生活垃圾滲濾液運營服務行業(yè)發(fā)展基本情況

生活垃圾滲濾液運營服務行業(yè)發(fā)展基本情況無害化處理量能力穩(wěn)步上升（一）生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢，在2020年，由于疫情影響，略微有所下滑。2021年中國生活垃圾清運量為23988．5萬噸，生活垃圾處置量為23898．7萬噸。針對于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和廢棄，垃圾總產生量持續(xù)快速增加的問題。國家出臺了一系列相關的法律法規(guī)政策，如2006年《關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系統(tǒng)和集中處置設施，提高城市垃圾無害化處理率和資源化水平。2013年國家發(fā)改委出臺的《十二五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》表明重點仍然是無害化處理設施建設。2021年5月發(fā)改委發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》支持建設城鎮(zhèn)，加快補齊生活垃級收集、轉運、無害化處理設施短板。中國城市生活垃圾無害化處理能力于無害化處理率逐年上升，2021中國城市無害化處理能力為99．49萬噸/日，城市生活垃圾無害化處理率為99．9%。中國生活垃圾填埋技術成熟、處理費用低，是我國城市垃圾處理最主要的方式。然而填埋易殘留著大量的細菌、病毒，還潛伏著沼氣重金屬污染等隱患，垃圾滲漏液還會長久地污染地下水資源，潛在著極大危害，會給子孫后代帶來無窮的后患。根據(jù)中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示，2020年中國垃圾填埋達2．2億噸。城市垃圾堆肥法作為實現(xiàn)垃圾資源化、減量化的重要途徑，一些新的堆肥化技術相繼出現(xiàn)，目前較多堆肥廠正在建設。但是仍然存在著較大局限性，堆肥量的年處理量與所占比例都呈下降趨勢，這是因為我國城市混合收集的垃圾雜質含量高，為保證產品質量采用復雜的分離過程，導致產品成本過高。如果沒有政府的補貼，是很難正常運行下去的。另外精堆肥產生的垃圾堆肥肥效低，經(jīng)濟效益差。（二）垃圾焚燒處理能力逐步上升生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環(huán)保項目，將城市生活垃圾中的可燃成分與空氣中的氧氣進行燃燒反應，使其變成無機物，焚燒處理可減容80%-90%。焚燒法可以將城市生活垃圾減量化、無害化、資源化，使得土地占用率大大降低。較垃圾填埋場來說，垃圾焚燒項目占地小。中國垃圾焚燒處理能力逐年上升，2021年垃圾焚燒處理高達77．39萬噸/天。然而我國是缺水國家，人均水資源量非常低，垃圾焚燒項目屬于用水大戶，因此垃圾焚燒項目建設需要考慮節(jié)約水資源。通過焚燒發(fā)電會產生有害物質二噁英，以及焚燒過程中產生廢水、垃圾滲瀝液、灰渣和粉塵等，這些還需制定相關環(huán)境保護標準控制排放力度。垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局（一）垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局從企業(yè)競爭格局角度出發(fā)，垃圾滲濾液處理行業(yè)一方面競爭性強、成熟度及市場化程度高，另一方面該行業(yè)的市場集中度不高，龍頭企業(yè)的市場占有率僅在10%左右，且主要集中在大、中型項目的建設上，總體企業(yè)規(guī)模小于生活垃圾處理企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)大部分都是民營企業(yè)，其資產規(guī)模較小，兼具技術和資金實力的大型企業(yè)稀缺。目前我國滲濾液處理行業(yè)可以分為三個競爭層次：高新技術為主的行業(yè)龍頭企業(yè)，例如維爾利、萬德斯、廈門嘉戎、天源環(huán)保等；區(qū)域性企業(yè)，例如北京潔綠、江蘇天雨環(huán)保、廣州環(huán)境等；以及其他輕型民營企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，新增企業(yè)數(shù)量在受疫情沖擊前的數(shù)年保持高速增長，近年受疫情影響增速明顯放緩，但隨著未來中國經(jīng)濟的全面復蘇，新增企業(yè)數(shù)量預計將恢復增長趨勢。從滲濾液處理企業(yè)所處的地區(qū)來看，江蘇省和廣東省相關企業(yè)數(shù)量最多，遠超其他省市地區(qū)，截止至2021年4月分別有403家和382家，共計占全國滲濾液處理29．11%。其他區(qū)域競爭較為分散，行業(yè)內企業(yè)多為地方性民企。未來隨著技術的不斷發(fā)展，滲濾液處理行業(yè)也將逐漸成熟，有實力的區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)有機會進一步成長成全國性的專業(yè)型企業(yè)，使得行業(yè)頭部一線企業(yè)競爭加劇。而競爭加劇會促使企業(yè)加快自身競爭力的提升，加快產品技術的更新?lián)Q代，尋求技術突破。（二）廢污水處理行業(yè)競爭格局目前我國工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。企業(yè)、集體企業(yè)、外商及港澳臺投資企業(yè)、私營企業(yè)和其他性質企業(yè)數(shù)量占整個工業(yè)廢水處理行業(yè)的比例達到98%。從工業(yè)廢水處理行業(yè)的競爭格局來看，企業(yè)目前市場份額最高，其次是其他性質企業(yè)，企業(yè)在中國污水處理市場近幾年的份額略有下降。隨著我國對工業(yè)廢水處理行業(yè)的重視，越來越多的企業(yè)進入該行業(yè)，行業(yè)快速發(fā)展，2018-2020年，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)的CR4、CR6、CR8行業(yè)集中度逐年下降，2020年CR6的集中度為49．9%，首次小于50%。（三）餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局由于我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段，從而市場上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，競爭格局較為分散，目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團型企業(yè)和以提供技術和設備為主的企業(yè)，且單個企業(yè)的處置規(guī)模較小，還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。當前中國餐廚垃圾處理相關約有200家，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如北京、江蘇、廣東等地，因為經(jīng)濟發(fā)展較好的區(qū)域餐飲業(yè)也較為發(fā)達。餐廚垃圾處理主要分為兩大主體：1）大型垃圾處理商：餐廚垃圾處理的流程復雜，系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求高，具有較高的技術門檻，因此已經(jīng)在垃圾處理領域積累工程經(jīng)驗，在工藝設計、系統(tǒng)集成、設備選型和項目調試等方面都具備明顯優(yōu)勢，包括維爾利、啟迪桑德等，由于目前國內處于垃圾處理廠擴建期，新建項目的需求預計在五年內會釋放，因此大型垃圾處理商的短期業(yè)績彈性大；2）垃圾處理投資商：該類企業(yè)多為垃圾焚燒業(yè)務向前端延伸，包括上海環(huán)境、偉明環(huán)保等。因為垃圾焚燒和餐廚垃圾具備高度的協(xié)同性，餐廚垃圾處理過程中的垃圾滲濾液處理可與垃圾焚燒共用一套系統(tǒng)，且處理餐廚垃圾產生的殘渣處理最后同樣也需要以焚燒的方式進行，所以餐廚垃圾處理行業(yè)受到垃圾焚燒的青睞，此類企業(yè)以投資商的身份切入餐廚垃圾處理行業(yè)市場。垃圾處理行業(yè)前景廣闊中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會統(tǒng)計，我國每年產生近10億噸垃圾，其中生活垃圾產生量約4億噸，建設垃圾5億噸左右，此外，還有餐廚垃圾1000萬噸左右，中國的垃圾總量是世界上數(shù)一數(shù)二的。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快以及人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)生活垃圾還在以每年5%-8%左右的速度遞增。垃圾圍城正在給中國的城市敲響了警鐘。垃圾是人類日常生活和生產中產生的固體廢棄物，由于排出量大，成分復雜多樣，且具有污染性、資源性和社會性，需要無害化、資源化、減量化和社會化處理，如不能妥善處理，就會污染環(huán)境，影響環(huán)境衛(wèi)生，浪費資源，破壞生產生活安全，破壞社會和諧。垃圾處理就是要把垃圾迅速清除，并進行無害化處理，最后加以合理的利用。當今廣泛應用的垃圾處理方法是衛(wèi)生填埋、高溫堆肥和焚燒。垃圾處理的目的是無害化、資源化和減量化。垃圾處理產業(yè)是以垃圾為處理對象的事業(yè)體的集合。這里，垃圾是泛指，包括原生垃圾、分類垃圾和垃圾衍生品;所謂以垃圾為處理對象包含將垃圾作為直接處理對象（原材料）和間接處理對象兩重意思。垃圾處理產業(yè)涉及從源頭到末端全過程的垃圾的處理，涉及有用垃圾的加工處理和無用垃圾的處置，涉及垃圾衍生品的開發(fā)利用，不僅包括現(xiàn)有垃圾的處理，還包括源頭垃圾性質和產量的控制。城市生活垃圾處理產業(yè)鏈共分為三個階段：前端收集、中端清運和后端處理。前端是生活垃圾的收集，主要包括社區(qū)和公建區(qū)域;中端生活垃圾的清運主要包括道路清潔、垃圾清理和公廁運維;后端是垃圾處理和利用環(huán)節(jié)。目前常見的生活垃圾處理技術主要有填埋、堆肥、焚燒（垃圾發(fā)電）三種，這三種技術各有優(yōu)缺點。堆肥法要求垃圾嚴格分類，且垃圾的有機降解物含量大于40%，但國內垃圾主要以混合收集為主，垃圾分類并未得到大規(guī)模推廣，因此堆肥法不具備大規(guī)模推廣條件，目前在處理生活垃圾中占比僅約3%。相對堆肥處理，填埋和垃圾焚燒對原料要求的門檻較低，發(fā)展成為國內生活垃圾無害化處理的主要方式。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化率提升、人民生活水平提高，城鎮(zhèn)有機廢棄物的無害化和資源化的處理設施成為城鎮(zhèn)發(fā)展所需的基礎設施中不可或缺的一部分。我國目前已基本形成了餐飲垃圾無害化處理和資源化利用的氛圍，通過開展城市試點工作，總體技術路線日趨成熟，餐廚垃圾工程技術的標準和規(guī)范也逐步完善。近年來，隨著政府和公眾對環(huán)境保護的要求持續(xù)提高，餐廚垃圾處理行業(yè)逐步走向市場化和專業(yè)化。餐廚垃圾處理行業(yè)屬于公共基礎設施行業(yè)，近幾年，不斷有政策出臺鼓勵民間資本進入公共基礎設施行業(yè)，技術儲備精良、示范項目優(yōu)質、資本實力強的企業(yè)才能具有較強競爭力。目前，我國城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力得到顯著提高?！妒奈宄擎?zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年底全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。我國垃圾處理行業(yè)起步較晚，垃圾處理市場容量顯著增加，市場滲透率迅速增加，進入衛(wèi)生行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也迅速增加。我國垃圾處理市場已從進口期進入增長期，并正在向成熟期發(fā)展。可再生資源已成為資源循環(huán)的新起點，也是循環(huán)經(jīng)濟的重要組成部分。此外，在廢物資源和廢物材料的回收加工過程中，不僅解決了資源短缺的問題，而且減少了廢物排放，可以說殺死了兩只鳥。中國不斷出臺支持垃圾處理行業(yè)發(fā)展的政策。地方政府領導也開始高度重視垃圾填埋場建設，增加投資?？梢灶A測，垃圾處理行業(yè)前景廣闊。固廢處理工程通常執(zhí)行的是減量化、無害化和資源化三種處理目標。減量化是通過預防減少或避免源頭的廢物產生量；無害化是對廢物進行無害化處理減少毒性；資源化是指對于源頭不能削減的廢物和消費者產生的廢物加以回收、再使用、再循環(huán)，使它們回到經(jīng)濟循環(huán)中去。發(fā)展中國家以無害化為主，經(jīng)濟發(fā)達國家一般以資源化為主。我國目前已無害化為主，隨著行業(yè)技術的發(fā)展和國家政策的引導，我國逐步向固廢資源利用發(fā)展。中游產業(yè)鏈針對于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和廢棄，垃圾總產生量持續(xù)快速增加的問題，國家出臺了一系列相關的法律法規(guī)政策，如2006年《關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系統(tǒng)和集中處置設施，提高城市垃圾無害化處理率和資源化水平。2013年國家發(fā)改委出臺的《十二五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》表明重點仍然是無害化處理設施建設。2021年5月發(fā)改委發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》支持建設城鎮(zhèn)，加快補齊生活垃級收集、轉運、無害化處理設施短板。中國城市生活垃圾無害化處理能力與無害化處理率逐年上升，2021中國城市無害化處理能力為99．49萬噸/日，城市生活垃圾無害化處理率為99．9%。生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環(huán)保項目，將城市生活垃圾中的可燃成分與空氣中的氧氣進行燃燒反應，使其變成無機物，焚燒處理可減容80%-90%。焚燒法可以將城市生活垃圾減量化、無害化、資源化，使得土地占用率大大降低。較垃圾填埋場來說，垃圾焚燒項目占地小。中國垃圾焚燒處理能力逐年上升，2021年垃圾焚燒處理高達77．39萬噸/天。然而我國是缺水國家，人均水資源量非常低，垃圾焚燒項目屬于用水大戶，因此垃圾焚燒項目建設需要考慮節(jié)約水資源。通過焚燒發(fā)電會產生有害物質二噁英，以及焚燒過程中產生廢水、垃圾滲瀝液、灰渣和粉塵等，這些還需制定相關環(huán)境保護標準控制排放力度。中國生活垃圾填埋技術成熟、處理費用低，是我國城市垃圾處理最主要的方式。然而填埋易殘留著大量的細菌、病毒，還潛伏著沼氣重金屬污染等隱患，垃圾滲漏液還會長久地污染地下水資源，潛在著極大危害，會給子孫后代帶來無窮的后患。根據(jù)中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示，2020年中國垃圾填埋達2．2億噸。城市垃圾堆肥法作為實現(xiàn)垃圾資源化、減量化的重要途徑，一些新的堆肥化技術相繼出現(xiàn)，目前較多堆肥廠正在建設。但是仍然存在著較大局限性，堆肥量的年處理量與所占比例都呈下降趨勢，這是因為我國城市混合收集的垃圾雜質含量高，為保證產品質量采用復雜的分離過程，導致產品成本過高。如果沒有政府的補貼，是很難正常運行下去的。另外精堆肥產生的垃圾堆肥肥效低，經(jīng)濟效益差。產業(yè)鏈概述生活垃圾是指人們在日常生活中或者為日常生活提供服務的活動中產生的固體廢物，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定視為生活垃圾的固體廢物。主要包括居民生活垃圾、集市貿易與商業(yè)垃圾、公共場所垃圾、街道清掃垃圾及企事業(yè)單位垃圾等。生活垃圾主要產生于家庭、商業(yè)場所等，在上游由物業(yè)公司、社區(qū)居民委員會、經(jīng)營單位、施工單位等政府所規(guī)定的管理責任人對垃圾分類服務與保潔工作進行負責。中游環(huán)節(jié)中，需要對可回收垃圾、有害垃圾進行定期收集。行政管理部門負責對可回收物的回收和綜合利用進行監(jiān)督管理。部分市區(qū)設有害垃圾暫存點。環(huán)境保護行政管理部門負責對有害垃圾的運輸、處理等進行監(jiān)督管理。其他垃圾與廚余垃圾將會被運輸?shù)较嚓P的處理場所比如廚余垃圾處理廠、焚燒廠、填埋廠等。在下游可以利用焚燒垃圾進行發(fā)電、將廚余垃圾制成沼氣、油脂、有機肥等。企業(yè)競爭格局：參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散中國積極的環(huán)保政策給垃圾處理行業(yè)帶來了巨大的投資機會，中國垃圾處理行業(yè)參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散。2021年，我國生活垃圾處理存續(xù)和在線企業(yè)超過1．5萬家，主要分布在江蘇省，其次為浙江省。四川省、陜西省、山東省、廣東省分布較為廣泛。垃圾生活無害化處理持續(xù)發(fā)展生活垃圾分類和處理設施是城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施的重要組成部分，是推動實施生活垃圾分類制度，實現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無害化處理的基礎保障。目前，我國生活垃圾通過垃圾分類后運送至垃圾處理工廠，工廠處理方式主