汽車電池包組件行業(yè)發(fā)展概況

汽車電池包組件行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)概述（一）概念汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四部分組成，汽零各細(xì)分產(chǎn)品由此衍生而來。（二）行業(yè)歷史發(fā)展階段回顧回顧中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展史，可以分為以下幾個(gè)階段：起步階段1950-1970：汽車零部件行業(yè)起步較晚。起步階段為整車帶動(dòng)零部件發(fā)展，技術(shù)水平低，主要為卡車配套。成長階段1970-1990：此階段技術(shù)含量上升，開始為轎車配套。壯大階段1990-2000初：外商投資加大，國產(chǎn)化率逐漸提升。壯大階段2000初至今：進(jìn)入21世紀(jì)，我國加入世界貿(mào)易組織后，汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國，帶動(dòng)汽車零部件制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及產(chǎn)業(yè)配套日益健全，并發(fā)展成為全球汽車零部件的重要供應(yīng)集群中心之一。汽車零部件整體水平提升，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場集中的趨勢。汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場規(guī)模汽車零部件是組成汽車整車各部分基本功能單元的零件和配件，一輛整車通常由上萬個(gè)汽車零部件組成。汽車零部件是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的要素，并且與汽車整車制造業(yè)相互促進(jìn)、共同發(fā)展。從市場結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模約占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的50%左右，在歐美等成熟汽車市場，汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模占比更高，汽車整車行業(yè)與汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模比例約為1:1．7。汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車行業(yè)概覽全球汽車行業(yè)經(jīng)過不斷的革新和發(fā)展，已經(jīng)成為當(dāng)今世界規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最長的產(chǎn)業(yè)之一，由于其具有技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)，在帶動(dòng)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及全球GDP增長方面發(fā)揮著重要作用，已逐漸成為世界各國工業(yè)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。21世紀(jì)以來，除2008年至2009年全球汽車產(chǎn)銷量受金融危機(jī)影響出現(xiàn)下滑外，全球汽車行業(yè)總體維持了增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年至2017年全球汽車銷量由6，592．38萬輛增加至9，566．06萬輛，年均復(fù)合增長率為3．15%，產(chǎn)銷量整體保持增長態(tài)勢。但自2018年以來，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期等因素影響，全球汽車產(chǎn)銷量連續(xù)3年出現(xiàn)下滑，2019年、2020年全球汽車銷量分別為9，042．37萬輛和7，797．12萬輛，同比下滑0．63%和4．87%。2020年，受新冠疫情影響，全球汽車行業(yè)供需均受到較大沖擊，全年全球汽車銷量僅為7，797．12萬輛，同比下滑13．77%。2021年度，隨著疫情緩解全球汽車銷量有所回暖，銷量為8，268．48萬輛，同比增長6．05%。與此同時(shí)，全球多國將發(fā)展新能源汽車作為應(yīng)對氣候變化、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要戰(zhàn)略舉措，紛紛從戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用等方面推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全球新能源汽車市場進(jìn)入高速增長期，市場規(guī)模逐年升高，2017年首次突破100萬輛，2019年突破200萬輛。2020年，在全球汽車市場大幅下滑的背景下，新能源汽車市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，銷量同比增長41．53%，達(dá)到310．54萬輛，滲透率提高至3．98%，較2019年提升1．56個(gè)百分點(diǎn)；2021年，新能源汽車銷量為644．20萬輛，參透率進(jìn)一步提高至7．79%，較2020年提升3．81個(gè)百分點(diǎn)，新能源汽車為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。從地域分布上看，全球汽車生產(chǎn)基地主要集中于亞太、歐洲和北美三大地區(qū)。其中，歐洲地區(qū)作為全球最重要的汽車生產(chǎn)及消費(fèi)市場之一，其整車制造產(chǎn)業(yè)體系成熟、工業(yè)技術(shù)先進(jìn)，擁有諸多全球領(lǐng)先的整車廠商。北美地區(qū)主要包括美國、墨西哥、加拿大三大汽車生產(chǎn)國，得益于《北美自由貿(mào)易協(xié)議》的簽訂，北美汽車市場發(fā)展迅速。亞太地區(qū)主要汽車生產(chǎn)國包括中國、日本、韓國、泰國等，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化與汽車產(chǎn)業(yè)分工的專業(yè)化，汽車制造工業(yè)逐漸向制造成本低廉的亞洲國家整體轉(zhuǎn)移。同時(shí)，得益于以中國為代表的發(fā)展中國家國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，亞太地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前已成為全球最主要的汽車生產(chǎn)基地。全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局方面，中國、歐洲和美國等國家和地區(qū)是主要發(fā)展力量。根據(jù)工信部《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》的數(shù)據(jù)，中國新能源汽車銷量蟬聯(lián)全球第一，2020年市場份額為44．60%。在加嚴(yán)排放法規(guī)、加大新能源汽車財(cái)稅優(yōu)惠、加速產(chǎn)業(yè)布局等舉措下，歐洲多國新能源汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，成為全球新能源汽車增長的重要推動(dòng)力，2020年，德國取代美國成為全球新能源汽車第二大市場，占比達(dá)到13．20%。美國新能源汽車受政策環(huán)境影響趨于穩(wěn)定，對比其他國家的市場增長，近年在全球銷量占比持續(xù)下降，2020年僅占比10．9%。（二）我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與全球發(fā)達(dá)工業(yè)國家相比，我國汽車制造業(yè)起步于上世紀(jì)中葉，開始較晚。盡管如此，經(jīng)過多年的努力，我國汽車制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的汽車產(chǎn)業(yè)體系。近二十年來，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及居民收入水平的提高，汽車消費(fèi)需求一直保持快速增長。特別是近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。自2009年起，我國首次超越美國，成為全球汽車產(chǎn)銷第一大國，此后連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，并持續(xù)保持全球汽車制造及消費(fèi)中心的地位。2005年至2017年，我國汽車產(chǎn)量由570．84萬輛增長至2，901．54萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)14．51%，汽車銷量由575．82萬輛增長至2，887．89萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)14．38%。自2018年以來，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產(chǎn)銷量有所回落，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。2019年，我國汽車產(chǎn)量、銷量分別為2，572．07萬輛和2，579．69萬輛，同比分別下降7．51%和8．13%，但產(chǎn)銷量仍連續(xù)十一年蟬聯(lián)全球第一。2020年，受國內(nèi)外新冠疫情影響，汽車行業(yè)遭受較大沖擊。隨著國內(nèi)疫情防控措施的有效實(shí)施以及汽車消費(fèi)需求的延伸，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)得到較快恢復(fù)。2020年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，522．52萬輛和2，531．11萬輛，同比分別下降1．93%和1．88%，降幅較2019年實(shí)現(xiàn)較大收窄。2021年，隨著我國汽車消費(fèi)需求的進(jìn)一步恢復(fù)，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)得到較大的增長。2021年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，608．22萬輛和2，627．48萬輛，同比增長分別為3．40%和3．81%。盡管最近幾年我國汽車產(chǎn)銷量有所下滑，但從千人保有量及居民可支配收入等情況來看，我國汽車市場仍有廣闊的發(fā)展空間。2008年以來我國汽車保有量水平不斷提升，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2008年末的6，467萬輛增長至2020年末的約28，100萬輛，年復(fù)合增長率為13．02%。但從人均汽車保有量來看，我國與發(fā)達(dá)國家還有很大的差距，汽車仍處于普及期。根據(jù)世界銀行公布的2019年全球20個(gè)汽車擁有量數(shù)據(jù)，排名前5的國家分別為美國、澳大利亞、意大利、加拿大和日本，每千人汽車擁有量分別為837輛、747輛、695輛、670輛和591輛，而同期我國的數(shù)據(jù)是173輛，排名第17，與前述國家差距仍然較大。另一方面，隨著我國居民可支配收入的不斷增長，居民消費(fèi)能力不斷提升，為汽車消費(fèi)市場的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2008年，我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入僅為1．58萬元，到2021年已增長至4．74萬元，年均復(fù)合增長率達(dá)8．82%。隨著我國居民收入和生活水平的不斷提升、消費(fèi)需求與結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，我國汽車市場仍有較大的需求空間。我國汽車零部件生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時(shí)依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導(dǎo)入期。輕量化電動(dòng)智能化打開零部件量價(jià)空間通過輕量化、電動(dòng)智能化的升級改造，為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時(shí)提升自身產(chǎn)品價(jià)值量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動(dòng)智能化是指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動(dòng)駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長，全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國加速趕超全球市場滲透率。自動(dòng)駕駛方面，全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS市場規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長19．3%；同時(shí)，2021年，國內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點(diǎn)輔助系統(tǒng)、交通信號識別等技術(shù)為主的輔助自動(dòng)駕駛技術(shù)。線控制動(dòng)方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國汽車線控制動(dòng)搭載率2022年9月已突破20%。國內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況全球汽車零部件工業(yè)發(fā)展的歷程表明，汽車零部件工業(yè)是隨著汽車工業(yè)發(fā)展逐步成長起來的，汽車工業(yè)帶動(dòng)了汽車零部件工業(yè)的發(fā)展，而發(fā)達(dá)的汽車零部件工業(yè)又極大地推進(jìn)了汽車工業(yè)飛速發(fā)展。早期，汽車零部件企業(yè)多數(shù)為汽車整車制造企業(yè)的附屬機(jī)構(gòu)，汽車零部件的生產(chǎn)制造一般交由整車制造商的下屬企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)實(shí)施。自20世紀(jì)90年代以來，在全球汽車行業(yè)競爭日趨激烈的格局下，應(yīng)專業(yè)化分工之需，以適應(yīng)不斷變化的趨勢，汽車零部件制造企業(yè)紛紛從大型整車廠商獨(dú)立出來，形成了獨(dú)立、完整的企業(yè)組織，汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商，邁向獨(dú)立化、專業(yè)化發(fā)展的道路，并不斷發(fā)展壯大。與此同時(shí)，整車生產(chǎn)商開始專注于整車研發(fā)、動(dòng)力總成開發(fā)及提升裝配技術(shù)，并面向全球零部件供應(yīng)商進(jìn)行采購，零部件供應(yīng)商承接由整車廠商轉(zhuǎn)移而來的零部件研發(fā)與制造任務(wù)，在專業(yè)化分工的基礎(chǔ)上，與整車廠商同步研發(fā)，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，模塊化供貨。在經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化趨勢的推動(dòng)下，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場地位逐步提升，汽車零部件供應(yīng)商在整車設(shè)計(jì)、開發(fā)與制造過程中的參與程度越來越深。從目前全球汽車零部件企業(yè)競爭力格局來看，世界汽車工業(yè)強(qiáng)國不僅擁有世界知名的整車廠商，還擁有世界一流的汽車零部件企業(yè)。全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)企業(yè)中以美國、歐洲和日本企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足的企業(yè)也主要集中在國家或地區(qū)，目前，全球汽車零部件百強(qiáng)企業(yè)主要分布于全世界16個(gè)國家及地區(qū)，日本、德國及美國為百強(qiáng)零部件企業(yè)數(shù)量最多的三個(gè)國家，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈三足鼎立格局。百強(qiáng)企業(yè)中日本上榜23家，美國上榜22家，德國上榜18家，中國共7家企業(yè)進(jìn)入全球百強(qiáng)名單，全球排名第五位。2020年，全球汽車零部件行業(yè)頭部企業(yè)營業(yè)收入基本保持穩(wěn)步增長。以美國、歐洲、日本等為代表的成熟市場中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的增速放緩，而以俄羅斯和中東為代表的發(fā)展中國家，汽車零部件產(chǎn)業(yè)則保持強(qiáng)勁增長。隨著全球汽車市場保有量增長、產(chǎn)品保值率提高，新車需求開始減少，汽車零