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文檔簡介

中國銅板帶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告未來幾年,中國銅板帶行業(yè)將進(jìn)一步向長三角、珠三角、東南沿海等地聚集,重點的銅原料集散地也可能形成新的銅加工產(chǎn)業(yè)基地。銅加工生產(chǎn)企業(yè)將形成新一輪的并購、重組熱潮,行業(yè)的集中度和現(xiàn)代化程度將進(jìn)一步提高。企業(yè)要在微觀上做專、做精,才能在整體上做強、做大,這是目前銅板帶企業(yè)走向健康、良性、蓬勃發(fā)展的必由之路。政策環(huán)境持續(xù)向好,企業(yè)應(yīng)抓住供給側(cè)改革契機為應(yīng)對新一輪工業(yè)革命(工業(yè)4.0)帶來的挑戰(zhàn),國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》,提出了建設(shè)制造強國目標(biāo),提出十個重點領(lǐng)域和五個重大工程,其中新材料是重點推進(jìn)領(lǐng)域之一。2016年年底,國務(wù)院成立了23個部門組成的國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組。2017年年初,又組建了國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會。銅加工業(yè)是實施中國制造2025建設(shè)制造強國、工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益系列重大措施的重要一環(huán)。2016年9月28日,工業(yè)和信息化部發(fā)布了《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,規(guī)劃已將銅材等新材料產(chǎn)品列為發(fā)展重點,發(fā)展重點集中在技術(shù)創(chuàng)新、高端材料以及智能制造技術(shù)方面。并明確提出,到2020年,精煉銅產(chǎn)量達(dá)到980萬噸,表觀消費量1350萬噸,年均增長率為3.3%;深加工產(chǎn)品銷售收入占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比重由2015年的30%提高到2020年的40%;重點有色金屬行業(yè)科研支出占主營業(yè)務(wù)收入由2015年的0.6%提高到1%。2016年6月5日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)[2016]42號),將“精密電子銅帶、銅鎳合金板帶材、高性能銅箔”列為著重發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。為推動我國銅及銅合金加工基礎(chǔ)研究的進(jìn)步,提升自主創(chuàng)新和原始創(chuàng)新能力,解決高性能、高精度銅及銅合金生產(chǎn)共性技術(shù)問題,提升產(chǎn)品國際競爭力,滿足國家經(jīng)濟社會和高新技術(shù)發(fā)展的重大需求,2016年,“高性能高精度銅及銅合金板帶材制造技術(shù)”和“高性能銅合金特種加工材制造技術(shù)”雙雙列入國家重點研發(fā)計劃。兩個項目分別由北京科技大學(xué)謝建新院士和北京有色金屬研究總院米緒軍教授負(fù)責(zé)。政策環(huán)境的持續(xù)向好,為銅板帶材加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境,銅板帶材加工企業(yè)可充分利用國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的契機,加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整,在保持傳統(tǒng)電子行業(yè)等領(lǐng)域不斷穩(wěn)定發(fā)展外,開發(fā)新興產(chǎn)業(yè)用銅材,提高產(chǎn)品附加值搶占高端市場。市場規(guī)模逐年增大,特別是高精度新品種板帶需求量快速增長中國銅加工材年產(chǎn)量從1990年的45.18萬噸,猛增到2016年的1682萬噸,平均年復(fù)合增長率為25.40%。2017年1?7月產(chǎn)量為1217.63萬噸(含重復(fù)統(tǒng)計)。隨著我國銅材行業(yè)快速發(fā)展,銅板帶材行業(yè)的市場規(guī)模也隨之得到快速的增長。2013、2014、2015年我國銅板帶材行業(yè)市場規(guī)模分別約為964億、998億、1058億元,到2016年行業(yè)市場規(guī)模約1140億元(中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會估計值),發(fā)展十分迅速。自2004年以來,我國的銅加工材生產(chǎn)與消費量已連續(xù)13年位居世界第一,與此同時,中國銅板帶材的生產(chǎn)與消費量也位居世界第1位,約占全世界總產(chǎn)量和消費量的五分之二。圖1為我國銅板和銅帶歷年產(chǎn)量,估計2016年銅板帶材產(chǎn)量為325萬噸。銅板帶材產(chǎn)量由2006年的88.2萬噸增加到2015年的251萬噸,2006?2015年銅板帶材產(chǎn)量年復(fù)合增長率達(dá)到12.3%,同比增長居世界第一位,也是全球銅板帶消費量增長最快的市場。預(yù)計2017年,國內(nèi)銅板帶材的市場需求為360萬噸左右,發(fā)展空間廣闊。從圖中還可以看出,我國銅帶產(chǎn)量呈歷年上升趨勢,銅板除2009、2011年產(chǎn)量有所下降,其余年份產(chǎn)量逐年增加。

圖1我國銅板和銅帶歷年產(chǎn)量隨著市場需求的不斷增大和變化,近年來我國銅板帶材加工企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了很大的變化,普通板帶材的需求量已基本穩(wěn)定,供需趨向平衡。但由于汽車、電子電器、電力、通訊、服裝等行業(yè)的發(fā)展迅猛,對銅板帶產(chǎn)品的需求不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長上,同時還體現(xiàn)在品種、質(zhì)量、性能和規(guī)格等方面的高要求上。因此,高精度新品種板帶的需求量近幾年一直在快速增長,供不應(yīng)求,這給銅板帶產(chǎn)品提供了一個廣闊的市場空間。中國銅板帶材為凈進(jìn)口狀況的貿(mào)易格局還將持續(xù)圖2是2006年以來我國銅材和銅板帶材歷年進(jìn)出口量對比。表1是我國銅加工材和銅材凈進(jìn)口量和凈進(jìn)口額以及銅板帶材凈進(jìn)口占比。從圖中可以看出,中國銅加工材和銅板帶材的進(jìn)出口貿(mào)易一直呈現(xiàn)凈進(jìn)口狀態(tài)。銅板帶材是中國銅加工材進(jìn)出口貿(mào)易活動當(dāng)中的一個重要組成部分。

圖2我國銅材以及銅板帶材歷年進(jìn)出口量對比根據(jù)圖2的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析可以看出,2006?2016年中國銅材和銅板帶進(jìn)口量成逐年下降趨勢(除2010年),銅板帶材的進(jìn)口量占全部銅加工材進(jìn)口量的18%?24%。銅加工材出口量每年穩(wěn)定在45萬?56萬噸之間,其中銅板帶出口量在2.6萬?5.0萬噸之間,占銅加工材總出口量的5%?8%。凈進(jìn)口量從2014年開始則占全部銅加工材凈進(jìn)口量的80%以上(表1),2017年1?6月份銅板帶的凈進(jìn)口量是銅材凈進(jìn)口量的1.49倍。這表明,國內(nèi)除銅板帶的其他銅加工產(chǎn)品近年已能滿足國內(nèi)市場的消費需求,總出口大于進(jìn)口。另外,雖然2012?2016年中國銅板帶材的凈進(jìn)口量相對于2006?2011年在不斷下降,但凈進(jìn)口量在銅加工材中的比例卻在上升,這表明我國目前還遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)對于高精度銅板帶材的需求,這些產(chǎn)品的國內(nèi)市場供應(yīng)尚有不小的缺口。并且在未來2?3年間,銅加工材中尤其是銅板帶材為凈進(jìn)口狀況的貿(mào)易格局還不會發(fā)生根本性扭轉(zhuǎn)。表1我國銅加工材和銅板帶材凈進(jìn)口量和占比銅加工材凈進(jìn)口量/噸銅板帶凈進(jìn)口量/噸銅板帶凈進(jìn)口量占比20065334472201320.41

20065334472201320.4120075541312046290.3720084174341614500.3920093687181269010.3420104019651373400.3420112812761172690.422012175503974250.5620131610351007030.63201496102954360.99201597565844690.872016106097892780.842017(1-6月)30211449561.49我國是世界上最大的銅板帶材進(jìn)口國。除了中國,日本、德國、美國三國是目前世界上最大的銅板帶材生產(chǎn)國。主要銅板帶材出口國和地區(qū)為德國、中國臺灣地區(qū)和日本,主要銅板帶材進(jìn)口國為中國、法國、美國、意大利。圖3和圖4是我國銅板帶材向世界主要國家出口和進(jìn)口量的占比分析。從圖中可以看出,我國主要向香港地區(qū)、日本、馬來西亞、泰國、印度、孟加拉國、越南等國家和地區(qū)出口,即流向亞洲一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)。我國銅板帶主要進(jìn)口國和地區(qū)為日本、韓國、中國臺灣地區(qū)以及德國等發(fā)達(dá)地區(qū)?!鲋袊帷鋈觥鲋袊帷鋈鲇《取?aJPR圖32016年中國銅板帶材出口國量占比??國■中國f1百■奧國■其它圖42016年中國銅板帶材進(jìn)口國量占比中國銅板帶材產(chǎn)能規(guī)模主要集中在經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)目前,我國銅加工材的生產(chǎn)主要集中在經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū),如長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)等,圖5為2015年我國各省銅板帶材生產(chǎn)能力餅圖,其中浙江、江西、安徽、廣東和江蘇五個省區(qū)年度銅板帶材產(chǎn)能占全國比例較高,分別為:22%、15%、14%、10%、7%,五個省份合計占全國銅材產(chǎn)量的比重為68%。表2是各省的產(chǎn)能利用率,從表中可以看出,五個產(chǎn)能較大的省份產(chǎn)能利用率都在80%以上??傮w來看,銅板帶材生產(chǎn)接近飽和,目前不存在產(chǎn)能過剩。

山西普山西普銅板帶產(chǎn)能圖52015年我國各省區(qū)銅板帶產(chǎn)能在全國占比

表2各省產(chǎn)能利用率省/市天津四川山東廣東河北江西浙江湖南江蘇內(nèi)蒙福建產(chǎn)能利用率/%119.7111.899.698.197.295.5?95.493.)86.585.282.省/市安徽廣西新疆寧夏上海山西河南湖北北京遼寧甘肅產(chǎn)能利用率/%81.665.962.159.958.756.349.840.(537.836.37.58圖6為2015年我國各省銅板帶材產(chǎn)量餅圖,從圖中可以看出,其中浙江、江西、安徽、廣東和江蘇五個省區(qū)年度銅板帶材產(chǎn)量占全國年度銅材產(chǎn)量的比例較高,分別為:25%、18%、13%、12%、7%,五個省份合計占全國銅材產(chǎn)量的比重達(dá)到75%。

銅板帶產(chǎn)量銅板帶產(chǎn)量湖南Mit4%河南.圖62015年我國各省區(qū)銅板帶產(chǎn)量在全國占比中國銅板帶生產(chǎn)的企業(yè)兩百多家,企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平較低,表3是中國主要銅板帶材生產(chǎn)企業(yè)和2009?2016年的產(chǎn)量,楚江新材和寧波興業(yè)的產(chǎn)量大于10萬噸,能夠生產(chǎn)滿足現(xiàn)代技術(shù)需求的高精板帶企業(yè)中,板帶總產(chǎn)量最大的五家企業(yè)分別為安徽楚江新材、中鋁洛陽銅業(yè)、寧波興業(yè)、寧波金田、安徽鑫科,2016年五家總產(chǎn)量達(dá)到全國的15.1%,產(chǎn)業(yè)集中度較低。國內(nèi)最大的引線框架帶材和電子帶生產(chǎn)企業(yè)是寧波興業(yè)集團(tuán),2016年產(chǎn)量達(dá)到12萬噸,緩解了國內(nèi)對高精銅及銅合金帶材的急需。主要錫磷青銅彈性材料生產(chǎn)企業(yè)中,產(chǎn)能最大的是寧波興業(yè)集團(tuán)和安徽鑫科。表3中國銅板帶材主要生產(chǎn)企業(yè)2009-2016年的銅板帶材產(chǎn)量 (單位:萬噸)2009年產(chǎn)量2010年產(chǎn)量2011年產(chǎn)量2013年產(chǎn)量2014年產(chǎn)量2015年產(chǎn)量2016年產(chǎn)量楚江新材7.88.28.3411.3514.0914.3415.26中鋁洛銅7.367.27.67.46.8寧波興業(yè)5.136.576.124.3499.812寧波金田5.156.16.766.78.03安徽鑫科4.675.075.125.905.976.67安徽眾源3.24.85.76.0中色奧博特3.415.295.355.49山西春雷5.4銅陵金威3.263.044.01華鴻銅業(yè)3.8浙江力博1.852.173.18中鋁華中21.73.3五星銅業(yè)4.99約3.2約3.3約3.4浙江花園3.33.96.3中鋁上銅2.53.43.6江西銅業(yè)1.441.8產(chǎn)業(yè)仍存在問題,銅板帶潛在市場相當(dāng)大盡管有30多年的技術(shù)進(jìn)步,但目前我國銅板帶材生產(chǎn)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量與先進(jìn)工業(yè)國家相比尚有不少差距。目前產(chǎn)業(yè)上還存在如下問題:.行業(yè)利潤率低,金融風(fēng)險隱患加大在國家宏觀經(jīng)濟層面上,工業(yè)下行壓力仍然較大。銅板帶加工行業(yè)加工費較低、價格疲軟,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加大,受需求不足和綜合成本上升的雙重擠壓,企業(yè)利潤下降。金融風(fēng)險隱患加大,企業(yè)負(fù)債率上升。.銅板帶加工企業(yè)經(jīng)營粗放、效益低目前很多生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放,集約化程度低,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同,導(dǎo)致國內(nèi)低檔銅板帶市場競爭激烈,企業(yè)效益不高。其中,銅板帶的成材率因生產(chǎn)方法與產(chǎn)品不同而有區(qū)別,國外發(fā)達(dá)國家普遍采用大鑄錠加工,銅板帶綜合成材率最高已達(dá)70%,我國板帶生產(chǎn)綜合成材率約為50%?55%,這也使得我國銅板帶加工成本增加,利潤減少。提高成材率是節(jié)能、減少金屬消耗、降低成本的重要環(huán)節(jié)。.重點高端品種國產(chǎn)化步伐緩慢另外,我國銅板帶材加工業(yè)的發(fā)展也面臨著企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小、產(chǎn)品品種少、精度低、均勻性差,產(chǎn)品質(zhì)量不高、企業(yè)之間競爭無序等問題的嚴(yán)重制約,這種狀況導(dǎo)致我國的銅板帶材加工企業(yè)形成低檔產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩,而高端產(chǎn)品仍大量依賴進(jìn)口的局面。雖然國內(nèi)一些大型銅板帶企業(yè)的加工裝備水平、生產(chǎn)工藝技術(shù)等已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平,但由于在新型合金優(yōu)化、核心工藝技術(shù)尤其是高端加工裝備方面的落后,一些高端精密銅帶材產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口,且數(shù)量逐年大幅度增加。這嚴(yán)重制約了我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟的發(fā)展。這說明精密銅板帶的生產(chǎn)仍然是我國銅板帶生產(chǎn)中一個極為重要的課題,銅板帶潛在的市場仍然相當(dāng)大。下游消費需求豐富,上下游產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)協(xié)調(diào)發(fā)展銅板帶材產(chǎn)業(yè)鏈分為四個環(huán)節(jié):銅礦采選、銅冶煉、銅板帶材加工和銅板帶材產(chǎn)品消費。其中,銅礦采選和冶煉業(yè)是上游行業(yè);銅板帶材加工業(yè)處于銅板帶材產(chǎn)業(yè)鏈的中游,發(fā)揮著承上啟下的重要作用;電子電氣、電力、輕工、機械制造、家用電器、新能源、汽車、建筑、國防、交通運輸?shù)雀鞣N銅板帶材產(chǎn)品消費者則是下游行業(yè)。中國銅加工的上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)倾~礦采選、冶煉行業(yè)。在中國銅工業(yè)的發(fā)展過程中,銅礦采選、冶煉、加工三個環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡。加工能力大于冶煉能力,冶煉能力大于礦山產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)形成。中國銅精礦保障能力較低,目前只能依靠大量進(jìn)口各種銅資源來彌補國內(nèi)的需求缺口。鑒于此,近年來國家加大了礦藏勘探投入力度。同時,借鑒發(fā)達(dá)國家實施海外資源戰(zhàn)略的成功經(jīng)驗,我國也加大了海外辦礦的力度,并取得了一些成果。受消費需求的刺激,以及銅價持續(xù)上漲的影響,近年來銅冶煉業(yè)快速發(fā)展。銅冶煉以滿足國內(nèi)需求為原則,不鼓勵出口冶煉產(chǎn)品,減少冶煉產(chǎn)品的加工貿(mào)易,以緩解資源、能源、環(huán)境的矛盾。中國銅加工行業(yè)重點是需要不斷滿足下游消費領(lǐng)域的需求并與相關(guān)行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,才能實現(xiàn)真正的轉(zhuǎn)型與升級,如電子信息、交通及新能源、電力、軍工方等面的應(yīng)用。電子信息方面主要用在集成電路和半導(dǎo)體分立器件上。高精度引線框架電子銅帶重點應(yīng)用在集成電路上。銅基引線框架帶主要應(yīng)用在半導(dǎo)體分立器件領(lǐng)域。《中國制造2025》指出,要重點突破領(lǐng)域中首推新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),包括集成電路及專用裝備、信息通信設(shè)備、操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件。未來5年將是我國集成電路攻堅做強的關(guān)鍵時期,集成電路將逐漸由大變強、與國外縮小技術(shù)差距,集成電路用引線框架帶的需求量到2020年的增速還將保持10%以上。近幾年新能源汽車的快速發(fā)展及電力汽車充電樁的規(guī)劃發(fā)展推動了對銅板帶材的需求。銅板帶主要應(yīng)用于電子接插件方面。《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》規(guī)劃指出,到2020年,國內(nèi)新增集中式充換電站1.2萬座,分散式充電樁480萬個,以滿足全國500萬輛電動車的充電需求。預(yù)計到2020年,新能源汽車及充電樁的發(fā)展增速將保持在20%以上,極大地帶動銅板帶市場需求。電力用銅板帶主要集中應(yīng)用在變壓器帶、射頻電纜和電力電纜的屏蔽帶領(lǐng)域。受國家對電力行業(yè)建設(shè)的政策推動,預(yù)計未來幾年我國變壓器帶消費量將會保持穩(wěn)定的增長,在25萬?30萬噸之間。隨著通信網(wǎng)絡(luò)的推動,射頻電纜帶近兩年需求呈現(xiàn)上升趨勢,未來幾年的市場需求將在18萬?22萬噸之間。電力電纜帶未來幾年需求量將在12萬?15萬噸之間。銅板帶企業(yè)應(yīng)積極與下游客戶簽訂穩(wěn)定長期的供貨協(xié)議,在目標(biāo)市場方面共同協(xié)作進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā),確保提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品和服務(wù),以此形成利益共同體。其次,積極與當(dāng)?shù)卣忧ⅲ瑺幦≡阢~板帶企業(yè)周邊招商引資,配套下游產(chǎn)品的生產(chǎn)基地,減少運輸成本,實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的快速互聯(lián)互通。根據(jù)自身情況延長提升產(chǎn)品附加值的產(chǎn)業(yè)鏈條,實現(xiàn)協(xié)作化發(fā)展,增強企業(yè)抗風(fēng)險能力和盈利水平。中國銅板帶材產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測分析在總結(jié)分析目前中國銅板帶行業(yè)運行狀況的基礎(chǔ)上,可以推測出這一行業(yè)今后的發(fā)展趨勢是:從規(guī)模上來看,銅板帶材向著大規(guī)模、專業(yè)化方向發(fā)展。銅加工行業(yè)將進(jìn)一步向長三角、珠三角、東南沿海等地聚集,對于重點的原料集散地,將可能形成新的銅加工產(chǎn)業(yè)基地。銅加工生產(chǎn)企業(yè)將形成新一輪的并購、重組熱潮,行業(yè)的集中度和現(xiàn)代化程度將進(jìn)一步提高。從材料上來看,合金材料將向高純化、微合金化、高強度、高導(dǎo)電、多功能方向發(fā)展。從產(chǎn)品上來看,將向著功能集成化、系列化、高精度、高質(zhì)量、高穩(wěn)定性方向發(fā)展。國內(nèi)銅板帶材加工企業(yè)將更加重視技術(shù)創(chuàng)新及新技術(shù)的推廣應(yīng)用,重視開發(fā)新產(chǎn)品,特別是高技術(shù)含量的產(chǎn)品,且開發(fā)周期短,更新?lián)Q代快,基本做到應(yīng)用一代、儲備一代、研究一代,以此作為新的經(jīng)濟效益增長點。產(chǎn)品品種規(guī)格向大長度化、高性能化、薄型化、寬幅化、經(jīng)濟節(jié)能環(huán)保化方向發(fā)展。從生產(chǎn)工藝上來看,將向著精細(xì)化、高效率、低成本、低能耗、短流程、清潔化方向發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟向低速、節(jié)能、環(huán)保等方向轉(zhuǎn)型,銅板帶材加工行業(yè)也必將進(jìn)入微利化經(jīng)營和精細(xì)化管理時代,銅板帶材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級不可避免,唯有通過技術(shù)創(chuàng)新和精細(xì)管理,方能確保我國銅板帶材加工行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。從銅材加工企業(yè)內(nèi)部管理上來看,銅加工企業(yè)內(nèi)部管理將進(jìn)一步精細(xì),將形成以強化產(chǎn)品質(zhì)量和做強特色產(chǎn)品為目標(biāo)的現(xiàn)代化精細(xì)管理,

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