(dòng)輪的動(dòng)力傳遞；④實(shí)現(xiàn)空擋，當(dāng)離合器接合時(shí)，變速器可以不輸出動(dòng)力。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速非常高，最大功率及最大扭矩在一定的轉(zhuǎn)速區(qū)出現(xiàn)，為了發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能，就必須有一套變速裝置，來協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度。汽車變速器是汽車上不可或缺的零部件，由變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動(dòng)機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比，通過換擋可以使發(fā)動(dòng)機(jī)工作在其最佳的動(dòng)力性能狀態(tài)。汽車變速器通常需要使用結(jié)合齒輪、倒檔齒輪、主減齒輪等，當(dāng)前的汽車變速器，按操縱方式分類，可以分為手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器兩大類。我國汽車齒輪行業(yè)面臨著汽車制造商和國外先進(jìn)汽車齒輪制造企業(yè)的雙重壓力。盡管國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的不少產(chǎn)品已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，高檔產(chǎn)品的替代效應(yīng)越來越明顯，但目前仍然有部分齒輪與國際先進(jìn)水平存在差距，齒輪材料選擇技術(shù)、精密熱處理技術(shù)、可靠性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和裝配技術(shù)、表面改性硬化技術(shù)、表面強(qiáng)化技術(shù)、表面長效保護(hù)和潤滑技術(shù)、精密成形齒形技術(shù)、精密機(jī)加工技術(shù)、齒輪試驗(yàn)技術(shù)和裝備研究等系統(tǒng)的制造技術(shù)水平仍待提高。精鍛科技在業(yè)內(nèi)率先采用國際先進(jìn)裝備進(jìn)行生產(chǎn)，經(jīng)多年發(fā)展，在上述相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品及生產(chǎn)制造技術(shù)水平已實(shí)現(xiàn)與國際先進(jìn)水平的接軌。齒輪行業(yè)市場向定制化方向發(fā)展隨著專業(yè)化分工和精益化生產(chǎn)模式的推廣，為了企業(yè)提高效率、降低成本、增加競爭力，電動(dòng)工具、汽車、家電等工藝復(fù)雜的制造業(yè)逐漸剝離非核心零部件業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的一體化的生產(chǎn)模式向以產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核心零部件制造、成品組裝和品牌推廣為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部專業(yè)化制造企業(yè)采購非核心零部件的比率。為保證供應(yīng)商技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、品質(zhì)穩(wěn)定和交貨及時(shí)，終端廠商在篩選零部件的生產(chǎn)商合作時(shí)，一般會(huì)經(jīng)過嚴(yán)格的審核或第三方認(rèn)證，以保障終端產(chǎn)品的競爭力。在此背景下，終端廠商與零部件企業(yè)之間日益形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，零部件行業(yè)也逐漸形成了根據(jù)終端廠商需求向定制化生產(chǎn)的經(jīng)營模式發(fā)展。我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要轉(zhuǎn)動(dòng)部位都是齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)，齒輪行業(yè)是機(jī)械業(yè)的基礎(chǔ)。相對(duì)機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對(duì)最大的行業(yè)。我國齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪是車輛主要的基礎(chǔ)傳動(dòng)零件，齒輪的質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個(gè)齒輪組成的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并獲得相應(yīng)扭矩。我國齒輪產(chǎn)品的研發(fā)及制造能力較強(qiáng)。在自動(dòng)變速器中，AT和CVT的核心技術(shù)主要被外資整車集團(tuán)或第三方變速器生產(chǎn)商說壟斷：我國難以突破。而在DCT的結(jié)構(gòu)中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電控系統(tǒng)以及機(jī)械結(jié)構(gòu)等組成;而除了機(jī)械結(jié)構(gòu)以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設(shè)計(jì)、制造以及測試技術(shù)主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術(shù)又集中在博格華納以及達(dá)耐時(shí)（日本）等公司的手上。同時(shí)，隨著新能源汽車占比的提升，高精度齒輪的需求勢必越來越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機(jī)廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動(dòng)企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤;促使總成類企業(yè)將齒輪外包給專業(yè)齒輪企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)從而集中資源投入核心技術(shù)的革新。而這種齒輪精度和強(qiáng)度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟?fàn)幖觿。仁剐⌒妄X輪企業(yè)讓出其市場份額。汽車動(dòng)力總成核心部件變速器的趨勢之一，就是自動(dòng)代替手動(dòng)。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩與實(shí)際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴(kuò)散的城市道路擁堵情況以及消費(fèi)升級(jí)所驅(qū)動(dòng)的。我國汽車自動(dòng)變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車采用了自動(dòng)變速器系統(tǒng)，而當(dāng)時(shí)自主品牌汽車采用自動(dòng)變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車以及自主品牌汽車的自動(dòng)變速器滲透率達(dá)到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來自動(dòng)變速器滲透率加大，國產(chǎn)自主品牌崛起，相關(guān)汽車齒輪產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國制造業(yè)特別是汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，機(jī)床齒輪、農(nóng)機(jī)齒輪、工程機(jī)械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長，中國齒輪行業(yè)年總產(chǎn)值已突破700億元。齒輪傳動(dòng)裝置主要分為車輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類。其中車輛變速箱年銷售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷售額100億元，出口額1．6億美元．近年來，齒輪行業(yè)產(chǎn)銷量每年以20%以上的速度增長，行業(yè)現(xiàn)有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷售額250億元，出口額4億美元。近年來，我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，市場方面市場總體需求和國內(nèi)生產(chǎn)總量保持了較高增長我國齒輪行業(yè)增長速度很快其產(chǎn)量占到全國總量的52．8%。從生產(chǎn)區(qū)域來看，華東地區(qū)齒輪業(yè)發(fā)展最快，其他地區(qū)依次為:華北地區(qū)占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國自動(dòng)變速箱制造生產(chǎn)方面目前還受制于人，產(chǎn)品貿(mào)易逆差較大且呈逐漸增高之勢。我國進(jìn)口齒輪產(chǎn)品33．7億元，其中進(jìn)口自動(dòng)變速箱16．37億美元。預(yù)計(jì)進(jìn)口總額在50億美元以上，自動(dòng)變速箱將達(dá)到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場后，還要求與之配套的變速箱使用國外產(chǎn)品，這就限制了我國自動(dòng)變速箱的發(fā)展，也是造成貿(mào)易逆差很重要的原因。第四，在進(jìn)口的齒輪中，有44．5%來自日本，16．9%來自德國，韓國、美國、法國分別為8．3%、6．8%和4．2%。在出口企業(yè)中，外企出口比例最大，占31%，國企為28．7%，民企為21．4%，中外合資企業(yè)為12．7%，其他約占6%；一些發(fā)達(dá)國家低端產(chǎn)品從我國進(jìn)口，而復(fù)雜高端產(chǎn)品則自己生產(chǎn)，他們利用我國的廉價(jià)勞動(dòng)力和資源，把我國當(dāng)做其加廠。從產(chǎn)品出口國別看，絕大多數(shù)產(chǎn)品都出口到發(fā)達(dá)國家或地區(qū)。其中，23．6%出口到美國，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自動(dòng)變速箱工業(yè)技術(shù)，不在受制于人實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口金額數(shù)量的逆轉(zhuǎn)將決定我國汽車齒輪行業(yè)的未來。齒輪行業(yè)技術(shù)層面發(fā)展趨勢齒輪行業(yè)屬于跨學(xué)科、多種專業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)，涉及機(jī)、電、材料、化學(xué)、信息和控制等多學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)向著小型化、高精度、高可靠性的方向發(fā)展，并同時(shí)兼顧節(jié)能環(huán)保及柔性化生產(chǎn)的需求。齒輪的設(shè)計(jì)與制造水平將直接影響到機(jī)械產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)型升級(jí)，要求工業(yè)整體技術(shù)不斷進(jìn)步與發(fā)展。下游整機(jī)的集成性、經(jīng)濟(jì)性等要求，相應(yīng)地使得齒輪產(chǎn)品發(fā)展更加趨于小型化、輕量化。而整機(jī)的性能、壽命、能耗、噪聲等更高的要求，則對(duì)齒輪精度、可靠性提出了更高的要求。強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力、刀具/模具的設(shè)計(jì)以及精密加工能力和足夠的先進(jìn)的智能化設(shè)備投入，將為應(yīng)對(duì)上述趨勢提供有力保障。隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)極為重要。在此過程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。2013年12月，工信部頒布了《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），指出國內(nèi)裝備制造生產(chǎn)工藝裝備落后，優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、節(jié)材的先進(jìn)基礎(chǔ)制造工藝和自動(dòng)化、數(shù)字化裝備的普及程度不高，能源消耗、材料利用率及污染排放與國際先進(jìn)水平相比差距較大。同時(shí)，《規(guī)劃》對(duì)機(jī)械基礎(chǔ)件的鍛造、鑄造、熱處理制造工藝也提出了節(jié)能降耗的減排目標(biāo)。重點(diǎn)發(fā)展6類先進(jìn)、綠色制造工藝，降低能源、材料消耗、改善環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，包括切削加工、鑄造工藝、鍛壓工藝、熱處理工藝等。齒輪行業(yè)作為制造業(yè)中基礎(chǔ)性行業(yè)，未來競爭日趨激烈。下游領(lǐng)域眾多且趨向定制化的特性對(duì)產(chǎn)品制造的多樣性和效率要求越來越高。因此，建立彈性生產(chǎn)體系對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)至關(guān)重要，企業(yè)需要在同一條生產(chǎn)線上通過設(shè)備調(diào)整來完成不同品種的批量生產(chǎn)任務(wù)。既滿足多品種的多樣化要求，又使設(shè)備流水線的停工時(shí)間達(dá)到最小，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競爭力。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)的新型生產(chǎn)方式。其目的在于提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)，降低維護(hù)成本，創(chuàng)造新的價(jià)值。2017年，國家發(fā)改委頒布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確表示，針對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)關(guān)鍵工序自動(dòng)化、數(shù)字化改造需求，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備，提高設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層次，邁向中高端。齒輪是智能制造中不可替代的基礎(chǔ)零部件，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障。因此，提高智能化生產(chǎn)能力對(duì)于齒輪制造企業(yè)也及為重要。長遠(yuǎn)看來，齒輪行業(yè)發(fā)展將會(huì)淘汰更多落后產(chǎn)能，優(yōu)勢產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)齒輪制造行業(yè)整體向高端智能制造方向轉(zhuǎn)型。齒輪行業(yè)價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)性齒輪行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其產(chǎn)業(yè)鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具供應(yīng)商及齒輪加工設(shè)備供應(yīng)商等，下游廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于下游行業(yè)內(nèi)主要的客戶為實(shí)現(xiàn)專業(yè)分工，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，最大限度降低生產(chǎn)成本，齒輪下游行業(yè)逐步降低齒輪零部件的自制率，紛紛建立零部件全球采購平臺(tái)，向全球內(nèi)的齒輪生產(chǎn)廠商直接采購齒輪零部件。因此，隨著我國齒輪行業(yè)的不斷發(fā)展，齒輪行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要。高端齒輪產(chǎn)品的龍頭企業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢，利潤水平相對(duì)較高。機(jī)器人行業(yè)對(duì)齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模處于世界領(lǐng)先地位，但仍有巨大的發(fā)展空間。當(dāng)前，我國制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人市場的快速發(fā)展。2023年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將突破600億元。隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療、物流、安防領(lǐng)域的服務(wù)機(jī)器人市場潛力巨大，目前已經(jīng)成為發(fā)展熱點(diǎn)。減速機(jī)是機(jī)器人的關(guān)鍵傳動(dòng)部件，也是決定機(jī)器人性能與質(zhì)量的重要因素。減速機(jī)是一種應(yīng)用廣泛的減速傳動(dòng)裝置，可達(dá)到調(diào)節(jié)輸出軸轉(zhuǎn)速和扭矩的作用。減速機(jī)在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)應(yīng)用廣泛，在相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長的背景下，工業(yè)自動(dòng)化的趨勢和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機(jī)行業(yè)需求帶來了新的增長點(diǎn)。電動(dòng)工具行業(yè)對(duì)齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測電動(dòng)工具應(yīng)用廣泛