物聯(lián)（IoT）能源大數(shù)據(jù)平臺(tái)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

物聯(lián)（IoT）能源大數(shù)據(jù)平臺(tái)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局智能電表發(fā)展智能電表和傳統(tǒng)電表的主要區(qū)別在于，智能電表和系統(tǒng)主站之間可以通過通訊模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。2009-2015年國(guó)內(nèi)電網(wǎng)智能化起步，第一代智能電表鋪開，2014年國(guó)家電網(wǎng)電能表招標(biāo)量達(dá)到頂峰9159萬只。國(guó)網(wǎng)第二代智能電表招標(biāo)始于2020年，相比于第一代智能電表，第二代智能電表可選配電能質(zhì)量模塊和負(fù)荷識(shí)別模塊，行業(yè)整體處于量?jī)r(jià)齊升的高景氣狀態(tài)。2021年中國(guó)智能電表招標(biāo)量為7391．0萬只，共分為三個(gè)批次招標(biāo)。招標(biāo)主要以A級(jí)單相智能電能表為主，2021年三批次招標(biāo)數(shù)量分別為3277．67萬只、2529．12萬只、548．26萬只，占總量的89．0%、83．1%、82．4%。2015年起國(guó)家電網(wǎng)信息化設(shè)備加速招標(biāo)，為智能電網(wǎng)的發(fā)展提供了底座。2020年受疫情影響，招標(biāo)數(shù)量有所下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：2021年國(guó)家電網(wǎng)服務(wù)器和交換機(jī)招標(biāo)數(shù)量分別為11265和11305件。我國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)上下游企業(yè)優(yōu)勢(shì)從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能電網(wǎng)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ)，以通信信息平臺(tái)為支撐，具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個(gè)環(huán)節(jié)。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電，中游為智能電網(wǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，下游為終端用戶用電環(huán)節(jié)。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類發(fā)電能源，可以分為可再生能源和不可再生能源兩大類。其中可再生能源包括風(fēng)能、水力、太陽能等，不可再生能源則有煤等燃料。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量為22．0億千瓦，較2019年同比增長(zhǎng)9．45%;2021年第一季度我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量為2．6億千瓦?？稍偕茉窗ㄋ?、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等，是綠色低碳能源。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)水電裝機(jī)3．7億千瓦、風(fēng)電裝機(jī)2．8億千瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)2．5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)2952萬千瓦。我國(guó)不可再生能源則有煤和天然氣等燃料，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年期間我國(guó)原煤產(chǎn)量較為波動(dòng)，2010-2015年期間呈先增后降態(tài)勢(shì)，2016-2020年呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年我國(guó)原煤產(chǎn)量為38．4億噸，同比小幅波動(dòng)。智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析。現(xiàn)有電力體系面對(duì)輸送電損耗、穩(wěn)定性不足等多重問題，智慧電網(wǎng)、虛擬電廠、微電網(wǎng)等信息化手段有望成為解決問題的核心。其中智能化正是兩網(wǎng)投資的核心所在，預(yù)計(jì)整個(gè)十四五期間兩網(wǎng)在配用兩側(cè)的智能化投入有望加速增長(zhǎng)，總量達(dá)2000+億元。數(shù)據(jù)顯示，2009-2020年國(guó)家電網(wǎng)總投資3．45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11．1%。第一階段2009-2010年的電網(wǎng)總投資為5510億元，智能化投資為341億元，占電網(wǎng)總投資的6．2%;第二階段電網(wǎng)總投資為15000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的11．7%;第三階段電網(wǎng)總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的12．5%。從2020年到2025年，中國(guó)智能電網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)將從62億元躍升到439億元，迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)勢(shì)頭從2019年已經(jīng)顯現(xiàn)，去年中國(guó)智能電網(wǎng)公共充電樁的累計(jì)充電量同比上漲了189．76%。電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，線路復(fù)雜度隨之增加，疊加如今的雙碳大背景之下，電網(wǎng)自動(dòng)化、智能化等升級(jí)需求愈發(fā)迫切。現(xiàn)有的電力生產(chǎn)和供應(yīng)電網(wǎng)需要減少二氧化碳的排放將推動(dòng)該業(yè)務(wù)的未來增長(zhǎng)。電網(wǎng)必須從眾多的分布式來源納入可再生能源電力生產(chǎn)中，并能使用點(diǎn)的需求和實(shí)時(shí)能力與電力供應(yīng)相匹配。智能電網(wǎng)是當(dāng)今世界電力、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的體現(xiàn)，是實(shí)施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺(tái)?；ヂ?lián)網(wǎng)++的風(fēng)口下，智能電網(wǎng)必將開啟能源與互聯(lián)網(wǎng)有機(jī)結(jié)合的大門，智能電網(wǎng)布局也成為了國(guó)家搶占未來低碳經(jīng)濟(jì)制高點(diǎn)的重要戰(zhàn)略措施。信息化可以優(yōu)化電力產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)，不論是大區(qū)域電能檢測(cè)調(diào)控、綠電交易系統(tǒng)還是電網(wǎng)信息安全等多領(lǐng)域都需要信息化技術(shù)。信息化是優(yōu)化電力產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)效率的關(guān)鍵，天然需求疊加投資的結(jié)構(gòu)性加注，電力信息化有望長(zhǎng)期高景氣。雙碳背景下電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型加速，電力信息化成為優(yōu)質(zhì)賽道。從兩網(wǎng)投資總量來看，十三五電網(wǎng)智能化投資約占13%，測(cè)算十四五兩網(wǎng)智能化投資占比有望提升至14%-17%，投資額從約3000億元提升至4500+億元。從具體環(huán)節(jié)測(cè)算，配用電是主戰(zhàn)場(chǎng)，分別占總投資額的31%和32%。智能電網(wǎng)建設(shè)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析智能電網(wǎng)建設(shè)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。全球及中國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析（一）技術(shù)專利從全球智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)量角度來看，2020年全球?qū)＠偵暾?qǐng)量達(dá)72．2萬項(xiàng)左右，同比增長(zhǎng)11%，到2021年全球智能電網(wǎng)技術(shù)專利申請(qǐng)量增長(zhǎng)至81．5萬項(xiàng)左右，同比增長(zhǎng)12．9%，其中三星的專利申請(qǐng)量最多，約為38．2萬項(xiàng)，占比46．9%，僅此于三星專利申請(qǐng)量，國(guó)家電網(wǎng)公司的專利申請(qǐng)量約為25．4萬項(xiàng)，占比31．2%，除此之外其他公司的智能電網(wǎng)技術(shù)專利申請(qǐng)量占比合計(jì)為21．9%。（二）市場(chǎng)規(guī)模據(jù)北京研精畢智調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年全球智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為762億元，較上年末增長(zhǎng)12%，2021年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850億元以上，與2020年相比增速為11．6%，預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)保持不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，到2025年全球智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1200億元左右。（三）發(fā)電量在當(dāng)今全球社會(huì)的發(fā)展背景之下，能源使用量與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平緊密相連，根據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)分析報(bào)告顯示，2021年全球范圍內(nèi)發(fā)電量約為28．5萬億千瓦時(shí)，較2020年的26．9萬億千瓦時(shí)相比增長(zhǎng)約6%。從全球各地區(qū)的電力生產(chǎn)情況來看，亞太和北美地區(qū)的發(fā)電量占比較高，2021年兩者的發(fā)電量分別達(dá)到14萬億千瓦時(shí)和5．4萬億千瓦時(shí)，占比全球總發(fā)電量的49．1%和19%，其他地區(qū)的發(fā)電量相比之下較低。（四）競(jìng)爭(zhēng)格局目前全球智能電網(wǎng)行業(yè)集中度較低，從整體上來看分布格局較為分散，2021年行業(yè)CR5集中度約為35．6%，全球市場(chǎng)參與者包括ABBGroup、CiscoSystems，Inc．、MitsubishiElectric、Fujitsu和GeneralElectricCompany等企業(yè)，分別占比全球市場(chǎng)的12．2%、8．1%、6．5%、5．9%和2．9%。智能電網(wǎng)行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智能電網(wǎng)行業(yè)客戶資源壁壘資源壁壘主要系下游客戶對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的品牌認(rèn)可度。智能電網(wǎng)的下游客戶主要為南方電網(wǎng)和國(guó)家電網(wǎng)等規(guī)模較大的客戶，此類客戶對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的規(guī)模、業(yè)界知名度、技術(shù)實(shí)力、財(cái)務(wù)實(shí)力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、售后服務(wù)經(jīng)驗(yàn)有較高要求。進(jìn)入規(guī)模較大客戶服務(wù)商體系，一般需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累和渠道拓展，先進(jìn)入者因經(jīng)歷了長(zhǎng)期良好的應(yīng)用與服務(wù)積累，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中建立了較好的客戶基礎(chǔ)，而具有穩(wěn)定、忠誠(chéng)的客戶群體，短期內(nèi)新進(jìn)入者開拓客戶存在一定難度。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘智能電網(wǎng)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，綜合運(yùn)用軟件信息技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)等，技術(shù)門檻較高，一般企業(yè)很難全面掌握智能電網(wǎng)所涉及的技術(shù)，若依靠自身研發(fā)則需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。企業(yè)需要通過研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，結(jié)合成熟的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，將客戶需求、系統(tǒng)設(shè)備和運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)轉(zhuǎn)化為智能化整體解決方案。隨著智能化技術(shù)的不斷升級(jí)和應(yīng)用領(lǐng)域的日益廣泛，智能電網(wǎng)企業(yè)在根據(jù)客戶需求針對(duì)性研發(fā)和敏銳把握智能化技術(shù)發(fā)展動(dòng)向方面面臨更多挑戰(zhàn)，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來越高。（三）智能電網(wǎng)行業(yè)人才壁壘智能電網(wǎng)企業(yè)作為典型的技術(shù)密集型企業(yè)，由于技術(shù)和人才密不可分，對(duì)提供方案設(shè)計(jì)及運(yùn)行維護(hù)人員的綜合素質(zhì)有較高的要求，智能電網(wǎng)人才不僅需要較高水平的信息技術(shù)知識(shí)，也需要對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、管理體系和應(yīng)用環(huán)境有著深刻的理解。因此，企業(yè)是否擁有掌握行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)并獲得相關(guān)從業(yè)資格的人才，將直接影響企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，本行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的人才壁壘。（四）智能電網(wǎng)行業(yè)資金壁壘智能電網(wǎng)軟件開發(fā)通常包括項(xiàng)目招投標(biāo)、方案設(shè)計(jì)、功能開發(fā)、單元測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試、試運(yùn)行、驗(yàn)收、售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，而下游客戶主要為付款周期較長(zhǎng)的企事業(yè)單位，在項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過程中，從項(xiàng)目承攬到方案實(shí)施各個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出，智能電網(wǎng)企業(yè)需要承擔(dān)金額一定的資金墊付和融資功能。同時(shí)，智能電網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展立足于技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)也需要充足的資金保證。因此，從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力和融資能力。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析近年來，中國(guó)社會(huì)用電居高不下，2021年中國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10．9%，用電量快速增長(zhǎng)主要受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展、上年同期低基數(shù)、外貿(mào)出口快速增長(zhǎng)等因素拉動(dòng)。其中第二產(chǎn)業(yè)用電量為56131億千瓦時(shí)，工業(yè)用電量為55090億千瓦時(shí)。隨著對(duì)不可再生能源的大量開采，不可再生能源臨近枯竭，同時(shí)使用傳統(tǒng)能源造成的環(huán)境問題也日益嚴(yán)重。僅僅依賴攫取不可再生能源以促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式顯然已不符合現(xiàn)如今中國(guó)的國(guó)情，以石油和煤炭為核心的化石能源時(shí)代注定在不遠(yuǎn)的將來宣告結(jié)束，新能源和化石能源互補(bǔ)的混合能源時(shí)代是中國(guó)在未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中要面臨的新時(shí)代。為了適應(yīng)即將到來的混合能源時(shí)代，中國(guó)亟需以新一輪技術(shù)革命、產(chǎn)業(yè)革命為支點(diǎn)，用更為科學(xué)的、環(huán)保的、可持續(xù)的發(fā)展模式來替代以往粗放的發(fā)展模式。因此，為了保證電力系統(tǒng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮中流砥柱的作用，智能電網(wǎng)在中國(guó)迅速發(fā)展。在國(guó)家大力鼓勵(lì)和支持發(fā)展可再生能源、清潔能源發(fā)電的背景下，近年來我國(guó)清潔能源發(fā)電量占比不斷走高，但火力發(fā)電量占比仍舊在70%以上。從中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)周期來看，大致可以劃分為四個(gè)階段：1）2010年以前主干網(wǎng)基建時(shí)期；2）2011-2015年自動(dòng)化升級(jí)及智能化起步期；3）2015-2020年信息化升級(jí)及智能化擴(kuò)散期；4）2021年后配電網(wǎng)智能化及新型電力系統(tǒng)建設(shè)期。截止2020年中國(guó)35千伏及以上輸電線路桿路長(zhǎng)度為18．82億米，35千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度21．56億米，35千伏及以上變壓器銘牌容量812893萬千伏安。我國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能電網(wǎng)作為有效解決空氣污染問題的鑰匙，受到了我國(guó)電力建設(shè)部門的大力推崇。按規(guī)劃開工建設(shè)一批采用特高壓和常規(guī)技術(shù)的西電東送輸電通道。目前我國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展情況來看，我國(guó)變壓器制造行業(yè)將迎來一個(gè)持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期，國(guó)內(nèi)西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設(shè)，帶動(dòng)了中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。近年來，智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段，不僅給變壓器制造業(yè)提供了良好的增長(zhǎng)空間，而且還促進(jìn)了變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)的革新。未來幾年，我國(guó)變壓器制造行業(yè)又將迎來一個(gè)持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。同時(shí)，智能電網(wǎng)建設(shè)也將對(duì)變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)的革新起著推波助瀾的作用。電線電纜行業(yè)雖然只是一個(gè)配套行業(yè)，但占據(jù)著中