特種電纜行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

特種電纜行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，行業(yè)上游主要是電線線纜生產(chǎn)制造所需原材料的供應(yīng)商。電線的主要結(jié)構(gòu)為導(dǎo)體+絕緣，電纜的主要結(jié)構(gòu)為導(dǎo)體+絕緣+護(hù)套，導(dǎo)體一般由銅、鋁或銅鋁合金制成，絕緣和非護(hù)層一般由塑料、橡膠和彈性體等材料制成，金屬護(hù)層一般由銅、鋁和鋼等材料制成。電線電纜制造業(yè)的中游主要是指各類電線電纜產(chǎn)品的制造，目前來看，我國電線電纜產(chǎn)品主要可劃分為電氣裝備用電纜、通信電纜、裸導(dǎo)線和繞組線等多種類型。電線電纜制造業(yè)的下游主要為電線電纜的消費(fèi)市場(chǎng)，我國電線電纜產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力、軌道交通、建筑、裝備設(shè)備、民用、通信和其他領(lǐng)域，下游行業(yè)的需求狀況直接影響到電線電纜行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為銅材、鋁材、橡膠、塑料等原材料；中游為電線電纜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜及光纖；下游廣泛應(yīng)用于電力、通信、軌道交通、建筑工程、工程機(jī)械、新能源等領(lǐng)域。（二）上游端分析電線電纜主要由導(dǎo)體線芯、絕緣層和護(hù)層等部分構(gòu)成，其中導(dǎo)體線芯主要由銅材、鋁材構(gòu)成，銅、鋁原材料在電線電纜產(chǎn)品所需的原材料中占比最大。我國是世界上第二大產(chǎn)銅國和第一大原鋁生產(chǎn)國，市場(chǎng)供應(yīng)充足。據(jù)資料顯示，2021年我國銅材產(chǎn)量為2123．5萬噸，同比增長3．8%；鋁材產(chǎn)量為6105．2萬噸，同比增長5．6%。（三）下游端分析電力行業(yè)是電線電纜行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，近年來，我國全社會(huì)用電量不斷增長，推動(dòng)了我國電線電纜需求的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國全社會(huì)用電量達(dá)83128億千瓦時(shí)，同比增長10．7%。中國電線電纜行業(yè)前景電線電纜是用來傳輸電（磁）能和信息，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換的線材制品。廣義的電線電纜也簡(jiǎn)稱電纜，狹義的電纜是指絕緣電纜，可以定義為:由以下部分組成的集合體；一根或多根絕緣線芯，以及它們各自可能具有的包層、總保護(hù)層和外保護(hù)層，電纜也可以有非絕緣層的導(dǎo)體。電纜有很多種，根據(jù)其用途主要可分為裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞組線、通信電纜及光纖五大類。電線電纜制造業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)之一，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保障。為了規(guī)范、支持行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，行業(yè)也隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整而逐步升級(jí)換代，從低端向中高端轉(zhuǎn)換。電線電纜行業(yè)發(fā)展方向隨著國家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、用戶對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品需求的升級(jí)，尤其是西安地鐵奧凱問題電纜事件后，國家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強(qiáng)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實(shí)國內(nèi)開展電線電纜產(chǎn)品專項(xiàng)整治的要求，持續(xù)保持從嚴(yán)監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)，促使電線電纜企業(yè)提升生產(chǎn)技術(shù)并優(yōu)化生產(chǎn)工藝，電線電纜產(chǎn)品向品質(zhì)化方向發(fā)展。國內(nèi)的電線電纜的進(jìn)口來源主要是美國和歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)，受貿(mào)易形勢(shì)的影響，近年來，國內(nèi)電線電纜行業(yè)的進(jìn)口量有所下降。在電線電纜的進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，電力電纜仍是主要的細(xì)分市場(chǎng)，約占26．7%，但和國內(nèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相比，電力電纜的占比相對(duì)較低。主要是國內(nèi)電力電纜產(chǎn)能較大，生產(chǎn)能力較強(qiáng)，主要的進(jìn)口產(chǎn)品是高端產(chǎn)品。放眼整個(gè)電線電纜行業(yè)，高端市場(chǎng)大有可為。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，線纜行業(yè)作為機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域重要組成部分，如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，真正由大變強(qiáng)，任重而道遠(yuǎn)。在這樣的背景下，具備深厚技術(shù)積淀以及豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的電纜行業(yè)相關(guān)企業(yè)，無疑具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望享受市場(chǎng)紅利。新能源產(chǎn)業(yè)催生了新能源汽車電纜、風(fēng)電電纜、核電電纜、光伏電纜等新能源電纜市場(chǎng)的快速發(fā)展，線纜行業(yè)前景廣闊。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1．12萬億元，同比增長3．57%。目前，我國已成為世界上最大的電線電纜生產(chǎn)國，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)規(guī)模達(dá)1．42萬億元。研究發(fā)現(xiàn)，全球數(shù)字化和電氣化趨勢(shì)的興起正在推動(dòng)市場(chǎng)增長。2020年全球市場(chǎng)價(jià)值為1500．2億美元。預(yù)計(jì)2021年至2031年期間，全球電線電纜市場(chǎng)規(guī)模為2850．5億美元，年復(fù)合增長率為5．3%。上世紀(jì)90年代，河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)抓住農(nóng)網(wǎng)改造的巨大需求，電線電纜行業(yè)在當(dāng)?shù)匮杆倥d起，產(chǎn)品規(guī)模日益壯大，產(chǎn)品檔次不斷提升。其中，僅生產(chǎn)電線電纜的個(gè)體廠家就有1000多家，回郭鎮(zhèn)成為當(dāng)時(shí)全國有名的電線電纜產(chǎn)品集散地。經(jīng)過近30年的發(fā)展和省市縣三級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門的持續(xù)監(jiān)管幫扶，目前，鞏義市的電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量水平大大提升，涌現(xiàn)出了一批重質(zhì)量、守信用的優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，該市電線電纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入近60億元，近20家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過1億元。發(fā)展趨勢(shì)（一）的進(jìn)程加快國雖然是全球最大的電線電纜生產(chǎn)國，但其產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，高端產(chǎn)品供求不足。近年來，行業(yè)內(nèi)的龍頭公司通過加大研發(fā)投入和完善研發(fā)體系，不斷增強(qiáng)綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實(shí)力，加快了行業(yè)內(nèi)的國產(chǎn)化和替代進(jìn)程。（二）特種電纜的發(fā)展前景良好特種電纜與普通電纜相比，具有技術(shù)含量高、使用條件嚴(yán)格、附加值高等特點(diǎn)，具有優(yōu)越的特定性能。目前，造船、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工、新能源汽車等領(lǐng)域都需要大量特種電纜。隨著科技進(jìn)步，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)蓬勃發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)正朝著安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向進(jìn)一步發(fā)展。國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、大規(guī)模城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜的應(yīng)用提出了更高的要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的發(fā)展機(jī)遇。（三）行業(yè)的集中度不斷提高雖然國內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的產(chǎn)業(yè)體系，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，且多為低端常規(guī)電纜產(chǎn)品，采用的技術(shù)也大同小異。行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度相對(duì)較低。隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，電線電纜公司之間洗牌整合的步伐不斷加快，未來我國電線電纜行業(yè)的集中度將逐步提高。1、全球電線電纜市場(chǎng)需求減弱根據(jù)CRU公布的數(shù)據(jù)，2019年，受中國市場(chǎng)需求疲軟的影響，全球絕緣金屬電線電纜需求量（導(dǎo)體重量）增速明顯放緩。2020年因疫情影響，全球除中國外的電纜需求將以近兩位數(shù)的速度收縮。CRU在2021年12月發(fā)布報(bào)告稱，2021年全球絕緣金屬電線電纜消費(fèi)量同比增長5%以上，但該機(jī)構(gòu)仍對(duì)全年需求預(yù)測(cè)進(jìn)行了下調(diào)。CRU表示，下調(diào)全年需求預(yù)測(cè)主要是因?yàn)樽畲笙M(fèi)市場(chǎng)之一的中國需求減弱。同時(shí)，由于半導(dǎo)體長期短缺，全球汽車電纜需求在今年下半年也呈現(xiàn)減弱的態(tài)勢(shì)。前瞻經(jīng)過初步估算，2021年全球的絕緣金屬電線電纜需求量約1875萬噸。2、全球電線電纜市場(chǎng)規(guī)模超4000億美元CRU公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球絕緣金屬電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1640億美元。2020年全球絕緣金屬電線電纜市場(chǎng)受疫情影響，需求量萎縮。前瞻經(jīng)過初步估算，2021年全球的金屬絕緣電線電纜市場(chǎng)規(guī)模以5%的速度增長，升至1636億美元。金屬絕緣電線電纜以電力電纜為主，占據(jù)電線電纜行業(yè)40%的市場(chǎng)份額，據(jù)此測(cè)算，2021年全球電線電纜市場(chǎng)規(guī)模約4090億美元。（四）全球電線電纜消費(fèi)量區(qū)域分布：亞太地區(qū)市場(chǎng)份額快速上升過去，全球電線電纜傳統(tǒng)制造地區(qū)及國家主要集中在歐洲（德國、法國、意大利、西班牙等）、北美（美國）以及東北亞（日本、韓國、中國臺(tái)灣）。近年來，亞洲新興國家的經(jīng)濟(jì)增長較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。CRU公布的報(bào)告顯示，2020年疫情導(dǎo)致除中國外全球其他地區(qū)需求均有不同程度的影響;2021年，最大消費(fèi)市場(chǎng)之一的中國需求減弱。前瞻結(jié)合多方市場(chǎng)數(shù)據(jù)，總結(jié)了電線電纜行業(yè)在全球范圍內(nèi)整體發(fā)展，具體表現(xiàn)為亞洲地區(qū)快速上升，美洲地區(qū)小幅下降，歐洲地區(qū)近年來發(fā)展較為不穩(wěn)定，受經(jīng)濟(jì)等因素影響較大。2021年亞太地區(qū)占全球消費(fèi)量規(guī)模比重約49%，歐洲和美洲地區(qū)占比分別為15%和10%。（五）全球電線電纜制造商20強(qiáng)超半數(shù)為中國企業(yè)根據(jù)APC產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，2021年全球電線電纜制造商20強(qiáng)分別為普睿司曼、耐克森、亨通集團(tuán)、中天科技、南方電纜、住友電工、LS電纜、寶勝科技、上上電纜、遠(yuǎn)東電纜、古河電工、萊尼電纜、富通、藤倉、中利、安凱特、銅陵精達(dá)、東方電纜、青島漢纜、特變電工等企業(yè)。中國企業(yè)占據(jù)2021年全球電線電纜制造商20強(qiáng)的11席，表明中國企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力已然得到提升。電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)電線電纜行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)之一，在我國機(jī)械工業(yè)的細(xì)分行業(yè)中位居第二，僅次于汽車整車制造和零部件及配件制造業(yè)。電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)性器材，是電氣化、信息化、智能化社會(huì)中重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、軌道交通、建筑工程、新能源、通信、艦/船、智能裝備、冶金、石化、港口機(jī)械及海洋工程、工礦等領(lǐng)域，被譽(yù)為國民經(jīng)濟(jì)的血管與神經(jīng)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。我國線纜行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年的快速成長期的發(fā)展，已經(jīng)邁入了成熟期的發(fā)展，如今是退出企業(yè)增多、新進(jìn)企業(yè)少，技術(shù)與規(guī)模入門門檻提高，制造技術(shù)有趨同趨勢(shì)，缺乏變革性技術(shù)突破，傳統(tǒng)產(chǎn)品毛利率較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其企業(yè)的發(fā)展更直接地體現(xiàn)在基于效率的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果，覆蓋全過程的精益化管理重要性愈發(fā)突出。在規(guī)模市場(chǎng)上其成本競(jìng)爭(zhēng)能力處于行業(yè)效率前沿、在個(gè)性化市場(chǎng)上研發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)性能處于行業(yè)效率的前沿。隨著我國市場(chǎng)監(jiān)管約束趨于完善，優(yōu)勝劣汰機(jī)制越發(fā)顯著，進(jìn)一步壓縮低效劣質(zhì)企業(yè)的生存空間，市場(chǎng)和資源將進(jìn)一步向具有質(zhì)量品牌影響力、創(chuàng)新引領(lǐng)能力和成本競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，且將持續(xù)較長時(shí)間，最終形成頭部企業(yè)占主導(dǎo)地位的局面。（一）電線電纜業(yè)將受益于國家宏觀經(jīng)濟(jì)中長期高質(zhì)量增長電線電纜制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)之一，電線電纜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于能源、交通等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。目前我國宏觀經(jīng)濟(jì)正由高速增長轉(zhuǎn)向中高速、高質(zhì)量發(fā)展新階段。為有效推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來政府將繼續(xù)實(shí)施構(gòu)建高效的、可持續(xù)的和動(dòng)態(tài)一致的宏觀調(diào)控體制，進(jìn)一步加大穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的政策力度，在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)的情況下保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。受益于國家經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展，電線電纜產(chǎn)品的需求將長期穩(wěn)定增長。（二）電線電纜行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升2014年以來，全球各國電線電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組步伐，而中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局