人防應急指揮信息系統(tǒng)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

人防應急指揮信息系統(tǒng)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

城市道路交通管理行業(yè)進入的主要壁壘（一）城市道路交通管理行業(yè)技術(shù)壁壘智能交通系統(tǒng)融合了云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)感知、控制算法與技術(shù)、仿真技術(shù)等眾多先進技術(shù)。市場參與者探索掌握這些技術(shù)，將其熟練應用于智能交通系統(tǒng)中并實現(xiàn)市場化應用，需要一定技術(shù)積累和沉淀。因此，行業(yè)存在一定技術(shù)壁壘。（二）城市道路交通管理行業(yè)資質(zhì)壁壘城市道路交通管理項目招標過程中，對投標企業(yè)資質(zhì)要求類型比較多，常見的資質(zhì)要求包括電子與智能化專業(yè)承包資質(zhì)、公路交通工程專業(yè)承包（公路機電工程分項）資質(zhì)、安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護能力資質(zhì)及信息系統(tǒng)建設(shè)和服務能力資質(zhì)。因此，行業(yè)存在一定資質(zhì)壁壘。（三）城市道路交通管理行業(yè)人才壁壘由于城市道路交通管理的較強應用屬性，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才一方面需要具備必要的知識理論體系，正確理解用戶需求和城市道路交通管理需要，另一方面需要利用技術(shù)手段實現(xiàn)城市道路交通管理的信息化建設(shè)。市場對復合型高端人才長期存在較高需求。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市道路交通管理行業(yè)市場壁壘城市道路交通項目的實施和產(chǎn)品的應用通常需要經(jīng)過復雜嚴格的審批程序?；陧椖拷ㄔO(shè)的應用技術(shù)專業(yè)性和建設(shè)成本的考慮，終端用戶與系統(tǒng)供應商的合作關(guān)系通常較為穩(wěn)定，在系統(tǒng)設(shè)備升級需求中也往往采購同一供應商的下一代產(chǎn)品以保持技術(shù)兼容和延續(xù)性。因此，行業(yè)存在一定市場壁壘。（五）城市道路交通管理行業(yè)資金壁壘城市道路交通管理系統(tǒng)的建設(shè)主要由地方政府財政出資，考慮到項目建設(shè)成本和周期的因素，一般情況下承建單位需要一定自籌資金投入以完成項目所需硬件采購和系統(tǒng)建設(shè)等環(huán)節(jié)。在項目建設(shè)規(guī)模大、項目建設(shè)周期長的情況下，對市場參與者的資金實力有一定要求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。城市治理行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（一）城市治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀城市治理是運用物聯(lián)網(wǎng)云計算大數(shù)據(jù)空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務智慧化的新理念和新模式。已經(jīng)成為推進全球城鎮(zhèn)化、提升城市治理水平、破解大城市病、提高公共服務質(zhì)量、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的戰(zhàn)略選擇。隨著中國城市規(guī)模的不斷擴大和城鎮(zhèn)人口的增多，政府出臺多層面政策，助力城市治理加速建設(shè)，持續(xù)增加城市治理市場支出規(guī)模，試點城市數(shù)量逐步增加。城市綜合治理方面，近年來，我國城市治理建設(shè)在經(jīng)過概念普及、政策推動、試點示范之后，已經(jīng)進入爆發(fā)式增長階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國等智慧城市相關(guān)試點已超過700個，開展新型智慧城市頂層設(shè)計的省會城市及計劃單列市、地級市已分別達94%和71%。各級政府持續(xù)推動智慧城市建設(shè)工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，據(jù)中國信通院、中國智慧城市產(chǎn)業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國智慧城市工作委員會和三勝咨詢統(tǒng)計，中國智慧城市市場規(guī)模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規(guī)模達21．08萬億元。公共信用方面，自2014年《社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014—2020年）》以來，國家、省、市各級政府發(fā)改委開始大量布局社會信用體系建設(shè)和公共信用系統(tǒng)建設(shè)，相關(guān)項目總數(shù)及資金規(guī)?？焖倥噬?。隨著十四五時期的到來，公共信用數(shù)字化應用場景將不斷增多，公共信用數(shù)字化市場不斷拓寬。根據(jù)三勝咨詢統(tǒng)計，2017年~2021年中國公共信用數(shù)字化市場保持31．27%的平均增速，到2021年整體市場規(guī)模達到17．5億元。人防應急指揮方面，隨著我國人防應急管理工作不斷深入，人防應急管理能力不斷提高，人防應急產(chǎn)業(yè)快速增長。人防應急產(chǎn)業(yè)作為我國新興產(chǎn)業(yè)，持續(xù)得到政府大力扶持，以事前和事中的應急產(chǎn)業(yè)為核心，擴大相關(guān)企業(yè)的補貼力度，增強地方政府間的人防應急聯(lián)動性。人防應急產(chǎn)業(yè)的改革將從政府開始，進而輻射到企業(yè)和個人，未來我國人防應急產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將保持快速增長。以應急裝備行業(yè)為例，我國應急裝備行業(yè)需求規(guī)模從2012年的6，578億元增長到2021年的19，055億元。（二）城市治理行業(yè)發(fā)展主要趨勢1、城市治理行業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展具備較高確定性《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出加快數(shù)字化發(fā)展建設(shè)數(shù)字中國，并就打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢、加快數(shù)字社會建設(shè)步伐、提高數(shù)字政府建設(shè)水平、營造良好數(shù)字生態(tài)做出戰(zhàn)略部署?，F(xiàn)代城市治理的發(fā)展和應用正契合十四五列出的七大數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)、十大數(shù)字化應用場景規(guī)劃，其發(fā)展具有積極意義。2、前沿技術(shù)進步推動城市治理行業(yè)升級前沿技術(shù)的快速進步和產(chǎn)業(yè)應用將推動新的發(fā)展趨勢形成，催生更多新產(chǎn)品和新解決方案，促進現(xiàn)有應用領(lǐng)域中的更新?lián)Q代，使各類城市治理產(chǎn)品能夠提供的功能更加豐富、強大，將使信息更加準確、及時，同時拓展新的產(chǎn)品技術(shù)應用領(lǐng)域和市場需求。3、現(xiàn)代城市治理的復雜性推動城市治理行業(yè)可持續(xù)發(fā)展隨著城市化率的提高，城市人口的增加，全球社會城市之間的聯(lián)系日益常態(tài)化頻繁緊密，城市社會結(jié)構(gòu)和治理難度也日趨增加，各種城市治理需求的復雜程度也隨之上升。因此，城市治理相關(guān)市場需求具有較高確定性，在新的時代背景下，未來城市治理的管理和服務模式也會不斷進步和拓展，進而適應現(xiàn)代經(jīng)濟和社會發(fā)展的實際需要，提高治理效率、提升治理效果、提高治理水平?？展芟到y(tǒng)行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、空管系統(tǒng)民航產(chǎn)業(yè)需求穩(wěn)步增長民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體穩(wěn)步增長，2020年受疫情影響有一定下滑，根據(jù)國際航協(xié)預測，到2024年，國際航空運輸量有望恢復疫情前水平。在這期間，中國民航持續(xù)增強自身實力，進一步發(fā)展支線航空，激活二、三線城市航空出行潛在需求，擴大國內(nèi)循環(huán)規(guī)模，提升國內(nèi)循環(huán)效率和質(zhì)量。十四五期間，進一步深化改革將為民航發(fā)展注入新的內(nèi)生動力，智慧民航建設(shè)將使科技創(chuàng)新的動力作用更加強勁，新市場新需求將為行業(yè)發(fā)展帶來新動力。2、空管系統(tǒng)前沿技術(shù)不斷發(fā)展應用隨著人工智能，大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，空管系統(tǒng)智能化、數(shù)字化發(fā)展已成為未來智能空管的核心發(fā)展趨勢。前沿技術(shù)的不斷進步和產(chǎn)業(yè)化落地，催生民航空管產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新需求、新態(tài)勢、新格局，引領(lǐng)行業(yè)整體進步，也為市場參與者帶來眾多發(fā)展機遇。3、空管系統(tǒng)行業(yè)國產(chǎn)化發(fā)展機遇民航空中交通管理系統(tǒng)自主可控是產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心邏輯。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期我國空管系統(tǒng)主要依賴于引進國際廠商產(chǎn)品，發(fā)展至今國產(chǎn)各類空管系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)對進口產(chǎn)品不同程度替代，空管系統(tǒng)國產(chǎn)化發(fā)展成為必然趨勢。隨著民航產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，未來無論是新機場建設(shè)帶來的新增空管系統(tǒng)建設(shè)需求，還是已建系統(tǒng)的更新升級需求，都為空管系統(tǒng)國產(chǎn)化發(fā)展帶來機遇。（二）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、空管系統(tǒng)行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，人民群眾多樣化航空需求和民航發(fā)展不平衡不充分的矛盾日益凸顯?？展芟到y(tǒng)是民航運輸系統(tǒng)中最重要的子系統(tǒng)，新一代空管系統(tǒng)的建設(shè)成效與技術(shù)進步，直接關(guān)乎未來市場需求的滿足以及社會經(jīng)濟發(fā)展對民航領(lǐng)域的效率及安全的要求，進而將直接影響未來整個民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。空管系統(tǒng)的建設(shè)和運行是高度復雜的工程，其支持政策、技術(shù)標準、重要程序、核心技術(shù)等的發(fā)展都需要具備較強的前瞻性，以滿足我國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的切實需求。2、空管系統(tǒng)行業(yè)新一代信息技術(shù)的應用與產(chǎn)品迭代近年來，一些航空發(fā)達國家充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)，提出并開發(fā)出新的解決方案和空中交通系統(tǒng)，部分成果在民航空管的數(shù)字化和智能化方面有所突破，實際應用取得了良好效果。中國民航產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展需要充分借鑒國際領(lǐng)先廠商的發(fā)展概念和技術(shù)應用思路，積極構(gòu)建適應我國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點的下一代航空運輸體系概念并制訂相關(guān)實施計劃，在新技術(shù)應用、新產(chǎn)品迭代、下一代航空體系戰(zhàn)略規(guī)劃及建設(shè)中，把握發(fā)展機會，縮小與航空發(fā)達國家差距，甚至通過創(chuàng)新概念和創(chuàng)新發(fā)展在某些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超越，真正實現(xiàn)民航大國向民航強國的跨越。3、新冠疫情的反復對空管系統(tǒng)行業(yè)帶來潛在不利影響根據(jù)IATAICAO披露數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年疫情前，全球航空業(yè)登機旅客人數(shù)均呈現(xiàn)逐年上升趨勢，全球民航客運發(fā)展勢頭猛烈，2020年疫情沖擊導致旅客人數(shù)有所下降，2020年疫情后旅客人數(shù)僅為18．07億人，全球客運業(yè)務量在2021年小幅恢復，最新國際民航組織關(guān)于COVID-19對民用航空的經(jīng)濟影響分析表明，世界范圍旅客數(shù)量達23億人次，是大流行病之前（2019年）水平的49%，與2020年60%的降幅相比有所上升。2022年，我國經(jīng)濟或?qū)⒚媾R新的下行壓力，民航運輸業(yè)生產(chǎn)恢復依然面臨疫情防控和經(jīng)營虧損等交織疊加影響。指揮調(diào)度系統(tǒng)綜述綜合調(diào)度系統(tǒng)是以輔助決策、實時音視頻呼叫、信息采集、指揮調(diào)度等功能為基礎(chǔ)，處理突發(fā)事件時進行信息共享、信息調(diào)度、信息保障的綜合性平臺，是一種專網(wǎng)通信方式。指揮調(diào)度系統(tǒng)是可以實現(xiàn)傳遞與生產(chǎn)、組織、協(xié)調(diào)、運營相關(guān)的指令與信息的通信系統(tǒng)，與常用通信最基本的區(qū)別在于它可以實現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高效的點對點通信，以及點對多點會議型通信。系統(tǒng)集語音、視頻、圖像、數(shù)據(jù)、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設(shè)要求。指揮調(diào)度通信系統(tǒng)根據(jù)使用的場合劃分，可分為常規(guī)調(diào)度系統(tǒng)和應急指揮系統(tǒng)，以及在前二者基礎(chǔ)上拓展的鐵路防災安全監(jiān)控系統(tǒng)。城市治理行業(yè)概況在國家治理現(xiàn)代化要求和居民生活需求不斷提升的背景下，高效率、高質(zhì)量的城市治理成為協(xié)調(diào)龐大復雜城市系統(tǒng)的重要手段。城市治理發(fā)展的本質(zhì)是融合，將信息化建設(shè)和城市管理相融合，通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)等智能信息技術(shù)的運用，將分散的數(shù)據(jù)資源和信息化系統(tǒng)整合起來，通過對數(shù)據(jù)的深度分析和多元化展示，將城市中存在的現(xiàn)實問題通過數(shù)據(jù)平臺進行統(tǒng)一管理、協(xié)同處置。在城市綜合治理領(lǐng)域，推進新型智慧城市建設(shè)，有利于深化新一代信息通信技術(shù)與城市發(fā)展的深度融合，實現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展；在公共信用領(lǐng)域，公共信用數(shù)字化作為社會信用體系建設(shè)的重要構(gòu)成，是社會治理水平和政府機構(gòu)管理水平實現(xiàn)信息化與數(shù)字化的重要支撐；在人防應急指揮領(lǐng)域，隨著國內(nèi)外形勢日趨嚴峻、安全生產(chǎn)事故與自然災害頻發(fā)，人防應急管理需求越來越受到重視。科學技術(shù)的發(fā)展與升級促使城市治理經(jīng)歷了數(shù)字信息化到智慧化的發(fā)展階段，實現(xiàn)了從問題式治理向預防式治理的轉(zhuǎn)變，城市治理的范圍也在逐步拓展。相應的城市治理信息化建設(shè)包含七大核心要素，涵蓋設(shè)計、建設(shè)、運營、管理、保障各個方面，具體來說，包括頂層設(shè)計、智慧應用、智能中樞、基礎(chǔ)設(shè)施、集成服務、運營服務和安全保障體系。我國應急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)值規(guī)模逐年提升應急指揮通信系統(tǒng)，具體是指在平時發(fā)生重大自然災害、突發(fā)社會事件或戰(zhàn)時遭遇空襲時，普通的指揮通信系統(tǒng)無法滿足緊急運作要求時使用的特殊指揮通信系統(tǒng)，能夠保證各級相關(guān)人員在事件發(fā)生的第一時間全面、準確的掌握情況，并能夠及時的將應對部署指令傳達至負責事件處理的第一線，多用于教育、政府、能源及公共安全領(lǐng)域。應急指揮系統(tǒng)上游為集成電路、屏幕、服務器、電子元器件、電路板等電子零部件，其中，從采購需求來看，視頻監(jiān)控終端部分占比最高，即屏幕和服務器以及傳感器在應急指揮系統(tǒng)成本中的占比合計超六成。應急指揮系統(tǒng)下游為教育、公共安全、能源、政府等多個領(lǐng)域，其中，政府領(lǐng)域需求最大，占比達60%。隨著鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領(lǐng)域客戶積極建設(shè)綜合性應急救援指揮平臺，促進我國應急指揮系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模逐年擴大，從2014年的27．09億元增至2019年的58．02億元。結(jié)合基層社會治理業(yè)務需要提供各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和展示，實現(xiàn)對全市各類數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，生成各種云圖、看板和分析統(tǒng)計圖文報表，便于各級領(lǐng)導分析情況，為領(lǐng)導做決策提供輔助依據(jù)。同時針對社會治理專項治理，提供專題分析，包括綜治云圖、綜治簡報、特殊人群、矛盾糾紛、人口專題、事件分析預警、重點人群等可視化等內(nèi)容。指揮調(diào)度系統(tǒng)的市場規(guī)模為21．5億元，指揮調(diào)度的市場規(guī)模為69．8億元，期間平均年增長率為26．6%。以這個平均年增長率進行估算2018年指揮調(diào)度系統(tǒng)規(guī)模，并加上其他應訴的權(quán)重考慮，測算指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模約為179億元?，F(xiàn)代社會，指揮調(diào)度系統(tǒng)不僅成為政法綜治部門打擊防范犯罪的手段，也匯聚成破解社會治理難題的革命性力量。通過政法行業(yè)應用平臺建設(shè)，充分考慮以雙實信息（實有人口、實有房屋）為基礎(chǔ)，指揮調(diào)度系統(tǒng)以網(wǎng)格化為依托，結(jié)合GIS（地理信息）技術(shù)，構(gòu)建以人、地、事、物、情、組織為核心的大數(shù)據(jù)倉庫，運用云計算、大數(shù)據(jù)分析等先進信息化技術(shù)手段提高社會治理綜合水平，指揮調(diào)度系統(tǒng)提高維護公共安全能力水平，實現(xiàn)綜治全要素管理?？v觀全球，建立高效統(tǒng)一的應急處理機制，是一個城市步入現(xiàn)代化管理的必然選擇。一個城市的規(guī)模越大，現(xiàn)代化程度越高，它所需要的應急系統(tǒng)就應該愈加靈敏和高效。在發(fā)達國家的許多城市中，應急系統(tǒng)己經(jīng)變成人民日常生活中一個不可或缺的組成部分，甚至成為顯示城市管理水平的標志性工程。目前我國政府為了加強各公共部門應急指揮系統(tǒng)之間的聯(lián)系，在十三五期間制定了應急平臺建設(shè)的任務，履行專項應急職能的機構(gòu)之間能夠縱向和橫向的貫通，在運作層面上形成聯(lián)系密切的網(wǎng)狀系統(tǒng)。中國是世界上受自然災害影響最嚴重的國家之一，近年發(fā)生的自然災害、大型事故、公共衛(wèi)生等事件超過1000起，如2020年的新型冠狀病毒，為了減少災害損失，提高應對突發(fā)事件的能力，我國對應急指揮系統(tǒng)建設(shè)愈發(fā)重視，目前我國不少大型城市已經(jīng)建成了應急指揮平臺，如上海、天津、重慶、深圳、成都、南京、廣州、杭州等城市。隨著我國城鎮(zhèn)化程度不斷提高，對應急指揮系統(tǒng)的需求也在逐漸擴大，進而拉動市場規(guī)模的增長，2018年我國應急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達到32．8億元，預計受新型冠狀病毒事件的影響，預計未來市場規(guī)模仍將保持高速增長。城市治理行業(yè)進入的主要壁壘（一）城市治理行業(yè)技術(shù)壁壘城市治理具備顯著的技術(shù)復雜性和多學科特點，有效掌握相關(guān)技術(shù)并集成復雜巨系統(tǒng)需要一定的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗驗證。不同地域的差異性，也導致城市治理產(chǎn)品具有多樣性和復雜性。此外，公共信用、人防應急等應用還具有特殊的行業(yè)屬性和社會責任，相關(guān)產(chǎn)品性能和技術(shù)指標須符合嚴格的國家標準。因此，行業(yè)存在一定技術(shù)壁壘。（二）城市治理行業(yè)資質(zhì)壁壘城市治理行業(yè)專業(yè)性較強，企業(yè)從事相關(guān)業(yè)務經(jīng)營時需要取得信息系統(tǒng)建設(shè)和服務能力等級證書、電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)證書、CMMI軟件成熟度集成模型、信息安全服務資質(zhì)證書等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認證。并且隨著項目建設(shè)規(guī)模和重要程度的提高，資質(zhì)要求的門檻也會相應提高。因此，行業(yè)存在一定資質(zhì)壁壘。（三）城市治理行業(yè)人才壁壘城市治理涉及各個政府部門和垂直行業(yè)，對從業(yè)人員的綜合能力要求較高，除了必須具備的專業(yè)技能外，還要能深入了解行業(yè)部門的業(yè)務知識和數(shù)據(jù)資源。復合型人才的培養(yǎng)需要有足夠的項目實踐經(jīng)歷，周期較長。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市治理行業(yè)市場壁壘城市治理體系建設(shè)是一項綜合性、長期性、系統(tǒng)性的龐大戰(zhàn)略工程，需要統(tǒng)籌處理系統(tǒng)建設(shè)與引領(lǐng)、價值導向、制度機制、法律法規(guī)的關(guān)系，要求市場參與者深刻認識把握國情。城市治理涉及數(shù)據(jù)安全、信息保護、運營服務等議題，對國外廠商和普通中小企業(yè)而言，將面臨難以逾越的準入壁壘。城市治理產(chǎn)品的用戶通常為政府重要部門，在選擇供應商時都較為謹慎，不僅嚴格評估產(chǎn)品可靠性、技術(shù)先進性等指標，更會綜合考慮企業(yè)背景、項目經(jīng)驗和市場口碑等因素。因此，行業(yè)存在一定市場壁壘。