2020中國都市圈“新移民”吸引力報告-華夏幸福-2020.1正式版

華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院“新移民”系列研究之一中國都市圈“新移民”吸引力報告2020年1月華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院智慧足跡數(shù)據(jù)科技有限公司1中國都市圈“新移民”吸引力報告引言“一個流動的中國，充滿了繁榮發(fā)展的活力。我們都在努力奔跑，我們都是追夢人。”去年此時，習(xí)近平總書記在2019年新年獻(xiàn)詞中這樣描繪砥礪七十載的中國新畫卷。“歷史長河奔騰不息，有風(fēng)平浪靜，也有波濤洶涌。我們不懼風(fēng)雨，也不畏險阻。”今年此時，他在2020年新年獻(xiàn)詞中再提發(fā)展初心與使命。過去數(shù)十年，城市的發(fā)展不斷突破邊界，聯(lián)動而活躍的畫卷在每一個人面前徐徐展開。信息與交通的網(wǎng)絡(luò)化為人們的生活選擇賦予了更多樣的可能性，都市圈化大時代下的小個體們正擁抱著更為廣闊的世界，相聚，分離，奔波，流動，遷移，定居。如今的中國，人口自然增長趨緩，機(jī)械增長的重要性日漸凸顯，占據(jù)全國17%的流動人口展現(xiàn)出更多元的職業(yè)背景、更豐富的年齡結(jié)構(gòu)、更復(fù)雜的發(fā)展訴求。本報告中，我們試圖在都市圈化進(jìn)程中理解迥異于以往流動人口群體的“新移民”群體，基于人的需求，探索中國30個核心都市圈對“新移民”的吸引力強弱，在對現(xiàn)狀進(jìn)行全面描摹的基礎(chǔ)上，預(yù)判未來“新移民”流向，思考都市圈“新移民”吸引力的打造與提升路徑。2華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院目錄引言2上篇回顧與審視7一、都市圈時代的人口流動新趨勢81.流動的世界與發(fā)展的中國：中國城鎮(zhèn)化邁入都市圈時代82.中國城市人口流動的新趨勢：增長模式、人口結(jié)構(gòu)與多維流動9二、都市圈視角下的“新移民”圖鑒131.研究對象界定：誰是新移民？132.測度體系構(gòu)建：什么樣的都市圈對“新移民”更具吸引力？143.評價結(jié)果概覽：中國都市圈“新移民”吸引力綜合排行榜17中篇發(fā)現(xiàn)與洞察18三、三個視角對比：規(guī)模、質(zhì)量、趨勢191.規(guī)模：資源集聚，層級顯著192.質(zhì)量：差距縮小，層級依舊193.趨勢：均衡分散，西南崛起20四、三種空間尺度：板塊差距、連綿區(qū)優(yōu)勢與“省會經(jīng)濟(jì)”211.板塊差距：重心南移，區(qū)段分化212.連綿區(qū)優(yōu)勢：均質(zhì)發(fā)展，大水大魚223.“省會經(jīng)濟(jì)”：中西崛起，領(lǐng)跑全省24五、三個規(guī)模層級：高能型、高潛型、培育型261.高能型（10個）：強力輻射全國，近域、平行遷移并存282.高潛型（11個）：自身潛力巨大，近域遷移成主要來源303.培育型（9個）：輻射半徑較短，集中于本省及鄰近板塊31下篇預(yù)見與展望33六、三類發(fā)展現(xiàn)狀：均衡型、亮點型、短板型341.均衡I型（7個）：穩(wěn)中求進(jìn)，提升規(guī)模質(zhì)量343中國都市圈“新移民”吸引力報告2. 均衡II型（5個）：增長乏力，亟待破局轉(zhuǎn)型 353. 亮點型（13個）：聚焦亮點，提升特色磁力 354. 短板型（5個）：補齊短板，彌補發(fā)展硬傷 36七、區(qū)域發(fā)展新思路下提升“新移民”吸引力的政策建議 37結(jié)語 38附錄 3930個都市圈分項得分 39參考文獻(xiàn) 42相關(guān)報告延伸閱讀 434華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院圖表目錄圖1.1990-2018年人口自然增長率變動 9圖2.2018年各省市人口自然增長率 9圖3.1990-2017年流動人口規(guī)模及其增速變動 10圖4.2012和2017年上海流動人口的學(xué)歷構(gòu)成 10圖5.2000-2015年我國流動人口中80后人口規(guī)模及占比 11圖6.2011-2016年我國流動人口的男女性別比變動趨勢 11圖7.1978-2018年中國就業(yè)結(jié)構(gòu)變化 11圖8.中國多層級城鎮(zhèn)化空間格局示意圖（以長三角為例） 13圖9.中國30個主要都市圈范圍識別 16圖10.30個都市圈“新移民”綜合吸引力得分及排名 17圖11.都市圈“新移民”吸引力排名與流動人口規(guī)模對比 17圖12.規(guī)模（左）、質(zhì)量（中）、趨勢（右）三種視角下的都市圈“新移民”吸引力對比 19圖13.基于規(guī)模指標(biāo)的30個都市圈“新移民”吸引力得分及排名 19圖14.基于質(zhì)量指標(biāo)的30個都市圈“新移民”吸引力得分及排名 20圖15.基于趨勢指標(biāo)的30個都市圈“新移民”吸引力得分及排名 20圖16.東部、中部、西部都市圈“新移民”吸引力得分對比 21圖17.南方、北方都市圈“新移民”吸引力得分對比 21圖18.各城市2018年GDP及2010-2018年間GDP增速分布圖 22圖19.長三角都市圈“新移民”吸引力得分及排名分布 23圖20.長三角各區(qū)縣間的通勤率分布圖 23圖21.珠三角連綿區(qū)人口增長趨勢 24圖22.以省會為核心城市的都市圈“新移民”吸引力得分及排名分布 24圖23.各省份省會GDP位序首位度（%）、集中首位度（%）分布圖 25圖24.基于人口、經(jīng)濟(jì)規(guī)模的都市圈層級劃分 26圖25.各層級都市圈“新移民”吸引力排名 26圖26.三個層級都市圈“新移民”吸引力得分對比 275中國都市圈“新移民”吸引力報告圖27.典型城市2017-2018年遷入人口特征對比 28圖28.高能型都市圈各分項及綜合排名TOP5 28圖29.2017-2018年上海遷入人口來源地全國（左）、江浙（右）分布圖 29圖30.2017-2018年武漢遷入人口來源地全國（左）、湖北省（右）分布圖 29圖31.高潛型都市圈各分項及綜合排名TOP5 30圖32.2017-2018年鄭州遷入人口來源地全國（左）、河南?。ㄓ遥┓植紙D 31圖33.培育型都市圈各分項及綜合排名TOP5 31圖34.2017-2018年貴陽遷入人口來源地全國（左）、貴州省（右）分布圖 32圖35.2012-2017年貴陽都市圈燈光亮度變化圖 32表1.都市圈“新移民”吸引力評價指標(biāo)體系 15表2.基于各分項發(fā)展差距的都市圈類型劃分 34表3.均衡I型都市圈各分項及綜合排名對比 34表4.均衡II型都市圈各分項及綜合排名對比 35表5.亮點型都市圈各分項及綜合排名對比 35表6.短板型都市圈各分項及綜合排名對比 366華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院上篇回顧與審視PhotobyPawelNolbertonUnsplash在聯(lián)結(jié)日益緊密的世界里，移民已成為與社會、經(jīng)濟(jì)等多方面雙向互動的復(fù)雜現(xiàn)象，他們本身影響著城市的興衰與更迭，又在城市發(fā)展的影響下各自遷移。當(dāng)前的中國，已進(jìn)入新型城鎮(zhèn)化階段，以都市圈為主體的多層級城鎮(zhèn)空間格局雛形初具，都市圈化浪潮下的移民們展現(xiàn)出新的遷移動機(jī)與選擇邏輯。年輕化與老齡化的并行存在、財富資產(chǎn)與生活質(zhì)量的雙重追求、落葉歸根與突破地域距離的心理狀態(tài)，都讓這個群體變得更“新”、更復(fù)雜、也更重要。本篇中，我們將在城鎮(zhèn)化后半場的大背景下對“新移民”群體進(jìn)行界定，思考什么樣的都市圈對其更具吸引力，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建都市圈“新移民”吸引力的測度體系。7中國都市圈“新移民”吸引力報告一、都市圈時代的人口流動新趨勢流動的世界與發(fā)展的中國：中國城鎮(zhèn)化邁入都市圈時代1976年，聯(lián)合國第一次住房與可持續(xù)城鎮(zhèn)化大會召開，當(dāng)時全球城鎮(zhèn)化水平約38%。面對人口向城市大規(guī)模遷移的全球性趨勢，這次大會認(rèn)可人類居住和城鎮(zhèn)化是一個全球性議題，各國必須共同應(yīng)對全球性的城鎮(zhèn)化問題。20年后的1996年，全球城鎮(zhèn)化水平超過45%，聯(lián)合國第二次住房與可持續(xù)城鎮(zhèn)化大會召開。隨著人口持續(xù)遷入城市，城鎮(zhèn)化已經(jīng)從一個“全球性議題”上升為“全球性機(jī)遇”，城市正成為推動全球發(fā)展的重要引擎。2016年，聯(lián)合國第三次住房和可持續(xù)發(fā)展大會召開。伴隨世界城鎮(zhèn)化水平，特別是發(fā)展中國家城鎮(zhèn)化水平的快速提升，現(xiàn)有城市發(fā)展模式帶來城區(qū)無序蔓延、城市空間分割以及交通通勤、資源環(huán)境、貧富差距、階層分化、治安犯罪等一系列社會經(jīng)濟(jì)問題，引起全球性的廣泛關(guān)注。實現(xiàn)“城市可持續(xù)發(fā)展”，建設(shè)“人人可平等使用和享有的、具備包容、公平、安全、健康、便利、可負(fù)擔(dān)和可持續(xù)的城市和人類居住區(qū)”（《新城市議程》），也成為本次大會世界各國對于美好城市的共同愿景。落腳中國，即使在全球視野下，改革開放以來中國的城鎮(zhèn)化成就也是無與倫比的。從1978年到2018年，中國城鎮(zhèn)化走過了人類城市發(fā)展史上最為波瀾壯闊的40年。城鎮(zhèn)化率17.9%提升到59.58%，超過6.4億人從農(nóng)村進(jìn)入城鎮(zhèn)生活，超過美國、日本、德國、英國和法國的人口總和。平均每年進(jìn)城人口超過1600萬，大約相當(dāng)于每年新增倫敦、紐約兩大國際大都市的人口之和。但這一殊異的城鎮(zhèn)化成就背后，也存在一些全球城市化潮流中的共性問題，例如城市無序蔓延與空間割裂并存、土地低效使用與交通擁堵共現(xiàn)等。近年來，日益高企的房價和不斷攀升的居住成本，更是成為中國城市里市民生活的側(cè)面寫照。2010年上海世界博覽會以“城市，讓生活更美好”為主題，人們懷著對于美好生活的向往走向城市，為城市貢獻(xiàn)智慧、付出勞動、揮灑青春，這正是推動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展繁榮、讓中國城市走向世界舞臺的核心力量。但近年來，隨著中國社會經(jīng)濟(jì)的新特征、新路徑和新機(jī)制不斷涌現(xiàn)，支撐中國城鎮(zhèn)化發(fā)展的底層邏輯已經(jīng)出現(xiàn)明顯變化。經(jīng)濟(jì)方面，中國正從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著新舊動能轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，城市間的發(fā)展落差正在拉大，在“尊重客觀規(guī)律、發(fā)揮比較優(yōu)勢”的區(qū)域經(jīng)濟(jì)新思路引領(lǐng)下，人口和產(chǎn)業(yè)高度集聚的大城市正日漸成長為中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長極和動力源，以大城市為核心的都市圈區(qū)域也將演變?yōu)榭萍家I(lǐng)的新產(chǎn)業(yè)高地和未來城鎮(zhèn)人口的核心承載地。社會方面，隨著中國人口年齡結(jié)構(gòu)的變化和流動人口總量見頂回調(diào)，人口老齡化疊加退休高峰期、農(nóng)民工返鄉(xiāng)潮疊加新生代農(nóng)民工特點、高素質(zhì)人口流動意愿增強等新的趨勢性因素不斷涌現(xiàn)，正在深刻改變著中國人口城鎮(zhèn)化的階段特征和空間結(jié)構(gòu)。社會經(jīng)濟(jì)新趨勢下的中國，正在從粗放型野蠻生長的城鎮(zhèn)化時代轉(zhuǎn)向后半場集約型漸進(jìn)發(fā)展的都市圈時代，塑造城市品牌形象、提升城市生活品質(zhì)、增強城市競爭力正日漸成為我8華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院國各大城市競相角逐的主要目標(biāo)。學(xué)界和業(yè)界對于如何提升城市競爭力也建言獻(xiàn)策，提出了多種視角多層維度下的實施框架和政策工具。春江水暖鴨先知，城市里生活的居民能夠直觀感受城市的生活品質(zhì)和多維魅力，城市居民“用腳投票”的流動自然能夠刻畫出一個城市的真實競爭力，這也是以人為本的城市化理應(yīng)具有的題中之義。我們將從城市流動人口出發(fā)，探究城市人口流動的新趨勢、新結(jié)構(gòu)和新特征，聚焦“新移民”群體，從最直觀的生活需求角度構(gòu)建指標(biāo)體系，對中國各大都市圈的“新移民”吸引力展開綜合評價，以期更好地刻畫都市圈時代人口流動的本質(zhì)和內(nèi)核——城市，讓生活更美好！中國城市人口流動的新趨勢：增長模式、人口結(jié)構(gòu)與多維流動作為我國城鎮(zhèn)化的主體空間形態(tài)，都市圈對于人口的集聚效應(yīng)將持續(xù)強化，這是客觀存在的區(qū)域發(fā)展差距和人口流動的顯著慣性所決定的。都市圈化進(jìn)程中，人口的增長模式、流動結(jié)構(gòu)與縱向流動也都在不斷變化。（1）人口增長模式的演變：從自然增長到機(jī)械增長出生人口減少、自然增長率下滑已是不爭事實。1990-2018年間，出生率從21‰下滑至11‰，自然增長率隨之從14‰下滑至4‰。2018年，重慶、北京、內(nèi)蒙古、江蘇、上海、天津、吉林、黑龍江、遼寧9個省市自然增長率低于全國平均水平，其中，黑龍江、遼寧死亡率已超過出生率，出現(xiàn)人口負(fù)增長。1.1990-2018年人口自然增長率變動數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計公報，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院2.2018年各省市人口自然增長率數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計公報，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院9中國都市圈“新移民”吸引力報告機(jī)械增長則與之形成鮮明對比。1990-2015年間，全國流動人口從2140萬人增長至2.47億人，并穩(wěn)定在2.4億人以上。大量人口從農(nóng)村涌入城市，并在各城市間轉(zhuǎn)移流動。從低效率地區(qū)向高效率地區(qū)、從低效率產(chǎn)業(yè)向高效率產(chǎn)業(yè)的人口遷移在微觀上增進(jìn)了個人享受生活、撫養(yǎng)家庭的能力，在宏觀上則促進(jìn)了區(qū)域發(fā)展格局的演變與城鎮(zhèn)化進(jìn)程的發(fā)展。3.1990-2017年流動人口規(guī)模及其增速變動數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計公報，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院（2）流動人口結(jié)構(gòu)的演變：高知化、年輕化、均衡化伴隨著時代的發(fā)展，都市圈流動人口的結(jié)構(gòu)也在不斷變化，分析近幾十年來流動人口的特征，我們發(fā)現(xiàn)了高知化、年輕化等明顯趨勢。1）教育結(jié)構(gòu)高知化：都市圈流動人口中受過高等教育、擁有高學(xué)歷的人在不斷上升。以上海都市圈為例，對比2012與2017年的遷入人口學(xué)歷構(gòu)成，發(fā)現(xiàn)小學(xué)和初中學(xué)歷的流動人口占比大幅下降，大學(xué)專科、大學(xué)本科和研究生學(xué)歷的流動人口比重實現(xiàn)大幅攀升。圖4.2012和2017年上海流動人口的學(xué)歷構(gòu)成資料來源：中國流動人口發(fā)展報告2018，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院2）年齡結(jié)構(gòu)年輕化：從全國背景看，都市圈人口流動呈現(xiàn)年輕人口凈流入、老年人口凈流出的態(tài)勢，新生代流動人口逐漸替代老一代。2005年，我國流動人口規(guī)模中80后規(guī)模僅為2931萬，占總規(guī)模的28.7%，到2015年，80后流動人口規(guī)模已經(jīng)高達(dá)1.5億，占全部流動人口比例也提升至62.2%。10華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院5.2000-2015年我國流動人口中80后人口規(guī)模及占比資料來源：中國流動人口發(fā)展報告2018，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院3）性別結(jié)構(gòu)均衡化：從全國范圍看流動人口的性別比例可以發(fā)現(xiàn)，2012-2016年間男女性別比呈逐年下降趨勢。這一方面得益于女性勞動參與率的日益提高，另一方面也與日漸普遍的舉家流動或家庭化流動趨勢有關(guān)。6.2011-2016年我國流動人口的男女性別比變動趨勢資料來源：中國流動人口發(fā)展報告2018，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院（3）人口縱向流動的演變：社會性流動的成本提高改革開放以來，由于經(jīng)濟(jì)體制的改革和各地政策的不斷開放，大量農(nóng)村剩余勞動力進(jìn)入城市，人口也從低效率產(chǎn)業(yè)向高效率產(chǎn)業(yè)、從低工資就業(yè)崗位向更高工資就業(yè)崗位轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)了垂直流動，支撐了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。我國三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員比例從1978年的5:1:1逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?018年的1:1:1.7，結(jié)構(gòu)明顯改善，極大提高了整個社會的勞動生產(chǎn)率。7.1978-2018年中國就業(yè)結(jié)構(gòu)變化資料來源：中國流動人口發(fā)展報告2018，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院11中國都市圈“新移民”吸引力報告然而，隨著幾年來勞動年齡人口轉(zhuǎn)為負(fù)增長，外出農(nóng)民工的增長速度已經(jīng)放緩。我國流動人口的年均增長率從1990-2010年間的年均12%下降至2010-2015年間的2%，2015年開始，流動人口更是轉(zhuǎn)為負(fù)增長。由此產(chǎn)生的提高勞動生產(chǎn)率的資源重新配置效應(yīng)也有所弱化，保持人口向上縱向流動的勢頭面臨重大挑戰(zhàn)。中國迄今為止的社會性流動是一種接近于帕累托改進(jìn)的變化1。近年來中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶來了更多的崗位、更高的職業(yè)形態(tài)，中國相對公平的教育也使得人們有同樣的機(jī)會進(jìn)入更高的崗位，從過去的低收入群體變成中等收入群體甚至高收入群體。但如今人口紅利逐漸消失，經(jīng)濟(jì)增長下行趨勢初見端倪，使得中國的社會性流動逐漸向零和博弈的性質(zhì)轉(zhuǎn)變。為打破這一困局，新的政策也在不斷出臺。黨的十八大明確提出“加快改革戶籍制度，有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，努力實現(xiàn)城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)常住人口全覆蓋”。2014年3月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014年-2020年）》，隨后國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好為農(nóng)民工服務(wù)工作的意見》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)戶籍制度改革的意見》；黨的十九大報告進(jìn)一步強調(diào)破除阻礙人口流動的壁壘，促進(jìn)市民化的發(fā)展，特別要求“破除妨礙勞動力、人才社會性流動的體制機(jī)制弊端，使人人都有通過辛勤勞動實現(xiàn)自身發(fā)展的機(jī)會”。12月25日，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)勞動力和人才社會性流動體制機(jī)制改革的意見》提出，將以戶籍制度和公共服務(wù)牽引區(qū)域流動，全面取消城區(qū)常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區(qū)常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。隨著政策的不斷開放，戶籍等體制障礙將持續(xù)減弱，人口向經(jīng)濟(jì)發(fā)展更快、機(jī)會更多的都市圈集中的趨勢會更加顯著，提升都市圈自身的吸引力對于這場“新移民”爭奪戰(zhàn)將顯得尤為重要。1蔡昉:推進(jìn)戶籍制度改革為人口橫向縱向流動創(chuàng)造條件（《財經(jīng)》年會2020：預(yù)測與戰(zhàn)略）12華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院二、都市圈視角下的“新移民”圖鑒研究對象界定：誰是新移民？隨著產(chǎn)業(yè)、資金等發(fā)展要素的流動突破行政邊界，中國已邁入都市圈時代，初步形成“都市連綿區(qū)-都市圈-區(qū)域性中心城市-其他城市化地區(qū)”的多層級城鎮(zhèn)體系，承載全國1/3人口、產(chǎn)生全國1/2以上GDP的都市圈已成為中國城鎮(zhèn)空間格局的主體形態(tài)。8.中國多層級城鎮(zhèn)化空間格局示意圖（以長三角為例）數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院整理因此，不同于以往相對獨立的城市視角，我們從都市圈視角出發(fā)，將“新移民”界定為從其他地區(qū)新進(jìn)入都市圈范圍內(nèi)城鎮(zhèn)化地區(qū)的人口，涵蓋兩個“進(jìn)”：一是“進(jìn)城”，從非城市常住人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘谐Ｗ∪丝冢饕副镜匦略龀擎?zhèn)化人口；二是“進(jìn)圈”，從非都市圈人口轉(zhuǎn)變?yōu)槎际腥θ丝?，關(guān)注都市圈之間的人口遷移，按照遷入地與遷出地各自所處的能級，可分為平行遷移、向上躍遷、向下流動三類?；凇靶乱泼瘛敝胁煌巳旱捏w量、質(zhì)量、可持續(xù)性及其對都市圈發(fā)展的影響強度，我們列舉出以下六類典型人群，作為我們思考“新移民”遷移需求的基點，也將在后續(xù)細(xì)分研究報告中逐一深化：1）本地進(jìn)城人群，由本地城鎮(zhèn)化驅(qū)動，高度依賴于可輻射腹地內(nèi)的人口規(guī)模及其現(xiàn)階段城鎮(zhèn)化率水平；2）外地回流人群，主要指向早年外出務(wù)工、現(xiàn)有較強返鄉(xiāng)傾向的大規(guī)模農(nóng)民工群體；3）高校畢業(yè)人群，作為接受過高等教育的年輕力量，對增強區(qū)域活力、促進(jìn)區(qū)域發(fā)展至關(guān)重要；4）創(chuàng)業(yè)人群，同樣是地區(qū)活力、魅力、創(chuàng)造力的強有力表征；5）養(yǎng)老定居人群，照顧晚輩、異地養(yǎng)老是該群體遷移的主要原因，隨老齡化加劇，關(guān)13中國都市圈“新移民”吸引力報告注老年流動人口及其所帶來挑戰(zhàn)與機(jī)遇的必要性愈發(fā)凸顯；6）國際移民，體量小，但考慮到北上廣深一線城市及杭州等新一線城市已在國際舞臺上占據(jù)一席之地，跳出國家邊界、審視全球城市競爭力正逢其時。測度體系構(gòu)建：什么樣的都市圈對“新移民”更具吸引力？“新移民”去哪？為什么去？無論是對人性欲望與情感需求的感性關(guān)照，還是對生存成本與發(fā)展機(jī)會的理性考量，都難以回答這些因人、因時、因地而異的問題。國內(nèi)學(xué)者對于人口遷移的研究由來已久，尤其在人口遷移規(guī)律和遷移影響因素等領(lǐng)域，已有深厚積累?；谌丝谄詹橹械倪w移數(shù)據(jù),大量學(xué)者對人口遷移規(guī)律進(jìn)行了初步判斷。于蜀華等（1998）通過比較1985-1990、1990-1995年間的人口遷移統(tǒng)計資料，認(rèn)為人口遷移流向由鄉(xiāng)向市的單一遷移模式轉(zhuǎn)化為鄉(xiāng)向市、鄉(xiāng)到鄉(xiāng)、市到市三個方向為主的多元流向模式；在空間尺度上，于弘文（2001）通過分析2000年人口普查數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)省際間人口分布變化明顯，人口進(jìn)一步向東部聚集；李揚等（2015）通過對1985-2010的人口普查及抽樣數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，中國東西部地區(qū)之間的人口流動主要是受到經(jīng)濟(jì)因素和區(qū)域發(fā)展差異的影響，而南北方地區(qū)的人口遷移活躍程度則主要是由自然地理環(huán)境及文化差異所致。顧朝林等（1999）在1999年的研究中提出中國正在經(jīng)歷大規(guī)模農(nóng)村流動人口向城市遷移的過程，家庭遷移在當(dāng)時已較單身遷移更為普遍；而翟振武等（2007）通過對北京流動人口的分析也認(rèn)為，北京市流動人口的家庭化趨勢明顯，而經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢是吸引流動人口來京的最主要原因。關(guān)于人口遷移的影響因素，李立宏（2000）認(rèn)為我國人口遷移主要受距離、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、總?cè)丝诘仁愐蛩赜绊?；蔡昉等（2003）通過對比不同因素對人口遷移的影響發(fā)現(xiàn)，遷入地的外商直接投資、遷移存量、人均消費水平等屬于正向因素，而遷移距離、遷出地消費水平、遷入地失業(yè)率則屬于負(fù)向因素。還有學(xué)者針對特定特征或人群的遷移進(jìn)行了研究，段成榮（2000）通過Logistic回歸模型分析了影響我國省際人口遷移的個人特征，結(jié)果表明年齡、性別、受教育水平和婚姻狀況等個人特征在決定個人是否進(jìn)行省際人口遷移方面有著顯著影響作用；王智勇（2017）在針對教育遷移的特征進(jìn)行分析后提出，教育遷移對人口遷移的流向有顯著影響，人口遷移越來越多的流向那些擁有優(yōu)質(zhì)和大規(guī)?；A(chǔ)教育的城市；于瀟等（2017）從人口、經(jīng)濟(jì)、社會三個層面分析了90后流動青年在廣東城市居留意愿的影響因素，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會因素具有顯著影響?？傮w來看，遷入地、遷出地的經(jīng)濟(jì)社會特征以及遷移人群的本身特征都會對人口遷移產(chǎn)生影響?；趯Α靶乱泼瘛比后w的描摹和人最本質(zhì)的生活發(fā)展需求，我們認(rèn)為能提供穩(wěn)定可觀收入、廣闊職業(yè)空間、完備生活服務(wù)、活躍創(chuàng)新氛圍、多元趣味潮流的都市圈對“新移民”更具吸引力。具體來講，包括以下5個維度：1）收入：能賺取具備競爭力且與當(dāng)?shù)厣畛杀鞠嗥ヅ涞氖杖耄?）就業(yè)：能接觸更多數(shù)量、更高質(zhì)量、更多元行業(yè)結(jié)構(gòu)且具有更廣闊上升空間的就業(yè)機(jī)會；3）服務(wù)：能享受日常生活和生活質(zhì)量提升所需的產(chǎn)品、設(shè)施與服務(wù)；4）活力：能孕育新想法、新模式、新技術(shù)、新生活方式的年輕化創(chuàng)新性氛圍；14華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院5）潮流：能集聚最新潮流、提供多元化趣味性體驗的包容性環(huán)境。考慮到各指標(biāo)衡量上述維度側(cè)重點的區(qū)別和各都市圈所處發(fā)展階段的差異，我們對每個維度進(jìn)行了規(guī)模、質(zhì)量、趨勢3個視角的拆分：1）規(guī)模：以規(guī)模指標(biāo)為主，強調(diào)要素集聚所產(chǎn)生的正向效應(yīng)；2）質(zhì)量：以質(zhì)量指標(biāo)為主，強調(diào)以人口、空間為基準(zhǔn)的濃度、強度和密度；3）趨勢：以趨勢指標(biāo)為主，強調(diào)近年來的演變方向與速度。至此，我們形成了一套“5*3評價體系”，共計30個指標(biāo)，對都市圈“新移民”吸引力進(jìn)行評價排序。具體計算方式為：將每個分項進(jìn)行歸一化處理，等權(quán)加總得到最終得分，分?jǐn)?shù)區(qū)間為0-100分。表1.都市圈“新移民”吸引力評價指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)說明2數(shù)據(jù)來源收入規(guī)GDP增量2013-2018增量統(tǒng)計公報模社會消費量零售總額增量2013-2018增量中國城市統(tǒng)計年鑒質(zhì)職工平均工資職工工資總額/當(dāng)年在崗職工平均人數(shù)中國城市統(tǒng)計年鑒量人均社消零售額社會消費品零售總額/當(dāng)年常住人口數(shù)中國城市統(tǒng)計年鑒趨職工平均工資增幅2015-2017年復(fù)合增速中國城市統(tǒng)計年鑒勢人均社消零售額增幅2015-2017年復(fù)合增速中國城市統(tǒng)計年鑒就業(yè)規(guī)招聘企業(yè)數(shù)發(fā)布線上招聘信息的大中型企業(yè)數(shù)淘數(shù)科技模招聘崗位數(shù)發(fā)布線上招聘信息的崗位數(shù)量百度百聘質(zhì)平均招聘薪酬發(fā)布線上招聘信息職位的平均薪酬智聯(lián)招聘3量就業(yè)競爭指數(shù)簡歷投遞量/職位數(shù)量智聯(lián)招聘趨平均招聘薪酬增幅2018秋季-2019秋季增幅智聯(lián)招聘勢就業(yè)競爭指數(shù)增幅2018秋季-2019秋季增幅智聯(lián)招聘服務(wù)規(guī)年末實有公共汽車數(shù)城市公共交通企業(yè)可參與營運的全部中國城市統(tǒng)計年鑒車輛數(shù)模醫(yī)院衛(wèi)生院床位數(shù)醫(yī)院、衛(wèi)生院的固定實有床位數(shù)中國城市統(tǒng)計年鑒服務(wù)類POI（中餐廳、便利店、生活服質(zhì)人均服務(wù)POI數(shù)務(wù)場所、醫(yī)療保健服務(wù)場所、地鐵站、高德大數(shù)據(jù)量公交車站、公共設(shè)施）人均數(shù)量軌交客運量占比軌道交通客運量/公交客運總量軌道交通協(xié)會趨年末實有公共汽車數(shù)增幅2015-2017年復(fù)合增速中國城市統(tǒng)計年鑒勢醫(yī)院衛(wèi)生院床位數(shù)增幅2015-2017年復(fù)合增速中國城市統(tǒng)計年鑒活力若無特殊說明，則為2018年數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來自智聯(lián)招聘《中國雇主需求與白領(lǐng)人才供給報告》15中國都市圈“新移民”吸引力報告規(guī)青年人口數(shù)19-34歲人口數(shù)量高德大數(shù)據(jù)模科研支出地方財政科學(xué)技術(shù)支出中國城市統(tǒng)計年鑒質(zhì)青年人口占比19-34歲人口占比高德大數(shù)據(jù)量科研支出占比科研支出/地方財政一般預(yù)算內(nèi)支出中國城市統(tǒng)計年鑒趨青年人口增幅2017-2018增幅高德大數(shù)據(jù)勢科學(xué)支出增幅2015-2017年復(fù)合增速中國城市統(tǒng)計年鑒潮流規(guī)電影銀幕數(shù)藝恩?？Х葟d數(shù)大眾點評質(zhì)人均電影熒幕數(shù)電影熒幕數(shù)/青年人口數(shù)高德大數(shù)據(jù)量地均咖啡廳數(shù)咖啡廳數(shù)/建成區(qū)面積4中科院遙感所趨雙十一銷售額增幅2018-2019增幅阿里巴巴勢電影院數(shù)量增幅2018/10-2019/10增幅藝恩，貓眼本系列報告覆蓋中國30個主要都市圈，通過POI、通勤率等多源數(shù)據(jù)綜合研判后劃定，具體范圍如下圖所示。圖9.中國30個主要都市圈范圍識別通過遙感影像解譯所得16華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院評價結(jié)果概覽：中國都市圈“新移民”吸引力綜合排行榜根據(jù)“5*3評價體系”，我們將30個都市圈的“新移民”吸引力進(jìn)行了評分與排序。上北深廣占據(jù)第一梯隊，杭州、成都、南京作為新一線城市前三甲位居其后，中西部的代表性城市武漢、重慶、西安也位列前十。圖10.30個都市圈“新移民”綜合吸引力得分及排名上述結(jié)果排名基于對都市圈未來吸引力的預(yù)判，我們將其與各都市圈核心城市流動人口的現(xiàn)狀進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)了總體上的吻合和部分都市圈的差異?？傮w來看，都市圈排名越靠前，流動人口規(guī)模越大，流動人口與常住人口的比值也越高，表明目前集聚大量流動人口的都市圈未來仍將展現(xiàn)強勁的“新移民”吸引力。同時，部分都市圈表現(xiàn)與總體分布呈現(xiàn)差異，未來對“新移民”的吸引態(tài)勢可能發(fā)生變化甚至扭轉(zhuǎn)。11.都市圈“新移民”吸引力排名與流動人口規(guī)模對比注：氣泡大小代表該城市流動人口與常住人口的比值數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計公報，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院寧波、鄭州的流動人口規(guī)模顯著高于相近位次的長沙、合肥，主要得益于各自腹地范圍內(nèi)的大規(guī)?？奢椛淙丝?。前者地處一體化發(fā)展程度較高的長三角連綿區(qū)，后者則是人口大省河南的省會，隨著未來承載能力的提升和設(shè)施服務(wù)的完善，有望吸引更多人口集聚。流動人口規(guī)模遠(yuǎn)大于相近位次的天津則面臨相對悲觀的局面。作為老牌工業(yè)城市，天津目前尚有較大規(guī)模流動人口，受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等現(xiàn)實挑戰(zhàn)，其對“新移民”的吸引力已大幅下降，排名落后于杭州等新一線城市。17中國都市圈“新移民”吸引力報告中篇發(fā)現(xiàn)與洞察PhotobyZhangKaiyvonUnsplash人口遷移的觀察與研究始終嵌套在特定城鎮(zhèn)化階段和體系之下，對“新移民”吸引力的評價與解讀離不開人口演化的總體趨勢、板塊間的分布差異和以規(guī)模為基礎(chǔ)的等級分化。同時，都市圈“新移民”吸引力也為我們理解人口演化規(guī)律、城鎮(zhèn)空間格局、城市規(guī)模層級提供了新的視角和支撐。本篇中，我們基于“5*3評價體系”，從規(guī)模、質(zhì)量、趨勢三個視角分別對比國內(nèi)30個都市圈的“新移民”吸引力，并在空間尺度、規(guī)模層級兩個層面上，進(jìn)行細(xì)分、逐一解讀，以期識別都市圈“新移民”流向的特征、洞察背后的機(jī)理與規(guī)律。18華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院三、三個視角對比：規(guī)模、質(zhì)量、趨勢規(guī)模代表都市圈存量規(guī)模的積累和隨之而來的高效率，質(zhì)量能顯示都市圈基于人口和空間的強度與密度，趨勢則能從時間變化的維度反映都市圈未來增長潛力。為了進(jìn)一步探討各都市圈吸引力的主要來源，我們對規(guī)模、質(zhì)量、趨勢三個視角進(jìn)行了區(qū)分?？傮w來看，規(guī)模指標(biāo)得分差距最大，資源向頭部都市圈高度集聚，出現(xiàn)明顯層級分化；質(zhì)量指標(biāo)得分差距居中，部分中等規(guī)模都市圈受益于高質(zhì)量高密度，排名上升；趨勢指標(biāo)得分差距最小，部分小規(guī)模都市圈受益于小基數(shù)、高增速，排名上升。12.規(guī)模（左）、質(zhì)量（中）、趨勢（右）三種視角下的都市圈“新移民”吸引力對比規(guī)模：資源集聚，層級顯著規(guī)模指標(biāo)著眼于“大國大城”的規(guī)模效應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。一線城市排序為“上北深廣”，上海、北京以絕對優(yōu)勢位列一二，深圳、廣州位列三四，且深圳大幅領(lǐng)先于廣州。重慶、成都受益于廣闊腹地，分列五六位。杭州、武漢作為新一線城市代表位列其后。圖13.基于規(guī)模指標(biāo)的30個都市圈“新移民”吸引力得分及排名從結(jié)果上看，目前中國都市圈資源集聚的現(xiàn)象依然顯著。一線城市無論在發(fā)展水平還是戰(zhàn)略定位上都具有其他城市難以比擬的優(yōu)勢，也因此匯聚了遠(yuǎn)超其他城市的資源，而受制于區(qū)位、地形及城市定位等因素，排行靠后的烏魯木齊、?？诘榷际腥缀踉诟黜椧?guī)模指標(biāo)上均落后于其他都市圈。質(zhì)量：差距縮小，層級依舊質(zhì)量指標(biāo)是對規(guī)模指標(biāo)的必要補充，總體格局與規(guī)模排序吻合。一線城市排序為“深廣19中國都市圈“新移民”吸引力報告北上”，深圳大幅領(lǐng)先、位居榜首，廣州、北京位列二三，領(lǐng)先于排名第四的上海，杭州、南京、武漢、長沙、西安、成都6大新一線城市躋身TOP10。圖14.基于質(zhì)量指標(biāo)的30個都市圈“新移民”吸引力得分及排名相比于規(guī)模指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)在排行上整體保持了“一線-新一線-二線”城市的排序，但在同級別城市的內(nèi)部排名發(fā)生了一些變化。其中人口是一個重要的影響因素，例如在一線城市中，常住人口高出深圳近一倍的上海在質(zhì)量密度上被前者反超，同樣在新一線城市中，人口規(guī)模較大的重慶在名次上也下降了8位之多。趨勢：均衡分散，西南崛起趨勢指標(biāo)脫離了對現(xiàn)有規(guī)模與質(zhì)量的依賴，大量中西部城市因高增速躋身前列。貴陽擴(kuò)張速度最快、高居榜首，同為西南省會的昆明位列第二，東部沿海的濟(jì)南、南京緊隨其后。哈爾濱、太原、天津、沈陽等老牌工業(yè)城市則與之形成鮮明對比，各項增速下滑，排名墊底。一線城市中，上海排名13，廣州、深圳分列18、22，北京靠后,排名24。圖15.基于趨勢指標(biāo)的30個都市圈“新移民”吸引力得分及排名與其他兩項的指標(biāo)排名結(jié)果相比，趨勢指標(biāo)的排行最為均衡，排名首尾的貴陽與沈陽之間差距甚至比規(guī)模排名中第一（上海）和第五名（重慶）之間的差距還小，甚至在中間還出現(xiàn)了多個城市幾乎同分5的情況。這表明，單從各項指標(biāo)的增幅來看，各都市圈的發(fā)展速度差異并不大，只是受各項指標(biāo)基數(shù)的差異影響，在增量上依然會顯示出一定的層級分化。值得一提的是，五個維度分項排行中，與規(guī)模、質(zhì)量指標(biāo)的榜首集中在北上深等一線城市不同，趨勢指標(biāo)的榜首分屬五個不同的城市，也表明各個都市圈在發(fā)展方向上均有所側(cè)重。由于對數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行了四舍五入，實際得分不完全一致。20華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院四、三種空間尺度：板塊差距、連綿區(qū)優(yōu)勢與“省會經(jīng)濟(jì)”重心南移、尖峰聳起、連綿均質(zhì)是當(dāng)前中國城鎮(zhèn)化空間格局演變的重要特征，板塊發(fā)展路徑分化，要素資源不斷向優(yōu)勢地區(qū)集中，城市擴(kuò)張逐漸突破行政邊界、形成連片網(wǎng)絡(luò)，因此，除了從都市圈尺度審視“新移民”吸引力之外，我們也將經(jīng)濟(jì)板塊、都市連綿區(qū)這兩種更大的空間尺度納入比較。另外，考慮到中國行政等級對城市發(fā)展的重要作用，我們將省會城市剔除出來進(jìn)行單獨比較，以期發(fā)現(xiàn)省份間省會城市發(fā)展戰(zhàn)略的差異及其對相應(yīng)都市圈的影響。板塊差距：重心南移，區(qū)段分化東西差距與南北差距一直是我國區(qū)域均衡發(fā)展討論中繞不開的話題，從“新移民”吸引力來看，東部領(lǐng)先于中西部，南方領(lǐng)先于北方，且南北差距更甚于東北差距。東、中、西部都市圈平均得分分別為37、35、34，其中收入、就業(yè)差距最大，值得一提的是，中部都市圈在活力分項表現(xiàn)超過東部城市，年齡結(jié)構(gòu)的年輕化為其日后集聚發(fā)展要素提供了更大想象空間。在吸引力TOP10都市圈中，東部占據(jù)6席，中西部僅成都、武漢、重慶、西安分列6、8、9、10位。圖16.東部、中部、西部都市圈“新移民”吸引力得分對比南方、北方都市圈平均得分分別為40、30，南方在各分項均絕對領(lǐng)先于北方，其中活力、潮流差距最大。在吸引力TOP10都市圈中，南方占據(jù)8席，北方僅北京、西安分列2、位。圖17.南方、北方都市圈“新移民”吸引力得分對比總體來看，隨著板塊間價值區(qū)段走向分化，南北差距正在成為“新移民”爭奪戰(zhàn)中最大21中國都市圈“新移民”吸引力報告的不平衡，這與南北地區(qū)各自的資源稟賦和發(fā)展路徑緊密相關(guān)：首先，我國外向型經(jīng)濟(jì)仍占據(jù)重要地位，港口因素使得沿海地區(qū)參與國際產(chǎn)業(yè)分工的天然優(yōu)勢持續(xù)存在；其次，北方地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以重化工為主，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對經(jīng)濟(jì)增長影響較大，且北方地區(qū)國有企業(yè)比重普遍較高，體制機(jī)制不活，營商環(huán)境不佳，微觀主體活力不足，缺乏發(fā)展后勁；同時，南方地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐較快，新舊動能轉(zhuǎn)換成效顯著，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量明顯高于北方。18.各城市2018年GDP及2010-2018年間GDP增速分布圖注：圓圈大小代表GDP總量大小；顏色由綠到紅代表GDP增速由低到高數(shù)據(jù)來源：各城市統(tǒng)計公報，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院連綿區(qū)優(yōu)勢：均質(zhì)發(fā)展，大水大魚相比各自獨立的都市圈，都市連綿區(qū)有著更多的極點、更高的尖峰、更均質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)，梯度分布、網(wǎng)狀聯(lián)通的一體化格局為“新移民”涌入提供持續(xù)不斷的動力。長三角連綿區(qū)以榜首上海為核心，南北方向廊道上的杭州、寧波和東西方向廊道上的南京、合肥均躋身TOP15，高能級緊密網(wǎng)絡(luò)的虹吸效應(yīng)領(lǐng)跑全國。22華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院圖19.長三角都市圈“新移民”吸引力得分及排名分布注：“丨”前為該都市圈綜合得分，后為所在排名進(jìn)一步打開長三角內(nèi)部結(jié)構(gòu)，我們發(fā)現(xiàn)，兩大高強度聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)已然成型：一是“合肥-馬鞍山-蕪湖-宣城-南京-滁州-鎮(zhèn)江-常州-無錫”，二是“湖州-蘇州-上海-嘉興-杭州-紹興-寧波”。中心城市、節(jié)點城市、微中心之間打破行政邊界、走向互聯(lián)互通，隨著交通設(shè)施的日漸完善和經(jīng)濟(jì)協(xié)作的日漸密切，長三角城市間網(wǎng)絡(luò)將愈發(fā)壯大，對“新移民”的吸引力和承載力也將不斷提高。圖20.長三角各區(qū)縣間的通勤率分布圖注：A區(qū)域的通勤率指居住在A區(qū)域、工作在B區(qū)域的人數(shù)在A區(qū)域總?cè)丝谥兴急戎財?shù)據(jù)來源：聯(lián)通智慧足跡，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院6珠三角由“新移民”吸引力排名第三、四位的深圳、廣州兩大都市圈領(lǐng)銜，規(guī)模體量巨大，集聚勢頭強勁，發(fā)展后勁充足。2016-2018年間，深圳、廣州常住人口凈增長分別高達(dá)112萬、86萬，遠(yuǎn)超國內(nèi)其他主要城市。摘自華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院已發(fā)布報告《“朋友圈”點燃區(qū)域價值——尋找長三角價值洼地》，掃描文末附錄中二維碼可閱讀報告全文23中國都市圈“新移民”吸引力報告我們預(yù)計，未來珠三角人口演化將呈現(xiàn)核心率先發(fā)力、外圍后發(fā)優(yōu)勢突出的特征，同時承載核心區(qū)外溢人口、省外流入人口、本地新增城鎮(zhèn)人口的外圈層將在深圳、廣州的帶動下，吸引越來越多的“新移民”涌入。21.珠三角連綿區(qū)人口增長趨勢數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院7“省會經(jīng)濟(jì)”：中西崛起，領(lǐng)跑全省我們所關(guān)注的30個都市圈中，除4個直轄市之外，有22個省會城市，對比發(fā)現(xiàn)，“省會經(jīng)濟(jì)”現(xiàn)象的存在與否及其強弱與該省份本身的發(fā)展態(tài)勢和內(nèi)部格局緊密相關(guān)。22.以省會為核心城市的都市圈“新移民”吸引力得分及排名分布注：“丨”前為該都市圈綜合得分，后為所在排名摘自華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院已發(fā)布報告《邁入灣區(qū)時代的粵港澳發(fā)展機(jī)遇》，掃描文末附錄中二維碼可閱讀報告全文24華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院總體來看，東部省會首位度低于中西部省會，以高首位度省會城市為核心的都市圈對“新移民”的吸引力相對較強（長三角的南京、杭州和珠三角的廣州除外）?！笆?jīng)濟(jì)”的強弱對比，體現(xiàn)了行政等級對城市資源稟賦和未來資源流向的影響，行政資源、經(jīng)濟(jì)資源、公共資源等從上至下分配，向高等級城市集中，形成從強到弱排布的差序格局。23.各省份省會GDP位序首位度（%）、集中首位度（%）分布圖注：位序首位度為省會GDP與省內(nèi)除省會外最大城市GDP的比值，集中首位度為省會GDP占全省比重數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計公報，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院8中西部省份首位度高，“強省會”戰(zhàn)略下，武漢、長沙位列TOP10，西安、鄭州、合肥、昆明、貴陽位列TOP20，已成為帶動全省域共同發(fā)展的強勁引擎。以河南為例，相較省內(nèi)第二大城市洛陽，鄭州具備絕對優(yōu)勢，拿下自貿(mào)區(qū)試驗區(qū)、獲批國家中心城市等都是舉全省之力、重點發(fā)展省會的有力體現(xiàn)。東部省份整體首位度偏低，省內(nèi)發(fā)展相對均衡，城市規(guī)模無明顯斷層。以首位度最低、省內(nèi)發(fā)展均衡但缺乏明星城市的山東省為例，青島為省內(nèi)最大城市，濟(jì)南、煙臺隨后位列第二梯次，省內(nèi)十余市進(jìn)入GDP百強，但無一前十，這在“新移民”吸引力排名中有所對應(yīng)，省會濟(jì)南排名18，落后于排名16的青島。摘自華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院已發(fā)布報告《“強省會”時代來臨》，掃描文末附錄中二維碼可閱讀報告全文25中國都市圈“新移民”吸引力報告五、三個規(guī)模層級：高能型、高潛型、培育型規(guī)模能級對都市圈“新移民”吸引力有著重要、甚至決定性的影響，既體現(xiàn)為對所有人群的強吸附力和高承載力，也存在對不同細(xì)分人群的篩選作用。為了增強都市圈之間的可比性、刻畫不同類型都市圈“新移民”的具體特征，我們對高能型、高潛型、培育型都市圈進(jìn)行內(nèi)部比較，并各自選取1-2個典型都市圈，探討各層級都市圈遷入人口的結(jié)構(gòu)差異。依照人口和經(jīng)濟(jì)體量，我們將30個都市圈劃分成三大層級：人口大于2000萬、GDP高2萬億則劃分為高能型都市圈，包括上海、廣州、北京、深圳等10個都市圈；人口1000-2000萬、GDP1-2萬億則為高潛型都市圈，包括長沙、鄭州、廈門、寧波等11個都市圈；人口不足1000萬、GDP不足1萬億則為培育型都市圈，包括哈爾濱、長春、昆明、南昌等9個都市圈。24.基于人口、經(jīng)濟(jì)規(guī)模的都市圈層級劃分?jǐn)?shù)據(jù)來源：各地統(tǒng)計公報，聯(lián)通智慧足跡，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院總體來看，都市圈“新移民”吸引力與其能級緊密相關(guān)，高能型、高潛型、培育型都市圈排名基本呈現(xiàn)梯次分布。圖25.各層級都市圈“新移民”吸引力排名26華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院高能型都市圈全面領(lǐng)先于高潛型、培育型，平均得分依次為50、31、26。與培育型相比，高潛型在收入、服務(wù)分項上具備明顯優(yōu)勢。圖26.三個層級都市圈“新移民”吸引力得分對比不同層級都市圈“新移民”吸引力的強弱在其遷入人口的結(jié)構(gòu)上有所體現(xiàn)。研究發(fā)現(xiàn)9，高能級都市圈的遷入人口中，青年人群占比更高，本科及以上學(xué)歷占比更高，富人階層和中產(chǎn)階層占比也更高，年輕化、高知化、中產(chǎn)化特征更加突出。本報告中遷移人口數(shù)據(jù)均來自高德，通過位置數(shù)據(jù)識別2017-2018年間全國范圍內(nèi)的遷移人口。27中國都市圈“新移民”吸引力報告27.典型城市2017-2018年遷入人口特征對比數(shù)據(jù)來源：高德，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院高能型（10個）：強力輻射全國，近域、平行遷移并存高能型都市圈“新移民”吸引力最強，受到近域遷移和平行遷移的雙重驅(qū)動，既有都市圈范圍、甚至更廣域連綿區(qū)范圍內(nèi)的人口流動，又能輻射全國各地，吸引來自同等能級都市圈的人口進(jìn)入。10個高能型都市圈在TOP10中占據(jù)9席，天津跌至第20位。上海、北京占據(jù)第一梯次，深圳次之，廣州隨后，杭州穩(wěn)居新一線榜首。除上海服務(wù)分項排名第6、北京潮流分項排名第8、深圳收入分項排名第7、廣州潮流分項排名第6之外，4個一線城市在各分項中均位列前五。圖28.高能型都市圈各分項及綜合排名TOP5上海遷入人口呈現(xiàn)近域遷移和平行遷移并存的特征，半數(shù)來自高度聯(lián)通的長三角板塊內(nèi)部，半數(shù)則因其全國性輻射力從其他能級相當(dāng)?shù)某鞘杏咳?。具體來看，近域遷移人口分布以沿海、沿江、沿京滬線為主，江浙豫皖分別占比20%、13%、10%、9%；平行遷移人口主要28華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院來自北京、重慶、深圳、鄭州、武漢、廣州，其中，來自北京的遷入人口占比2.5%，其余城市占比均超過1%。值得一提的是，除了吸引國內(nèi)人口，上海已逐步具備全球城市特征，對外國移民的吸引力不斷增強。2005-2015年間，在滬外國常住人口從10萬人增長至17.8萬人，其中52%因工作原因常住上海。從國籍分布來看，主要來自發(fā)達(dá)國家，日本在滬人口超過3萬人，美國、韓國在滬人口超過2萬人。29.2017-2018年上海遷入人口來源地全國（左）、江浙（右）分布圖數(shù)據(jù)來源：高德，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院武漢遷入人口同樣呈現(xiàn)近域遷移、平行遷移勢均力敵的局面。46%的遷入人口來自湖北省內(nèi)，其中，黃岡、孝感兩市占比合計15%。廣東省是湖北省外最大的遷入人口來源地，深圳、廣州、東莞分別占比3.3%、2.0%、1.4%，來自京滬的人口相當(dāng)，各自占比約2.3%。30.2017-2018年武漢遷入人口來源地全國（左）、湖北省（右）分布圖數(shù)據(jù)來源：高德，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院29中國都市圈“新移民”吸引力報告高潛型（11個）：自身潛力巨大，近域遷移成主要來源高潛型都市圈整體“新移民”吸引力水平與高能型差距明顯、存在斷檔，來源結(jié)構(gòu)上以近域遷移為主，吸引來自同等能級和更高能級都市圈人口的能力較弱。沈陽、石家莊表現(xiàn)欠佳，分別排名26、30，福建的福州、廈門兩個都市圈分別排名21、22，其余7個都市圈均位于第10-20之間。其中，長沙、西安占據(jù)第一梯次，寧波、鄭州占據(jù)第二梯次，合肥緊隨其后。圖31.高潛型都市圈各分項及綜合排名TOP5鄭州遷入人口以近域遷移為主，本省較低能級城市的大量人口涌入省會，存在本地城鎮(zhèn)化所帶來的大規(guī)模潛在增量人口。作為幾近過億的人口大省，2017-2018年間，河南為省會鄭州輸送了超過15.1萬人，占總遷入人口的60%。其中，周口占比近8%，開封、新鄉(xiāng)、商丘、洛陽、南陽占比均超過5%。2018年，河南城鎮(zhèn)化率為51.7%，低于全國平均水平，周口、南陽城鎮(zhèn)化率僅41%、45%，常住人口則分別高達(dá)876萬人、1005萬人，按照70%目標(biāo)城鎮(zhèn)化率估算，僅周口、南陽兩城就將有超過500萬農(nóng)村人口即將進(jìn)城。鄭州的“強省會”優(yōu)勢不斷凸顯，人口首位度從2013年的9.8%提升至2018年的10.6%，GDP首位度從19.3%提升至21.1%。省內(nèi)進(jìn)城和省外回流將是其未來人口增長的核心來源，隨著首位度的持續(xù)提升，鄭州都市圈將持續(xù)發(fā)展壯大。30華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院32.2017-2018年鄭州遷入人口來源地全國（左）、河南?。ㄓ遥┓植紙D數(shù)據(jù)來源：高德，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院培育型（9個）：輻射半徑較短，集中于本省及鄰近板塊培育型都市圈整體落后于高能型、高潛型。昆明優(yōu)勢明顯，在30個都市圈中排名15，貴陽、南昌也躋身前20，其余6個都市圈均排名20開外。值得關(guān)注的是，部分都市圈在一些分項中有可與高能型、高潛型比肩的亮眼表現(xiàn)，如貴陽、昆明就業(yè)分項分別位居8、9位，南昌的活力分項和?？诘某绷鞣猪椧苍诜猪椗琶形涣械?。圖33.培育型都市圈各分項及綜合排名TOP5以貴陽為例，近域遷移的特征同樣顯著，來自貴州本省人口占比45%，其中畢節(jié)市遷入人口占比近10%，遵義、黔南州、安順等地市的占比也超過5%。除省內(nèi)其他較低能級城市外，貴陽市的遷入人口主要來自于成渝等距離較近的新一線城市及北上廣深等一線城市。從區(qū)縣維度看，貴陽的遷入人口具有較強的方向性，其主要遷入人口來自省內(nèi)西部地區(qū)。31中國都市圈“新移民”吸引力報告34.2017-2018年貴陽遷入人口來源地全國（左）、貴州?。ㄓ遥┓植紙D數(shù)據(jù)來源：高德，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院大規(guī)模新增進(jìn)城人口在都市圈本身的建設(shè)擴(kuò)張上也有所體現(xiàn)，根據(jù)2012-2017年間燈光變化情況10，我們發(fā)現(xiàn)以新一線城市為核心的都市圈出現(xiàn)了增長程度的分化，華中及西南地區(qū)擴(kuò)張速度整體更為突出，貴陽都市圈更是以20%的增長比例位居榜首。35.2012-2017年貴陽都市圈燈光亮度變化圖注：紅色區(qū)域代表燈光變亮區(qū)域，藍(lán)色區(qū)域代表燈光變暗區(qū)域數(shù)據(jù)來源：“火石”燈光數(shù)據(jù)集，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院摘自華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院已發(fā)布報告《夜空中的明暗變遷——燈光解碼都市圈》，掃描文末附錄中二維碼可閱讀報告全文32華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院下篇預(yù)見與展望PhotobyHenningWitzelonUnsplash人口規(guī)模和人口質(zhì)量決定城市未來。隨著人口增長模式由自然增長向機(jī)械增長轉(zhuǎn)變，都市圈之間的“新移民”爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。這不僅體現(xiàn)為對遷入人口的吸引與留存，也在遷入人口本身的質(zhì)量和結(jié)構(gòu)方面有所區(qū)分。為了找準(zhǔn)優(yōu)劣、對癥下藥，在本篇中，我們按照各都市圈的分項表現(xiàn)，將其劃分為均衡型、亮點型、短板型三類，并對都市圈未來提升“新移民”吸引力可能的突破路徑展開探討。33中國都市圈“新移民”吸引力報告六、三類發(fā)展現(xiàn)狀：均衡型、亮點型、短板型按照各都市圈在5個分項得分與排名，我們將30個都市圈分為均衡型、亮點型、短板型三類，其中，按照都市圈總體排名前后，將均衡型進(jìn)一步分為均衡I型、均衡II型。具體來看，均衡型都市圈各維度發(fā)展水平相當(dāng)，無明顯亮點和短板，整體排名靠前為均I型，靠后為均衡II型；亮點型都市圈具備發(fā)展亮點，某一分項表現(xiàn)顯著優(yōu)于其余分項；短板型都市圈則存在顯著落后于其余分項的發(fā)展短板。表2.基于各分項發(fā)展差距的都市圈類型劃分均衡I型（7）上海/1，北京/2，深圳/3，廣州/4，杭州/5，南京/7，西安/10均衡型（12）均衡II型（5）長春/24，烏魯木齊/27，哈爾濱/28，太原/29，石家莊/30亮點型（13）

寧波/12，合肥/14，昆明/15，青島/16，貴陽/17，濟(jì)南/18，南昌/19，天津/20，福州/21，廈門/22，南寧/23，?？?25，沈陽/26短板型（5） 成都/6，武漢/8，重慶/9，長沙/11，鄭州/13注：括號中數(shù)字為該類型都市圈個數(shù)，“/”后數(shù)字為該都市圈“新移民”吸引力綜合排名均衡I型（7個）：穩(wěn)中求進(jìn)，提升規(guī)模質(zhì)量均衡I型都市圈在收入、就業(yè)、服務(wù)、活力、潮流維度均有良好表現(xiàn)，無明顯短板，能為“新移民”的流入、留存與發(fā)展提供良好的綜合環(huán)境。同時，內(nèi)部差距也不容忽視，如上海服務(wù)水平的欠缺、北京潮流文化的打造都是未來提升吸引力的重要突破口。表3.均衡I型都市圈各分項及綜合排名對比都市圈綜合排名收入排名就業(yè)排名服務(wù)排名活力排名潮流排名上海112631北京221548深圳373122廣州434416杭州555775南京74712127西安10141311812注：底色從藍(lán)到紅代表該都市圈排名從后到前；前15名為紅色，紅色越深越靠前；后15名為藍(lán)色，藍(lán)色越深越靠后；后同（表4-表6）均衡I型都市圈所面臨的挑戰(zhàn)，不僅是要吸引足夠規(guī)模的“新移民”，更是要吸引質(zhì)量結(jié)構(gòu)與其未來發(fā)展需要相匹配的“新移民”。中規(guī)中矩的環(huán)境設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，植根于城市生長歷史的文化與魅力顯得愈發(fā)重要。以北京為例，厚重濃烈的中華文化在這座古都綿延傳承，如丹麥學(xué)者繆森所言：“北京城乃是世界的奇觀之一，它的布局勻稱而爽朗，是一個卓越的紀(jì)念物，一個偉大文明的巔峰?！钡缃竦谋本┏遣⑽凑宫F(xiàn)出傳統(tǒng)與現(xiàn)代的最佳融合狀態(tài)，單是曾經(jīng)的七千多條大小胡同，便已所剩無幾。外有尚可漫步兩千多年歷史凝灰?guī)r的“永恒之城”羅馬，內(nèi)有摩天大樓與小洋樓共舞的上海灘“東方夢”，如何在現(xiàn)代化進(jìn)程中煥發(fā)傳統(tǒng)文化的活力，是北京打造全球城市必須解決的難題。34華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院均衡II型（5個）：增長乏力，亟待破局轉(zhuǎn)型均衡II型都市圈在各分項均排名靠后，缺乏對外來人口的吸引力，且短期內(nèi)無明顯突破口，未來發(fā)展面臨打造亮點、補齊短板的雙重挑戰(zhàn)。表4.均衡II型都市圈各分項及綜合排名對比都市圈綜合排名收入排名就業(yè)排名服務(wù)排名活力排名潮流排名長春242127262616烏魯木齊272724282522哈爾濱282228193023太原292329292130石家莊302830232829以石家莊為例，壓力不僅來自對全國人口具備強輻射力和吸引力的北京，還來自天津、唐山、保定等周邊眾多競爭者。2018年，比鄰北京的廊坊常住人口新增31.5萬人，緊握雄安新區(qū)的保定新增21.0萬人，冀東區(qū)域性中心城市唐山新增16.8萬人，地處鄭州與石家莊兩地夾縫的邯鄲新增15.4萬人，而石家莊新增常住人口僅7.2萬人。盡管坐擁近1100萬常住人口，這座城市仍亟需走出冀中南，走向河北全境甚至更廣域范圍的“新移民”競爭，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級換代、就業(yè)結(jié)構(gòu)與質(zhì)量改善、公共服務(wù)設(shè)施完善、城市特色文化培育、創(chuàng)新要素移植養(yǎng)成等途徑突出重圍。亮點型（13個）：聚焦亮點，提升特色磁力亮點型都市圈具備得分明顯高于、排名明顯先于其他分項的特定分項，有望成為其未來提升“新移民”吸引力的突破口和排頭兵。寧波、青島、濟(jì)南與其位次接近的都市圈相比，在收入維度具備優(yōu)勢；昆明、貴陽、天津、南寧則在就業(yè)維度排名靠前；處于長三角連綿區(qū)的寧波享有較高的服務(wù)水平；合肥、南昌受益于高校和人才的引入，在活力維度躋身前十；貴陽、南昌、廈門、?？谧鳛轭H受歡迎的旅游城市，在潮流維度表現(xiàn)亮眼。表5.亮點型都市圈各分項及綜合排名對比都市圈綜合排名收入排名就業(yè)排名服務(wù)排名活力排名潮流排名寧波12111591919合島161220132417貴昌19181824928天津201911212318福州211525271827廈門222522221714南寧232610252024?？?5302130229沈陽262926142926以廈門為例，2014-2018年間，廈門戶籍人口分別新增6.6、7.7、9.4、10.4、11.5萬人，35中國都市圈“新移民”吸引力報告落戶居民逐年遞增。包容、開放、充滿人情的城市氛圍使得廈門成為大量“鷺漂”及其他外來人口理想的棲居地，《美麗廈門戰(zhàn)略規(guī)劃》把這座詩意城市的獨特魅力進(jìn)一步放大，將其定位為“國際知名的花園城市、美麗中國的典范城市、兩岸交流的窗口城市、閩南地區(qū)的中心城市、溫馨包容的幸福城市”。短板型（5個）：補齊短板，彌補發(fā)展硬傷短板型都市圈存在得分明顯低于、排名明顯落后于其他分項的特定分項，對其整體發(fā)展環(huán)境和對人口的吸引留存有所拖累，是未來提升“新移民”吸引力必須補齊的短板。成都在收入水平上與同等位次都市圈存在差距，武漢、鄭州在潮流分項上有所落后，就業(yè)數(shù)量與質(zhì)量的提升則是重慶、長沙未來提升吸引力必須補齊的短板。表6.短板型都市圈各分項及綜合排名對比都市圈綜合排名收入排名就業(yè)排名服務(wù)排名活力排名潮流排名成都617122104武漢8668620重慶910233163長沙11817101311鄭州13131615112136華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院七、區(qū)域發(fā)展新思路下提升“新移民”吸引力的政策建議人口和產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)變動和空間流動將深刻改變中國的城鎮(zhèn)空間格局。在“增強中心城市和城市群等經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢區(qū)域的經(jīng)濟(jì)和人口承載能力，形成優(yōu)勢互補、高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局”的區(qū)域發(fā)展新思路指引下，“都市連綿區(qū)-都市圈-區(qū)域性中心城市-其他城市化地區(qū)”的多層級城鎮(zhèn)體系將逐步成型，提升“新移民”吸引力的具體舉措也應(yīng)因地而異。1）都市連綿區(qū)：對于城市群發(fā)育較為成熟的優(yōu)勢地區(qū)，例如長三角核心區(qū)，已由兩個或兩個以上的都市圈相互聯(lián)結(jié)交融，形成在城鎮(zhèn)空間形態(tài)上密不可分的都市連綿區(qū)。預(yù)計未來在市場配置主導(dǎo)的各類生產(chǎn)要素加速流動趨勢下，已形成比較優(yōu)勢的長三角都市連綿區(qū)具備更為穩(wěn)健的優(yōu)化發(fā)展前景。隨著全國范圍內(nèi)高素質(zhì)人口和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的不斷集聚，將成為全球舞臺上足以比肩波士華大都市區(qū)的全球超級經(jīng)濟(jì)圈。2）都市圈：對于城