汽車座椅骨架零部件行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

汽車座椅骨架零部件行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)汽車零部件仍處于進(jìn)口依賴階段我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)化主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。目前我國(guó)正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國(guó)外技術(shù)壟斷的進(jìn)程當(dāng)中，當(dāng)前我國(guó)汽車核心零配件仍處于進(jìn)口依賴的階段。隨著汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。2021-2022年，我國(guó)多家上市大型汽車零配件相關(guān)廠商持續(xù)看好并深化布局汽車零配件市場(chǎng)，代表性企業(yè)包括均勝零配件、拓普集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)城、安潔科技、奧特佳、華工科技、保隆科技、得潤(rùn)零配件、銀輪股份、北斗星通、拓普集團(tuán)等。汽車零部件行業(yè)上下游之間的關(guān)系行業(yè)主要原材料為鋼卷，線材等鋼材，目前我國(guó)鋼材行業(yè)市場(chǎng)化程度較高、產(chǎn)品供應(yīng)充足。行業(yè)主要原材料價(jià)格受市場(chǎng)供需等影響會(huì)出現(xiàn)一定波動(dòng)，對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)產(chǎn)生一定影響。（1）行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)下游客戶主要是國(guó)內(nèi)外知名汽車零部件廠商，最終客戶為整車制造廠商。下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等影響，其發(fā)展?fàn)顩r將影響行業(yè)的市場(chǎng)需求。由于汽車零部件行業(yè)質(zhì)量體系要求及零部件性能標(biāo)準(zhǔn)等準(zhǔn)入門檻較高，切換風(fēng)險(xiǎn)大，汽車座椅整椅產(chǎn)商及整車制造廠商通常選擇保持供應(yīng)鏈的相對(duì)穩(wěn)定，促進(jìn)供應(yīng)商與其協(xié)同發(fā)展。汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對(duì)新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。中國(guó)汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國(guó)的汽車產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，在2019年以前全球和中國(guó)汽車產(chǎn)量走勢(shì)基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時(shí)候，中國(guó)的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國(guó)汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬(wàn)輛。由此來(lái)看，中國(guó)汽車零部件整車配套市場(chǎng)需求有所回升。再?gòu)闹袊?guó)汽車零部件行業(yè)汽車維修市場(chǎng)需求來(lái)看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國(guó)汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車維修市場(chǎng)需求。汽車零部件行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）汽車座椅空間廣闊從市場(chǎng)格局看，過去汽車座椅市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)參與者主要為安道拓、李爾等外資及合資企業(yè)，國(guó)內(nèi)座椅供應(yīng)商市場(chǎng)份額相對(duì)較低。目前，隨著自主品牌汽車和國(guó)內(nèi)新能源造車新勢(shì)力的市場(chǎng)份額提升，國(guó)內(nèi)汽車座椅行業(yè)供應(yīng)鏈體系或?qū)l(fā)生變革，國(guó)內(nèi)汽車座椅供應(yīng)商沉淀多年，將面臨破局的機(jī)遇，替代空間廣闊。（二）中國(guó)汽車市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間我國(guó)是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，目前仍處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍具有較大空間。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將拉動(dòng)居民可支配收入的增長(zhǎng)和消費(fèi)能力的提升，為汽車消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車保有量3．02億輛，千人保有量約為216輛，遠(yuǎn)低于世界主要發(fā)達(dá)保有量600-800輛的平均水平。從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Α⒕用裣M(fèi)能力和千人保有量來(lái)看，我國(guó)汽車市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，從而進(jìn)一步帶動(dòng)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（三）汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國(guó)已成為全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。汽車零部件主要圍繞整車市場(chǎng)的快速發(fā)展而布局，隨著我國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展，世界主要整車制造商紛紛布局中國(guó)市場(chǎng)，并帶動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷提高設(shè)計(jì)開發(fā)能力、制造工藝水平和供應(yīng)鏈管理水平，將深度受益于汽車零部件的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。部分優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)通過消化吸收和創(chuàng)新改進(jìn)，有可能從過渡到全球供貨，發(fā)展成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。（四）汽車零部件行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性，支柱性產(chǎn)業(yè)，對(duì)加快工業(yè)化進(jìn)程、推動(dòng)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、增加就業(yè)和促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)發(fā)揮了不可替代的重要作用。近年來(lái)，國(guó)家頒布了一系列政策與法規(guī)以及汽車行業(yè)的鼓勵(lì)細(xì)則和指導(dǎo)文件以支持汽車行業(yè)的發(fā)展。汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也將受益于國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策支持。電動(dòng)化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化，共享化正在推動(dòng)汽車行業(yè)新生態(tài)的形成，改變著汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展方式，為汽車零部件制造的發(fā)展轉(zhuǎn)型提供了戰(zhàn)略機(jī)遇。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。中國(guó)汽車零部件供需平衡分析我國(guó)汽車零部件供給及需求情況來(lái)看，我國(guó)本土供給能力有所增強(qiáng)，需求也處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)。再?gòu)膰?guó)際形勢(shì)來(lái)看，2020年以來(lái)，受中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影響，出口停滯，進(jìn)一步加大了企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。2021年汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開始在更大范圍蔓延，全球多家知名汽車企業(yè)均不同程度受到汽車半導(dǎo)體供貨不足的影響，部分車型出現(xiàn)生產(chǎn)延誤、減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)等問題。截至2021年，中國(guó)半導(dǎo)體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%，車用芯片進(jìn)口率高達(dá)90%以上，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力急需增強(qiáng)。綜上所述，我國(guó)中低端零部件基本處于供需平衡狀態(tài)，而高端零部件呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。汽車行業(yè)概況（一）全球汽車行業(yè)概況經(jīng)過100余年的發(fā)展，汽車工業(yè)已經(jīng)形成了一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，成為世界上規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的重要產(chǎn)業(yè)之一，已經(jīng)成為中國(guó)及美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，全球汽車工業(yè)已經(jīng)步入成熟期，過去十年全球汽車產(chǎn)銷量基本持平或略有下降。2018年至2020年，受全球主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)、消費(fèi)者信心不足等因素的影響，加之2020年爆發(fā)了席卷全球的新冠疫情，全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑。2021年，盡管受到全球汽車芯片短缺等因素限制，全球汽車行業(yè)需求仍穩(wěn)步恢復(fù)，全球汽車產(chǎn)量和銷量分別同比增長(zhǎng)3．26%和6．05%。目前，全球汽車工業(yè)已經(jīng)步入成熟期，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)日趨飽和，以中國(guó)、印度、墨西哥和巴西為代表的新興市場(chǎng)汽車工業(yè)發(fā)展迅速，新興市場(chǎng)巨大的汽車消費(fèi)潛力是帶動(dòng)全球汽車工業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。（二）我國(guó)汽車行業(yè)概況相比美國(guó)，日本，德國(guó)，法國(guó)等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)汽車工業(yè)起步較晚，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化，我國(guó)準(zhǔn)確把握住汽車制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移這一歷史機(jī)遇實(shí)現(xiàn)汽車工業(yè)跨越式發(fā)展，我國(guó)汽車工業(yè)現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。同時(shí)，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)在與國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)的合作過程中，技術(shù)水平與生產(chǎn)能力不斷提升，我國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)了由汽車生產(chǎn)大國(guó)向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。中國(guó)加入WTO以來(lái)，全球主要的汽車制造商在中國(guó)陸續(xù)完成布局，本土品牌起步，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2018年至2020年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、新冠疫情等因素影響，我國(guó)汽車行業(yè)出現(xiàn)一定波動(dòng)。自2020年下半年以來(lái)，隨著負(fù)面因素的逐步釋放，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)迎來(lái)消費(fèi)復(fù)蘇，2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量與銷量分別同比增長(zhǎng)7．73%和3．81%。我國(guó)汽車行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，同時(shí)，產(chǎn)業(yè)和資源不斷地整合，產(chǎn)業(yè)集中度逐步上升。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)獲得了迅速的發(fā)展，以吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、比亞迪、一汽紅旗等為代表的自主品牌企業(yè)，通過自身經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品品質(zhì)的突破，自主品牌產(chǎn)品質(zhì)量水平逐步提升。汽車零部件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與全球知名汽車零部件企業(yè)相比，內(nèi)資企業(yè)仍存在較大差距。根據(jù)美國(guó)《汽車新聞》發(fā)布的2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，全球排名前十的汽車零部件配套供應(yīng)商均為博世、佛吉亞、李爾等跨國(guó)企業(yè)，中國(guó)僅有8家企業(yè)上榜?？鐕?guó)企業(yè)在資金、技術(shù)、客戶資源等方面均具較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。從產(chǎn)品附加值看，德、日、美零部件企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車電子、變速器等高端領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中在外圍部件領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值不高，在關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的材料選擇、設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝制造等方面仍有許多有待突破的技術(shù)瓶頸。我國(guó)已成為全球最大的汽車消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，全球知名汽車制造廠商已通過各種方式相繼在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，國(guó)內(nèi)自主汽車品牌也不斷發(fā)展壯大，汽車消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。整車制造企業(yè)為了轉(zhuǎn)嫁競(jìng)爭(zhēng)壓力，將持續(xù)降低采購(gòu)成本，這在一定程度上擠壓了汽車零部件行業(yè)的盈利空間。國(guó)內(nèi)本土汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但市場(chǎng)集中度不高，相較于整車廠或合資零部件企業(yè)處于議價(jià)劣勢(shì)地位。汽車零部件上游供貨商為大型工業(yè)原材料企業(yè)，如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，這些生產(chǎn)商往往會(huì)把其上游基礎(chǔ)原材料上漲的壓力傳遞給零部件生產(chǎn)企業(yè)。近年來(lái)，鋼材等原材料價(jià)格呈上升趨勢(shì)，對(duì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的成本控制產(chǎn)生較大影響。在上游原材料價(jià)格不斷上升及下游整車廠轉(zhuǎn)嫁成本的雙重壓力下，我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)的利潤(rùn)空間也被不斷壓縮，不利于行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)在過去幾年中呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持這一勢(shì)頭。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時(shí)，中國(guó)政府對(duì)新能源汽車的支持也是推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)汽車零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國(guó)汽車零部件行業(yè)的國(guó)際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及未來(lái)前景展望報(bào)告分析，中國(guó)汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對(duì)一些挑戰(zhàn)。未來(lái)，該行業(yè)將繼續(xù)通過不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車銷售的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車零部件市場(chǎng)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著汽車技術(shù)的不斷提升，汽車零部件的技術(shù)要求也