法蘭類行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資策略

法蘭類行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資策略鑄造行業(yè)現(xiàn)狀分析經過上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達國家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展，我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點，與此同時，鑄造行業(yè)的落后產能加速淘汰，全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。由于鑄造機械價格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進技術與現(xiàn)代化機械設備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭，擁有先進技術與現(xiàn)代化機械設備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術與設備企業(yè)，經過多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來整個行業(yè)技術與設備水平的提升。2020年，中國鑄件總產量首次突破5000萬噸。2011-2020年，中國鑄件總產量保持震蕩上行趨勢，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機行業(yè)波動和中美貿易摩擦等因素的影響，鑄件產量增長持續(xù)放緩，但國家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國的精密鑄件行業(yè)的市場規(guī)模達到812億元，中國的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點，市場規(guī)模達到789億元，下降3．2%，是過去20年來國內精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負增長，鑄造行業(yè)市場規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。我國航空航天、汽車、醫(yī)療等領域的投入量逐年加大，、汽車制造、智能制造、醫(yī)療器械等相關行業(yè)的發(fā)展將會帶來大量關鍵的零部件的需求。據中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計，自2000年起我國鑄件年產量已連續(xù)20年居全球首位，與其后第二至第十位的國家鑄件產量總和相當。2013-2019年，中國鑄件產量占全球總產量的比重均在40%以上，已成為名副其實的鑄造大國。我國鑄造特色產業(yè)集群大都與區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展且與特色經濟圈相適應，其中，環(huán)渤海區(qū)域和長三角區(qū)域鑄造業(yè)相對集中。環(huán)渤海五大省市區(qū)域，包括北京、天津、遼寧、河北、山東，鑄造產業(yè)的集中度較高，鑄造業(yè)的基礎條件和發(fā)展趨勢良好，長三角區(qū)域，上海、江蘇、浙江、安徽，該地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量很多，擁有較高的鑄造產業(yè)集中度，鑄造業(yè)的基礎條件和發(fā)展趨勢良好。從各材質鑄件產品來看，目前，我國鑄造行業(yè)主要以生產灰鑄鐵件以及球墨鑄鐵件等黑色金屬鑄件為主。2020年，灰鑄鐵件總產量占全國鑄件產量的41．9%，球墨鑄鐵件總產量占全國鑄件產量的29．5%，另外鑄鋼件產量占比12．2%，三類黑色金屬鑄件市場份額合計超過80%。從下游行業(yè)鑄件需求結構變化來看，目前，我國鑄造行業(yè)主要以生產汽車鑄件以及鑄管及管件為主。2020年，汽車鑄件總產量占全國鑄件產量的28．9%，鑄管及管件總產量占全國鑄件產量的16．4%，兩者合計占比超過45%。產業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來的重點發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務等多元化的鑄造產業(yè)鏈。我國鑄造行業(yè)正朝著綠色、智能、高端和規(guī)模化發(fā)展，如今鑄造行業(yè)朝著綠色、智能、高端和規(guī)模制造的方向發(fā)展，達到節(jié)能減排、智能生產、自主可控和淘汰落后產品的目的。預計鑄造行業(yè)上游廠商將受益于鑄造生產升級趨勢，擁有核心研發(fā)能力和高端裝備技術儲備公司的份額將持續(xù)提升。鑄造分為砂型鑄造、精密鑄造和壓鑄，其中砂型鑄造產品占比超過80%。相對于精密鑄造和壓鑄，砂型鑄造的特點在于生產成本低、不同尺寸、柔性化和復雜結構產品。預計未來很長一段時間內，砂型鑄造仍為最主要的鑄件生產工藝。中國鑄造業(yè)在經過計劃經濟轉入市場經濟的過程中，經歷了起步、穩(wěn)定、發(fā)展、成熟4個階段，取得了令世人矚目的成績，但中國鑄造業(yè)與發(fā)達國家仍有差距，為推進中國鑄造業(yè)的發(fā)展，應當不斷改進、完善鑄件質量，實行鑄造生產信息化，開發(fā)鑄鐵新材料。堅持鑄造行業(yè)以高端化、智能化、綠色化和融合化發(fā)展為主線，加快高端裝備制造業(yè)發(fā)展之重要基礎產業(yè)提升，助推早日實現(xiàn)鑄造強國夢。鑄造行業(yè)市場規(guī)模（一）全球熔模精密鑄造市場規(guī)模根據羅蘭貝格報告，熔模鑄造市場的全球銷售總額由2011年的114億美元增加到2018年的142億美元，復合年增長率為3．19%。分地區(qū)來說，北美及歐洲主要集中于航空、高端制造、醫(yī)療等行業(yè)的高附加值產品，其中以北美、加拿大、墨西哥為主的北美地區(qū)熔模鑄造市場最大，2018年銷售占比高達43%；歐洲地區(qū)由于原材料價格上漲以及環(huán)保壓力的增加，熔模鑄造市場銷售占比已經下降至24%。另一方面，得益于日本精鑄近年來的發(fā)展和中國精鑄行業(yè)整體的增長推動，亞洲地區(qū)熔模鑄造市場不斷擴大，2018年亞洲市場銷售份額達到30%。中國主導亞洲市場，與2018年亞洲市場份額超過60%，主要受其增長的航空及汽車部分所推動，盡管中國高附加值應用部分于2017年僅占中國熔模鑄造市場總市場份額的13%，但預期其將隨著自主研發(fā)商用飛機需求的不斷增加而進一步增長。中國大陸是全球一般商用鑄件的重要生產國，已經形成了完備的生產和貿易體系，為全球提供了大量的優(yōu)質鑄件。從2018年開始，一般商業(yè)鑄件的市場規(guī)模開始逐年下降，而高附加值鑄件的市場規(guī)模則是呈現(xiàn)不斷擴大的趨勢，造成此趨勢的主要原因為我國高質量發(fā)展的政策導向，使得下游需求端裝備制造業(yè)整體向高技術方面發(fā)展，例如航空，汽車，風電等行業(yè)，從熔模鑄件整體市場規(guī)模來看，近些年來產值保持穩(wěn)定，在30億美金的規(guī)模上下波動。（二）熔模精密鑄造下游市場情況精密鑄造和熔模鑄造業(yè)的市場規(guī)模主要取決于其下游應用領域市場的需求，涵蓋從家電、汽車、電子、半導體、醫(yī)療等民用領域到航空航天、高速列車和軌道交通、高端裝備制造、工業(yè)機器人等高端制造領域。1、儀表行業(yè)市場情況從2015年-2020年儀表制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)圖可以看出，儀表制造行業(yè)的景氣指數(shù)1基本保持在140左右，處于景氣狀態(tài)，2020年由于受到疫情影響，景氣指數(shù)出現(xiàn)大幅度下降，但隨著經濟復蘇與產業(yè)政策的扶持，行業(yè)整體景氣指數(shù)上升回到140，說明行業(yè)整體保持景氣，發(fā)展前景穩(wěn)定向好。從國家統(tǒng)計局公布2015年-2020年儀表行業(yè)國家統(tǒng)計局規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額數(shù)據來看，儀表制造業(yè)從2015年743．75億元增長到了2017年887．40億元，在2018年受宏觀經濟增速放緩的影響，中國儀器儀表行業(yè)利潤總額出現(xiàn)下滑，雖然出現(xiàn)下降，但是總體保持在750億元以上，行業(yè)發(fā)展情況總體保持穩(wěn)定，2020年儀表制造行業(yè)回暖，利潤總額重回887億元，行業(yè)內部企業(yè)經營狀況繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。就具體行業(yè)來說，中國天然氣行業(yè)正經歷快速發(fā)展時期，天然氣產量近幾年保持持續(xù)增長狀態(tài)，2015年產量為1，346．10億立方米，2020年產量達到1，925億立方米，連續(xù)六年實現(xiàn)增長。預期城市天然氣管道總長度于2022年將擴展至約981，000千米。在旺盛的需求之下，刺激了油氣設備固定資產的投資需求，而氣體流量計作為應用于天然氣輸送干線、工業(yè)和商業(yè)氣體流量的控制計量設備，需求出現(xiàn)增長趨勢，根據智研咨詢統(tǒng)計，2021年中國氣體流量計需求量為7，916．40萬個，產量為7，544萬個，需求端旺盛。作為氣體流量重要組成部件的儀表閥體、斜閥體、表蓋、表殼、閥蓋等，其市場需求預計也將出現(xiàn)大幅度增長。2、電力設備行業(yè)市場情況截至2020年年底，全國發(fā)電裝機容量220，204萬千瓦，同比增長9．55%，裝機容量增加19，198萬千瓦，增速較上年增加3．7個百分點。從裝機容量上來看，近五年來我國發(fā)電裝機總體保持增長趨勢，2016年-2020年，我國發(fā)電裝機容量從165，051萬千瓦增加到220，204萬千瓦，5年內增速持續(xù)保持在5%以上。發(fā)電裝備的總體趨勢是向大容量、高參數(shù)、高效率、低污染、高可靠性、負荷適應性、經濟型、自動化方向發(fā)展，對發(fā)電設備的性能要求越來越高。中國是發(fā)電設備制造大國，發(fā)電設備的技術水平和產量都居世界前列。發(fā)電設備行業(yè)已經成為國家重點支持的固定資產投資行業(yè)，大型清潔高效的發(fā)電設備是今后的發(fā)展防線。以汽輪機為例，為了改善渦輪機的熱效率，可以根據熱力學的角度采取措施，除持續(xù)改善渦輪自身的效率，包括改善各個葉片的葉型設計（以減小流量損失），以及減小閥門和進、排氣管道的損耗。另外，采用回熱循環(huán)、再熱循環(huán)、供熱式透平等方法來改善機組熱效率。提高透平機的熱效率，對于節(jié)能具有重要的作用。葉片是汽輪機的關鍵配套零部件，它在極苛刻的條件下承受高溫、高壓、巨大的離心力、蒸汽力、蒸汽激振力、腐蝕和振動以及濕蒸汽區(qū)水滴沖蝕的共同作用。隨著我國用電量以及發(fā)電裝機容量的上升，葉片鑄件的市場需求也會表現(xiàn)出同樣的上升趨勢。我國發(fā)電設備及電力行業(yè)的鑄件需求每年都在200萬噸以上，且近年來處于上升趨勢，2020年鑄件需求相較于2019年增長19．10%，需求量達到250萬噸。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國約在公元前1700～前1000年之間已進入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達到相當高的水平。隨著科技的進步與鑄造業(yè)的蓬勃發(fā)展，不同的鑄造方法有不同的鑄型準備內容。以應用最廣泛的砂型鑄造為例，鑄型準備包括造型材料準備和造型、造芯兩大項工作。砂型鑄造中用來造型、造芯的各種原材料，如鑄造原砂、型砂粘結劑和其他輔料，以及由它們配制成的型砂、芯砂、涂料等統(tǒng)稱為造型材料，造型材料準備的任務是按照鑄件的要求、金屬的性質，選擇合適的原砂、粘結劑和輔料，然后按一定的比例把它們混合成具有一定性能的型砂和芯砂。常用的混砂設備有碾輪式混砂機、逆流式混砂機和連續(xù)式混砂機。后者是專為混合化學自硬砂設計的，連續(xù)混合，混砂速度快。我國鑄造業(yè)的專業(yè)化生產已初具規(guī)模。如今已經形成了一批頗具特色的專業(yè)化鑄造生產企業(yè)。這些企業(yè)主要包括：高緊實度造型+先進制芯+雙聯(lián)熔煉的發(fā)動機鑄件鑄造企業(yè);大批量機械化生產的剎車轂、制動盤、排氣管等汽車鑄件廠;樹脂自硬砂為主體的機床、箱體、風電等大型鑄件生產廠;V法工藝為主體的鑄造廠和消失模鑄造廠;金屬型或金屬型覆砂為主的曲軸、磨球生產廠;硅溶膠或硅酸乙脂為粘結劑的高檔熔模精密鑄造廠;水玻璃為粘結劑的普通鋼件精鑄廠;離心球鐵鑄管廠和離心灰鐵鑄管廠;有色合金砂鑄壓（高/低/差）鑄廠等等。鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國約在公元前1700～前1000年之間已進入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達到相當高的水平。鑄造是將液體金屬澆鑄到與零件形狀相適應的鑄造空腔中，待其冷卻凝固后，以獲得零件或毛坯的方法。被鑄物質多為原為固態(tài)但加熱至液態(tài)的金屬（例：銅、鐵、鋁、錫、鉛等），而鑄模的材料可以是砂、金屬甚至陶瓷。因應不同要求，使用的方法也會有所不同。經過上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達國家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展，我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點，與此同時，鑄造行業(yè)的落后產能加速淘汰，全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。鑄造行業(yè)競爭格局（一）小規(guī)模企業(yè)數(shù)量多，鑄造行業(yè)集中度低鑄造是熱加工制造工藝，行業(yè)應適應熱加工制造業(yè)特點，整體走規(guī)?；l(fā)展路徑。我國鑄造企業(yè)數(shù)量從最高30，000家降至目前的23，000家，退出的企業(yè)除部分生產經營不善外，主要是生產工藝裝備落后、環(huán)保治理水平較差的企業(yè)。盡管企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，但整體數(shù)量仍然偏多，我國鑄件總產量在5，000萬噸左右，占企業(yè)數(shù)量3/4的鑄造企業(yè)其鑄件產量僅占總量的1/4。德國2019年鑄件產量495萬噸，鑄造企業(yè)僅569家；美國2019年鑄件產量1130萬噸，鑄造企業(yè)有1，900家。我國現(xiàn)階段企業(yè)年平均鑄件產量相對于發(fā)達國家還存在一定的差距，主要原因是我國鑄件行業(yè)內存在大量規(guī)模較小、勞動生產率較低、粗放型發(fā)展的鑄件企業(yè)，這類小規(guī)模企業(yè)往往工藝落后，裝備水平及環(huán)保治理水平相對較差，不具備高端零部件的生產能力。另外根據國家統(tǒng)計局相關數(shù)據，截至2021年2月，我國金屬制品業(yè)企業(yè)達27，167家，2020年金屬制品業(yè)年產值為36，814．10億元。2020年度，前十大金屬制品企業(yè)營業(yè)收入共計2，693．41億元，占金屬制品年產值的7．32%，尚未形成精密金屬制品行業(yè)絕對龍頭企業(yè)，總體而言行業(yè)集中度整體較低。（二）鑄造行業(yè)高附加值市場廣闊根據中國鑄造協(xié)會披露，我國現(xiàn)階段年產量大于5，000噸的企業(yè)約為兩千家，部分鑄造企業(yè)人均勞動生產率已經達到了世界先進水平，但多數(shù)企業(yè)在發(fā)展過程當中不注重研發(fā)方面的投入，信息化建設滯后，研發(fā)投入強度低于一般制造業(yè)。鑄造行業(yè)先進材料、先進工藝和重大裝備，一般都需要較長的研發(fā)周期和較高的資金投入，相關材料和設備的投入整體不足。近年來，民營資本及國外資金開始持續(xù)投資高附加值鑄件產品領域，部分生產高附加值產品的民營精密鑄造企業(yè)開始運作；與此同時國外部分高附加值產品開始在中國積極尋求供應商。我國民營企業(yè)在高附加值領域上的進步開始逐步顯現(xiàn)，部分高附加值精密鑄件開始穩(wěn)定出口。中國鑄造機械行業(yè)市場規(guī)模中國鑄造機械行業(yè)是一個擁有巨大發(fā)展?jié)摿透叨雀偁幍氖袌?，它是構建中國制造業(yè)的核心部分，為各行業(yè)的發(fā)展提供了有效的工具，正在推動中國經濟的可持續(xù)發(fā)展。根據市場調研在線網發(fā)布的2023-2029年中國鑄造機械行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告分析，2014年中國鑄造機械行業(yè)的總產值約為9450億元，2015年上升至1．07萬億元，2016年繼續(xù)上升至1．19萬億元，2017年再次上升至1．32萬億元，2018年達到了1．47萬億元，2019年預計達到1．64萬億元。中國鑄造機械行業(yè)的未來發(fā)展趨勢表明，隨著經濟的發(fā)展，該行業(yè)將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，未來幾年的市場增速預計將繼續(xù)保持在5%左右。隨著經濟的發(fā)展，中國鑄造機械行業(yè)將保持良好的發(fā)展勢頭，未來幾年市場規(guī)模預計將增長到2萬億元以上。另外，未來中國鑄造機械行業(yè)也將持續(xù)受益于政府政策和市場驅動的支持，可以看到政府對新技術、新工藝、新產品等的支持，將有助于促進行業(yè)的發(fā)展，推動行業(yè)技術的進步以及產品質量的提高。此外，中國鑄造機械行業(yè)還將受益于一帶一路倡議和亞洲基礎設施投資銀行的支持，將促進中國鑄造機械行業(yè)的融資，改善和拓展行業(yè)的國際合作，擴大國際市場份額，從而推動中國鑄造機械行業(yè)的發(fā)展?？偟膩碚f，中國鑄造機械行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展趨勢看起來都非常樂觀，隨著技術的不斷進步，行業(yè)的結構和性質也將不斷完善，為中國經濟發(fā)展帶來更多積極影響。我國鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀《鑄造行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》分析了十三五時期鑄造行業(yè)所取得的成績以及存在主要問題，展望未來五年鑄造發(fā)展趨勢，提出十四五時期鑄造行業(yè)發(fā)展主要目標和任務，明確指出亟待解決的鑄造相關共性技術、關鍵鑄件及關鍵裝備等研發(fā)與應用；為進一步加快鑄造行業(yè)邁上高質量發(fā)展的新階段，提出相關建議。《規(guī)劃》將推動我國鑄造行業(yè)全面納入科學發(fā)展軌道，對引領和推動行業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，將助力高端裝備制造業(yè)發(fā)展，助推鑄造強國目標早日實現(xiàn)。十三五期間，鑄造行業(yè)取得了明顯進步。企業(yè)規(guī)模和產業(yè)集中度提高，鑄件質量及能效穩(wěn)步提升，綠色鑄造可持續(xù)發(fā)展理念不斷強化。但是，在關鍵核心鑄件自給、特種工藝與配套裝備等方面與國際先進水平仍然具有一定差距，環(huán)保治理和安全生產仍相對薄弱。同時，十四五期間，鑄造行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，國家繼續(xù)深化產業(yè)結構調整，轉變行業(yè)發(fā)展方式，加快補齊產業(yè)發(fā)展短板，提升鑄造基礎制造和協(xié)同創(chuàng)新能力，完善自身產業(yè)鏈協(xié)同水平，加速推進鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展，加快邁上高質量發(fā)展的新階段。下游行業(yè)需求變化2020年，汽車產銷2522．5萬輛和2531．1萬輛，同比下降2．0%和1．9%。其中乘用車年度產銷同比下降較大，降幅達到6．5%和6%；受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴以及基建投資等因素的拉動，商用車2020年全年產銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產量增長5．6%。由于2020年大中型拖拉機等農機及商用車、工程機械的增長，農機和內燃機鑄件產量增長4．9%；工程機械繼續(xù)保持近年來強勁的增長勢頭，鑄件增長11．4%；發(fā)電設備鑄件（主要集中在風力發(fā)電設備）增長19．1%。礦冶重機鑄件、機床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機械產品和戰(zhàn)略性新興產業(yè)鑄件（如機器人等）增長較為強勁，也帶動了鑄件的增長。2020年商用車、工程機械和內燃機等的增長，帶動了灰鑄鐵的增長，灰鑄鐵產量占比為41．9%。受內燃機、農機、風電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產量由2019年1395萬噸增長至2020年1530萬噸，增長9．7%，產量占比29．5%。2020年礦冶重機、工程機械和發(fā)電設備等行業(yè)增長，鑄鋼件產量增至635萬噸，產量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動了鋁合金的增長，但受乘用車產量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產量680萬噸，產量占比下調至13．1%。鑄造行業(yè)發(fā)展趨勢（一）鑄造行業(yè)國內外市場競爭加劇鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、系能源汽車以及輕量化發(fā)展趨勢對鑄件需求影響非常大，從各主機行業(yè)的需求來看，未來對