齒輪行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的支持分析

齒輪行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的支持分析齒輪行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的支持近年來，國家發(fā)布了一系列政策，明確要支持齒輪及其他關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件的發(fā)展。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了堅持發(fā)展整機與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，努力實現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，把重點發(fā)展高精度齒輪傳動裝置作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一。2016年，工業(yè)和信息化部等三部委聯(lián)合印發(fā)的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確要大力發(fā)展高精密減速器等機器人五大關(guān)鍵零部件。一帶一路也為國內(nèi)齒輪行業(yè)等機械制造企業(yè)搭建了重要平臺，通過海外并購、海外投資建廠等方式，越來越多的機械制造企業(yè)將走出國門，為推動中國機械制造行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。在國家戰(zhàn)略的帶動下，一帶一路已成為中國機械制造流通渠道的重要組成部分，為企業(yè)順利實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，更好地參與國際競爭提供了舞臺。汽車差速器齒輪行業(yè)發(fā)展概況差速器是汽車驅(qū)動系統(tǒng)的主要部件，作用是在汽車轉(zhuǎn)彎過程中，允許兩邊半軸以不同的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)，同時傳遞動力，減少輪胎與地面的摩擦，防止車輪打滑。汽車差速器是驅(qū)動車輪差速轉(zhuǎn)彎或強力通過復(fù)雜路面的必備零件，是一個差速傳動機構(gòu)。傳統(tǒng)燃油車、新能源汽車都需要使用差速器，通常差速器由半軸齒輪、行星齒輪（半軸齒輪和行星齒輪均為錐齒輪）、行星齒輪軸、墊圈和差速器殼等組成。傳統(tǒng)汽車通常將發(fā)動機動力依次經(jīng)過離合器、變速器、差速器、半軸傳給車輪，驅(qū)動車輪前進。新能源汽車通常將電機的動力依次通過減速器、差速器、半軸傳給車輪，驅(qū)動車輪前進。中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國齒輪行業(yè)是重要的工業(yè)部門，由于其重要性，它的行業(yè)規(guī)模和未來發(fā)展趨勢一直受到人們的關(guān)注。2016年，中國齒輪行業(yè)的總產(chǎn)值達到2549．4億元，同比增長6．8%，齒輪行業(yè)的產(chǎn)值占機械工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到7．0%。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，齒輪行業(yè)的規(guī)模分布比較平均，其中，普通齒輪產(chǎn)值占比最大，達到45．3%，其次是液力轉(zhuǎn)矩傳動產(chǎn)值占比26．1%，電動機及其配套產(chǎn)值占比15．3%，減速器產(chǎn)值占比13．3%。同時，隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，中國齒輪行業(yè)的規(guī)模也在不斷擴大。據(jù)預(yù)測，到2020年，中國齒輪行業(yè)的總產(chǎn)值將達到3500億元，同比增長11．5%，齒輪行業(yè)的產(chǎn)值占機械工業(yè)總產(chǎn)值的比重將達到7．8%。此外，中國齒輪行業(yè)的未來發(fā)展趨勢也將是十分明顯的。首先，中國齒輪行業(yè)將會繼續(xù)實施智能化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化改革，并在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域不斷投入，促進行業(yè)升級;其次，中國齒輪行業(yè)將加快推進行業(yè)標準的建立與完善，以提高行業(yè)的統(tǒng)一性和質(zhì)量水平;最后，中國齒輪行業(yè)將積極推進智能制造，推動行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進行業(yè)的發(fā)展?？傊袊X輪行業(yè)的規(guī)模和未來發(fā)展趨勢有望保持穩(wěn)步增長，其發(fā)展趨勢也將受到更多國家重視，并將推動行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。電動工具行業(yè)對齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測電動工具應(yīng)用廣泛，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電動工具的需求量正在逐年增加，市場規(guī)模不斷增長。隨著無繩化電動工具的普及和智能化程度的提高，全球電動工具市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。預(yù)計2026年全球電動工具市場規(guī)模將突破500億美元。隨著電動工具市場不斷擴大，中國已然成為全球主要的電動工具產(chǎn)品出口國和全球電動工具生產(chǎn)基地，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。為滿足電動工具日益增長的市場需求，目前大批國際知名電動工具生產(chǎn)企業(yè)如牧田集團、博世集團、創(chuàng)科集團、美國史丹利百得公司、日立工機等已經(jīng)或計劃在中國設(shè)廠，直接在國內(nèi)生產(chǎn)電動工具產(chǎn)品，這將相應(yīng)加大國內(nèi)配件的采購力度。電動工具齒輪市場的空間將進一步擴大。齒輪行業(yè)技術(shù)層面發(fā)展趨勢齒輪行業(yè)屬于跨學(xué)科、多種專業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)，涉及機、電、材料、化學(xué)、信息和控制等多學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)向著小型化、高精度、高可靠性的方向發(fā)展，并同時兼顧節(jié)能環(huán)保及柔性化生產(chǎn)的需求。齒輪的設(shè)計與制造水平將直接影響到機械產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)型升級，要求工業(yè)整體技術(shù)不斷進步與發(fā)展。下游整機的集成性、經(jīng)濟性等要求，相應(yīng)地使得齒輪產(chǎn)品發(fā)展更加趨于小型化、輕量化。而整機的性能、壽命、能耗、噪聲等更高的要求，則對齒輪精度、可靠性提出了更高的要求。強大的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力、刀具/模具的設(shè)計以及精密加工能力和足夠的先進的智能化設(shè)備投入，將為應(yīng)對上述趨勢提供有力保障。隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級極為重要。在此過程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。2013年12月，工信部頒布了《機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），指出國內(nèi)裝備制造生產(chǎn)工藝裝備落后，優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、節(jié)材的先進基礎(chǔ)制造工藝和自動化、數(shù)字化裝備的普及程度不高，能源消耗、材料利用率及污染排放與國際先進水平相比差距較大。同時，《規(guī)劃》對機械基礎(chǔ)件的鍛造、鑄造、熱處理制造工藝也提出了節(jié)能降耗的減排目標。重點發(fā)展6類先進、綠色制造工藝，降低能源、材料消耗、改善環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，包括切削加工、鑄造工藝、鍛壓工藝、熱處理工藝等。齒輪行業(yè)作為制造業(yè)中基礎(chǔ)性行業(yè)，未來競爭日趨激烈。下游領(lǐng)域眾多且趨向定制化的特性對產(chǎn)品制造的多樣性和效率要求越來越高。因此，建立彈性生產(chǎn)體系對行業(yè)內(nèi)企業(yè)至關(guān)重要，企業(yè)需要在同一條生產(chǎn)線上通過設(shè)備調(diào)整來完成不同品種的批量生產(chǎn)任務(wù)。既滿足多品種的多樣化要求，又使設(shè)備流水線的停工時間達到最小，實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競爭力。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)的新型生產(chǎn)方式。其目的在于提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)，降低維護成本，創(chuàng)造新的價值。2017年，國家發(fā)改委頒布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確表示，針對傳統(tǒng)制造業(yè)關(guān)鍵工序自動化、數(shù)字化改造需求，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備，提高設(shè)計、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層次，邁向中高端。齒輪是智能制造中不可替代的基礎(chǔ)零部件，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障。因此，提高智能化生產(chǎn)能力對于齒輪制造企業(yè)也及為重要。長遠看來，齒輪行業(yè)發(fā)展將會淘汰更多落后產(chǎn)能，優(yōu)勢產(chǎn)能集中度進一步提高，推動齒輪制造行業(yè)整體向高端智能制造方向轉(zhuǎn)型。齒輪行業(yè)價值鏈關(guān)聯(lián)性齒輪行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其產(chǎn)業(yè)鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具供應(yīng)商及齒輪加工設(shè)備供應(yīng)商等，下游廣泛應(yīng)用于電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于下游行業(yè)內(nèi)主要的客戶為實現(xiàn)專業(yè)分工，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，最大限度降低生產(chǎn)成本，齒輪下游行業(yè)逐步降低齒輪零部件的自制率，紛紛建立零部件全球采購平臺，向全球內(nèi)的齒輪生產(chǎn)廠商直接采購齒輪零部件。因此，隨著我國齒輪行業(yè)的不斷發(fā)展，齒輪行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要。高端齒輪產(chǎn)品的龍頭企業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢，利潤水平相對較高。齒輪行業(yè)市場向定制化方向發(fā)展隨著專業(yè)化分工和精益化生產(chǎn)模式的推廣，為了企業(yè)提高效率、降低成本、增加競爭力，電動工具、汽車、家電等工藝復(fù)雜的制造業(yè)逐漸剝離非核心零部件業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的一體化的生產(chǎn)模式向以產(chǎn)品設(shè)計、核心零部件制造、成品組裝和品牌推廣為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部專業(yè)化制造企業(yè)采購非核心零部件的比率。為保證供應(yīng)商技術(shù)先進、質(zhì)量可靠、品質(zhì)穩(wěn)定和交貨及時，終端廠商在篩選零部件的生產(chǎn)商合作時，一般會經(jīng)過嚴格的審核或第三方認證，以保障終端產(chǎn)品的競爭力。在此背景下，終端廠商與零部件企業(yè)之間日益形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，零部件行業(yè)也逐漸形成了根據(jù)終端廠商需求向定制化生產(chǎn)的經(jīng)營模式發(fā)展。汽車變速器齒輪行業(yè)發(fā)展概況變速器又稱變速箱，是傳統(tǒng)燃油汽車的關(guān)鍵部件，是指能改變輸出軸和輸入軸傳動比和轉(zhuǎn)矩的傳動裝置，變速器具有以下幾個功能：①改變傳動比，滿足不同行駛條件對牽引力的需要，使發(fā)動機盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；②實現(xiàn)倒車行駛；③中斷動力傳遞，在發(fā)動機啟動、怠速運轉(zhuǎn)、汽車換擋或需要停車進行動力輸出時，中斷向驅(qū)動輪的動力傳遞；④實現(xiàn)空擋，當離合器接合時，變速器可以不輸出動力。汽車發(fā)動機的輸出轉(zhuǎn)速非常高，最大功率及最大扭矩在一定的轉(zhuǎn)速區(qū)出現(xiàn)，為了發(fā)揮發(fā)動機的最佳性能，就必須有一套變速裝置，來協(xié)調(diào)發(fā)動機的轉(zhuǎn)速和車輪的實際行駛速度。汽車變速器是汽車上不可或缺的零部件，由變速傳動機構(gòu)和操縱機構(gòu)組成，可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動機和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比，通過換擋可以使發(fā)動機工作在其最佳的動力性能狀態(tài)。汽車變速器通常需要使用結(jié)合齒輪、倒檔齒輪、主減齒輪等，當前的汽車變速器，按操縱方式分類，可以分為手動變速器和自動變速器兩大類。我國汽車齒輪行業(yè)面臨著汽車制造商和國外先進汽車齒輪制造企業(yè)的雙重壓力。盡管國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的不少產(chǎn)品已達到或接近國際先進水平，高檔產(chǎn)品的替代效應(yīng)越來越明顯，但目前仍然有部分齒輪與國際先進水平存在差距，齒輪材料選擇技術(shù)、精密熱處理技術(shù)、可靠性結(jié)構(gòu)設(shè)計和裝配技術(shù)、表面改性硬化技術(shù)、表面強化技術(shù)、表面長效保護和潤滑技術(shù)、精密成形齒形技術(shù)、精密機加工技術(shù)、齒輪試驗技術(shù)和裝備研究等系統(tǒng)的制造技術(shù)水平仍待提高。精鍛科技在業(yè)內(nèi)率先采用國際先進裝備進行生產(chǎn)，經(jīng)多年發(fā)展，在上述相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)積累了豐富的經(jīng)驗，產(chǎn)品及生產(chǎn)制造技術(shù)水平已實現(xiàn)與國際先進水平的接軌。我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機械成套設(shè)備的主要轉(zhuǎn)動部位都是齒輪轉(zhuǎn)動，齒輪行業(yè)是機械業(yè)的基礎(chǔ)。相對機械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。我國齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪是車輛主要的基礎(chǔ)傳動零件，齒輪的質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個齒輪組成的傳動機構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動機的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并獲得相應(yīng)扭矩。我國齒輪產(chǎn)品的研發(fā)及制造能力較強。在自動變速器中，AT和CVT的核心技術(shù)主要被外資整車集團或第三方變速器生產(chǎn)商說壟斷：我國難以突破。而在DCT的結(jié)構(gòu)中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機構(gòu)、電控系統(tǒng)以及機械結(jié)構(gòu)等組成;而除了機械結(jié)構(gòu)以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設(shè)計、制造以及測試技術(shù)主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術(shù)又集中在博格華納以及達耐時（日本）等公司的手上。同時，隨著新能源汽車占比的提升，高精度齒輪的需求勢必越來越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤;促使總成類企業(yè)將齒輪外包給專業(yè)齒輪企業(yè)進行生產(chǎn)從而集中資源投入核心技術(shù)的革新。而這種齒輪精度和強度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟爭加劇，迫使小型齒輪企業(yè)讓出其市場份額。汽車動力總成核心部件變速器的趨勢之一，就是自動代替手動。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動機輸出扭矩與實際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴散的城市道路擁堵情況以及消費升級所驅(qū)動的。我國汽車自動變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車采用了自動變速器系統(tǒng)，而當時自主品牌汽車采用自動變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車以及自主品牌汽車的自動變速器滲透率達到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來自動變速器滲透率加大，國產(chǎn)自主品牌崛起，相關(guān)汽車齒輪產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國制造業(yè)特別是汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，機床齒輪、農(nóng)機齒輪、工程機械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長，中國齒輪行業(yè)年總產(chǎn)值已突破700億元。齒輪傳動裝置主要分為車輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類。其中車輛變速箱年銷售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷售額100億元，出口額1．6億美元．近年來，齒輪行業(yè)產(chǎn)銷量每年以20%以上的速度增長，行業(yè)現(xiàn)有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷售額250億元，出口額4億美元。近年來，我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，市場方面市場總體需求和國內(nèi)生產(chǎn)總量保持了較高增長我國齒輪行業(yè)增長速度很快其產(chǎn)量占到全國總量的52．8%。從生產(chǎn)區(qū)域來看，華東地區(qū)齒輪業(yè)發(fā)展最快，其他地區(qū)依次為:華北地區(qū)占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國自動變速箱制造生產(chǎn)方面目前還受制于人，產(chǎn)品貿(mào)易逆差較大且呈逐漸增高之勢。我國進口齒輪產(chǎn)品33．7億元，其中進口自動變速箱16．37億美元。預(yù)計進口總額在50億美元以上，自動變速箱將達到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場后，還要求與之配套的變速箱使用國外產(chǎn)品，這就限制了我國自動變速箱的發(fā)展，也是造成貿(mào)易逆差很重要的原因。第