環(huán)境工程行業(yè)競爭格局

有機固廢處理行業(yè)發(fā)展狀況有機固廢處理行業(yè)發(fā)展狀況（一）有機固廢處理行業(yè)市場需求情況1、有機固廢處理行業(yè)餐飲垃圾處理市場需求近年來，隨著各種環(huán)境法規(guī)的頒布和廢棄物處理技術的不斷創(chuàng)新，餐飲垃圾處理市場持續(xù)發(fā)展。自2005年以來，北京、上海、深圳、蘇州、重慶和長沙在內的40座城市頒布了對餐飲垃圾的管理法規(guī)；自2011年以來，中國已在100座城市啟動了餐飲垃圾治理試點項目，這些項目包括餐飲垃圾的收集、運輸、處理和利用。通過開展城市試點工作，我國目前已基本形成了餐飲垃圾無害化處理和資源化利用的氛圍，總體技術路線日趨成熟，餐廚垃圾工程技術的標準和規(guī)范也逐步完善。根據國家統(tǒng)計局、第七次全國人口普查領導小組辦公室發(fā)布的《第七次全國人口普查公報》相關數據，2020年11月1日零時全國人口14．12億，其中城鎮(zhèn)人口數約9．02億，占比63．89%，農村人口數約5．10億，占比36．11%。2、有機固廢處理行業(yè)廚余垃圾處理市場需求在《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》和《生活垃圾分類制度實施方案》等法規(guī)政策持續(xù)推進的背景下，我國垃圾分類工作從試點到全面推廣，廚余垃圾分出量大幅增長，后端處理配置成為剛需。2019年，上海市率先在全市全面強制開展垃圾分類活動且成效顯著，2020年，北京市、深圳市、廣州市、青島市、中山市等城市陸續(xù)強制開展垃圾分類活動，目前，國內僅部分大城市建設有專門的廚余垃圾處理設施，如上海、廣州、北京、寧波等，但也不能完全滿足城市處理的需要。整體來看，我國廚余垃圾處理市場增長空間廣闊。3、有機固廢處理行業(yè)動物固廢處理市場需求目前，我國動物固廢處理行業(yè)處于發(fā)展階段。2009年，深圳市率先建成規(guī)模化的、現代化的動物固廢處理廠。自第十八屆全國人民代表大會以來，食品安全和動物固廢處理已在全社會引起廣泛關注。尤其是央視報道了黃浦江死豬事件、高安病死豬肉事件等標志性事件后，動物固廢行業(yè)越來越受到關注。國家也先后出臺多項政策促進動物固廢處理行業(yè)健康發(fā)展。2013年9月，農業(yè)部制定了《建立病死豬無害化處理長效機制試點方案》作為有效預防重大動物疾病和確保食品安全的長期機制。同時，中國政府也將動物固廢處理納入農業(yè)基礎設施。2014年10月，《關于建立病死畜禽無害化處理機制的意見》全面促進對病死牲畜和禽類的無害化處理，推動畜牧業(yè)的健康發(fā)展。2019年6月，《關于加強非洲豬瘟防控工作的意見》，進一步規(guī)范養(yǎng)豬行業(yè)的監(jiān)管。動物固廢處理行業(yè)屬于現代畜牧業(yè)和現代食品加工業(yè)的配套產業(yè)，其市場規(guī)模與上游畜牧業(yè)（包括豬、羊、牛、家禽和其他牲畜）密切相關。近年來，我國飼養(yǎng)的牲畜數量穩(wěn)定，為動物固廢處理市場的發(fā)展奠定基礎。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2020、2021年我國家禽出欄量分別為155．70億只、157．40億只；2020年我國豬年底頭數、羊年底只數和牛期末數量分別為40，650．42萬頭、30，654．77萬只和9，562．06萬頭。2021年我國豬年底頭數、羊年底只數和牛期末數量分別為44，922萬頭、31，969萬只和9，817萬頭。未來，隨著畜牧業(yè)的農場作業(yè)化和快速食品的進一步推廣，動物副產品數量呈直線上升，簡單的填埋、發(fā)酵已經無法滿足固體廢棄物的處理需求。同時，在國家政策大力推進病死畜禽無害化處理的背景下，我國動物固廢處理行業(yè)將呈現出較好的發(fā)展態(tài)勢。4、有機固廢處理行業(yè)糞污等有機固廢處理市場需求2018年，《關于落實<政府工作報告>重點工作部門分工的意見》指出，要穩(wěn)步開展農村人居環(huán)境整治三年行動，推進廁所革命和垃圾收集處理。居民產生的糞污收集處理從城市往農村發(fā)展。此外，隨著經濟的發(fā)展，家禽養(yǎng)殖集中化、規(guī)?；仪蒺B(yǎng)殖過程中將產生大量糞污。糞污處理市場需求較大。（二）有機固廢處理行業(yè)技術發(fā)展情況1、餐廚垃圾處理技術發(fā)展情況根據《餐廚垃圾處理技術規(guī)范》（CJJ184-2012）餐飲垃圾和廚余垃圾統(tǒng)稱為餐廚垃圾，二者垃圾性質不完全相同，但較為相近，處理技術為預處理不同，后續(xù)工藝相同。國內餐廚垃圾處理技術種類較多，傳統(tǒng)技術主要有焚燒和填埋，核心問題是對環(huán)境有較大的二次污染；其次是餐廚垃圾含水率高，焚燒成本高，填埋產生較多滲濾液，環(huán)境成本也較高。主流技術主要有厭氧發(fā)酵、好氧堆肥、昆蟲法等。好氧堆肥，是利用好氧菌對餐廚垃圾進行氧化和分解，最終產出有機復合肥料與土壤改良劑，缺點是占地面積大，臭氣難以控制，對環(huán)境二次污染嚴重。昆蟲法中主要的一種是利用黑水虻取食餐廚垃圾轉化為動物蛋白，缺點是占地面積大、環(huán)境衛(wèi)生條件差。厭氧發(fā)酵是最普遍的一種工藝，因為不但能無害化處理餐廚垃圾，還能產生資源化產品沼氣，有成熟可靠的技術；此外只要是城市有機固廢均可通過厭氧發(fā)酵產生沼氣，意味著多種有機固廢漿料可以同時聯合厭氧發(fā)酵。目前，國內厭氧發(fā)酵技術又以全混式濕式厭氧發(fā)酵技術最為成熟穩(wěn)定，有許多大型的項目案例。2、糞污等有機固廢處理技術情況國內外城市糞污處理的方法很多，較為常見的有生物法，包括厭氧發(fā)酵、好氧發(fā)酵；化學法，包括混凝沉淀；高壓高溫法，包括濕式氧化處理；高溫堆肥法；糞污污泥自然處理法等。目前，糞污處理主流工藝為厭氧發(fā)酵和混凝沉淀。3、有機固廢協同處理技術情況有機固廢協同處理技術，是近兩年興起的。目前行業(yè)內主流的工藝為：各類有機固廢分別預處理+聯合厭氧發(fā)酵處理，產生的固體廢物填埋或焚燒處理。其中聯合厭氧發(fā)酵又分為干式厭氧和濕式厭氧，干式厭氧大型穩(wěn)定運營案例較少，濕式厭氧有較多的大型穩(wěn)定運營案例。（三）單種有機固廢處理產業(yè)化狀況有機固廢處理產業(yè)化主要有以下幾種模式：一是傳統(tǒng)的單種有機固廢處理模式，二是新興的有機固廢協同處理環(huán)境園模式。有機固廢處理在國內發(fā)展時間較短，其產業(yè)化情況相比于歐美發(fā)達國家較弱。我國每年餐廚垃圾產生量巨大，但2019年之前重視程度不足，由于前端餐廚垃圾未能從生活垃圾有效分離，后端產能也未嚴格按照規(guī)劃完成，年處理率不足。隨著2019年開始我國垃圾分類工作從試點到全面推廣，餐廚垃圾分出量大幅增長，后端產能配置成為剛需，廚余垃圾處理市場需求才開始釋放，導致目前國內廚余垃圾處理項目偏少。相比之下，動物固廢項目因政策推行時間早、力度大，已經積累了相當的數量規(guī)模，在經濟發(fā)達的市、縣基本都建設有動物固廢處理項目。此外，單純處理糞污、市政污泥等產業(yè)化項目也較少。（四）有機固廢協同處理環(huán)境園模式發(fā)展狀況隨著我國經濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化率提升、人民生活水平提高，城鎮(zhèn)有機固廢的無害化和資源化的處理設施成為城鎮(zhèn)發(fā)展所需的基礎設施中不可或缺的一部分。而在建設有機固廢處理項目過程中，鄰避效應造成選址難。為解決該類問題，近幾年興起了一種新型有機固廢處理模式，即有機固廢協同處理環(huán)境園模式。比較有代表性的如：廣州生態(tài)環(huán)境園協同處理餐飲垃圾、廚余垃圾、糞污和動物固廢；泰州市餐廚垃圾處理項目，協同處理餐廚垃圾、廚余垃圾、地溝油、市政污泥、園林垃圾和糞污；閔行區(qū)餐廚垃圾資源化利用和無害化處理工程，協同處理餐飲垃圾和廚余垃圾。在有機固廢協同處理環(huán)境園模式中，出現了深度資源化的新類型，如對餐飲垃圾預處理產生的油脂、動物固廢處理產生的油脂等進行深度資源化制備生物柴油，以廣州生態(tài)環(huán)境園為典型代表。環(huán)境工程行業(yè)前景近年來，我國環(huán)境工程產業(yè)發(fā)展迅猛，產業(yè)創(chuàng)新能力提升、產業(yè)鏈的完備以及國際化步伐的加快，隨著工業(yè)化快速發(fā)展，我國生態(tài)環(huán)境問題也日益嚴重，環(huán)境工程面臨廣闊的發(fā)展空間。十三五以來，我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，特別是2020年以來，國內外環(huán)境發(fā)生深刻復雜變化，不穩(wěn)定、不確定性增多，GDP增速預計放緩，若按照5%測算，2025年環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入有望突破3萬億元。根據生態(tài)環(huán)境部有關報告，到2030年全國低碳產業(yè)的產值預計將達到23萬億元，對GDP的貢獻率將超過16%。未來三年，中國節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資將會增大，節(jié)能環(huán)保產業(yè)仍將保持高速發(fā)展。環(huán)境工程（EnvironmentalEngineering）是環(huán)境科學的一個分支，主要研究如何保護和合理利用自然資源，利用科學的手段解決日益嚴重的環(huán)境問題、改善環(huán)境質量、促進環(huán)境保護與社會發(fā)展。是研究和從事防治環(huán)境污染和提高環(huán)境質量的科學技術。環(huán)境工程同生物學中的生態(tài)學、醫(yī)學中的環(huán)境衛(wèi)生學和環(huán)境醫(yī)學，以及環(huán)境物理學和環(huán)境化學有關。由于環(huán)境工程處在初創(chuàng)階段，學科的領域還在發(fā)展，但其核心是環(huán)境污染源的治理。人類的活動一開始就污染了環(huán)境。自然環(huán)境在受到污染之后有一定的自凈能力，只要污染物的量不超過某一數量，環(huán)境仍能維持正常狀態(tài)，自然生態(tài)系統(tǒng)也能維持平衡，這個污染物量稱環(huán)境容量。環(huán)境容量決定于要求的環(huán)境質量和環(huán)境本身的條件。保護環(huán)境最理想的途徑是盡量減少污染物的排放。工業(yè)造成的污染是當前最主要的污染，而它的廢水、廢氣和廢渣中的污染物一般是未能利用的原材料或副產品、產品。工業(yè)上加強生產管理和革新生產工藝，政府運用立法和經濟措施促進工業(yè)革新技術，是防止環(huán)境污染最基本最有效的途徑。然而，生活和生產對環(huán)境的不利影響是難于從根本上予以防治，因而控制對環(huán)境的污染是環(huán)境工程的基本任務。按照環(huán)境的主體來分，目前有兩種體系：一種是以人或人類作為主體，其他的生命物體和非生命物質都被視為環(huán)境要素，即環(huán)境就是指人類的生存環(huán)境。在環(huán)境科學中，多數人采用這種分類法。另一種是以生物體（界）作為環(huán)境的主體，不把人以外的生物看成環(huán)境要素。在生態(tài)學中，往往采用這種分類法。環(huán)境工程行業(yè)前景分析近年來，我國環(huán)境工程產業(yè)發(fā)展迅猛，產業(yè)創(chuàng)新能力提升、產業(yè)鏈的完備以及國際化步伐的加快，隨著工業(yè)化快速發(fā)展，我國生態(tài)環(huán)境問題也日益嚴重，環(huán)境工程面臨廣闊的發(fā)展空間。2016年12月發(fā)布的《十三五國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，明確提到要加快發(fā)展先進環(huán)保產業(yè)。大力推進實施水、大氣、土壤污染防治行動計劃，推動區(qū)域與流域污染防治整體聯動，海陸統(tǒng)籌深入推進主要污染物減排，促進環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展，推動主要污染物監(jiān)測防治技術裝備能力提升，加強先進適用環(huán)保技術裝備推廣應用和集成創(chuàng)新，積極推廣應用先進環(huán)保產品，促進環(huán)境服務業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產業(yè)發(fā)展水平。2016年12月發(fā)布的《十三五節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，政府也明確提出了主要目標，到2020年，節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速發(fā)展、質量效益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產品市場占有率明顯提高，一批關鍵核心技術取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能環(huán)保產業(yè)成為國民經濟的一大支柱產業(yè)。2017年10月工信部發(fā)布的《關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見》提到，要強化技術研發(fā)協同化創(chuàng)新發(fā)展，推進生產智能化綠色化轉型發(fā)展，推動產品多元化品牌化提升發(fā)展，引導行業(yè)差異化集聚化融合發(fā)展，鼓勵企業(yè)國際化開放發(fā)展。同時，加強行業(yè)規(guī)范引導，加大財稅金融支持力度，充分發(fā)揮中介組織作用，加強人才隊伍建設。十三五以來，我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，特別是2020年以來，國內外環(huán)境發(fā)生深刻復雜變化，不穩(wěn)定、不確定性增多，GDP增速預計放緩，若按照5%測算，2025年環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入有望突破3萬億元。近年來，綠色金融正逐步成為環(huán)保融資的機遇和亮點。十三五時期，綠色金融制度將進一步完善，繼續(xù)發(fā)展綠色信貸，支持有條件的銀行探索綠色金融專業(yè)化經營，鼓勵銀行業(yè)金融機構將碳排放權、排污權、合同能源管理未來收益、特許經營收費權等納入貸款質押擔保物范圍。強化直接融資，支持綠色債券規(guī)范有序發(fā)展，鼓勵符合條件的企業(yè)發(fā)行綠色債券。引導和支持社會資本建立綠色發(fā)展基金、投資節(jié)能環(huán)保產業(yè)。探索發(fā)展綠色保險、綠色擔保等新金融產品，逐步完善綠色金融體系。綠色金融的發(fā)展將有利于快速推動環(huán)保產業(yè)的發(fā)展。根據生態(tài)環(huán)境部有關報告，到2030年全國低碳產業(yè)的產值預計將達到23萬億元，對GDP的貢獻率將超過16%。未來三年，中國節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資將會增大，節(jié)能環(huán)保產業(yè)仍將保持高速發(fā)展。環(huán)境工程技術行業(yè)整合難度大目前國內的環(huán)境工程技術行業(yè)從學術上講屬于一個系統(tǒng)性的一級學科，其相對應的二級學科尚未系統(tǒng)性的建立起來；因此，環(huán)保工程技術行業(yè)現有的規(guī)范和標準相對都較為寬泛，沒有任何一個單一的項目可以從現有的規(guī)范和標準中找到相應的非常具體的藍本作為依托；細分領域的發(fā)展緩慢，導致了環(huán)保工程技術行業(yè)的規(guī)范和標準整合難度加大，也一定程度上阻礙了整個環(huán)境工程行業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)。環(huán)境工程技術行業(yè)對策（一）改變思想，重視環(huán)境工程技術行業(yè)在可持續(xù)經濟發(fā)展中的基礎性地位要改變環(huán)境工程技術創(chuàng)新和發(fā)展道路上碰到的問題，首先要改變過去的思想，改變思想需要從兩方面進行：一方面明確環(huán)境保護在可持續(xù)經濟發(fā)展中的作用，良好的環(huán)境是未來經濟和人文發(fā)展的必要條件，也是實現可持續(xù)經濟發(fā)展的基礎；另一方面要有循序漸進的發(fā)展思想，生態(tài)環(huán)境治理的效果對當地的經濟和人文發(fā)展的推動作用是一步步實現的，解決了基礎的問題才能進一步升華和提高，而環(huán)境治理就是基礎問題，所以在發(fā)展過程中思想上要真切的認識到環(huán)境保護是實現經濟可持續(xù)發(fā)展的基礎。（二）加大對環(huán)保工程技術行業(yè)的資金投入因為環(huán)境工程技術很難直接產生經濟效益，其對經濟效益的貢獻往往都是側面的推動作用，而且這種作用的體現需要很長的時間，所以環(huán)境工程項目確定和實施過程人們的主動性不強，因此造成了資金不足的現象；為推動環(huán)境工程技術行業(yè)的發(fā)展，一方面政府部門要強化保障性資金的投入，對于環(huán)境保護意識超前的企業(yè)要給予相應的補助優(yōu)惠政策，引導企業(yè)環(huán)境保護意識朝著科學和理性的方向前進；另一方面就是對于同行業(yè)制定統(tǒng)一的治理標準，同時加強監(jiān)管力度，杜絕那些靠犧牲環(huán)境降低生產成本企業(yè)的存在，以確保企業(yè)在環(huán)境治理方面專項資金的投入可以落實到位。（三）加強產學研的結合實現整個環(huán)境工程技術行業(yè)的專業(yè)化提升，是推動環(huán)境工程技術行業(yè)發(fā)展的基礎；專業(yè)化的提升需從三個方面進行：第一需加大專業(yè)人才數量的培養(yǎng)，高校需投入更多資源為社會培養(yǎng)具備專業(yè)基礎的環(huán)境工程技術行業(yè)人才；第二強化高校人才培養(yǎng)的實用性，通過高校和環(huán)保企業(yè)的溝通和交流，確保理論和實踐相結合，以提高畢業(yè)生的實用性。第三將高校的新技術等科研成果，通過產學研結合運用到實際的工程中去，通過實踐總結優(yōu)勢和缺陷，在優(yōu)勢保持的基礎上不斷的改進和完善缺陷，在提升高?？蒲谐晒麑嵭缘耐瑫r也提高了企業(yè)的技術先進性。環(huán)境工程是21世紀重點發(fā)展的高新科技之一。環(huán)境工程是環(huán)境科學的一個分支，主要研究如何保護和合理利用自然資源，利用科學的手段解決日益嚴重的環(huán)境問題、改善環(huán)境質量、促進環(huán)境保護與社會發(fā)展。在我國環(huán)境工程管理目前已經得到了政府的高度支持，它不僅僅關系到國民經濟的發(fā)展質量，更直接影響全國人民的生活質量，必須得到社會各界和全體公民的高度重視。如果在接下來的發(fā)展中，繼續(xù)按照以前的發(fā)展模式，只管經濟，不顧環(huán)境，那么不難預料，不出二十年，在高耗能、高污染的發(fā)展模式下，環(huán)境得不到有效的保護，社會一定會產生不安定因素，而且人民的生活質量越來越差，這一系列影響發(fā)展的問題迎面而來，便不是一夜之間就能徹底解決的了。因此，環(huán)境工程管理，不僅是為了提高發(fā)展質量和人民生活質量，更是為子孫后代謀福利的千年大計。2019年，統(tǒng)計范圍內企業(yè)環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入9864．4億元，同比增長了13．5%。對2016、2017、2018、2019年統(tǒng)計范圍內相同樣本企業(yè)數據進行分析可知，上述企業(yè)環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入年均增長率在15%以上，但近三年環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入同比增幅逐年收窄;營業(yè)利潤年均增長率3．9%，2017、2018年利潤率連續(xù)下滑，2019年保持穩(wěn)定。具體到細分領域，與2018年相比，除土壤修復外，水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測領域企業(yè)的環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入、營業(yè)利潤均有不同程度的增長。止至2017年中國環(huán)保行業(yè)總產值達到6．87萬億元，初步測算2018年中國環(huán)保行業(yè)總產值將達8．13萬億元左右。預測2019年中國環(huán)保行業(yè)總產值將達8．87萬億元。未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為11．07%，并預測在2023年中國環(huán)保行業(yè)總產值將接近14萬億元。2021年上半年，環(huán)保上市公司總體實現了較高速和較大比例的營收增長，各細分領域總體均實現營業(yè)收入總額同比增長。基于不同環(huán)保細分領域2020年運營收入及2021年預測及十三五期間累計投資情況，大部分環(huán)保細分領域仍屬于需求旺盛的成長期。目前節(jié)能環(huán)保上游設備領域是一個接近充分競爭的市場，大量中小型企業(yè)圍繞價格、產品和服務質量展開競爭。我國節(jié)能環(huán)保上游設備領域的行業(yè)集中度總體較差，市場化程度較低。節(jié)能環(huán)保常規(guī)技術產品已經相對成熟，但在高端技術產品方面仍較為欠缺，企業(yè)規(guī)模普遍較小，低水平運營現象較為普遍。大型環(huán)保企業(yè)需要高級技術人才來研制高附加值、高技術含量、滿足特種工藝污染治理需求的產品。而現在的環(huán)保人才中，能夠駕馭大工程、能同時承擔多項大型環(huán)境工程設計項目、可獨立設計多項大型環(huán)境工程項目的技術人才非常缺乏。人才緊缺的原因，一是高等教育對環(huán)保專業(yè)性人才培育太少;二是環(huán)保行業(yè)以前受重視程度低、人才整體存量偏少;三是環(huán)保行業(yè)人才需求在短期內出現較大增長，凸顯了環(huán)保行業(yè)人才的整體結構性失衡;四是環(huán)保行業(yè)人才配置和流動有待整體優(yōu)化，環(huán)保行業(yè)的專業(yè)獵頭公司太少。環(huán)境工程技術行業(yè)存在思想上的輕視環(huán)境污染治理工程是一項投入大，產出小的民生工程；因此人們在思想上不夠重視環(huán)境工程項目建設過程中的科學性，大多數建設單位為了壓縮環(huán)境工程項目投資成本及建設周期，往往直接忽略或縮減環(huán)境工程項目投建前期的一系列基礎工作的投入（如對污染源的調查分析監(jiān)測、對采取處理工藝的試驗性研究等），導致環(huán)保企業(yè)為了生存，只能憑借經驗或借鑒現有的成熟技術確定處理工藝，以適應市場要求。鑒于環(huán)保工程技術行業(yè)以上現狀的存在，導致環(huán)保企業(yè)在環(huán)保工程技術的創(chuàng)新研發(fā)缺少源動力即缺乏環(huán)保工程技術研發(fā)和創(chuàng)新所需的資金和時間，因此國民思想上對環(huán)境工程技術上的輕視一定程度上阻礙了環(huán)境工程技術的發(fā)展和創(chuàng)新。環(huán)保工程技術的發(fā)展特點我國環(huán)保工程技術起步較晚，發(fā)