行業(yè)分析報(bào)告有色金屬

目錄TOC\z\t光大標(biāo)題1,1,光大標(biāo)題2,2,光大標(biāo)題3,3,光大標(biāo)題1長(zhǎng),1,光大標(biāo)題1單,1第一章我國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展概述 圖1：2006～2009年6月我國(guó)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)情況 3圖2：2006～2009年上半年有色金屬工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù) 4圖3：2008年全球銅消費(fèi)地區(qū)分布 36圖4：2004～2008年全球原鋁消費(fèi)及同比增幅 39圖5：2008～2009年8月LME銅庫(kù)存情況 51圖6：2008～2009年8月LME鋁庫(kù)存情況 51圖7：2008～2009年8月LME鉛庫(kù)存情況 52圖8：2008～2009年8月LME鋅庫(kù)存情況 52圖9：2008～2009年8月LME主要有色金屬價(jià)格 53圖10：1998～2008年全球精銅供求關(guān)系與銅價(jià)比較 53圖11：2004～2008年我國(guó)主要精銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化情況 65圖12：2009年我國(guó)精銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 66圖13：2008年1～12月國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨價(jià)格 66圖14：2008年我國(guó)鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu) 71圖15：2008年1～12月國(guó)內(nèi)鋁現(xiàn)貨價(jià)格 72圖16：2009～2020年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量預(yù)測(cè) 73圖17：2009～2020年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量預(yù)測(cè) 74圖18：2009～2020年我國(guó)原鋁和氧化鋁消費(fèi)量預(yù)測(cè) 74圖19：2004～2008年我國(guó)精鉛消費(fèi)量 77圖20：2008年1～12月國(guó)內(nèi)鉛現(xiàn)貨價(jià)格 78圖21：2008年1～12月國(guó)內(nèi)鋅現(xiàn)貨價(jià)格 82圖22：2008年1～12月國(guó)內(nèi)鎳現(xiàn)貨價(jià)格 83圖23：2008年1～12月國(guó)內(nèi)錫現(xiàn)貨價(jià)格 86圖24：2008～2009年6月十種色金屬累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng) 86圖25：2008～2009年6月電解鋁產(chǎn)量及環(huán)比增長(zhǎng) 87圖26：2008～2009年6月精煉銅產(chǎn)量及同比增長(zhǎng) 88圖27：2008～2009年6月鉛鋅產(chǎn)量及同比增長(zhǎng) 89圖28：2008～2009年8月上海期交所當(dāng)月銅價(jià)格及庫(kù)存量 90圖29：2008～2009年8月上海期交所當(dāng)月鋁價(jià)格及庫(kù)存量 90圖30：2008～2009年8月鉛鋅價(jià)格走勢(shì) 91圖31：2001～2008年我國(guó)有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額變化情況 103圖32：2008年我國(guó)銅精礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布 105圖33：2008年我國(guó)氧化鋁進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布 106圖34：2008年我國(guó)鉛精礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布 108圖35：2008年我國(guó)鋅精礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布 109圖36：2008年我國(guó)鎳精礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布 110圖37：2008～2009年6月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量及增長(zhǎng) 112圖38：2008～2009年6月未鍛軋銅及銅材出口量及增長(zhǎng) 113圖39：2008～2009年6月未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口量及增長(zhǎng) 113圖40：2008～2009年6月未鍛軋鋁及鋁材出口量及增長(zhǎng) 114圖41：2008～2009年6月鉛及其制品進(jìn)出口額及同比增長(zhǎng) 115圖42：2008～2009年6月鋅及其制品進(jìn)出口額及同比增長(zhǎng) 115圖43：2007～2008年我國(guó)主要金屬品種主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比變動(dòng)情況 120圖44：2007年1～11月有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額按所有制分布圖 120圖45：2008年1～11月有色金屬行業(yè)不同所有制企業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu) 121圖46：2006～2008年有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源情況 159圖47：2007～2009年7月有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速 160第一章我國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展概述一、行業(yè)定義及基本情況（一）行業(yè)定義及報(bào)告研究范圍的界定有色金屬是除鐵、鉻、錳之外的所有金屬的總稱，在我國(guó)，列入有色金屬范圍的有64種金屬，其中，銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦被稱為十種常用有色金屬，我國(guó)有色金屬行業(yè)的各種統(tǒng)計(jì)基本以這十種金屬為范圍。國(guó)際市場(chǎng)通常把有色金屬分為基本金屬（BaseMetals，包括銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫）、貴金屬（鉑族金屬和黃金、白銀）和小金屬（基本金屬和貴金屬之外的其他金屬）。由于涉及品種比較多，這品種又各有特點(diǎn)，因此在本報(bào)告中主要以銅鋁鉛鋅鎳錫等主要金屬為研究對(duì)象。（二）有色金屬工業(yè)的基本情況有色金屬品種多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。同時(shí)，有色金屬工業(yè)又是虛擬經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，在有色金屬市場(chǎng)期貨與現(xiàn)貨并存的情況下，銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫期貨成為典型的衍生金融商品。其價(jià)格走勢(shì)不僅取決于供需關(guān)系，與金融市場(chǎng)變化也具有密切關(guān)系。進(jìn)入現(xiàn)代工業(yè)化社會(huì)以來(lái)，世界有色金屬市場(chǎng)就出現(xiàn)期貨與現(xiàn)貨并存局面。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷深入，國(guó)際資本的流動(dòng)性也在不斷加強(qiáng)。特別是當(dāng)代虛擬經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)和發(fā)展，更使有色金屬期貨交易成為國(guó)內(nèi)外流動(dòng)資本重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，凸現(xiàn)出有色金屬衍生金融商品的屬性。有色金屬作為一般商品，市場(chǎng)供需關(guān)系決定價(jià)格走向的基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律仍在發(fā)揮作用；而全球資本流動(dòng)性過(guò)剩的力量，又導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外有色金屬價(jià)格走勢(shì)經(jīng)常背離供需基本面，產(chǎn)生出大量混亂的市場(chǎng)信號(hào)，對(duì)有色金屬正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成干擾。從最近幾年的世界主要有色金屬供需基本面分析，銅、鋁、鉛、鋅、鎳等主要有色金屬的價(jià)格根本不存在暴漲暴跌的重大影響因素。但是，在國(guó)際流動(dòng)資本的作用下，銅價(jià)曾突破8900美元/噸；鋁價(jià)曾上漲到3300美元/噸；鉛價(jià)達(dá)到3500美元/噸；鋅價(jià)也一度攀升到4480美元/噸；鎳價(jià)更是漲到55000美元/噸附近，價(jià)格數(shù)倍于生產(chǎn)成本，遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離了圍繞價(jià)值波動(dòng)的價(jià)格形成規(guī)律。國(guó)際流動(dòng)資本的無(wú)序活動(dòng)，加大了有色金屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。2008年9月，世界金融危機(jī)爆發(fā)，隨著金融恐慌的蔓延，作為衍生金融商品的主要有色金屬期貨價(jià)格暴跌，對(duì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行造成嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致行業(yè)一度處于全面虧損狀態(tài)。二、中國(guó)在世界有色金屬工業(yè)中的地位2008年中國(guó)精煉銅消費(fèi)量為490萬(wàn)噸，約占同期世界精煉銅消費(fèi)量的26.8%，占比比2007年上升了2.3個(gè)百分點(diǎn)；原鋁消費(fèi)量為1260萬(wàn)噸，約占世界原鋁消費(fèi)量的33.1%，占比比2007年上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)；精鉛消費(fèi)量為321萬(wàn)噸，約占世界精鉛消費(fèi)量的36.8%，占比比2007年上升了6個(gè)百分點(diǎn)；鋅消費(fèi)量達(dá)到401萬(wàn)噸，約占世界鋅消費(fèi)量的34.9%，占比比2007年上升了2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)有色金屬需求的增長(zhǎng)對(duì)全球有色金屬需求的拉動(dòng)十分顯著。2008年我國(guó)主要有色金屬生產(chǎn)、消費(fèi)量占世界的比例單位：萬(wàn)噸產(chǎn)量消費(fèi)量世界范圍內(nèi)供需缺口世界中國(guó)所占比例(%)世界中國(guó)所占比例(%)精煉銅18433741832490-11電解鋁4007136038101260-197鉛8753218723213鋅11683911149401-19數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，中經(jīng)網(wǎng)整理2008年，中國(guó)精煉銅產(chǎn)量為374萬(wàn)噸，占當(dāng)年全球產(chǎn)量的20.3%；原鋁產(chǎn)量1360萬(wàn)噸，占當(dāng)年全球產(chǎn)量的33.9%；精鉛產(chǎn)量321萬(wàn)噸，占當(dāng)年全球產(chǎn)量的36.7%；鋅產(chǎn)量391萬(wàn)噸，占當(dāng)年全球產(chǎn)量的33.5%，均居世界第一位。三、有色金屬工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有色金屬主要作為功能材料和高端結(jié)構(gòu)材料使用，廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、電力等領(lǐng)域，同時(shí)也是電子信息、航空航天、生物工程，以及新能源的重要支撐材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，2008年我國(guó)有色金屬工業(yè)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值為21614億元，比上年增長(zhǎng)14.2%；工業(yè)增加值5769億元，比上年增長(zhǎng)12.7%，占當(dāng)年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的1.9%。有色金屬工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的總量規(guī)模雖然不算大，但由于銅、鋁等主要有色金屬具有衍生金融商品性質(zhì)，有色金屬期貨是國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)影響力很大的商品。所以，有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣度成為顯示國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣度的先行指標(biāo)之一，是觀察經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)不可忽略的重要行業(yè)。2006～2009年6月我國(guó)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理四、有色金屬工業(yè)發(fā)展周期及景氣判斷有色金屬需求增長(zhǎng)與全球經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。20世紀(jì)70年代以來(lái)全球發(fā)生的五次經(jīng)濟(jì)危機(jī)均給有色金屬消費(fèi)造成嚴(yán)重沖擊；而每次經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也同樣促進(jìn)了有色金屬需求的增長(zhǎng)。盡管從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)方面分析，我國(guó)有色金屬市場(chǎng)具有良好前景，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推動(dòng)下，銅、鋁等主要有色金屬需求總體呈上升趨勢(shì)。但是，在國(guó)內(nèi)外有色金屬市場(chǎng)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)接軌的背景下，世界有色金屬市場(chǎng)的周期性變化，不可避免地帶來(lái)我國(guó)有色金屬市場(chǎng)的周期性變化，國(guó)內(nèi)需求也不可能表現(xiàn)為直線上升。2008年，隨著全球金融危機(jī)的爆發(fā)，有色金屬市場(chǎng)重現(xiàn)陷入供應(yīng)過(guò)剩的局面，從而對(duì)有色金屬價(jià)格造成極大壓力。國(guó)內(nèi)外有色金屬市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)新的衰退周期。受發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)陷入衰退的影響，2009年全年全球有色金屬需求將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)格局。據(jù)分析，全球經(jīng)濟(jì)2009年尚未走出金融危機(jī)的困局，在2010年才將復(fù)蘇啟穩(wěn)，有色金屬需求也將隨之出現(xiàn)回升。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格的再度明顯攀升將出現(xiàn)在2012年以后，約在2014年到2015年期間達(dá)到峰值。2006～2009年上半年有色金屬工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理第二章政策技術(shù)市場(chǎng)環(huán)境分析一、世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境2008年10月以來(lái)，隨著金融危機(jī)開始波及實(shí)體經(jīng)濟(jì)，世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走向低迷。過(guò)去幾年全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)已經(jīng)結(jié)束，開始進(jìn)入一個(gè)新的調(diào)整周期。世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生的重大變化，對(duì)有色金屬工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。當(dāng)前世界金融危機(jī)的影響仍在蔓延，已經(jīng)從虛擬經(jīng)濟(jì)影響到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，何時(shí)見底尚難預(yù)料。在這種背景下，預(yù)計(jì)2009年世界有色金屬市場(chǎng)的疲軟態(tài)勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)。（一）金融危機(jī)嚴(yán)重打擊了世界經(jīng)濟(jì)自2007年夏，美國(guó)發(fā)生次級(jí)貸風(fēng)波以來(lái)，作為世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行核心的英美金融市場(chǎng)一直處于不穩(wěn)定狀態(tài)。特別是2008年9月，隨著美國(guó)五大投資銀行中的雷曼兄弟公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，以及美林公司與美國(guó)銀行合并，使全球信貸市場(chǎng)恐慌達(dá)到前所未有的程度，從而引發(fā)了世界金融危機(jī)。世界金融危機(jī)的爆發(fā)，迅速波及到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，誘發(fā)全球一系列經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，多年積累的結(jié)構(gòu)性矛盾凸現(xiàn)，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成沖擊。當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)衰退，中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。（二）金融危機(jī)導(dǎo)致全球有色金屬價(jià)格暴跌世界有色金屬市場(chǎng)現(xiàn)貨與期貨并存，銅等主要有色金屬期貨衍生金融商品的屬性突出，價(jià)格走勢(shì)與金融形勢(shì)密切相關(guān)，是虛擬經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)緊密的商品。世界金融危機(jī)的加劇，使投資者對(duì)幾乎所有金融商品失去信心，一度紛紛撤離期貨市場(chǎng)，直接導(dǎo)致全球金融商品（包括石油、有色金屬期貨等衍生金融商品）價(jià)格出現(xiàn)大幅度下跌。自2008年9月中旬以來(lái)，隨著世界金融危機(jī)的加劇，國(guó)際市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格出現(xiàn)一輪劇烈下跌。到12月11日國(guó)際市場(chǎng)銅價(jià)跌到3170美元/噸，鋁價(jià)跌到1499美元/噸，鉛價(jià)跌到1005美元/噸，鋅跌到1065美元/噸，鎳價(jià)為10650元/噸。國(guó)際市場(chǎng)銅、鋁價(jià)格周期性峰值分別達(dá)到8940美元/噸和3381美元/噸；鉛、鋅價(jià)格峰值分別達(dá)到3890美元/噸和4580美元/噸；鎳價(jià)格峰值達(dá)到5萬(wàn)美元/噸。2008年9月以后國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有色金屬價(jià)格變動(dòng)情況LME價(jià)格(美元/噸)上交所價(jià)格(元/噸)9月11日12月11日價(jià)格變動(dòng)(%)9月11日12月11日價(jià)格變動(dòng)(%)銅693031705455024280鋁262014991680010515鉛18551005－－－鋅17941065177009040鎳1850010650－－－數(shù)據(jù)來(lái)源：LME，上交所，中經(jīng)網(wǎng)整理2007年末與2008年末國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有色金屬價(jià)格變動(dòng)情況LME價(jià)格(美元/噸)上交所價(jià)格(元/噸)07年12月末12月11日價(jià)格變動(dòng)(%)07年12月末12月11日價(jià)格變動(dòng)(%)銅667031705688024280鋁240314991818010515鉛25501005－－－鋅23701065189509040鎳2635010650－－－數(shù)據(jù)來(lái)源：LME，上交所，中經(jīng)網(wǎng)整理（三）對(duì)本次金融危機(jī)前景的估計(jì)自20世紀(jì)70年代美元脫離金本位以來(lái)，美元作為一種世界貨幣，在全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中具有重要作用。但是，作為承擔(dān)美元發(fā)行責(zé)任的美國(guó)政府，其貨幣政策并不對(duì)世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行負(fù)責(zé)，必然導(dǎo)致美國(guó)政府的貨幣政策與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生尖銳矛盾。實(shí)際上，美國(guó)政府應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的能力比較強(qiáng)，預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)一年左右的調(diào)整期，基本可以將金融運(yùn)行轉(zhuǎn)入正常，從而保證作為美國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱的虛擬經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但是，自20世紀(jì)80年代以來(lái)，英美等金融發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)不重視實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使實(shí)體經(jīng)濟(jì)陷入從屬虛擬經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地位。這樣，必然導(dǎo)致全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的調(diào)整期長(zhǎng)于金融調(diào)整期。而中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家虛擬經(jīng)濟(jì)薄弱，主要依靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐發(fā)展。根據(jù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)調(diào)整滯后于虛擬經(jīng)濟(jì)調(diào)整的發(fā)展趨勢(shì)，從供需基本面分析，世界有色金屬市場(chǎng)的調(diào)整期可能長(zhǎng)達(dá)三、四年。在這個(gè)期間，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銅、鋁等主要有色金屬價(jià)格將處于低位運(yùn)行。但是，未來(lái)英美金融發(fā)達(dá)國(guó)家以虛擬經(jīng)濟(jì)為主，依靠衍生金融商品發(fā)展經(jīng)濟(jì)的基本格局沒(méi)有發(fā)生變化，貨幣流動(dòng)性過(guò)剩的大環(huán)境沒(méi)有得到根本扭轉(zhuǎn)。在這種背景下，隨著各國(guó)政府向金融領(lǐng)域大量注入資金，金融調(diào)整期的完成，在新一輪貨幣流動(dòng)性過(guò)剩的拉動(dòng)下，包括有色金屬期貨內(nèi)的衍生金融商品市場(chǎng)必然重新活躍。如果2009年底前，英美發(fā)達(dá)國(guó)家能夠基本完成金融領(lǐng)域的調(diào)整，那么國(guó)際市場(chǎng)石油、有色金屬等初級(jí)原料期貨價(jià)格就可能出現(xiàn)新一輪上漲。（四）我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到世界金融危機(jī)嚴(yán)重影響世界金融危機(jī)已經(jīng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生明顯影響，特別是工業(yè)經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重沖擊。11月我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值僅同比增長(zhǎng)5.4%，是1992年以來(lái)的月度最低增速。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2008年1至11月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.9%，比1至8月份回落14.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落31.8個(gè)百分點(diǎn)。與上年同期相比，2008年前11個(gè)月工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅回落6.9個(gè)百分點(diǎn)。11月份，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97%，同比下降0.95個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)出口交貨值下降5.2%，而上年同期是增長(zhǎng)19.5%。2008年以來(lái)，我國(guó)工業(yè)經(jīng)受了前所未有的考驗(yàn)：接連而至的嚴(yán)重自然災(zāi)害，能源、原材料價(jià)格的劇烈波動(dòng)，特別是金融危機(jī)導(dǎo)致的市場(chǎng)大幅萎縮，給企業(yè)帶來(lái)了巨大沖擊。主要表現(xiàn)在：工業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩，下行壓力顯著加大，企業(yè)困難程度加深。盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)能源、原材料價(jià)格明顯回落，但由于工業(yè)品出口訂單大幅減少、內(nèi)需又相對(duì)不振，造成工業(yè)從生產(chǎn)、銷售到經(jīng)濟(jì)效益都出現(xiàn)顯著下滑。目前我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難的工業(yè)企業(yè)，已從原來(lái)以中小企業(yè)為主逐漸擴(kuò)展到大型企業(yè)。據(jù)國(guó)資委統(tǒng)計(jì)，2008年中央企業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)自2002年來(lái)的首次下滑。而鋼鐵、電力、有色金屬、石化等多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)全面虧損。當(dāng)前我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)增幅快速回落，主要是受四個(gè)方面的影響。一是國(guó)際金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響逐漸加深，美國(guó)、歐盟等主要經(jīng)濟(jì)體需求快速萎縮，直接影響我國(guó)產(chǎn)品出口；二是2008年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)漸趨嚴(yán)峻，特別是股市財(cái)富效應(yīng)弱化，對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂影響了市場(chǎng)消費(fèi)信心，恐慌情緒蔓延；三是前幾年工業(yè)快速增長(zhǎng)存在不理性成分，已經(jīng)到了需要調(diào)整的階段；四是工業(yè)品流通環(huán)節(jié)秩序混亂，扭曲了正常的供求關(guān)系，放大了供過(guò)于求信號(hào)。工業(yè)是拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量。2007年，工業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為43%。當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)仍未見底，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境還可能進(jìn)一步惡化。同時(shí)，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)自身存在的產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、缺乏核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序有待整頓規(guī)范等深層次矛盾和問(wèn)題，在危機(jī)面前也會(huì)進(jìn)一步顯露?？紤]到國(guó)際金融危機(jī)的沖擊以及工業(yè)自身存在的問(wèn)題，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)放緩的態(tài)勢(shì)仍可能延續(xù)。目前我國(guó)政府已陸續(xù)實(shí)施了一些幫助工業(yè)企業(yè)克服困難、促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，包括擴(kuò)大信貸規(guī)模，全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型，推行“家電下鄉(xiāng)”，連續(xù)下調(diào)出口退稅，加大重要物資資源的國(guó)家收儲(chǔ)和商業(yè)收儲(chǔ)力度等。根據(jù)國(guó)務(wù)院的決定，2009年我國(guó)將貫徹落實(shí)輕工、紡織、鋼鐵、有色、汽車、石化、船舶、裝備、電子信息等9個(gè)產(chǎn)業(yè)的振興規(guī)劃，以盡快形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，還特別強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)企業(yè)把技術(shù)改造同結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、兼并重組結(jié)合起來(lái)，提升工業(yè)整體水平和競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)正處于工業(yè)化快速發(fā)展時(shí)期，30年的改革開放也為保持工業(yè)增長(zhǎng)建立了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。安居工程、農(nóng)村民生工程、社會(huì)事業(yè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，都將對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)形成有力拉動(dòng)。利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制，抓緊進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高工業(yè)整體素質(zhì)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)工業(yè)可以渡過(guò)當(dāng)前難關(guān)，而且還會(huì)實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。（五）2009年以來(lái)世界經(jīng)濟(jì)衰退初步出現(xiàn)放緩跡象2009年上半年，隨著國(guó)際社會(huì)和各國(guó)大規(guī)模應(yīng)對(duì)政策效果逐步顯現(xiàn)，以全球股市反彈、大宗商品價(jià)格回暖、消費(fèi)者信心指數(shù)回升、工業(yè)生產(chǎn)下滑速度放慢為標(biāo)志，全球經(jīng)濟(jì)衰退初步出現(xiàn)放緩跡象。但未來(lái)仍面臨許多不確定性因素，復(fù)蘇將是一個(gè)緩慢、曲折的過(guò)程。其中美國(guó)2009年第二季度的GDP季節(jié)調(diào)整后環(huán)比折年率為-1.0%，好于第一季度的-6.4%，就業(yè)形勢(shì)滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，失業(yè)率繼續(xù)攀升。歐元區(qū)2009年第一季度的季節(jié)調(diào)整后環(huán)比下滑2.5%，比上年第四季度下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)，5月份，季節(jié)調(diào)整后歐元區(qū)工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比上升0.5%，為9個(gè)月以來(lái)首次為正。資金外流和出口大幅下滑使得新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯減速，部分中東歐國(guó)家一度陷入嚴(yán)重的債務(wù)困境。但從第二季度起，在各國(guó)政府大規(guī)模救市舉措刺激下，部分新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)率先出現(xiàn)微弱復(fù)蘇跡象，特別是全球經(jīng)濟(jì)衰退放緩使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，資金再度回流帶動(dòng)新興市場(chǎng)國(guó)家股市大幅回升。但由于新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的對(duì)外依賴程度仍然較高，在外部環(huán)境尚未穩(wěn)定前，復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不牢固。新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家（地區(qū)）內(nèi)部也開始出現(xiàn)分化趨勢(shì)。亞洲國(guó)家由于財(cái)政和國(guó)際收支狀況較好，外債負(fù)擔(dān)較輕，有望首先開始復(fù)蘇，東歐國(guó)家外債負(fù)擔(dān)較重，經(jīng)濟(jì)前景相對(duì)黯淡，拉美地區(qū)則介于兩者之間。二、世界有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展（一）世界有色金屬工業(yè)發(fā)展的基本指導(dǎo)原則隨著世界有色金屬工業(yè)的發(fā)展，布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化，當(dāng)前企業(yè)規(guī)?；?、經(jīng)營(yíng)國(guó)際化、技術(shù)高端化、產(chǎn)品特色化、原料多樣化等成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本指導(dǎo)原則。1．企業(yè)規(guī)模化規(guī)?；瞧髽I(yè)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化背景下產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的必然選擇。作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在全球范圍內(nèi)掌控優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源，是有色金屬工業(yè)企業(yè)形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，而在全球范圍內(nèi)掌控優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源只能以企業(yè)的基本實(shí)力為保障。因此，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)?；?，對(duì)有色金屬工業(yè)增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和抗御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力，具有極其重要的意義。2．經(jīng)營(yíng)國(guó)際化由于全球有色金屬礦產(chǎn)資源分布極不均衡，使有色金屬工業(yè)成為國(guó)際化程度較高的產(chǎn)業(yè)。因此，注重在全球范圍內(nèi)整合配置資源，打造全球性產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，是有色金屬工業(yè)企業(yè)增強(qiáng)活力，提升企業(yè)市場(chǎng)控制力、影響力，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展的必由之路。3．技術(shù)高端化技術(shù)創(chuàng)新是有色金屬工業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源泉。圍繞資源利用、能源消耗、污染治理及高技術(shù)發(fā)展需要，加大技術(shù)開發(fā)投入，整合科研開發(fā)力量，打造專業(yè)技術(shù)開發(fā)平臺(tái)，不斷突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)，提高裝備工藝水平和關(guān)鍵材料加工能力，持續(xù)以先進(jìn)技術(shù)替代落后技術(shù)，是解決影響行業(yè)發(fā)展瓶頸問(wèn)題的根本途徑。4．產(chǎn)品特色化有色金屬產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。因此，根據(jù)市場(chǎng)需求，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展技術(shù)含量高、附加價(jià)值大的特色化產(chǎn)品，是有色金屬工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展的主要著力點(diǎn)。（二）產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本趨勢(shì)當(dāng)前世界有色金屬工業(yè)布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)全面展開，未來(lái)的基本發(fā)展趨勢(shì)是：中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家對(duì)有色金屬需求處于持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，成為拉動(dòng)世界有色金屬需求增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素，是影響世界有色金屬主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)的重點(diǎn)地區(qū)，同時(shí)也是推動(dòng)世界有色金屬科技進(jìn)步的重要力量。有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)仍將集中在資源相對(duì)比較豐富的地區(qū)，圍繞掌控優(yōu)勢(shì)資源的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。由于銅、鋁等主要有色金屬產(chǎn)品具有衍生金融商品性質(zhì)，發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)憑借金融和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將繼續(xù)占據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，發(fā)展中國(guó)家企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加。（三）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到發(fā)展，目前有色金屬工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的基本著力點(diǎn)是：控制優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源，完善生產(chǎn)要素配置，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。主要戰(zhàn)略措施是：持續(xù)在全球范圍內(nèi)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合重組；圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和新產(chǎn)品開發(fā)，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新投入；引入管理創(chuàng)新理念，實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和虛擬經(jīng)濟(jì)的合理結(jié)合。在全球范圍內(nèi)控制優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源是有色金屬工業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?；?、國(guó)際化是參與全球有色金屬礦產(chǎn)資源礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)的基本保障，企業(yè)間的聯(lián)合、兼并、重組成為企業(yè)完善生產(chǎn)要素配置，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?；?、國(guó)際化的有效途徑。因此，世界有色金屬工業(yè)圍繞控制優(yōu)勢(shì)資源的戰(zhàn)略重組持續(xù)不斷，企業(yè)分布格局變動(dòng)頻繁。增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力是提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。面對(duì)發(fā)展中國(guó)家有色金屬工業(yè)迅速發(fā)展的挑戰(zhàn)，發(fā)達(dá)國(guó)家有色金屬工業(yè)企業(yè)把依靠技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)有色金屬深加工產(chǎn)品和新材料作為一個(gè)發(fā)展重點(diǎn)，以期引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家有色金屬工業(yè)企業(yè)還憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷開發(fā)新的有色金屬生產(chǎn)工藝技術(shù)，爭(zhēng)取在競(jìng)爭(zhēng)中獲取優(yōu)勢(shì)地位。有色金屬是實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合的商品，主要有色金屬具有衍生金融商品性質(zhì)。因此，引入管理創(chuàng)新理念，利用有色金屬期貨的保值功能，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理能力，能夠有效防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（四）跨國(guó)公司的發(fā)展1．銅企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際銅企業(yè)的兼并重組步伐加快。通過(guò)戰(zhàn)略性兼并重組，世界銅產(chǎn)業(yè)形成了新的規(guī)模更大、實(shí)力更強(qiáng)的礦業(yè)巨頭，進(jìn)一步控制了全球資源和市場(chǎng)份額，改變了產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，將對(duì)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展帶來(lái)深刻的影響。通過(guò)不斷重組，目前世界銅工業(yè)以礦業(yè)開發(fā)為中心，形成了美國(guó)自由港麥克莫蘭銅金公司、智利國(guó)家銅公司、澳大利亞必和必拓集團(tuán)、瑞士超達(dá)公司、英國(guó)力拓集團(tuán)等五大國(guó)際銅礦業(yè)跨國(guó)公司。其中世界礦產(chǎn)銅產(chǎn)量居前兩位的美國(guó)自由港麥克莫蘭銅金公司、智利國(guó)家銅公司均是以銅礦開發(fā)為主的專業(yè)化銅企業(yè)，而澳大利亞必和必拓集團(tuán)、瑞士超達(dá)公司、英國(guó)力拓集團(tuán)則是綜合性礦業(yè)公司。2008年美國(guó)自由港麥克莫蘭銅金公司權(quán)益礦產(chǎn)銅產(chǎn)量約170萬(wàn)噸，居世界銅企業(yè)第一位；智利國(guó)家銅公司權(quán)益礦產(chǎn)銅產(chǎn)量約160萬(wàn)噸，居世界銅企業(yè)第二位；澳大利亞必和必拓集團(tuán)的權(quán)益礦產(chǎn)銅產(chǎn)量約120萬(wàn)噸；瑞士超達(dá)公司的權(quán)益礦產(chǎn)銅產(chǎn)量接近100萬(wàn)噸。世界銅加工按專業(yè)化模式發(fā)展。以美、日、德銅加工發(fā)達(dá)國(guó)家為代表，銅加工企業(yè)在上世紀(jì)末期已基本完成了優(yōu)勝劣汰、兼并重組的整合進(jìn)程，建立了跨國(guó)集團(tuán)并進(jìn)行全球化經(jīng)營(yíng)。形成了KME、Wieland、Olin、三菱等公司群雄競(jìng)爭(zhēng)局面。最典型的是歐洲金屬公司KME，幾乎生產(chǎn)全部銅加工材品種，在世界主要地區(qū)都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，年銅加工能力達(dá)到85萬(wàn)噸，在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。2008年世界主要銅礦生產(chǎn)情況銅礦所在國(guó)家所屬公司產(chǎn)量(萬(wàn)噸)埃斯康迪達(dá)智利必和必拓、力拓、日本公司96.5格拉斯伯格礦印尼自由港麥克莫蘭銅金公司49.6科亞瓦希銅礦智利英美資源、超達(dá)41.9諾里爾斯克俄羅斯諾里爾斯克鎳公司41.5埃爾特尼恩特智利智利國(guó)家銅公司38.6洛佩斯布雷斯銅礦智利安托法加斯塔銅礦公司、日本新日礦、三菱材料公司34.7安塔米納銅礦秘魯必和必拓、泰－克明科、超達(dá)、三菱33.1丘基卡瑪塔智利智利國(guó)家銅公司30.0賓厄姆峽谷礦山美國(guó)自由港麥克莫蘭銅金公司23.8綠山銅礦秘魯南方銅業(yè)公司23.4資料來(lái)源：各公司年報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理2．鋁企業(yè)的發(fā)展經(jīng)過(guò)不斷兼并、重組，目前世界鋁業(yè)跨國(guó)公司逐漸剝離下游加工，形成以鋁土礦開發(fā)、氧化鋁和電解鋁生產(chǎn)為中心的分布格局。美國(guó)鋁業(yè)公司、俄羅斯鋁業(yè)公司、英國(guó)力拓集團(tuán)、澳大利亞必和必拓集團(tuán)、挪威海得魯公司等五大鋁業(yè)公司在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占有重要地位。近年來(lái)，中國(guó)鋁業(yè)公司、印度鋁業(yè)公司、迪拜鋁業(yè)公司等發(fā)展中國(guó)家的鋁企業(yè)正在迅速崛起，在產(chǎn)業(yè)中的地位不斷上升。2008年，世界主要鋁生產(chǎn)企業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量的地位沒(méi)有發(fā)生任何變化，美國(guó)鋁業(yè)公司的氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量仍然居全球企業(yè)第一位；其次是俄羅斯鋁業(yè)公司；力拓加鋁的電解鋁產(chǎn)量仍然超過(guò)中國(guó)鋁業(yè)公司居世界第三位；而中國(guó)鋁業(yè)公司的氧化鋁產(chǎn)量超過(guò)力拓加鋁居世界第三位。2008年世界主要鋁生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸美鋁俄鋁聯(lián)合中鋁公司力拓加鋁必和必拓海德魯電解鋁產(chǎn)量471440335406130175氧化鋁產(chǎn)量152611201011901455229數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司年報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理受世界金融危機(jī)影響，2008年第四季度以來(lái)，國(guó)際鋁業(yè)跨國(guó)公司的經(jīng)濟(jì)效益急劇下滑，其面臨的困難程度甚至超過(guò)中國(guó)鋁業(yè)企業(yè)。2008年第四季度美國(guó)鋁業(yè)公司虧損9.29億美元，2009年第一季度的虧損額為4.8億美元。2008年第四季度挪威海德魯公司虧損8.6億美元，同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為30.6億美元，比2007年同期下降1.4%。經(jīng)過(guò)金融危機(jī)考驗(yàn)，從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本分析，國(guó)際鋁業(yè)跨國(guó)公司與發(fā)展中國(guó)家企業(yè)相比，并沒(méi)有突出優(yōu)勢(shì)可言。在過(guò)去的20年當(dāng)中，世界主要跨國(guó)鋁業(yè)公司已經(jīng)控制了全球大部分適宜開采的鋁土礦資源，所留空白有兩類地區(qū)，一個(gè)是政治經(jīng)濟(jì)極不穩(wěn)定的地區(qū)或國(guó)家如幾內(nèi)亞等；另一個(gè)是尚未經(jīng)過(guò)充分勘探，在近年有重大資源發(fā)現(xiàn)的國(guó)家如越南和老撾等。我國(guó)大量進(jìn)口鋁土礦造成全球范圍內(nèi)現(xiàn)貨鋁土礦價(jià)格大漲，迫使我國(guó)氧化鋁企業(yè)紛紛向海外尋找資源，在上述空白地區(qū)都有中國(guó)企業(yè)活動(dòng)的身影。而西方跨國(guó)公司也在力圖延伸其掌控的資源范圍，向原先沒(méi)有涉足的地區(qū)滲透，幾內(nèi)亞全球氧化鋁公司項(xiàng)目及美鋁與越南氧化鋁項(xiàng)目的談判都說(shuō)明了這一點(diǎn)。通過(guò)兼并重組，大型跨國(guó)鋁業(yè)公司在全球范圍內(nèi)進(jìn)一步調(diào)整了資源配置，與此同時(shí)，這些公司也在進(jìn)行著主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整。整體看來(lái)，國(guó)外的大型鋁業(yè)公司在戰(zhàn)略發(fā)展上更多地表現(xiàn)出上游化的趨勢(shì)，即將發(fā)展重點(diǎn)集中在對(duì)鋁土礦資源的占有及氧化鋁和電解鋁生產(chǎn)，而適當(dāng)剝離下游的加工業(yè)務(wù)。3．鉛鋅企業(yè)的發(fā)展世界主要的鉛精礦生產(chǎn)公司有道朗公司（DoeRun）、必和必拓（BHPBilliton）、超達(dá)（Xstrata）、泰克明科（Teck-Cominco）、Volcan、韋丹塔（Vedanta）、OZMinerals、佩諾爾斯（Penoles）、嘉能可(Gencore)、玻利頓(Boliden)等，這十大公司鉛精礦的產(chǎn)量占世界鉛精礦產(chǎn)量的40%左右。生產(chǎn)鉛精礦的礦山主要有Viburnum鉛鋅礦、Cannington鉛鋅銀礦、MountIsa鉛鋅礦、RedDog鉛鋅礦、Brunswick（Bathurst）鉛鋅礦等。Viburnum鉛鋅礦位于美國(guó)密蘇里州，屬于地下開采的鉛鋅礦，鉛精礦的產(chǎn)能為30萬(wàn)噸金屬量/年左右。Cannington鉛鋅銀礦位于澳大利亞昆士蘭州，目前鉛精礦的產(chǎn)能約為30萬(wàn)噸金屬量/年。MountIsa鉛鋅礦及Brunswick（Bathurst）鉛鋅礦均由瑞士礦業(yè)公司超達(dá)（Xstrata）控股，前者位于澳大利亞昆士蘭州，鉛精礦產(chǎn)能約為20萬(wàn)噸金屬量/年；后者位于加拿大新布倫茲維克（NewBrunswick）省，鉛精礦產(chǎn)能約為10萬(wàn)噸金屬量/年。RedDog鉛鋅礦位于美國(guó)阿拉斯加州，為露天開采的鉛鋅礦山，鉛精礦最大生產(chǎn)能力約15萬(wàn)噸金屬量/年。2004～2008年世界主要公司鉛精礦產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸金屬量公司名稱國(guó)家2004年2005年2006年2007年2008年道朗公司DoeRun美國(guó)2423BHPBilliton澳大利亞21超達(dá)(Xstrata)瑞士TeckCominco加拿大1114Volcan秘魯韋丹塔(Vedanta)印度OZMinerals澳大利亞佩諾爾斯(Penoles)墨西哥嘉能可(Gencore)瑞士玻利頓(Boliden)瑞典合計(jì)全球總計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司年報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理世界主要的鋅精礦生產(chǎn)公司包括泰克明科（Teck-Cominco）、澳大利亞金屬礦業(yè)公司（Zinifex）、瑞士嘉能可（Glencore）、印度斯坦鋅業(yè)（Hindustanzinc）、超達(dá)（Xstrata）、英美（AngloAmerican）等，前10家公司2008年鋅礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的%。2008年世界主要鋅精礦生產(chǎn)公司單位：萬(wàn)噸金屬量，%公司名稱2008年產(chǎn)量占世界百分比超達(dá)集團(tuán)Xstrataplc86.04澳洲礦業(yè)公司OZMineralsLtd.73.84印度礦業(yè)公司VedantaResourcesplc61.40嘉能可公司GlencoreInternationalAG57.29泰克明科公司TeckComincoLtd56.62BHLPeruSAC46.04沃爾坎礦業(yè)公司VolcanCiaMineraSA36.48英美公司AngloAmericanplc34.05玻利頓公司BolidenAB29.04CiaMineraColquisiriSA24.52上述合計(jì)全球總計(jì)1170100數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司年報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理2004～2008年全球主要精鉛生產(chǎn)商單位：萬(wàn)噸公司名稱國(guó)家20042005200620072008道朗公司(DoeRun)美國(guó)383535*嘉能可(Glencore)瑞士33333333豫光金鉛集團(tuán)中國(guó)2330超達(dá)(Xstrata)瑞士22澳礦(Zinifex)澳大利亞高麗亞鉛永風(fēng)(YoungPoong)韓國(guó)161617佩諾爾斯(penoles)墨西哥1414.1*泰克明科(TeckCominco)加拿大注：*為預(yù)測(cè)值。數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司年報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理世界主要的鋅生產(chǎn)公司集中在歐洲和亞洲。在世界產(chǎn)量排名前十的公司中，歐洲有4家、亞洲4家、北美洲和拉丁美洲各1家，排名世界第一的是澳大利亞新星公司。該公司由比利時(shí)優(yōu)美科和澳大利亞金屬礦業(yè)公司的鋅冶煉業(yè)務(wù)合并而成，2008年其鋅錠產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的10%，中國(guó)株冶集團(tuán)和中冶葫蘆島集團(tuán)位居世界第八和第九。2008年世界最大的鋅生產(chǎn)公司地區(qū)公司產(chǎn)量(千噸/年)占全球比重(%)比利時(shí)新星UmicoreSA,OZMineralsLtd.1瑞士超達(dá)Xstrataplc韓國(guó)高麗亞鉛YoungPoongCorp印度韋丹塔VedantaResourcesplc瑞士嘉能可GlencoreInternationalAG瑞典玻利頓BolidenAB巴西沃特蘭亭Votorantim中國(guó)株冶集團(tuán)Zhuzhou400中國(guó)中冶葫蘆島Huludao349加拿大泰克明科TeckCominco世界11700100數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司年報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理當(dāng)前國(guó)際鉛鋅跨國(guó)公司增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要措施是：通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。澳大利亞礦業(yè)公司在2007年和2008年把鋅冶煉資產(chǎn)和礦山資產(chǎn)分別和比利時(shí)優(yōu)美科公司與澳大利亞Oxiana合并，成立了全球最大的鋅冶煉公司新星（Nystar）和全球第二大鋅礦業(yè)公司OZMineral，兩家新公司分別年產(chǎn)鋅錠130萬(wàn)噸和鋅精礦80萬(wàn)噸。芬蘭玻利頓公司和奧托昆普已經(jīng)將優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)互換，將鋅業(yè)務(wù)完全歸到新玻利頓公司。2008年巴西沃特蘭亭是歐洲最大的鋅生產(chǎn)者，2008年初收購(gòu)了美國(guó)愛勵(lì)鋅業(yè)，成為全球最大的再生鋅生產(chǎn)者，在歐洲的鋅資產(chǎn)繼續(xù)擴(kuò)大。貿(mào)易巨頭向?qū)嶓w滲透，掌握全球市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。瑞士嘉能可及其控股的超達(dá)公司和荷蘭托克公司是世界著名的跨國(guó)貿(mào)易巨頭，掌握全球銅鋁鉛鋅原料和金屬的主要貿(mào)易，為了保證其市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，他們不斷增加礦山和冶煉資產(chǎn)。嘉能可公司通過(guò)多次購(gòu)并，在意大利、巴西、德國(guó)、英國(guó)、哈薩克斯坦和印度尼西亞獲得了大量鉛鋅錫資產(chǎn)，目前是世界鉛鋅精礦和金屬市場(chǎng)最主要的影響者。超達(dá)公司2005年總收入接近100億美元，是2007年世界最大的鉛鋅礦生產(chǎn)者。荷蘭托克和嘉能可分別掌握著歐洲50%的鋅錠銷售市場(chǎng)，托克是亞洲最主要的鋅銷售商。上述三家公司基本上掌握著我國(guó)鉛鋅精礦進(jìn)口加工費(fèi)談判的主動(dòng)權(quán)。掌握優(yōu)勢(shì)資源，爭(zhēng)取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。近幾年來(lái)，凡是經(jīng)營(yíng)狀況比較好的公司，無(wú)不是掌握優(yōu)勢(shì)資源的，或者資源保障程度高的。加拿大泰克（Teck-Cominco）公司和OZMineral掌握著全球最大的五座鉛鋅礦山，多年來(lái)一直掌控著國(guó)際鉛鋅精礦加工費(fèi)基準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)主要鉛鋅企業(yè)中金嶺南、馳宏鋅鍺、金鼎鋅業(yè)、白銀有色金屬公司和資金礦業(yè)因?yàn)閾碛械V山，在行業(yè)中抗風(fēng)險(xiǎn)能力最強(qiáng)，而且顯示出較大的發(fā)展?jié)摿?。三、?guó)內(nèi)政策環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本指導(dǎo)方針為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，2009年初，國(guó)家制定了有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，其主要內(nèi)容為：有色金屬產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。長(zhǎng)期以來(lái)，按照我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體戰(zhàn)略方針，國(guó)家有色金屬產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略始終堅(jiān)持的基本立足點(diǎn)是：以滿足國(guó)內(nèi)需求為主，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供可靠支撐。根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)變化，國(guó)家有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的側(cè)重點(diǎn)會(huì)有所調(diào)整。近期是以控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、企業(yè)重組為重點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。近期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七大精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，采取綜合措施，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；以控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、企業(yè)重組為重點(diǎn)，推動(dòng)有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；充分利用境內(nèi)外兩種資源，著力抓好再生利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源保障能力，促進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。近期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本原則是：一要應(yīng)對(duì)危機(jī)與產(chǎn)業(yè)振興相結(jié)合；二要控制總量與優(yōu)化布局相結(jié)合；三要自主創(chuàng)新與技術(shù)改造相結(jié)合；四要企業(yè)重組與體制創(chuàng)新相結(jié)合；五要資源開發(fā)與節(jié)約利用相結(jié)合。近期產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：力爭(zhēng)使生產(chǎn)恢復(fù)正常水平，按期淘汰落后產(chǎn)能，節(jié)能減排取得成效；企業(yè)重組取得進(jìn)展；創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)；資源保障能力提高。近期產(chǎn)業(yè)的主要任務(wù)是：一要穩(wěn)定和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，改善出口環(huán)境。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)需求。支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口。二要嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能。三要加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。開發(fā)前沿共性技術(shù)，提高裝備工藝水平和關(guān)鍵材料加工能力。四要促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。五要充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源，增強(qiáng)資源保障能力。六要加快建設(shè)覆蓋全社會(huì)的有色金屬再生利用體系，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源綜合利用水平。近期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保障措施是：國(guó)家安排貸款貼息支持企業(yè)技術(shù)改造；抓緊建立國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制；調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)。上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想、基本原則、主要任務(wù)安排，將對(duì)我國(guó)有色金屬工業(yè)今后十年的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。《有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》要點(diǎn)要點(diǎn)主要內(nèi)容加大出口退稅力度提高有色金屬出口退稅率、降低出口關(guān)稅率，以擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品的出口淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃在2011年前，淘汰80萬(wàn)噸的小型預(yù)培槽電解鋁產(chǎn)能，30萬(wàn)噸的小型銅冶煉產(chǎn)能，以及40萬(wàn)噸鉛鋅產(chǎn)能加快重組步伐鼓勵(lì)有實(shí)力的大型企業(yè)以多種方式重組，力爭(zhēng)形成3～5個(gè)具有實(shí)力的綜合性有色金屬企業(yè)集團(tuán)，使銅、鋁、鉛、鋅骨干企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)的比重分別由目前的70%、55%和40%，提高到2011年的90%、70%和60%鼓勵(lì)走出去獲得資源鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)到海外投資有色金屬資源，通過(guò)加大境外有色金屬資源的投資，來(lái)保障國(guó)內(nèi)資源的供應(yīng)國(guó)家收儲(chǔ)，減少企業(yè)庫(kù)存已陸續(xù)完成銦儲(chǔ)備30噸、鋅儲(chǔ)備5.9萬(wàn)噸、鋁儲(chǔ)備59萬(wàn)噸發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)加快建設(shè)覆蓋全社會(huì)的有色金屬再生利用體系，提高資源綜合利用水平資料來(lái)源：中經(jīng)網(wǎng)根據(jù)相關(guān)資料整理（二）產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?yàn)榧涌旖Y(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范投資行為，促進(jìn)我國(guó)有色金屬工業(yè)的持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)家先后制定了《銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，以及《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》等重要產(chǎn)業(yè)政策。對(duì)有色金屬工業(yè)的布局、資金、工藝和裝備、能源消耗、環(huán)保和資源等方面提出了具體要求。國(guó)家有色金屬產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的主要方針是：嚴(yán)格控制總量?？刂飘a(chǎn)能規(guī)模的盲目擴(kuò)張，通過(guò)設(shè)立準(zhǔn)入門檻，制止低水平重復(fù)建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。原則上不再核準(zhǔn)和新建、擴(kuò)建產(chǎn)能過(guò)剩的有色金屬工業(yè)項(xiàng)目。利用市場(chǎng)環(huán)境變化，通過(guò)“倒逼”機(jī)制淘汰資源消耗高，環(huán)境污染大的落后產(chǎn)能。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。今后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，國(guó)家將引導(dǎo)有色金屬工業(yè)根據(jù)能源、資源、環(huán)境、市場(chǎng)等條件進(jìn)行布局。限制在資源和能源貧乏，環(huán)境容量有限的地區(qū)繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)；同時(shí)，通過(guò)政策傾斜的方式，推動(dòng)有色金屬工業(yè)向能源和資源豐富，環(huán)境容量大的中西部地區(qū)實(shí)施梯度轉(zhuǎn)移。通過(guò)兼并重組的推進(jìn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略整合。完善企業(yè)兼并重組政策，調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。特別是通過(guò)政策引導(dǎo)，推進(jìn)大型企業(yè)實(shí)施跨地區(qū)兼并重組，形成若干具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。推動(dòng)自主創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)開發(fā)有色金屬重大節(jié)能減排、資源利用等前沿共性技術(shù)；建設(shè)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域需要的高精尖有色金屬深加工產(chǎn)品和新材料；提高工藝裝備水平，加快產(chǎn)業(yè)工藝裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。提高未來(lái)的資源保障能力。我國(guó)雖然是全球最大的有色金屬生產(chǎn)國(guó)，但主要有色金屬礦產(chǎn)資源稟賦并不豐富，資源短缺已經(jīng)成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。通過(guò)多種途徑，提高有色金屬資源保障能力。一是加大國(guó)內(nèi)有色金屬礦產(chǎn)勘探力度，通過(guò)開發(fā)利用低品位礦的技術(shù)，充分利用國(guó)內(nèi)有色金屬礦產(chǎn)資源；二是引導(dǎo)鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)利用境外資源，支持具備條件的企業(yè)到國(guó)外獨(dú)資或合資辦礦；三是大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，發(fā)展廢舊有色金屬再生利用。（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)是：加大國(guó)內(nèi)短缺有色金屬礦產(chǎn)資源勘探，通過(guò)優(yōu)化配置資源，推進(jìn)資源保護(hù)性開發(fā)和合理利用；嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰問(wèn)責(zé)制，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，積極推進(jìn)廢舊有色金屬回收利用，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)；依靠科技創(chuàng)新，加大技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投入，推廣應(yīng)用資源利用效率高、環(huán)境污染小的先進(jìn)工藝技術(shù)，淘汰資源消耗高、環(huán)境污染重的落后工藝技術(shù)和產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；圍繞電子信息、航空航天、生物工程、新能源等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要，發(fā)展技術(shù)含量高的有色金屬深加工產(chǎn)品和新材料，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要；積極利用國(guó)內(nèi)外“兩種資源”，支持企業(yè)實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，加大利用境外有色金屬資源的力度；優(yōu)化生產(chǎn)要素配置，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過(guò)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略重組，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的有色金屬工業(yè)企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)。（四）財(cái)政和金融政策為了應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，國(guó)家采取了積極的財(cái)政政策及相對(duì)寬松的貨幣政策，明顯改善了我國(guó)有色金屬工業(yè)的融資環(huán)境。在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的進(jìn)程中，國(guó)家抓住價(jià)格下跌的有利時(shí)機(jī)，增加了有色金屬儲(chǔ)備規(guī)模，同時(shí)大大緩解了有色金屬生產(chǎn)企業(yè)的資金壓力。特別是通過(guò)大量收儲(chǔ)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電解鋁、鋅等有色金屬產(chǎn)品，在相當(dāng)程度上扭轉(zhuǎn)了國(guó)內(nèi)過(guò)剩局面，有效抑制了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)恐慌情緒。2008年以來(lái)，國(guó)家收儲(chǔ)有色金屬產(chǎn)品的價(jià)格合理，對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)有色金屬價(jià)格發(fā)揮了重要作用。增加有色金屬產(chǎn)品儲(chǔ)備是金融危機(jī)發(fā)生后，國(guó)家支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最有效的財(cái)政政策。在采取增加有色金屬儲(chǔ)備措施后，云南、河南、廣西等地方政府也采取貼息和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用方式，利用銀行貸款，組織了相當(dāng)規(guī)模的有色金屬商業(yè)儲(chǔ)備。在中央政府和地方政府的共同努力下，國(guó)內(nèi)有色金屬工業(yè)骨干企業(yè)平穩(wěn)渡過(guò)了最困難的時(shí)期。（五）進(jìn)出口政策根據(jù)國(guó)家限制高能耗、高污染、資源性商品出口的指導(dǎo)方針，我國(guó)不鼓勵(lì)幾乎所有的有色金屬產(chǎn)品出口。與此同時(shí)，為更好地利用境外有色金屬資源，國(guó)家政策鼓勵(lì)幾乎所有的有色金屬產(chǎn)品進(jìn)口。2008年金融危機(jī)以來(lái)，這種限制出口、鼓勵(lì)進(jìn)口的政策出現(xiàn)了松動(dòng)。我國(guó)有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口政策主要包括：加工貿(mào)易政策和進(jìn)出口關(guān)稅、出口退稅調(diào)整等。加工貿(mào)易政策影響企業(yè)的出口成本和資金占用，稅率調(diào)整影響國(guó)內(nèi)外有色金屬價(jià)格的比價(jià)關(guān)系。因此進(jìn)出口政策的調(diào)整直接影響國(guó)內(nèi)有色金屬的消費(fèi)和市場(chǎng)供求關(guān)系，對(duì)有色金屬市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展的影響不可低估。1．加工貿(mào)易政策國(guó)家目前對(duì)加工貿(mào)易實(shí)行禁止進(jìn)口、禁止出口和同時(shí)禁止進(jìn)口和禁止出口三種方式。從制定政策的慣例來(lái)考慮，凡是取消出口退稅的產(chǎn)品，一律禁止加工貿(mào)易出口。2008年我國(guó)允許加工貿(mào)易的產(chǎn)品主要包括有色金屬板帶、箔和管材。為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，國(guó)家恢復(fù)了7家銅冶煉企業(yè)進(jìn)口銅精礦的加工貿(mào)易；地震災(zāi)區(qū)電解鋁企業(yè)進(jìn)口氧化鋁的加工貿(mào)易，同時(shí)全面放寬了對(duì)有色金屬加工產(chǎn)品進(jìn)口原料的加工貿(mào)易管理。恢復(fù)加工貿(mào)易政策，對(duì)我國(guó)有色金屬冶煉加工企業(yè)利用國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，進(jìn)行套期保值，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。2．出口退稅政策為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，2008年底以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列支持有色金屬高技術(shù)產(chǎn)品出口的政策，全面恢復(fù)及提高了有色金屬加工材的出口退稅率，以鼓勵(lì)有色金屬加工產(chǎn)品出口，根本改變過(guò)去兩年一直不斷降低或取消有色金屬加工產(chǎn)品出口退稅率的政策取向。國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2009年3月27日發(fā)布財(cái)稅[2009]43號(hào)文件，文件顯示，根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定提高部分商品的出口退稅率。其中涉及銅產(chǎn)品的主要是銅板帶，銅箔，銅管，銅制品四類。具體如下表：部分商品出口退稅率變動(dòng)表商品代碼商品名稱原退稅率新退稅率7409111000-7409900000成卷的精煉銅板、片、帶等5%9%7410110001覆銅板及印刷線路板用銅箔〔厚度≤0.15mm〕5%13%7410110090其他無(wú)襯背的精煉銅箔〔厚度≤0.15mm〕5%13%7410121000無(wú)襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔〔厚度≤0.15mm〕5%13%7410129000無(wú)襯背的其他銅合金箔〔厚度≤0.15mm〕5%13%7410211000有襯背的精煉銅制印刷電路用覆銅板〔厚度(襯背除外)≤0.15mm〕11%17%7410219000有襯背的其他精煉銅箔〔厚度(襯背除外)≤0.15mm〕5%13%7410221000有襯背銅鎳合金箔或銅鎳鋅合金箔〔厚度(襯背除外)≤0.15mm〕5%13%7410229000有襯背的其他銅合金箔〔厚度(襯背除外)≤0.15mm〕5%13%7411101900-7411290000外徑≤25mm的其他精煉銅管等9%13%7418110000-7418200000擦鍋器及洗刷擦光用的塊墊、手套等5%9%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家稅務(wù)總局，中經(jīng)網(wǎng)整理該通知自2009年4月1日起執(zhí)行。具體執(zhí)行時(shí)間，以“出口貨物報(bào)關(guān)單（出口退稅專用）”海關(guān)注明的出口日期為準(zhǔn)。3．進(jìn)口關(guān)稅政策作為資源性商品，國(guó)家鼓勵(lì)幾乎所有的有色金屬礦產(chǎn)品、冶煉產(chǎn)品、廢雜原料的進(jìn)口，并實(shí)行暫定零關(guān)稅的鼓勵(lì)措施。預(yù)計(jì)這項(xiàng)政策不會(huì)改變。4．出口關(guān)稅政策中國(guó)對(duì)銅、鋁、鉛、鋅、鎳等主要有色金屬冶煉產(chǎn)品等初級(jí)原料性商品均征收出口關(guān)稅，實(shí)際上禁止這些商品出口。為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，國(guó)家正在逐步降低有色金屬冶煉產(chǎn)品的出口關(guān)稅政策，以便與恢復(fù)銅精礦、氧化鋁進(jìn)口加工貿(mào)易相配套。四、技術(shù)環(huán)境分析（一）銅產(chǎn)業(yè)技術(shù)1．銅冶煉技術(shù)全球銅冶煉技術(shù)主要有兩類：火法和濕法銅冶煉技術(shù)。火法冶煉技術(shù)適用于硫化銅礦，對(duì)銅精礦品位和雜質(zhì)含量有一定的要求，品位低而又雜質(zhì)超標(biāo)的精礦不好單獨(dú)處理?；鸱ㄣ~冶煉技術(shù)既包括反射爐、鼓風(fēng)爐、電爐等傳統(tǒng)技術(shù)，也包括閃速熔煉、熔池熔煉（特尼恩特爐、諾蘭達(dá)爐、三菱爐、艾薩爐，中國(guó)的白銀爐、水口山爐等）現(xiàn)代銅冶煉工藝。20世紀(jì)40年代以前，世界銅冶煉廠都是用鼓風(fēng)爐或反射爐技術(shù)熔煉銅精礦生產(chǎn)冰銅，再用轉(zhuǎn)爐吹煉冰銅生產(chǎn)粗銅。少數(shù)工廠用電爐煉冰銅，再吹煉成粗銅。1960年代初期，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的煉銅企業(yè)為了擴(kuò)大規(guī)模、降低能耗，進(jìn)行低成本、環(huán)保生產(chǎn)，紛紛淘汰落后的工藝，采取芬蘭奧托昆普公司（奧圖泰公司前身）開發(fā)的閃速爐熔煉，或自行研發(fā)新的工藝，如三菱法、諾蘭達(dá)法、卡爾多爐熔煉等。到了1980年代中期這項(xiàng)工作基本完成，甚至邊遠(yuǎn)沙漠深處的工廠都改為現(xiàn)代的先進(jìn)工藝。1970年代以前我國(guó)的銅冶煉廠規(guī)模小，最大的冶煉廠年產(chǎn)僅5萬(wàn)噸左右的精煉銅。所有的工廠都采用落后的工藝：反射爐、鼓風(fēng)爐、電爐等熔煉，能耗高、成本高、污染嚴(yán)重。為了改變我國(guó)銅冶煉落后的狀況，“六·五”期間，我國(guó)成套從日本、芬蘭等國(guó)引進(jìn)閃速熔煉技術(shù)、裝備，在江西銅業(yè)集團(tuán)公司建設(shè)采用閃速熔煉工藝的貴溪冶煉廠，該廠成為我國(guó)第一個(gè)采用現(xiàn)代銅冶煉技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)的冶煉廠。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)銅的需求逐年增長(zhǎng)，銅冶煉產(chǎn)能也隨之迅速膨脹，對(duì)銅業(yè)的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。2006年7月1日起實(shí)施的《銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件》明確要求新建和擴(kuò)建銅冶煉項(xiàng)目必須采用先進(jìn)的閃速熔煉、頂吹熔煉、諾蘭達(dá)熔煉以及具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的白銀爐熔煉、合成爐熔煉、底吹熔煉等生產(chǎn)效率高、工藝先進(jìn)、能耗低、環(huán)保達(dá)標(biāo)、資源綜合利用效果好的富氧熔池熔煉或者富氧漂浮熔煉工藝。至此，我國(guó)銅冶煉業(yè)掀起了技術(shù)升級(jí)和改造的高潮，截至2008年底全球現(xiàn)代銅冶煉技術(shù)在我國(guó)都有應(yīng)用，而且具有自主產(chǎn)權(quán)的銅冶煉技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。我國(guó)主要銅冶煉廠及技術(shù)應(yīng)用冶煉廠目前產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間工藝江西銅業(yè)集團(tuán)貴溪冶煉廠一系列20萬(wàn)噸/年1986年4月奧托昆普閃速熔煉技術(shù)貴溪冶煉廠二系列30萬(wàn)噸/年奧托昆普閃速熔煉技術(shù)銅陵有色金屬集團(tuán)公司金隆冶煉廠35萬(wàn)噸/年1997年4月奧托昆普閃速熔煉技術(shù)金昌冶煉廠18萬(wàn)噸/年2003年10月奧斯麥特熔池熔煉技術(shù)白銀有色金屬公司白銀冶煉廠8萬(wàn)噸/年1991年白銀爐大冶有色金屬公司大冶冶煉廠12萬(wàn)噸/年1992年諾蘭達(dá)爐熔池熔煉技術(shù)中條山有色金屬集團(tuán)公司侯馬冶煉廠10萬(wàn)噸/年1999年11月奧斯麥特爐云南銅業(yè)云南冶煉廠25萬(wàn)噸/年2002年5月艾薩爐熔池熔煉技術(shù)金川集團(tuán)金川冶煉廠20萬(wàn)噸/年2005年9月合成式閃速爐山東陽(yáng)谷祥光銅業(yè)公司陽(yáng)谷冶煉廠20萬(wàn)噸/年2008年10月閃速熔煉和閃速吹煉赤峰金劍銅業(yè)赤峰冶煉廠12萬(wàn)噸/年2008年10月奧斯麥特爐小計(jì)-210萬(wàn)噸/年--資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，中經(jīng)網(wǎng)整理銅火法冶煉的技術(shù)優(yōu)勢(shì)：生產(chǎn)能力大、能耗低、污染少，是先進(jìn)而可靠的煉銅方法。銅火法冶煉的技術(shù)局限：火法煉銅廠對(duì)規(guī)模有一定的要求，地處邊遠(yuǎn)地區(qū)的中、小型銅礦難以自己建廠，運(yùn)輸成本又很高；全球硫酸過(guò)剩，冶煉煙氣制酸銷路不暢；火法煉銅廠不能處理低品位銅礦、尾礦和廢石。銅冶煉的另一種方法為濕法冶煉技術(shù)，該技術(shù)適用于處理低品位銅礦（廢礦石、表外礦、尾礦等），擴(kuò)大了銅資源利用范圍，且投資較少，目前采用濕法冶煉技術(shù)生產(chǎn)的銅產(chǎn)量約占全球精煉銅產(chǎn)量的17%左右。近年來(lái)濕法煉銅技術(shù)有了很大的發(fā)展。過(guò)去認(rèn)為濕法煉銅只適于處理氧化銅礦和低品位銅礦，但隨著生物堆浸技術(shù)、生物攪拌浸出技術(shù)和加壓技術(shù)的發(fā)展和工業(yè)化，這種觀念正在改變。采用生物堆浸技術(shù)完全可以處理高品位的次生硫化銅礦，并且已經(jīng)達(dá)到了很大的生產(chǎn)規(guī)模和很高的機(jī)械化程度，已經(jīng)成為一種成熟的煉銅方法。采用加壓浸出技術(shù)和生物攪拌浸出技術(shù)處理復(fù)雜銅精礦也正在進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用階段?？傊?，以黃銅礦為主要成份的復(fù)雜銅礦已成為濕法煉銅挑戰(zhàn)的目標(biāo)。我國(guó)由于銅資源的限制，濕法煉銅技術(shù)有廣闊的前景，中國(guó)的濕法煉銅技術(shù)還處于發(fā)展階段，雖然現(xiàn)在的生產(chǎn)規(guī)模還比較小，但是已受到各銅礦山和企業(yè)的重視，預(yù)計(jì)在未來(lái)的幾年中將會(huì)有更大的發(fā)展。2．廢雜銅利用技術(shù)對(duì)廢雜銅的利用要經(jīng)過(guò)對(duì)廢電線電纜、電機(jī)和五金電器等銅制品的拆解、廢銅分選和利用等幾個(gè)環(huán)節(jié)。國(guó)外對(duì)廢金屬回收拆解是一個(gè)相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)，從金屬拆解、分選、打包、運(yùn)輸，全部為自動(dòng)化的機(jī)械設(shè)備。而我國(guó)的廢銅拆解業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)，很少使用機(jī)械，大部分采用手工操作。因此該行業(yè)的進(jìn)入門坎很低，沒(méi)有技術(shù)限制。雜銅最合理的利用方案是將其直接冶煉成銅合金，這樣原料中所有的有價(jià)成分都回收到成品中了，但此法對(duì)原料的要求比較高。我國(guó)收集的雜銅原料雜質(zhì)含量較多、較雜，直接利用的難度比工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家大得多，因此近一半的國(guó)內(nèi)收集和國(guó)外進(jìn)口的廢雜銅不得不采用火法熔煉技術(shù)生產(chǎn)再生銅?；鸱ㄈ蹮捝a(chǎn)再生銅工藝目前有三種不同的流程，即一段法、二段法和三段法。一段法處理含銅較高的紫雜銅、黃雜銅和電解殘極等，銅品位均大于98%。將原料直接加入精煉爐內(nèi)，經(jīng)熔化、氧化、還原等火法精煉后鑄成陽(yáng)極板，再電解精煉得到電解銅。二段法是將廢雜銅在熔煉爐內(nèi)先進(jìn)行熔化并吹煉成粗銅，粗銅再在精煉爐精煉成陽(yáng)極板。三段法是將廢雜銅經(jīng)鼓風(fēng)爐熔煉－－轉(zhuǎn)爐吹煉－－精煉爐精煉產(chǎn)出陽(yáng)極板。三段法具有原料的綜合利用好和設(shè)備生產(chǎn)率較高等優(yōu)點(diǎn)，但過(guò)程復(fù)雜、設(shè)備多、投資大且燃料消耗多，故該法多用于大規(guī)模生產(chǎn)和處理某些廢渣。目前我國(guó)企業(yè)利用廢雜銅生產(chǎn)再生銅大多采用一段法和二段法。我國(guó)企業(yè)采用二段法生產(chǎn)再生銅采用的是反射爐，國(guó)內(nèi)首家使用國(guó)外先進(jìn)爐型傾動(dòng)爐精煉廢雜銅的工廠是江西銅業(yè)公司貴溪冶煉廠，于2003年投入生產(chǎn)，生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)強(qiáng)度都優(yōu)于傳統(tǒng)的固定式反射爐。此外，我國(guó)企業(yè)大量采用黃銅廢料直接生產(chǎn)銅桿、銅線、合金管等低檔次的銅加工材，有50%的國(guó)內(nèi)收集和進(jìn)口的廢雜銅是通過(guò)這種方式直接利用的。3．銅加工技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)際銅加工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是，企業(yè)數(shù)量和規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，在銅加工工藝、銅加工裝備、企業(yè)建設(shè)上分別向著精細(xì)化、智能化、大而強(qiáng)、專而精方向發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)銅加工材技術(shù)進(jìn)步成效顯著。銅加工材生產(chǎn)技術(shù)與裝備，通過(guò)走引進(jìn)、消化、吸收到自主創(chuàng)新的道路，經(jīng)過(guò)30多年的不斷努力，目前已經(jīng)形成較為完整的生產(chǎn)體系，其中，銅管、銅線桿、銅板帶等三大主導(dǎo)產(chǎn)品的技術(shù)裝備得到很大的提高，且與國(guó)際先進(jìn)水平的差距日益縮小，甚至近一兩年新上項(xiàng)目，特別是一些銅板帶大型項(xiàng)目的裝備水平已處領(lǐng)先地位。就整個(gè)行業(yè)而言，對(duì)當(dāng)前中國(guó)銅加工技術(shù)與制備的總體評(píng)價(jià)是：先進(jìn)與落后并存，整體得到不斷提升。先進(jìn)的以國(guó)有大型企業(yè)為代表，如中鋁洛銅、中鋁上銅、中鋁大冶、銅陵金威銅業(yè)等企業(yè)紛紛引進(jìn)10萬(wàn)噸級(jí)的高精度銅板帶生產(chǎn)線，都居于國(guó)際先進(jìn)行列。而一些中小企業(yè)，特別是一些私人企業(yè)，其技術(shù)與裝備還停留在上個(gè)世紀(jì)60、70年代的水平，甚至仍有采用已經(jīng)國(guó)家明文規(guī)定淘汰的落后工藝，比如“二人轉(zhuǎn)”式生產(chǎn)黑桿的設(shè)備仍在使用。因此，這也形成了中國(guó)銅加工工業(yè)大而不強(qiáng)、大而不精的現(xiàn)狀，造成了國(guó)民經(jīng)濟(jì)所需高、精、尖產(chǎn)品主要依靠國(guó)外進(jìn)口解決的被動(dòng)局面。今后中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展方向應(yīng)該是精細(xì)化、做專、做精；發(fā)展節(jié)能、環(huán)保為特點(diǎn)的連續(xù)化生產(chǎn)線。改革開放以來(lái)，中國(guó)銅加工業(yè)取得的重要技術(shù)進(jìn)步主要包括：●傳統(tǒng)的三級(jí)式銅及合金生產(chǎn)方式正在被打破，生產(chǎn)工藝流程進(jìn)一步縮短，為節(jié)能和提高生產(chǎn)效率提供了廣闊的發(fā)展空間。●光亮銅線桿連鑄連軋技術(shù)和機(jī)列是銅加工材連續(xù)化生產(chǎn)的最成功范例，現(xiàn)已經(jīng)成為線坯生產(chǎn)的主導(dǎo)方法。●高精板帶材帶式生產(chǎn)法迅速取代了塊式生產(chǎn)法，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率，改善環(huán)境打開了廣闊的空間?！窆懿木硎缴a(chǎn)法已成為中國(guó)管材生產(chǎn)的代表性先進(jìn)技術(shù)，其中空調(diào)器用高效散熱內(nèi)螺紋銅管生產(chǎn)技術(shù)已走在世界前列?！胥~加工材生產(chǎn)過(guò)程中重要工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的在線檢查技術(shù)發(fā)展迅速，使銅加工材的尺寸精度、表面和內(nèi)在質(zhì)量水平進(jìn)一步提高，生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制成為現(xiàn)代銅加工生產(chǎn)的重要標(biāo)志。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)銅加工在生產(chǎn)方法的創(chuàng)新中取得了重大進(jìn)展，其中連續(xù)鑄造技術(shù)、行星軋制技術(shù)、連續(xù)擠壓技術(shù)三大技術(shù)的發(fā)展為中國(guó)銅加工方法的變革提供了有力的技術(shù)支持。（二）鋁產(chǎn)業(yè)技術(shù)全球鋁工業(yè)發(fā)展至今已有一百多年歷史，伴隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋁在全球范圍內(nèi)得到了日益廣泛的應(yīng)用。為了使鋁工業(yè)能夠繼續(xù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，全球鋁業(yè)界人士仍在致力于新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，大致呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì)：一是電解鋁生產(chǎn)規(guī)模化、設(shè)備大型化。世界傳統(tǒng)電解鋁生產(chǎn)技術(shù)正在向著電解槽大型化、清潔化、高電流密度、高效率和低電耗的方向發(fā)展。400kA的大型預(yù)焙鋁電解槽已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化，500kA以上的電解槽也將實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。從而實(shí)現(xiàn)了電解鋁生產(chǎn)的高產(chǎn)量、低能耗、低污染和低成本的可持續(xù)發(fā)展道路。二是節(jié)能減排對(duì)電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的約束不斷加強(qiáng)。當(dāng)前世界金屬鋁生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新正在以節(jié)能減排為主線不斷推進(jìn)，孕育著重大突破。發(fā)達(dá)國(guó)家鋁工業(yè)的發(fā)展方向已經(jīng)不是依托現(xiàn)有技術(shù)，擴(kuò)大電解鋁生產(chǎn)能力，而是以節(jié)能減排為目標(biāo)，特別是在大幅度減少溫室氣體等方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，從而在實(shí)現(xiàn)降低原材料成本和投資成本的前提下，達(dá)到引領(lǐng)世界鋁工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目的。三是鋁加工業(yè)將朝著高效、低耗、做更優(yōu)產(chǎn)品目標(biāo)發(fā)展。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋁加工企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量將有進(jìn)一步提高。加工設(shè)備的升級(jí)換代在顯著降低人工操作勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí)不斷提高產(chǎn)品加工控制精度，提高成材料，降低能耗。（三）鉛鋅產(chǎn)業(yè)技術(shù)1．鉛冶煉技術(shù)國(guó)外鉛熔煉采用燒結(jié)－鼓風(fēng)爐還原熔煉傳統(tǒng)流程，其產(chǎn)量仍然占主要地位。但由于存在能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重和勞動(dòng)條件差等弊病，20世紀(jì)后期很少再建廠，一些研究機(jī)構(gòu)力求尋找一種熔煉強(qiáng)度高、過(guò)程連續(xù)、焙燒和熔煉相結(jié)合的直接熔煉新方法。目前已有四種工業(yè)化運(yùn)用的方法。基夫塞特?zé)掋U：該工藝是由原蘇聯(lián)的莫斯科有色研究院和哈薩克斯坦共同研制完成的。主要特點(diǎn)是：在一臺(tái)基夫賽特爐內(nèi)完成鉛精礦焙燒、還原，或渣中部分鋅揮發(fā)過(guò)程等。該工藝對(duì)物料的制備要求嚴(yán)格，入爐爐料經(jīng)配料后要求充分干燥至水份1%以下?；蛸愄貭t結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，為提高爐體壽命設(shè)置了較多的銅水套。目前有兩家冶煉廠采用該工藝：意大利威斯麥特港（KSS）煉鉛廠和加拿大泰科明克特雷爾冶煉廠。QSL煉鉛：由德國(guó)魯奇公司等研制的，利用熔池熔煉的原理和底吹氧氣的強(qiáng)烈攪動(dòng)，使硫化物精礦、含鉛二次物料與熔劑等充分?jǐn)噭?dòng)，迅速熔化、氧化、交互反應(yīng)和還原，生成粗鉛和爐渣。其特點(diǎn)是氧的利用率高，脫硫率高，煙氣SO2濃度高，適于雙接觸法制酸。已在中國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)建廠，韓國(guó)溫山冶煉廠和德國(guó)斯托貝克廠兩座QSL廠已生產(chǎn)多年，尤其是韓國(guó)溫山冶煉廠原設(shè)計(jì)能力為6萬(wàn)噸/年粗鉛（爐Φ3750mm），現(xiàn)已達(dá)到10萬(wàn)噸/年粗鉛能力。我國(guó)西北鉛鋅冶煉廠5萬(wàn)噸/年QSL爐自投產(chǎn)以來(lái)，由于工藝條件難以掌握，至今未能很好運(yùn)行。富氧頂吹浸沒(méi)熔煉法（ISA煉鉛和Ausmelt法）：頂吹浸沒(méi)熔煉是澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)工業(yè)研究組織（簡(jiǎn)稱CSIRO）在20世紀(jì)70年代初開始研究開發(fā)的頂吹浸沒(méi)噴槍技術(shù)衍生出來(lái)的熔煉方法，屬熔池熔煉范疇。20世紀(jì)70年代末澳大利亞MIM與CSiRO合作開發(fā)悉羅熔煉技術(shù)直接煉鉛，并以艾薩煉鉛法取得專利權(quán)。20世紀(jì)80年代初頂吹浸沒(méi)噴槍技術(shù)發(fā)明人組建了Ausmelt公司并在噴槍和一些新的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了開發(fā)，至此MIM和Ausmelt兩家公司均獲得了該項(xiàng)技術(shù)的轉(zhuǎn)讓權(quán)。該工藝對(duì)爐料制備系統(tǒng)要求不嚴(yán)格，物料粒度和含水可在較大范圍內(nèi)變化，被廣泛用來(lái)處理含鉛鋅物料、浸出渣、煙塵、爐渣和廢電池泥等。目前采用此工藝正常生產(chǎn)的有兩家鉛廠：中國(guó)馳宏鋅鍺曲靖冶煉廠和印度洪都斯坦鋅?？柖噢D(zhuǎn)爐煉鉛：瑞典波立頓金屬公司的卡爾多技術(shù)是氧氣冶金在頂吹轉(zhuǎn)爐上的一種應(yīng)用。該工藝主要問(wèn)題：周期性間斷操作，作業(yè)過(guò)程繁雜，溫差大，過(guò)程控制管理不方便；爐襯耐火材料壽命短，與前幾項(xiàng)煉鉛工藝相比能耗也較高。諸如以上原因，卡爾多煉鉛雖然很早用于工業(yè)化生產(chǎn)，但一直未被推廣。中國(guó)西部礦業(yè)公司曾引進(jìn)卡爾多煉鉛工藝，但始終無(wú)法正常生產(chǎn)，處于停置狀態(tài)。氧氣底吹熔煉－－鼓風(fēng)爐還原煉鉛：是國(guó)家科委六五期間的重點(diǎn)科研項(xiàng)目，由北京有色冶金設(shè)計(jì)研究總院、池州有色公司等十五個(gè)單位聯(lián)合研究、試驗(yàn)。該工藝分為氧化熔煉和還原熔煉兩個(gè)獨(dú)立的裝置。氧化熔煉在氧氣底吹爐中完成，還原熔煉在一座設(shè)有雙排風(fēng)口的還原爐中完成，鉛總回收率達(dá)到我國(guó)傳統(tǒng)流程的指標(biāo)，煙氣二氧化硫含量高達(dá)8%～16%，完全滿足二轉(zhuǎn)二吸法制酸的要求，熔煉是在全密閉裝置中進(jìn)行，有效地保護(hù)了環(huán)境。通過(guò)配比以上幾種冶煉工藝都可以處理再生物料，單獨(dú)處理再生物料的技術(shù)主要是反射爐，國(guó)際上這種工藝并不多。近幾年各原生煉鉛廠也加大了二次物料的處理量，如韓國(guó)高麗亞鉛溫山冶煉廠和德國(guó)斯托貝爾冶煉廠的QSL車間處理二次物料已占到總物料量的50%以上。就鉛冶煉生產(chǎn)工藝而言，1995年前，國(guó)內(nèi)全部采用燒結(jié)―鼓風(fēng)爐工藝，且只有沈陽(yáng)冶煉廠和株洲冶煉廠采用燒結(jié)機(jī)燒結(jié)（ISP鉛鋅密閉鼓風(fēng)爐工藝除外），其余都是采用燒結(jié)鍋或燒結(jié)盤燒結(jié)。所有煉鉛廠的SO2煙氣全部排空。鉛冶煉環(huán)境污染嚴(yán)重。為此當(dāng)時(shí)的有色金屬工業(yè)總公司和科技部對(duì)此采取了相應(yīng)措施。一方面抓緊對(duì)煉鉛新工藝的研發(fā)，另一方面積極引進(jìn)國(guó)外的煉鉛新工藝和技改，以改善煉鉛環(huán)境。沈陽(yáng)冶煉廠開展了濕法煉鉛的擴(kuò)大試驗(yàn)；湖南水口山礦務(wù)局開展了底吹煉鉛的半工業(yè)試驗(yàn)；白銀公司，引進(jìn)了德國(guó)魯奇公司的QSL煉鉛法；沈陽(yáng)冶煉廠引進(jìn)了前蘇聯(lián)的低濃度SO2鉛燒結(jié)煙氣非穩(wěn)態(tài)制酸技術(shù)。1998年多家單位出資合作利用水口山底吹煉鉛試驗(yàn)車間，開展了氧氣底吹熔煉－－鼓風(fēng)爐還原煉鉛（即SKS法）驗(yàn)證試驗(yàn)工作，經(jīng)兩個(gè)多月的試驗(yàn)證明，工藝可靠、指標(biāo)可行。實(shí)現(xiàn)了用底吹熔煉取代傳統(tǒng)煉鉛工藝中的燒結(jié)和返粉破碎工序。由于底吹爐煙氣SO2濃度高，利于制酸，硫的回收率高達(dá)95%～96%，同時(shí)由于取消了燒結(jié)返粉破碎，徹底根治了SO2和鉛揚(yáng)塵污染。底吹熔煉過(guò)程不需外加燃料，完全自熱并可利用部分余熱發(fā)電節(jié)能。更主要的是底吹過(guò)程約有50%的鉛通過(guò)交互反應(yīng)直接產(chǎn)出粗鉛，進(jìn)入鼓風(fēng)爐的高鉛渣含鉛40%～45%，與燒結(jié)塊含鉛不相上下，因此鼓風(fēng)爐熔煉的物料與燒結(jié)工藝比相應(yīng)減少約50%，焦炭耗量明顯下降，從而使煉鉛成本低于傳統(tǒng)工藝。由于具有投資省、環(huán)保好、能耗低等優(yōu)點(diǎn)，氧氣底吹熔煉－－鼓風(fēng)爐還原煉鉛工藝推廣速度很多。已經(jīng)被池州有色、豫光金鉛、水口山等投產(chǎn)使用，目前全國(guó)有11條生產(chǎn)線，而且還有幾條在建設(shè)當(dāng)中。2005年以來(lái)，馳宏鋅鍺引進(jìn)的ISA工藝投入正常生產(chǎn)，效果良好，該工藝主要特點(diǎn)：處理能力大，生產(chǎn)效率高；原料適應(yīng)性強(qiáng)；設(shè)備配套靈活。幾種煉鉛工藝指標(biāo)比較表指標(biāo)名稱單位QSL法卡爾多爐基夫塞特法艾薩法氧氣底吹－鼓風(fēng)爐規(guī)模t料/d250200340550～65033～50爐形臥式爐旋轉(zhuǎn)傾斜轉(zhuǎn)爐反應(yīng)塔－沉淀池－電爐二段豎式爐臥式爐、還原爐電耗kwh/t礦20027098氧耗Nm3/t料270180110～140要求爐料水份%6<18煙氣SO2濃度%10氧化段1620-308～158～10高鉛渣品位%4540～5040終渣品位%3～52～33<4脫硫率%97.5989798597.5循環(huán)煙塵率%2030～3513～1510～16鉛回收率%97.596969097銀回收率%97.59898投資偏高中高中低操作控制難易程度難高高中低資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，中經(jīng)網(wǎng)整理再生鉛回收方面，和國(guó)際有所不同，由于目前我國(guó)鉛冶煉還是以燒結(jié)－鼓風(fēng)爐工藝為主，原生冶煉工藝處理二次物料能力不強(qiáng)，主要還是依賴反射爐，但隨著氧氣底吹工藝的推廣，原生冶煉工藝處理再生物料的比例有望提高，據(jù)河南豫光金鉛生產(chǎn)實(shí)踐，氧氣底吹爐處理再生物料的比例可以達(dá)到50%左右。2．鋅冶煉技術(shù)世界煉鋅方法分為火法和濕法兩大類，濕法煉鋅是當(dāng)今世界最主要的煉鋅方法，其產(chǎn)量占世界總鋅產(chǎn)量的85%。濕法鋅冶煉工藝主要還是以傳統(tǒng)的焙燒－浸出－電積為主。首先是將精礦送入焙燒爐中焙燒，在高溫下通過(guò)空氣把精礦中的硫化鋅氧化成氧化鋅。然后將產(chǎn)出的焙砂放入稀硫酸溶液中形成硫酸鋅溶液，之后經(jīng)過(guò)除鐵，以及凈化其他雜質(zhì)的過(guò)程，使得溶液得到凈化，最后將硫酸鋅溶液匯入電解槽中電解，得到陰極鋅。在溶液凈化時(shí)可回收的有價(jià)元素有鎘、銅、鈷、鍺和銦；在焙燒時(shí)可回收的有硫酸和汞；從浸出渣中可回收銀、鉛和其他貴金屬?；鸱掍\中的豎罐蒸餾煉鋅已趨淘汰，電爐煉鋅規(guī)模小且未見新的發(fā)展。密閉鼓風(fēng)爐煉鉛鋅是世界上最主要的幾乎是唯一的火法煉鋅方法。世界上有13臺(tái)密閉鼓風(fēng)爐在進(jìn)行鋅生產(chǎn)，占鋅的總產(chǎn)量12%。密閉鼓風(fēng)爐（ISF）是一種豎爐型火法工藝，它利用了鋅的揮發(fā)性比其他金屬高的特性。在處理鉛鋅混合精礦以及含鉛的再生物料時(shí)，它就成為一種有價(jià)值的工藝了。鉛留在爐底，而鋅揮發(fā)后在爐頂又重新凝結(jié)起來(lái)。這個(gè)工藝的特點(diǎn)是有一個(gè)能快速冷卻鋅蒸汽的冷凝器（飛濺冷凝器）。鋅蒸汽在通過(guò)鉛雨時(shí)得到快速的冷凝。在進(jìn)一步的冷卻中這兩種金屬又基本上分開了。密閉鼓風(fēng)爐的生產(chǎn)費(fèi)用比電解法高（焦炭取代了電力而成為主要的燃料，但人力的需求相當(dāng)高，而且耗電仍很高）。濕法煉鋅技術(shù)發(fā)展很快，趨勢(shì)主要體現(xiàn)在：硫化鋅精礦的直接氧壓浸出；硫化鋅精礦的常壓富氧直接浸出；設(shè)備大型化，高效化；浸出渣綜合回收以及無(wú)害化處理；工藝過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)等幾個(gè)方面?；鸱掍\主要是彌補(bǔ)鼓風(fēng)爐工藝增加二次含鉛鋅物料的處理設(shè)施，改進(jìn)冷凝效率，富氧技術(shù)的運(yùn)用等。氧壓浸出：硫化鋅精礦不經(jīng)焙燒直接加入壓力釜中，在一定的溫度和氧分壓條件下，直接酸浸獲得硫酸鋅溶液。該工藝浸出效率高，對(duì)高鐵閃鋅礦和含鉛的鋅精礦適應(yīng)性強(qiáng)。與常規(guī)煉鋅方法相比無(wú)需建設(shè)配套的焙燒車間和酸廠，有利于環(huán)境的治理。目前已經(jīng)有六座煉鋅廠建成了氧壓浸出系統(tǒng)，分別是加拿大特雷爾鋅廠、加拿大奇德-克里克冶煉廠、德國(guó)魯爾鋅廠、加拿大哈德遜-巴伊鋅廠、哈薩克斯坦德巴爾喀什廠和中國(guó)云南永昌鉛鋅股份。富氧常壓浸出：奧托昆普公司開發(fā)的硫化礦富氧常壓直接浸出工藝是在氧壓浸出之后發(fā)展起來(lái)的新工藝，與常規(guī)煉鋅法方法相比具有氧壓浸出相同的優(yōu)勢(shì)，與氧壓浸出相比，由于過(guò)程在常壓下進(jìn)行，反映溫度低于100度，所以反應(yīng)速度較慢，但由于無(wú)高壓設(shè)備，維護(hù)工作量少，且安全性較好。目前世界上已經(jīng)有三座工廠實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，分別是芬蘭可可拉廠、挪威毆達(dá)廠和韓國(guó)高麗亞鉛公司溫山冶煉廠。焙燒－浸出－電積濕法煉鋅大型化、連續(xù)化和機(jī)械化：123m3焙燒爐日處理已超過(guò)850t精礦量；200m33大型陰極板自動(dòng)剝鋅機(jī)的運(yùn)用；2000～3000kw熔鑄感應(yīng)電爐的運(yùn)行以及全過(guò)程計(jì)算機(jī)控制和管理的運(yùn)用。顯著改善了操作條件，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低了生產(chǎn)成本。我國(guó)鋅冶煉工藝也是以濕法為主，占全國(guó)鋅產(chǎn)量的70%，火法占30%，其中豎罐占18%，ISP占9.5%，其余占2.5%。濕法煉鋅由焙燒、煙氣制酸、焙燒料浸出、凈液、電積、熔鑄等主要工序組成。而針對(duì)浸出渣處理方法的不同，又分為常規(guī)浸出法和熱酸浸出－黃鉀鐵礬法、針鐵礦法、赤鐵礦法等工藝。在20世紀(jì)80年代前，我國(guó)濕法煉鋅廠主要采用常規(guī)浸出法，即鋅精礦經(jīng)