新型復合材料用環(huán)氧樹脂市場前景

新型復合材料用環(huán)氧樹脂市場前景粉末涂料下游市場規(guī)模及競爭情況作為環(huán)境友好型涂料的典型代表，我國粉末涂料行業(yè)在近幾年得到穩(wěn)定發(fā)展，其技術(shù)發(fā)展水平不僅受國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境的影響，也與政府環(huán)保治理措施的嚴格實施密不可分。據(jù)中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會和全國涂料工業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國熱固性粉末涂料產(chǎn)銷量近200萬噸，我國粉末涂料的市場保持了較快的發(fā)展速度，產(chǎn)銷量也一直呈穩(wěn)步上升趨勢。在一系列環(huán)保政策的推動下，粉末涂料市場空間不斷擴大，產(chǎn)量占比不斷提高，替代效應逐漸顯現(xiàn)。從全球范圍來看，行業(yè)良好的前景吸引了很多生產(chǎn)企業(yè)的不斷進入，全球范圍內(nèi)競爭較為激烈。激勵的行業(yè)競爭加速粉末涂料企業(yè)抱團與合并的步伐，國際粉末涂料巨頭頻繁發(fā)起收并購活動，如阿克蘇諾貝爾公司、立邦等均有所相關(guān)投資活動，涂料行業(yè)市場集中度進一步提高，強者愈強，弱者愈弱，馬太效應愈加明顯。從國內(nèi)市場來看，隨著我國建材、家用電器、家具、3C消費電子及汽車等多個領域的發(fā)展，為其配套的粉末涂料產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。自上世紀60年代以來，我國粉末涂料企業(yè)如雨后春筍涌現(xiàn)，目前我國已經(jīng)成為全球粉末涂料生產(chǎn)大國和消費大國。雖然我國是粉末涂料生產(chǎn)大國和消費大國，但是本土品牌的市場競爭優(yōu)勢不足，外資粉末涂料企業(yè)長期占據(jù)中國市場相當一部分份額。未來，整個行業(yè)競爭格局會有所變化，雖然外資企業(yè)依舊長期占據(jù)較大市場份額和領先地位的局勢并沒有較大變化，但是國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)形成奮起直追的勢頭，初步具備與外資企業(yè)競爭的實力。電子封裝用環(huán)氧樹脂電子封裝用環(huán)氧樹脂系列產(chǎn)品在電子器件封裝、蓄電池封裝、LED封裝等方面具有重要的用途，在電子元器件的生產(chǎn)、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用，電子封裝環(huán)氧樹脂的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動、防塵防潮、電絕緣導熱的能力。我國環(huán)氧電子封裝膠低端市場的生產(chǎn)企業(yè)為中小型企業(yè)，整體產(chǎn)能過剩、利潤率低；少數(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)，具有一定的技術(shù)積累，可以生產(chǎn)較高技術(shù)含量和較高利潤率的產(chǎn)品，逐步占據(jù)了中高端市場；而高端市場主要是國際化工巨頭占據(jù)，他們擁有強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，通過在國內(nèi)建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地，占據(jù)著高端市場。預計未來，隨著環(huán)保及安全檢查的要求，大量環(huán)保不達標或不能達到安全標準的企業(yè)會持續(xù)退出市場。在安全、環(huán)保的政策推動下，我國電子封裝用環(huán)氧樹脂行業(yè)競爭將會逐步向集中格局轉(zhuǎn)變，小而多的中小型企業(yè)將很難在利潤率低的低檔產(chǎn)品市場中生存，規(guī)?；瘜⑹俏磥戆l(fā)展的趨勢。風電葉片用環(huán)氧樹脂風電葉片專用環(huán)氧樹脂用于風電葉片制造的環(huán)氧樹脂，是由基礎環(huán)氧樹脂深加工制成，對玻璃纖維、碳纖維具有良好的浸潤性，工藝操作性與耐熱性優(yōu)異，并兼?zhèn)涑錾牧W性能，與增強材料復合后具有優(yōu)異的力學性能和耐疲勞性能。2000年以前，中國風電葉片行業(yè)基本上是外國企業(yè)壟斷的市場，國內(nèi)可參與的企業(yè)只有上海玻璃鋼研究院和中國航空工業(yè)集團公司保定螺旋槳制造廠，這一時期，中國風電葉片幾乎被歐洲和北美的葉片企業(yè)壟斷，葉片技術(shù)也壟斷在歐洲廠商手中，原材料基本上全部進口，從技術(shù)和原材料兩個方面制約了中國風電葉片的市場競爭能力。2000年以后，隨著中國風電市場逐步繁榮，在國家發(fā)改委、科技部和經(jīng)貿(mào)委等大力支持下，中國風電葉片技術(shù)取得了實質(zhì)性的突破，加上技術(shù)、資金實力雄厚的央企和國企的進入，改變了外國企業(yè)壟斷的市場格局，國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品的趨勢愈發(fā)明顯。目前，在風電葉片用環(huán)氧樹脂領域形成了本土企業(yè)全面趕超外資的格局，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)的主要廠商有：美國瀚森、道生天合、上緯新材、歐林、惠柏新材和聚合科技等。隨著環(huán)保意識增強、清潔能源需求進一步加大，風電行業(yè)面臨著較好的發(fā)展空間。未來行業(yè)競爭格局將成為：由于風電行業(yè)具有較高的準入門檻，行業(yè)內(nèi)掌握核心配方技術(shù)的企業(yè)憑借自身的技術(shù)積累、市場份額和穩(wěn)定的風電葉片生產(chǎn)廠商合作關(guān)系，較新進入者有明顯的競爭優(yōu)勢，國內(nèi)多元角逐格局和市場競爭相對穩(wěn)定。國內(nèi)進出口情況分析我國高端環(huán)氧樹脂需求量大，且大量依賴進口，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國環(huán)氧樹脂進口量達到40．48萬噸，同比增長40．2%，2021年進口量有所下降，進口量為31．58萬噸，同比下降22%。截至2022年1-4月我國環(huán)氧樹脂進口量為8．65萬噸，同比下降30．67%，出口量為3．04萬噸，同比增長19．39%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-4月我國環(huán)氧樹脂進口金額為4．43億美元，同比下降9．36%，出口金額為1．29億美元，同比增長41．59%。從我國環(huán)氧樹脂進口來源地來看，中國臺灣、韓國是我國環(huán)氧樹脂主要進口地區(qū)，2021年進口量分別為12．24萬噸與7．95萬噸，合計進口占比63．94%。出口目的地方面，泰國、俄羅斯、越南、阿聯(lián)酋、韓國、意大利、美國是我國環(huán)氧樹脂主要出口地區(qū)，2021年出口量合計占比50．94%，其他地區(qū)出口量占比49．06%。我國在2020年提出2030年碳達峰、2060年碳中和的目標。從當前國內(nèi)現(xiàn)狀來看，電力的碳排放占絕對大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門的二氧化碳排放量占比也相對較高，因此未來我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和將從供能、用能端兩方面入手。供能端，火力發(fā)電是電力部門碳排放的主要來源，未來將主要通過光伏、風電等可再生能源的替代減排;用能端，交通領域新能源化以及工業(yè)領域的電動化將是主要減排方式。國內(nèi)環(huán)氧樹脂在建產(chǎn)能約37萬噸/年，擴產(chǎn)主要來自龍頭企業(yè)，而規(guī)模低于2萬噸/年的小產(chǎn)能合計22．3萬噸/年，或?qū)⒃谖磥硎袌龈偁幹兄鸩奖惶蕴袠I(yè)集中度有望進一步提高。普通環(huán)氧樹脂應用市場幾近飽和，開工率不足50%，亟需開拓新的應用市場，而高端環(huán)氧樹脂需求巨大，且大量依賴進口。因此，環(huán)氧樹脂發(fā)展前景十分廣闊。預計到2026年，我國環(huán)氧樹脂表觀消費量將增長到221萬噸。環(huán)氧樹脂是指分子中含有兩個以上環(huán)氧基團的一類聚合物的總稱。它是環(huán)氧氯丙烷與雙酚A或多元醇的縮聚產(chǎn)物。環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的，它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料。在近兩年貿(mào)易摩擦的影響下，國內(nèi)企業(yè)越來越重視供應鏈的國產(chǎn)自主可控，為了減少對美國及其他國家產(chǎn)品的依賴度開始加強本土產(chǎn)品的采購，為國內(nèi)專用環(huán)氧樹脂企業(yè)創(chuàng)造了向高端領域突破及發(fā)展的有利窗口條件。新能源、5G通信、電子電器等新興領域的快速崛起使得專用型環(huán)氧樹脂進口替代的需求顯著增強，是國內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)展的藍海市場。環(huán)氧樹脂發(fā)展前景總的來說，環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂。普通環(huán)氧樹脂應用市場幾近飽和，開工率不足50%，亟需開拓新的應用市場，而高端環(huán)氧樹脂需求巨大，且大量依賴進口。因此，環(huán)氧樹脂發(fā)展前景十分廣闊。預計到2026年，我國環(huán)氧樹脂表觀消費量將增長到221萬噸。風電葉片用樹脂行業(yè)概況（一）風電葉片用樹脂基本情況風力發(fā)電機組在惡劣的環(huán)境中長期不停運轉(zhuǎn)，不僅要承受強大的風載荷，還要經(jīng)受氣體沖刷、砂石粒子沖擊以及強烈的紫外線照射等外界侵蝕。在風力發(fā)電初期，由于發(fā)電機功率小，所需葉片尺寸也小，其質(zhì)量分布的均勻性對發(fā)電機和塔座的影響并不明顯，葉片的類型主要有木制葉片、布蒙皮葉片、鋼梁玻璃纖維蒙皮葉片、鋁合金等弦長擠壓成型葉片等。隨著風力發(fā)電機功率不斷提高，安裝發(fā)電機的塔座和捕捉風能的葉片也越做越大，葉片質(zhì)量也越來越大，對葉片的要求也越來越高：質(zhì)量輕且分布均勻，外形尺寸精度控制準確；具有最佳的疲勞強度和機械性能，能經(jīng)受暴風等極端惡劣條件和隨即負荷的考驗；葉片旋轉(zhuǎn)時的振動頻率特性曲線正常，傳遞給整個發(fā)電系統(tǒng)的負荷穩(wěn)定性好；耐腐蝕、抗紫外線照射和抗雷擊的性能好；發(fā)電成本較低，維護費用最低。因此，輕質(zhì)高強、耐蝕性好、具有可設計性的復合材料成為大型風機葉片的首選材料。生產(chǎn)大型風電葉片用復合材料主要有材料和工藝兩方面，材料方面，目前主要用于生產(chǎn)風電葉片的復合材料為玻璃纖維增強樹脂基復合材料，玻璃纖維增強材料用于提供結(jié)構(gòu)足夠的剛度與強度，基體材料有環(huán)氧樹脂、不飽和聚酯樹脂和環(huán)氧乙烯基酯樹脂等。在風電葉片用基體樹脂材料方面，目前市場上主要的葉片制造商均采用環(huán)氧樹脂作為葉片灌注成型的基體材料，有少數(shù)廠商采用乙烯基酯樹脂或不飽和聚酯樹脂。從功能角度來說，環(huán)氧樹脂、乙烯基酯樹脂或不飽和聚酯樹脂均是作為風電葉片制造的基體材料，與玻璃纖維或碳纖維復合后成為復合材料，用于風電葉片的灌注成型。環(huán)氧樹脂被廣泛應用于葉片的生產(chǎn)制造主要是因為其具有良好的力學性能、耐化學腐蝕性和尺寸穩(wěn)定性，更有利于葉片在嚴苛的環(huán)境下保證運作效率和使用壽命。就工藝而言，傳統(tǒng)葉片制造采用手糊工藝容易導致葉片含膠量不均勻、樹脂對纖維的浸潤性不良或固化不完全而出現(xiàn)裂紋、斷裂和變形等問題，對于人工操作要求極高，產(chǎn)品質(zhì)量亦不穩(wěn)定，目前真空灌注成型工藝（VARTM）作為生產(chǎn)玻璃纖維復合材料的主要成型工藝被廣泛運用。（二）風電葉片用樹脂需求情況風電葉片用樹脂的需求主要受風電行業(yè)的需求影響，具體由新增風電裝機容量所決定。1、全球風電裝機容量概況（1）全球年新增風電裝機容量維持高水平，累計風電裝機容量逐年增長隨著世界各國對環(huán)境問題認識的不斷深入，以及可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升，近年來全球風力發(fā)電行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)全球風能理事會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球新增風電裝機容量為93．6GW，為歷史第二高年份；全球風電累計裝機容量達到837GW，同比增長12．4%。（2）全球新增風電裝機容量主要集中在中美兩國2021年，全球新增風電裝機容量前五的國家分別為中國、美國、巴西、越南和英國，占全球風電當年新增裝機容量的比例分別為51%、14%、4%、4%和3%。中美兩國占全球風電新增裝機容量比例合計已接近65%。2、我國風電裝機容量概況（1）我國累計風電并網(wǎng)裝機容量持續(xù)增長根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2020年中國新增風電并網(wǎng)裝機容量71．67GW，較2019年增長178．65%；累計風電并網(wǎng)裝機容量281．53GW，較2019年增長34．61%。2021年，我國風電行業(yè)進入到了平價發(fā)展的第一年，自2021年1月1日開始，新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補貼。雖在碳達峰、碳中和目標下風電行業(yè)發(fā)展乃大勢所趨，但隨著國家補貼逐步退坡，搶裝潮之后的短期內(nèi)，風電行業(yè)的新增裝機量將會低于2020年。受此影響，2021年中國新增風電并網(wǎng)裝機容量47．57GW，較2020年下降33．63%。2021年中國累計風電并網(wǎng)裝機容量328．48GW，較2020年增長16．68%。（2）我國海上風電機組增長較快因海上風力資源豐富且風源穩(wěn)定，將風電場從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢。海上風電的優(yōu)勢主要是風速較陸上更大，風垂直切變更小，湍流強度小，有穩(wěn)定的主導方向，年利用小時長。此外，海上風電不占用土地資源，且接近沿海用電負荷中心，就地消納避免了遠距離輸電造成的資源浪費。近年來，我國海上風電機組年新增裝機量迅速增加。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GLOBALWINDREPORT2022》，2021年全球海上風電新增裝機容量21．1GW，其中，中國在海上風電年新增裝機容量方面居世界首位。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021年我國海上風電新增裝機16．90GW，海上風電呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，2021年中國海上風電占中國風電新增裝機的比重35．53%。未來，在我國大力開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展的背景下，我國海上風電將實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。（3）我國風電機組不斷向更大容量發(fā)展近十年來，我國年新增風電機組不斷向更大容量發(fā)展，2014年以前單位容量為1．5-2MW的風機為市場主要新增機型，直至2015年被單位容量為2．0-2．5MW風機反超。2018年，單位容量為1．5-2MW的風機占當年新增風機比例已降至4%，而容量為2．0-2．5MW的風機占比則提升至73%。此外，容量為3MW以上風機占比也由2011年的4．5%迅速增長到2018年的13%。（4）我國風電整機制造企業(yè)的市場集中度呈現(xiàn)提升趨勢近年來，我國風電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的風電整機企業(yè)新增裝機市場份額合計從2013年的54．1%增長到2019年的73．5%。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國風電整機企業(yè)中的前三名企業(yè)的裝機容量占比已遠遠超過第四名和第五名，前三名風電整機企業(yè)的裝機容量占比合計已達62．6%。（5）我國風電行業(yè)長期發(fā)展趨勢向好，未來增長空間仍較大到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，規(guī)劃提出，①到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右。②全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)此，2030年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量較2019年二者合計414GW的規(guī)模仍有較大增長空間。風電作為新能源，作為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目